比亚迪新能源汽车厂可行性研究报告演示.ppt

比亚迪新能源汽车厂 可行性研究报告,项目概述,（一）项目名称：比亚迪新能源汽车厂址选择 与建设项目 （二）项目法人单位：比亚迪汽车公司 （三）拟建厂址选择：武汉市经济开发区 （四）项目建设内容： 新建新能源汽车整车制造厂 该项目占地100万平方米 拟建厂产能为：纯电动出租车20万台/年 纯电动公交车5000辆/年 （五）项目总投资： 项目总投资为1,389,306万元， 其中初始投资为自有资金为416,792万元 税后投资内部收益率为16% 投资回收期为4.97年（税后） 投资利润率为27.76% 投资利税率为49.22%,项目概述,项目选址,一、概述建厂依据,在能源和环保的压力下，新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向。 以“2015年实现汽车产业中国第一，到2025年实现汽车产业全球第一”为目标的比亚迪一直希望能领跑新能源汽车。,项目选址,项目选址,一、概述厂址选择原则,根据中国汽车制造分布选出具有代表性的地方。 针对初步选出的二十个地方再次进行筛选，最终确定六个待比较拟建地。 利用分级计分法和方案比选法对经过筛选的六个方案进行比较，最终确定拟建厂厂址。 对最终所确定方案存在的问题提出相应的解决办法。,可供选择的厂址有： 长春、沈阳、天津、青岛、上海、南京、 宁波、福州、北京、郑州、武汉、长沙、 南昌、广州、深圳、海口、西安、重庆、 贵阳、昆明。 推荐厂址： 重庆、长沙、武汉、南京、长春、深圳。,项目选址,一、概述拟建厂址推荐方案,二、国家和地区经济发展规划,2009年1月23日，财政部、科技部发出了关于 开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、 武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城 市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作。鼓 励试点城市率先在公交、出租等公共服务领域推 广使用节能与新能源汽车。 2009年12月9日，国务院总理温家宝主持召开国 务院常务会议，决定2010年将节能与新能源汽车 示范推广试点城市由13个扩大到20个。,项目选址,二、国家和地区经济发展规划,项目选址,将2010年确定为“汽车发 展年”，再掀起一股“配套 零部件”入湘大潮。,长沙,南京,南京市十一五规划中强调 要推进汽车产业链的建设 和产业集群的形成。,重庆,将汽车产业作为支柱产业之 一，十分支持新能源汽车的 发展，但比武汉、长沙等地 略逊。,长春,十分支持汽车产业发展， 但对新能源汽车似乎商务 规划。,武汉,提出了新能源汽车产业发 展目标；专家们希望武汉 市作为全国最早进行节能 与新能源汽车示范推广工 作的城市。,深圳,新能源产业总产值将超过 2500亿元，未来几年将重 点培育包括新能源汽车等 六类新能源产业。,原料指向：降低运费而得到较低的采购价格；保证专业 化生产运作条件下的协作间的供应，缩短供货周期和 平均存货时间。 市场指向：节约产品的运输成本和仓储成本；减少产品 的损耗。 能源指向：汽车厂工序多, 需用能源的点多、线长、面 广, 所以要求能源供应系统必须保证连续长时间而又 十分灵活的, 经济合理而又高质量的, 安全而又可靠 的及时供应各种能源。 技术指向：建厂要选在科学技术中心以及文化教育事业 发达、技术熟练、劳动力比较充裕的地区。 环境指向：住房、生活服务、文化教育、体育娱乐、交通 等软环境及就业机会、社区文化及其开放性、人际关 系、犯罪率等硬环境为企业长期稳定发展提供保证。,三、项目指向性,项目选址,三、项目指向性,项目选址,专家意见法,四、方案比选,分级评分标准表,项目选址,地区分级评分标准表长沙,项目选址,项目选址,地区分级评分标准表南京,项目选址,地区分级评分标准表重庆,项目选址,地区分级评分标准表长春,项目选址,地区分级评分标准表武汉,项目选址,地区分级评分标准表深圳,项目选址,厂址选择综合评价表,五、存在问题及解决办法,项目选址,（一）优势之处,（二）不足之处,（三）建议,1.