中外银行的三大战役(2).doc

址新资料推荐产品服务：业务创新将成卜一个战场与网点布局上，中外银行在沿海大城市的短兵相接不同。产品服务方而，中外银行口前还在各自阵 地保持着领先地位，但竞争态势很快就会改变，中资银行必然加强中间业务和产品创新，一场新领域 的竞争必然兴起。外资银行：在中间业务和产品创新上谍求技术垄断受网点数虽和政笫限制，外资银行很难与中资银行直接在存贷业务方面进行竞争。因此，外资银 行普遍将更多资源用于开展中间业务和金融创新，如衍生品交易、QFIk QDIk个人理财等。n 2006 年起，外资银行在国内市场加快推出与黄金、石油、股票等重要资产挂钩的创新理财产品。截至2006 年12月底，外资银行在华经营的业务品种超过100种，115家外资银行机构获准经营人民币业务。首先，个人理财已成为国际活跃银行业务领域重要的组成部分。口前在国内市场，部分有实力的 外资银行已经在北京、上海、深圳等地开设了“以越理财“、“显著理财”等个人理财服务。由于对这些 外资银行实力的普遍认同，加上它们具有全球投资的经验和便利，使得它们己经成为内地富裕阶层理 财服务的首选。轰动一时的所谓“花旗银行帮助内地居民违法进行海外投资事件”，从侧面反映了外资 银行个人理财服务的优势地位。其次，外资银行还拥有发达的全球分支和客户网络，因而在外汇资金的存贷、结算等业务上具有 天然的优势。口前在华外资银行资产仅占中国境内银彳亍业总资产的1.3%左右，而其办理的出口结算 业务则占有内地市场份额的40%以上。在经营外汇业务方面，外资银行天借灵活的风险控制方式、便 捷、快速的服务程序和较为宽松的贷款担保条件，获得了较多的三资企业和一部分国内优质企业的青 睐。一个特别值得重视的现象是，外资银行正力图形成它们在技术上的垄断。一个上要的手段就是通 过申请金融产品专利，在中资银彳亍而前竖立一道“专利壁垒“。从1996年到2003年底，花旗银行已经 向国家专利局递交了 19项发明专利申请，其中大部分直指网上银行业务。虽然口前尚不能评估确认 这些“专利璧垒”对中资银行经营造成的影响程度，但可以肯定它们将构成未来中资银行业务发展的障 碍。在非利息收入的竞争中，外资银行拥有绝对优势。外资银行非利息收入比重高达40.7%,并且业 务类型广泛，高附加值的财务顾问、银团贷款服务等占据相当的地位。随着外资银行的人民币业务限 制被取消，其非利息业务收入对盈利的贡献率还将提高。在客户类型方而，外资银行普遍从高端客户出发，逐渐拓展其他客户。对亍企业客户，外资银行 妊借口身的品牌和技术实力，着重吸引在华运营的外资企业：对丁个人客F,外资银行普適从吸引能 带来更高利润的高端客户入手。以花旗银行的综合账户为例，日均余额若低丁T万美元，银行将每月 收取50元人民币管理费。相对外资银行，遍地分布的中资银行具有服务门槛低、业务收费低的特点。址新资料推荐外资镶行收费VS中资银厅枚费4收费项目Q外资银行Q中資银行Q小额昨理费9平均1万美元一下每月收50元人民币卩日均存款不满300元每孝收3元人E币e本地跨行取款收费屮目前尚无该服务m每笔2元人民币二异地取款收费Q每笔so元人民币Q安取款金额的0.號收取手续费，最低1兀9咼50兀3me®/每笔80 X A民币或等 值外市最高5元人民币门磁国地每笔120元人民币或等值外币P最高30元人民市a详细振里，查询°每笔50元人民币v无9来源：中国三星经济研究院(ww. serichina, org)中资银行：守住存贷差，争夺中间业务相比业务多元化程度高的外资银行，国内银行依然上要在存贷差市场竞争。山于四大国有商业银 行具备网点多的优势，占据了中国80%以上的存款。同时，中资银行业务类型少，并且大多集中在 技术含虽较低的结算、汇兌及代理收付等低端业务，对盈利的贡献度较低。国外商业银行非利息收入占比则相应较高，在整个银行业总收入中的平均占比为40%左右，有的 超过了 50%,高达60%甚至70%以上。如美国花旗银行提供的资料显示，存贷利差的收入只占其总 收入的30%.而非利息收入业务却为其带來了收入的70%,英国巴克莱银行更达73%左右。而2003 年，中资银行木外币中间业务收入(手续费和佣金收入)比重为3.1%,其中国有银行为2.9%,股份制 银行为3.796%，比重最高的工商银行也只有8%o从近三年纵向上看，中国国有商业银行盈利水平依赖利息收入的程度在整体上均是历年递增的， 这在近年來工、农、中、建四行收入结构变动趋势中可得到印证。最新资料推荐二 农、中.建四t? 20032005 跟岀构变动 C单便 饭八银行年份营业总收入:淨利息收入占比：变动非利息收 寥占比变动工3行Q2005心1505. 521378.58p91. 57应0曲126.9如8.43a-0. 0220031287.17P1177.4391. 421.93109.748.52Q-：L g392003口1100.如985. 42Q89.55QQ114.9610.45C<3农卩 行32005卩卩卩屮卩96.13P卩卩2004。pp”p71.73门222003JQ-7门-7aQ中R 行“2005口1160.28门1004.05P86.53心5. 39P156.23213.474：539432004。1047. 37849.85卩81. L4“3.69197.52*18. 86:-3. 69“2003P928.39®719.04卩77.45P卩209.35"22. 55*卩建Q行9申2005心1287.论1165.51290.55卩1.5184.55Q6.57a-0. 89卩20041139.76P1014.8889. 02-5.764. 725砂0.432003。986.04屮934.23卩94.75卩51.81P5.25P卩注；四行耳闲息收入的构咸略有不同，工、农.中三行是用非利息收入建行是用 手续费和佣金收支净额。亠但是，在存贷利差市场竞争非常激烈，市场利润率低风险较高。因此，加大贷款的投放速度就成了 一个现实且必然选择，而这样又会导致坏账可能性上升。同时，随着利率市场化的推进，动摇了利息 收入的基石。预计中国利率市场化改革完成后，整个银行业的平均利差将从口前的3.6%，缩小至2.5%, 大致接近国际市场2%的息差水平，进而导致靠利息收入來提升盈利水平的难度会越來越大。面对这种状况，中国银行业也在加强争夺中间业务。中国银行市场的非中间业务得到大力发展的 条件己经具备：首先中国政府控制流动性、遏制固定资产过快发展等调控措施，已使得银行的利息收 入的提升受到限制：其次，混业经营趋势为中间业务发展提供了发展空间：再次，融资结构有所变化, 直接融资比重将逐步加大。另外，相关金融创新业务的法律法规正在不断推出与完善，以及中国个人 收入的增加等因索，都会对中间业务发展起到推动作用。