证券经纪业务盘活非活跃客户活动参考话术.doc

证券经纪业务盘活非活跃客户活动参考话术*开场语：您好！请问您是XXX先生/女士/小姐吗？我们是证券XXX营业部的客服人员XXX。首先感谢您长期以来对的支持和信赖，为了向您提供更加优质的适当性服务，公司特地安排我对您做个投资访谈，请问能占用您几分钟时间吗？ 答：可以，转问题1答：否，与客户预约下次访谈的具体时间。客服人员在指定时间与客户再次联系。（如果客户明显拒绝，或表示以后不希望来电访谈等情况，则结束此客户的拜访工作，以免骚扰客户。)问题1、请问您现在有关注证券市场吗？答：有。转问题2答：没有。可向客户询问没有关注市场的原因，同时可向客户简单介绍现在证券市场走势及新业务如融资融券、股指期货的开展情况。问题2、我们公司现在为客户提供多种委托方式，例如：手机委托、电话委托、网上交易等等。请问您平时一般通过什么方式委托呢？ 答：网上交易（手机委托），转问题3 答：电话委托、现场委托，向客户介绍手机证券软件和网上交易软件，并告知客户其下载软件的步骤和使用方法。问题3、请问最近您的投资操作状况如何？对市场看法怎么样？需要我们提供个性化账户点评和投资建议吗？答： 有意向回答。具体了解客户的投资需求、了解投资意愿不强的原因、盈亏状况、投资品种、持股周期、持仓比例。等等，并对客户的投资状况进行简评。答：无意向回答。转问题4 问题4、市场上有很多获取投资资讯的渠道，请问您平时一般通过什么渠道获得投资资讯，有没有收到我们证券发送的短信、邮件，或者登录网查看投资资讯信息呢？答：无，提醒客户通过什么渠道能够开通或定制相关的投资资讯，并向客户介绍体验方法。转问题5答：有，提醒客户网已实现金管家分级资讯。问题5、为了帮您更好地做好投资规划，能为您做个风险承受能力测试吗？答：不需要。转问题6答：需要，根据客户的基本信息、财务能力、投资操作行为等指标进行风险承受能力评估，并告知客户的测试结果。待添加的隐藏文字内容2问题6、经过详细了解，您是属于#型的客户，请问您是否愿意接受我们为您量身定制并推荐的投资产品？答：不愿意答：愿意，根据客户的风险属性向客户配置相适应的基金和理财产品，并为客户详细介绍各种产品的特性。非常感谢您的配合，我们对您的情况已经有较深地了解，为了能针对您的个人需求，邀请您和家人共同参与个性化的活动，想了解您一些基本的信息，请问您平时有哪些兴趣爱好？喜欢参加哪一类社会活动呢？。结束语：非常感谢您的对证券的支持和配合！如果您有什么需要，请您拨打金管家专线95575与我们联系，我们将随时为您提供优质服务，感谢您接听我的电话，再见！*（以上话术仅供参考）*