核心企业缺乏市场竞争力，专业化特性不显著,2.产业链存在明显薄弱环节，集中化实现不充分,3.技术创新能力不强，网络化程度不高,1.做大、做强核心企业，推进专业化进程,2.加强汽车产业链的发展，提高集中化程度,3.利用网络化特征，促进技术创新,4.发挥地域优势，促进汽车产业集群发展,1.武汉经济技术开发区是国内惟一始终以汽车为支柱产业的开发区。,2.经济技术开发区内有大量的汽车配套企业。,3.武汉经济技术开发区坚持将引进汽车产业研发中心创新,4.开发区管委会承担起服务和招商的工作。,项目建设必要性和建设条件,一、项目建设与政策、规划的关系,全球产业政策 处在一个缓慢前行的时期 以企业研发为主，政府出台鼓励政策为辅 各国已在推进新能源汽车产业化方面达成共识 一场全球性的合作与竞争正在全面展开 国家产业政策 大力发展新能源汽车 2010年财政部将加大资金投入，支持新能源汽车产业发展和新能源开发的力度 纯电动汽车每辆可补贴6万元 纯电动公交车补贴标准为30万元/辆。 国民经济规划 “十一五”规划中提出“未来十五年,新能源将获得政府充分的技术、政策和资金支持,市场空间巨大,从而将迎来新能源产业的高速发展期。” 汽车产业是国家的主导产业，在新能源和节能环保产业中占据重要地位。,项目建设必要性,项目建设必要性,一、项目建设与政策、规划的关系,行业规划 T10达成的目标共识： 到2015年，纯电动汽车应用要达50万辆以上；电动技术广泛应用于传统汽车，不同程度的混合动力汽车比例达到年产量的30以上；电动汽车整车及关键零部件的产业化达到世界先进水平。 到2020年，包括新能源汽车和传统能源汽车在内的汽车技术要达到国际先进水平，部分技术处于世界领先水平，让中国成为汽车强国。 地区规划 在乘用车、商用车以及城市客车等领域实现纯电动及混合动力的全系发展。,二、项目市场供求分析,2009年一季度车产销分别为4.46万辆和4.31万辆，同比增长2.31%和8.47%，有20多家企业的增幅超过了40%。,项目建设必要性,项目建设必要性,2010年客车整体销量在2009年基础上可能增 长5-10%左右，总体销量可能在18万辆左右。 公交车仍可能是2010年客车市场增长的主体， 销量增幅可能在1020%左右，总量在 65000辆左右。 2010年新能源公交客车会有一定的增加，市 场需求量估计在6000辆左右。 目前全国出租汽车总数已达110多万辆，从业 人员200多万人，年客运量120亿人次。,二、项目市场供求分析,中国政府目前公布计划称，将在2011年前建设年产50万辆新能源汽车的产能，并实行财政补贴办法，鼓励地方政府、机场出租车公司和公务车大量采购新能源汽车。 现在能提供新能源汽车的汽车厂可谓是少之又少。虽然有很多汽车厂目前也生产了新能源汽车，但是高成本导致的高售价也让买家叹为观止。 到2020年，仅武汉市新动力汽车年产能将达到60万辆。,项目建设必要性,二、项目市场供求分析,根据市场供求关系，在2013年拟定比亚迪新能源汽车厂产量为： 公交客车：5000辆 小轿车：200000辆,项目建设必要性,二、项目市场供求分析,一、资源条件评估,原材料： 汽车用钢中的板材是生产汽车的最主要原材料。 通过分析，武汉市对于板材的供应从质量和数量 上都满足本地汽车生产的需要。 其他的刚才品种课通过海运的方式从上海、华中 和华北等地取得，运输费用较低。 电力供应： 武汉是著名的电力紧缺地区，拟建厂自备电厂 的供电能力十分重要。 根据数据统计，每100亿产值用电费用应在7亿元 左右，占总成本费用相当大的比例。,项目建设条件,一、资源条件评估,项目建设条件,车厂用水： 武汉市处于长江中游，并且毗邻洞庭湖， 对用水供应能满足需求。 拟建厂每月的用水量应在900立方米左右 车零配件供应情况 ： 比亚迪汽车公司有一整套自己的零部件生 产程序来配合其整车生产，满足拟建厂对零 部件需求的同时非常有效的降低其采购成 本。,二、厂址选择评估,项目建设条件,本项目位于武汉市经济技术开发区，水电气热的供应和排污等公共设施满足项目所需。厂址周围教育、医疗、居住、餐饮等基础设施完备，交通方便，环境标准高，满足项目生产条件和职工生活条件要求。,投资环境,投资费用,经济技术开发区对于土地费用、销售电价、水电信天然气费用、职工工资及保险、注册登记费用等诸多方面都制订了标准，在投资预算可接受范围之内。