投影机研究报告.ppt

,0,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,目 录,摘要 . 2 本报告要点 . 2 一、市场概述 . 2 二、品牌结构分析 . 3 (一) 整体市场品牌结构 . 3 (二) 细分市场品牌结构 . 5 1、3D 投影机市场 . 5 2、商务投影机市场 . 5 3、家用投影机市场 . 6 三、产品结构分析 . 7 (一) 产品价格结构 . 7 四、主流厂商分析 . 7 (一) 品牌结构对比 . 7 (二) 产品结构对比 . 8,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,摘要,2011 年在中国拉动内需等政策的引导下，中国投影机市场保持着较快的增长速度。同 时市场竞争较以往也更加激烈，各大投影机厂商都在竭尽所能、调整战略以便获得更大的市 场机会。从品牌竞争格局来看，2011 年，中国投影机市场上以往日系品牌独占鳌头的局面 正在被台系、日系、韩系、中国本土等多系品牌共争风流的局面所取代。从产品变革来看， 尽管教育、商务类型投影机仍为市场主流，但随着投影机价格的日渐走低，家用投影机市场 规模正在实现快速增长，同时，LED 光源、3D、1080P 等概念也日益普及，成为市场主旋 律。整体来看，投影机产品的普及之路正在加速，对于各大厂商来说，未来既充满机遇也面 临挑战。,本报告要点, 市场总体格局未发生显著变化，明基、爱普生、索尼在市场中仍然拥有一定优势。 与三大重点品牌相比，多数品牌之间关注比例差距较小，竞争较为激烈，排名多变。, 厂商借 3D 之风开拓新市场，3D、商务、家用等不同细分市场品牌格局有明显差异。, 用户关注焦点更多集中于万元以下将为产品，但万元以上市场并未受到冷落。,一、市场概述,投影机市场开始全面开花，产品类型多样化趋势明显,经过多年的发展，随着显示技术的进步，中国投影机行业也呈现出百花齐放的态势，产 品日益多样化。从过去以教育、商务为主发展到如今家用、娱乐、工程等多个领域全面开花， 同时性能更加卓越、应用更加广泛和人性化、价格更加合理的投影机产品，成为近年来厂商 主推的重点。另外，投影机的整合功能也正在日益突出。 新品牌加入，老品牌回归，品牌竞争激烈，排名多变,面对快速增长的中国投影机市场，国内外品牌自然都想分得一杯羹。从品牌数量来看， 2011 年中国投影机市场上共有 46 家品牌，较 2010 年底的 39 家增长了 7 家。新增品牌中 既包括新加入投影机领域的品牌，也包括重新回归的老品牌。从品牌关注格局来看，多数品 牌之间竞争激烈，市场排名多变。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告,中高端、差异化产品成为投影机行业利润新的增长点,近几年来，随着投影机市场竞争的不断加剧，投影机价格也在日趋走低，利润空间日益 缩小。新的市场形势下，部分厂商开始转型，产品重点从低端市场向中高端领域转移，中高 端市场正在发展为投影机行业利润新的增长点。,但是随着整体投影机市场的快速发展，竞争进一步加剧，产品同质化现象也越来越严重， 因此，除了向中高端领域转向，走出产品同质化圈子、推差异化产品成为目前投影机厂商需 要做出的另一大改变。,家用投影机市场潜力大，3D+1080P 成为市场的主旋律,自阿凡达之后，显示行业便掀起一股 3D 热潮，包括方兴未艾的投影机行业。3D 技术的发展，直接带动了家用投影机市场的发展，具备 3D、1080P 高清显示功能的家用投 影机领域正呈爆发式增长态势。索尼、爱普生、三菱、夏普等主流品牌已经推出了各自的 3D+1080P 家用投影机产品，其他品牌也在紧锣密鼓的推进。另外，随着加入 3D+1080P 家用投影机阵营品牌的增多，市售产品日益丰富，价格也更加大众化。从未来走势看，具备 3D、1080P 功能的家用投影机市场前景广阔。,但不可忽视的是，各大厂商在发展硬件的同时，也要着力解决 3D 片源少、价格昂贵的 现实问题，这样才能让 3D+1080P 家用投影机不成为无源之水、无本之木，才能长久发展。,二、品牌结构分析,(一) 整体市场品牌结构,多数品牌之间竞争激烈,2011 年中国投影机市场中，明基、爱普生和索尼的表现相对比较突出，在市场中合计 占有四成以上的关注份额。其中明基以 15.8%的关注比例排在市场首位，与第二名之间的差 距为 2.9 个百分点。其次为爱普生和索尼，二者的关注比例分别为 12.9%和 12.1%，在主流 品牌中竞争较为激烈。排在第四名与第五名的分别是奥图码和宏碁，关注比例分别为 5.3% 和 5.2%。其他进入前十五名的品牌还包括纽曼、三洋、日立等。关注度最高的十五个品牌 的关注比例之和为 89.3%，用户关注焦点更多集中于几个重点品牌。