证券公司与银行合作方案.doc

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证券公司与银行合作方案.doc

Xx证券与银行联合营销方案为促进与银行营业网点之间的合作，在新的证券单客户多银行存管模式下，建立双方互相推荐客户、共同发展的模式，找到营销和服务的契合点，共同成长，共同收获客户理财需求增长所带来的业务契机，搭建双方共同发展的平台，特制定本合作方案。具体内容如下：一、活动时间： 2、活动原则：1、客户资源互换。营业部在所接触的潜在客户、存量客户中，推荐合作银行三方存管客户，参与活动的银行对等按照一定比例向华泰证券推荐客户。例如X：1，即营业部推荐X个新老客户办理合作银行的三方存管，合作银行推荐1个客户。2、新发展有效客户数的定义为：新设立证券资金账户，签约合作银行三方存管，且统计日在证券账户资产余额达到1万元及以上。三、活动内容：奖励档次客户资产客户礼品价值推荐人礼品价值11万X5万5050元25万X10万200元100元310万X30万400元300元430万X50万1200元600元550万X80万2000元1000元680万X100万2500元1000元7X100万3000元1500元8X500万面议四、礼品领取流程：银行员工与对接的证券方客户经理确认后领取，当月开发账户的礼品次月前5个工作日内兑付。

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