,三、交通运输条件评估,项目建设条件,水运： 武汉地处长江流域中部，距上海1000公里 左右，长江、汉水交汇，辐射洞庭湖、鄱阳 湖及江汉水网地区，水路运输条件优越，为 水运钢材创造了低廉的费用。 水运钢材价格：108元/吨 陆运： 沪蓉高速、沪苏浙高速、黄石长江公路 大桥、G318等交通干线将武汉市与上海、江 苏、四川、重庆等地联通起来，降低钢材陆 运费用。 陆运钢材价格：350元/吨。,四、环境保护评估,项目建设条件,主要生产工艺： 项目采用冲压-焊接-涂装-总装的工艺流程，会 产生噪声、打磨废水、打磨粉尘三方面的污染。 工程污染物产生、治理与排放： 通过采取各项污染防治措施，本项目各类废气、 废水、固体废物、噪声等各项指标均达到大气污染 物综合排放标准（GB16297-1996）要求。 环境影响预测结论 本项目在空气环境、地表水环境、固体废物、 噪声影响四个方面均在环境可容纳范围之内，无重大 污染因素。,四、环境保护评估,项目建设条件,环境风险分析： 可能的风险有：存放或使用易燃物质的生产单元发生燃 爆事故及危险废物贮运过程中发生泄漏导致环境污染事故。 在采取设计与本评价要求的风险防范措施后，可大大降 低风险事故发生的机率，减缓风险事故对环境的影响。 项目选址可行性与总平面布置合理性： 拟建项目以项目所在地以开发区基础设施为依托，具有较好的 交通运输条件与地质条件，项目所在区域具有足够的环境容量， 对环境的影响在环境可接受范围内，本项目的选址和建设可行。 产业政策符合性 本项目客车产品以纯电动汽车为主，符合国家 相关产业政策及行业产业政策。,四、环境保护评估,项目建设条件,清洁生产分析： 本项目采用了较先进的生产工艺和设备及有效的节能 降耗与减污措施，生产材料符合清洁生产要求，大部分清 洁生产指标可达一级要求，整体清洁生产水平为国内先进 水平。 评价建议： 1.本项目应按照危险废物贮存污染控制标准要求建设 危废暂存库，库容应满足半年以上堆渣要求； 废漆渣、污水处理污泥、废有机溶剂等危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮； 危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。 2.重视项目风险管理工作。 3.加强企业安全生产管理和环境管理工作。,拟建汽车厂规划图,拟建汽车厂规划图,拟建汽车厂规划图,项目实施进度计划,项目实施进度计划,财务报表及指标分析,财务报表及指标分析,一、建设投资估算表,投资成本合计1,389,306万元 其中包含 工程费用197,603万元，占总投资的14.22%。 土地费用24,960万元，占总投资的1.8%。 设备费用1,057,254万元 ,占总投资的76.1%。 另有前期工程费9,70万元 其它开发费25万元、 配套设施费用10,522万元 管理费10,769万元、 财务费用56,816万元 不可预见费22,256万元。,财务报表及指标分析,二、 总成本费用估算表,达到100%设计生产能力时每年总成本 费用为3,459,799万元，经营成本为 3,356,023万元。 其中采购成本为2,975,000万元，占总 成本费用的86%。外购燃料及动力费用 为243,195万元，占总成本费用的 7.01%。,财务报表及指标分析,三、销售收入及税金估算表,本项目出租车定价20万元一台，公交车 定价50万元一台。达到满负荷生产后 出租车每设计生产能力为20万台，公 交车为5000台。因此每年的销售收入 为11,050,000万元。 根据成本费用及销售收入计算每年应 交纳营业税及附加715,063万元。,财务报表及指标分析,四、项目投资现金流量表,本项目投资回收期5年内总现金流入 为11,066,385万元，总现金流出 10785126万元。 其中达到100%设计生产能力后每年 现金流入为4,255,462万元，每年现 金流出为3,894,716万元。 而由于本项目产品纯电动汽车每台 均能得到国家的高额补贴,因此不用 缴纳所得税。