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告 图 1 2011 年中国投影机市场品牌关注比例分布 2011年中国投影机市场品牌关注比例分布,三洋 4.7% 纽曼 4.8% 宏碁 5.2% 奥图码 5.3%,日立 4.5%,夏普 4.4% 松下 4.1% 其他 26.2%,NEC 4.0% 三星 3.5%,丽讯 3.4%,索尼 12.1%,三菱 2.7% 优派 1.9%,其他 10.7% 爱普生 12.9% 明基 15.8%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,与 2010 年的市场关注比例分布情况相比，关注度比较突出的三个品牌中，明基的关注 比例下降了 0.1 个百分点，爱普生和索尼的关注比例分别上升了 1.5 个百分点和 0.5 个百分 点。这一变化使爱普生在 2011 年的关注比例排名升至第二位。其他品牌之间的相互差距较 小，排名相对更为多变，其中宏碁在 2011 年表现优异，升至第五名。 表1 20102011年中国投影机市场品牌关注比例对比,排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ,品牌 明基 索尼 爱普生 纽曼 奥图码 三星 三洋 日立 松下 夏普 NEC 丽讯 网讯 三菱 优派 其他,2010 年,关注比例 15.9% 11.6% 11.4% 7.1% 7.0% 6.1% 5.6% 4.6% 3.7% 3.7% 3.1% 2.9% 2.0% 1.8% 1.4% 12.1%,品牌 明基 爱普生 索尼 奥图码 宏碁 纽曼 三洋 日立 夏普 松下 NEC 三星 丽讯 三菱 优派 其他,2011 年,关注比例 15.8% 12.9% 12.1% 5.3% 5.2% 4.8% 4.7% 4.5% 4.4% 4.1% 4.0% 3.5% 3.4% 2.7% 1.9% 10.7%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 互联网消费调研中心,2012.01,5,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告 (二) 细分市场品牌结构 1、3D 投影机市场 厂商借 3D 之风开拓新市场 3D 是 2011 年的热门话题之一，很多厂商趁此机遇开拓新的市场。在 3D 投影机市场 中，明显、宏碁、奥图码分别排在市场的前三位，三者的关注比例依次为 20.9%，14.4%和 11.5%。其次为优派和丽讯，关注比例分别为 9.6%和 8.7%。 图 2 2011 年中国 3D 投影机市场品牌关注比例分布 2011年中国3D投影机市场品牌关注比例分布,爱普生 2.3% JVC 3.3% 三菱 4.4% 夏普 5.8% 索尼 6.5%,其他 12.6%,明基 20.9%,宏碁 14.4%,丽讯 8.7% 奥图码 11.5% 优派 9.6%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、商务投影机市场 爱普生以微小差距胜出 商务投影机市场中，爱普生以 19.9%的关注比例排在市场首位。明基次之，关注比例为 19.6%，与第一名的差距仅为 0.3 个百分点。索尼排在第三位，关注比例为 11.4%。其他在 国内商务投影机市场中关注比例较高的品牌还包括松下、日立、夏普等。 互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告 图 3 2011 年中国商务投影机市场品牌关注比例分布 2011年中国商务投影机市场品牌关注比例分布,宏碁 3.7% 三星 3.8% 奥图码 4.4% 优派 4.5% 夏普 5.2% 日立 5.5%,其他 16.0%,爱普生 19.9%,明基 19.6%,松下 6.0% 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,索尼 11.4%,3、家用投影机市场 明基关注比例较为突出 在家中投影机市场中，明基的关注度优势较为突出，其关注比例为 28.4%，比第二名高 出 10 个百分点以上。纽曼在家用投影机市场中排在第二位，关注比例为 16.7%。爱普生、 宏碁、奥图码等品牌在家用投影机市场中也拥有较高的关注比例。 图 4 2011 年中国家用投影机市场品牌关注比例分布 2011年中国家用投影机市场品牌关注比例分布,丽讯 2.6% 三菱 3.9% 索尼 4.0% 三星 6.1% 奥图码 8.6% 宏碁 9.4%,松下 1.5% 其他 8.6% 爱普生 10.2%,明基 28.4% 纽曼 16.7%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 互联网消费调研中心,2012.01,7,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告 三、产品结构分析 (一) 产品价格结构 用户关注焦点更多集中于万元以下产品 以万元为界，国内投影机市场中用户的关注焦点更多集中于万元以下价位的产品，其中 关注度最高的价位是 3001-5000 元价位，其关注比例为 22.9%。