8C京JW万豪及丽思卡尔顿酒店出让条件Revised.doc

北京JW万豪及丽思卡尔顿酒店出让酒店项目：北京JW万豪酒店 及 北京丽思卡尔顿酒店出让项目资产介绍：l 北京JW万豪酒店酒店开业时间为2007 年11 月，共有588 间客房，包括39 间套房及119 间行政楼层客房， 酒店共有三个餐厅，1 个酒吧和2 个酒廊。共有14 间会议室，B1层主宴会厅面积为1294平方米。酒店二层的抗体娱乐SPA、室内游泳池、健身房、桑拿总计建筑面积为1411 平方米。总楼层：26 层 （地上：21 层，地下：5 层）总建筑面积：74134 （地上：46912 ，地下：27222 ）l 北京丽思卡尔顿酒店酒店拥有305 间客房，包括38 间套房和61间行政客房，总统套房约为240 平方米，16 层的行政酒廊建筑面积为527 平方米，上海滩的建筑面积为150 平方米。酒店商务会议中心占地1100平方米，主宴会厅面积为648平方米，层高5.8米，酒店的G层有一座婚礼礼堂，面积为485平方米。酒店共有5个餐厅，一层大堂酒廊建筑面积为267平方米，香溢餐厅建筑面积为740平方米，可容纳248 人用餐。二层的玉餐厅建筑面积为890 平方米。意大利餐厅总面积为495平方米。酒店的顶层拥有抗体SPA、健身中心及丽思酒吧等。总楼层：19 层 （地上：14 层，地下：5 层）总建筑面积：50422 （地上：31738 ，地下：18684 ）出让资产还包括以上两家酒店共享的300个地下停车位。持有项目公司架构： 股份出售人陈彬86% 14%北京国华置业有限公司泰国素拉潘塔哇尼有限公司（澳门）30% 70%北京华贸素拉潘酒店发展有限公司 100% 100%北京丽思卡尔顿酒店北京JW万豪酒店公司以上两家酒店由北京华贸素拉潘酒店发展有限公司（北京朝阳区注册的中外合资公司，以下简称“项目公司”）分别通过两家酒店项目公司100持有，而其股东为泰国素拉潘塔哇尼有限公司（澳门注册的公司）持有70股权及北京国华置业有限公司（北京注册的中国境内公司）持有30股权。出让股权：出让86泰国素拉潘塔哇尼有限公司，其余14股份会由原股东兼法人代表陈彬继续持有。两家酒店管理公司合同到期日：2029年4月项目土地使用权及酒店牌照：到期日为2044年12月15日项目公司盈利情况：业主所获得税后利润 （JW 万豪和丽思卡尔顿）2008年1.85亿2009年0.79亿2010年1.29亿2011年2.10亿项目公司债务情况：尚欠一家国有银行项目贷款共15.5亿，2018年到期（可申请延期），年利率为6.5。如新股东决定在收购本项目公司股权后立即或在债务到期时归还银行债务，北京国华置业有限公司及陈彬已经同意随时配合新股东决定。戴德梁行于2010年8月24日就酒店的资产评估如下：北京JW万豪酒店 地盘面积：16，451平方米建筑面积：74，294平方米人民币： 35.29亿北京丽思卡尔顿酒店地盘面积：11，130平方米建筑面积：50，262平方米人民币： 16.73亿（两家酒店合计估值.02亿。泰国素拉潘塔哇尼有限公司的70%股权价值36.41亿，出让人86%股权价值31.31亿资料提供人）泰国素拉潘塔哇尼有限公司86股权出让价 : 人民币23亿 .声明 : 北京国华置业有限公司对于出让现在持有项目公司的30股权持开放态度，现项目公司的法人代表可以在本交易后协助新股东洽谈收购事宜，但不能作为本次股权收购的交易条件。附原股权说明表出售原股東86%14%國華置業泰國有限公司(境內公司)(澳門注冊)30%70%項目公司(中外合資)100%100%JW萬豪酒店丽思卡尔顿酒店