,财务报表及指标分析,职工工资及附表,设备投资估算表,资金计划表,固定资产折旧表,资金来源与运用表,五、其他财务报表,财务报表及指标分析,六、财务指标分析,本项目内部报酬率为16%，而中国汽车产业IRR在15%-20%之间，因此16%在可接受范围内。,本项目投资回收期为4.97年。前两年无产出，第三年产出达到设计生产能力的60%，第四年和第五年为满负荷生产。该指标在可接受的范围内。,本项目5年的净现值为4771万元，净现值率为0.32%。而投资回收期为4.97年，可知本项目利润相当可观。,本项目投资利润率为27.76%，由于政府补贴，本项目不缴纳所得税，因此加上营业税额后，本项目的投资利税率高达49.2%。东风日产的投资利润率达30%，因此该投资利润率在可以接受的范围内,不确定性分析及风险分析,敏感性分析,敏感性分析,FIRR、五年FNPV、投资回收期三个指标都对出租车的单价最敏感,投资利润率及投资利税率则是对出租车销售量最敏感，其次为出租车单价，对其它自变量均不敏感。,风险分析,政策方面,市场方面,资源方面,从政策方面看，国家对于新能源汽车方面的补贴，主要还是倾向于私人购买，我们的主要客户群则是各级地方政府。,过多企业的蜂拥而上，容易出现汽车产业产能急剧扩大的苗头。,目前很多汽车企业都投入到新能源汽车的研发中，竞争会越来越激烈。,目前国内所生产钢铁的质量可能达不到新能源汽车所用的标准。,风险分析,投资方面,融资方面,外部环境,设备的采购有一部分是来自于国外的，在运输过程当中可能会有来自自然的不可抗力的影响。汇率也是影响设备采购成本的一个重要因素。 现在的员工工资水平可能有所提高。,融资方式是贷款，面临的风险是利率的浮动，利率上调，就会带来融资成本的增加。,主要是土地费用和外购燃料及动力。 随着经济形势的好转，燃料费用也会提高。,风险评估,MC风险分析,市场出租车,Er =n /E= 0.11,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,市场公交车,MC风险分析,Er =n /E= 0.11,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,资源,MC风险分析,Er =n /E= 0.10,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,MC风险分析,投资设备,Er =n /E= 0.01,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,MC风险分析,投资员工年度总工资,Er =n /E= 0.03,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,MC风险分析,投资工资及福利费,Er =n /E= 0.03,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,MC风险分析,融资,Er =n /E= 0.05,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,MC风险分析,外部环境土地费用,Er =n /E= 0.10,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,MC风险分析,外部环境外购燃料及动力,Er =n /E= 0.10,Er0,且Er0.5, 说明该风险属于低风险。,分析结果,结论与建议,结论与建议,该项目的建设是可行的。 厂址的选择是适宜的。 投资估算是合理的。,结论,结论与建议,建议,把握当前经济形势，深入研读国家的政策走向，掌握当前国内汽车行业的发展情况。 对于当前的市场需求可能过于乐观，可以把出租车转向为小轿车销售。 汽车的主要原材料是钢铁，对于新能源汽车钢材的要求就更高，当前国内的钢材企业可能提供不到生产新能源汽车所需的某些钢材，需要国外的供应商作为后备。 有些设备必须从国外进口，由于汇率的波动而造成的费用上涨，以及员工工资的上涨都需要涨价预备费。 利率的上涨造成融资成本的增加，可以减少贷款的数额。 对于燃料价格的上涨，可以准备涨价预备费。,谢谢观赏,请跟我们一起,节能减排,Build Your Dream,保护环境,