其次为 5001-8000 元价位， 关注比例为 20.6%。另一方面，万元以上产品亦没有受到冷落，合计占有 33.9%的关注份额。 图 5 2011 年中国投影机市场不同价位段产品关注比例分布 2011年中国投影机市场不同价位段产品关注比例分布,50001元以上,3000元以下,20001-50000元 11.0%,6.4%,10.0%,10001-20000元 16.5% 8001-10000元 12.6% 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,3001-5000元 22.9% 5001-8000元 20.6%,四、主流厂商分析 (一) 品牌结构对比 爱普生与索尼之间竞争愈演愈烈 从 2011 年 Q1-Q4 中国投影机市场主流品牌关注比例走势来看，明基的关注比例始终 以一定的优势排在市场首位，虽然在第二季度和第三季度出现下滑，但在第四季度的反弹使 明基的市场关注份额回归到 16 个百分点以上，与第一季度相比仅出现 0.2 个百分点的变化。 互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告 爱普生与索尼之间的竞争愈演愈烈，第一季度二者的关注比例差距为 1.1 个百分点，这一数 字在第四季度缩小至 0.7%。 图 6 2011 年 Q1-Q4 中国投影机市场主流品牌关注比例走势 2011年Q1-Q4中国投影机市场主流品牌关注比例走势,关注比例 18.0%,16.3%,明基,爱普生,索尼,16.1%,16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%,13.3% 12.2%,13.4% 12.7%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二) 产品结构对比 明基综合实力较为强劲 从主流品牌在不同类型细分市场中的表现对比来看，明基之所以能够在竞争激烈的市场 中保持一定优势，与其强劲的综合实力密不可分，其在 3D 投影机、商务投影机、家用投影 机市场中均拥有较高的关注比例。相比之下，爱普生虽然在商务投影机市场中排在首位，但 是其在 3D 投影机市场中的劣势对其整体表现产生严重影响。 互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告 图 7 2011 年不同类型投影机市场主流品牌关注比例对比 2011年不同类型投影机市场主流品牌关注比例对比,关注比例 30.0%,3D投影机 28.4%,商务投影机,家用投影机,25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%,20.9%,19.6%,2.3%,19.9%,10.2%,6.5%,11.4%,4.0%,0.0%,明基 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),爱普生 2012.01,索尼,爱普生产品数量居主流品牌之首 从产品数量对比来看，爱普生的产品数量居主流品牌之首，其月均市售产品数量为 114 款，远高于明基和索尼。明基的月均市售产品数量为 79 款，比爱普生少 35 款。索尼的产 品数量较少，月均市售产品只有 40 款。丰富的产品为爱普生提供了强大的竞争力。 图 8 2011 年中国投影机市场主流品牌市售产品数量对比 2011年中国投影机市场主流品牌市售产品数量对比,产品数量 120 100 80 60 40 20 0,79,114,40,明基 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 互联网消费调研中心,爱普生 2012.01,索尼,2011-2012 中国投影机市场研究年度报告 索尼单品关注率表现优异 索尼的产品数量较少，但相对来说其单个产品就更具有代表性，用户的选择也更加集中。 从单款产品对用户的吸引力来看，索尼的单品关注率为 0.30%，不仅高于与其关注份额接近 的爱普生，也高于在市场中拥有一定优势的明基。明基与爱普生在 2011 年国内投影机市场 中的单品关注率分别为 0.20%和 0.11%。 图 9 2011 年中国投影机市场主流品牌单品关注率对比 2011年中国投影机市场主流品牌单品关注率对比 单品关注率,0.35% 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00%,0.20%,0.11%,0.30%,明基,爱普生,索尼,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 互联网消费调研中心,2012.01,10,