保险公司员工月度工作总结.docx

保险公司员工月度工作总结今天是我来泰康的第 29 天,将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西.下面 我对四月份的学习工作做一个总结.1、学习了年金方面的根本知识,初步掌握了与客户交谈的内容.在学习过程中,我掌握了建立企业年金的流程,也了解了一些相关边缘问题,比方 会计科目、信托法等等；同时我也遇到了很多不能自己解决的困难,得到了同事和领导 的解答帮助,充分体会到了公司“铸造团队,亲和诚信的企业文化.通过这段时间的 学习,我发现自己掌握的知识不够全面, 做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程, 我除了应该掌握年金方面的知识外,还应该增强金融、经济、企业治理、法律、社会等 等各方面的知识,用知识武装自己,以便能更好地展业.2、跟随领导出差,在实践中学习了不少见客户的经验.领导为了让我们尽快学好根本知识,掌握营销技巧,4 月下旬,我跟随黄经理和许经理出差茂名, 在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁,同时也去见了 两家客户企业： 电白供电局和一家房地产公司.整个过程我一直在观摩学习黄经理和许 经理怎样与客户建立良好的合作关系.同时,我发现,要想让客户信任你,必须要精通 自己所作的业务,而不仅仅是熟悉.也就是说,一定要做一个专业的行销人员.而要想 专业,还得必须努力练好根本功.此外,我还跟黄经理去了储运公司,体验了我公司和 合作伙伴光大银行的讲标的过程3、通过启航培训,学习了 行销和面见客户的根本知识培训课程中, 给我印象最深刻的就是 28 号下午的通关测试,测试有三个环节组成： 一、给定一个企业,通过前台找到人事部负责员工福利的经理；二、通过 给人事部 员工福利经理约到见面；三、通过首次见面约到第二次见面.这天的通关测试从中午午饭过后一直到凌晨零点多,最后通关老师让我们都过了, 但我觉得我表现得不是很好, 没有发挥出最好水平. 话术不停地练, 一次次地通关, 一次次地被拒绝到了半夜,上下眼皮开始打架,注意力精力都集中不起来,回到宿 舍洗把脸继续回来通关最后终于过了.通过培训,感觉自己在销售话术和水平上有了一个质的飞跃.整个培训下来,我熟悉到自己的缺乏：一、见到客户信心不满；二、和客户面谈不 会用生动的方式表达专业的东西；三、对产品和年金相关知识掌握不够；四、应酬问候 及礼节性的东西有待于不断改良；五、平时工作不够用心,表现在销售流程中就是自己 业务的不专业.4、打 找客户的过程,让我更接近市场,听到了不少市场的声音.通过打一批已打 30 个曾经有做企业年金移交工作的企业 ,了解到市场上 企业年金移交的工作进程： 一局部企业年金移交工作已做；一局部企业年金方案暂时搁 浅,原因不一而足,但大局部是由于经济问题.当然,大家都知道, 过程中什么客 户都会遇到,其中,有五家客户不拒绝了解我公司,也容许可以去送资料,由于是在珠 海,所以没有约具体时间；还有的公司已倒闭,也有在平安、国寿做了的,总之, 工作现在还在继续进行.其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行 总结归类,会在这周内把这项工作完成.5、其他相关工作.比方搜集广东市政、供水、电力等企业客户名单资料等总结本月工作,觉得自己不够积极；一些学习、工作进展速度缓慢,决定五月份从 头赶上.