山东XX肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产项目可行性研究报告.doc

目目 录录 1 总论1 1.1 项目概论1 1.2 项目提出的背景1 1.2 可行性研究的依据及原则2 1.3 项目研究的范围3 1.4 项目概况及主要技术经济指标4 1.5 可行性研究的结论6 2 项目承办单位概况7 2.1 项目承办单位情况7 2.2 项目法人代表简历7 3 市场分析及建设必要性9 3.1 市场预测分析9 3.2 项目建设必要性11 4 建设地点及场址选址13 4.1 场址选择13 4.4 交通运输条件14 4.5 公用设施的社会依托条件15 5 技术方案、设备方案及工程方案.16 5.1 建设规模16 5.2 工艺技术简介17 5.3 主要设备方案18 5.4 工程方案19 6 原材料、燃料消耗供应.22 6.1 主要原（辅）材料供应22 6.2 燃料、动力供应22 7 总图运输及公用工程25 7.1 总图运输25 7.2 运输26 7.3 公用工程27 8 环境影响评价31 8.1 执行环境质量标准及排放标准31 8.2 项目选址合理性分析31 8.3 环境污染治理31 8.4 施工期环境影响31 8.5 营运期环境影响分析31 9 节能措施31 9.1 用能标准及节能设计规范31 9.2 节能原则31 9.3 产品综合能耗指标及分析31 9.4 主要节能措施31 9.5 节能管理措施31 9.6 项目节能综合评价31 10 劳动安全卫生与消防31 10.1 劳动安全卫生31 10.2 消防31 11 组织机构与人力资源配置31 11.1 组织机构31 11.2 劳动定员31 11.3 人员培训31 12 项目实施进度31 12.1 建设工期31 12.2 项目实施时期各阶段进度安排31 12.3 项目实施进度计划表31 13 项目招标方案31 13.1 编制依据31 13.2 招标原则31 13.3 建设项目招标范围及招标组织方案31 13.4 招标程序31 13.5 评标委员会的人员组成和资质要求31 14 投资估算与资金筹措31 14.1 投资估算31 14.2 资金筹措31 14.3 资金使用计划31 15 财务评价31 15.1 财务评价分析说明31 15.2 成本费用估算31 15.3 利润的估算31 15.4 财务评价31 16 综合效益分析31 16.1 项目经济效益分析31 16.2 项目社会、生态效益分析31 17 项目风险分析31 17.1 技术风险31 17.2 资金筹措的风险31 17.3 管理风险31 17.4 产品的市场风险31 18 结论与建议31 18.1 结论31 18.2 建议31 附表 1：项目投资估算及财务分析表 附图 1：项目地理区域位置图 2：厂区平面布置图 附件：可行性研究咨询委托书 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 1 1 总论总论 1.1 项项目概目概论论 1.1.1 项项目名称目名称 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 8000 吨肉鸭生产项目 1.1.2 项项目承目承办单办单位位 项目承担单位：山东 XX 肉食制品有限公司 项目负责人： 联系电话： 1.1.3 项项目建目建设设地点地点 山东省冠县范寨工业园区 1.1.4 项项目建目建设设性性质质 新建 1.1.5 可行性研究可行性研究报报告告编编制制单单位位 编制单位： 工程咨询资格证书编号： 资质等级： 发证机关：国家发展和改革委员会 1.2 项项目提出的背景目提出的背景 山东山东 XX 肉食制品有限公司成立于 2011 年 6 月，位于山东省 冠县范寨工业园区，环境优美，交通便利。公司拥有国内先进的肉鸭屠 宰生产流水线，公司拥有雄厚的技术力量和先进的加工工艺，同时公司 具备完善的检疫、检验制度和良好的工作环境。 目前公司已初步形成了种鸭养殖、鸭苗孵化、合同放养、保价回收 并进行屠宰、加工、销售一条龙的生产经营模式，走现代化企业发展的 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 2 运作格局。日屠宰肉鸭 1 万只以上，货源充足。公司实行“公司+基地+农 户”的模式立足于饲养源头，保证产品质量和原料供应。公司同养殖户签 订保价回收合同，无偿提供鸭苗、饲料和兽药，提供全程的技术服务，最 大限度的保护养殖户的利益，让农民得到最大的利益。 公司自成立以来，一直秉乘“信誉至上，质量第一”的发展宗旨。生 产上严把质量关，实行肉鸭从进厂到产品出厂全过程质量监控，严格按 照食品生产标准和 FDA 卫生要求，采用先进加工设备和一流加工技术， 产品经过六道检疫、检验程序，真正达到所有产品“绿色、环保”。并建立 了基本覆盖全国的销售网络，产品畅销全国 20 多个省市。 公司致力于为广大消费者提供安全、健康、营养、美味的食品。目前 拥有我县速冻能力和存储能力最大的低温冷冻库，是我乡农产品深加工 的龙头企业，公司采用公司+农户的模式运行，对我乡及附近乡镇畜禽 养殖业的快速发展起到了良好的带动作用。 1.2 可行性研究的依据及原可行性研究的依据及原则则 1.2.1 可行性研究的依据可行性研究的依据 （1）山东山东 XX 肉食制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性 研究报告编制委托协议 （2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准 （3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据 （4）国家发改委投资项目可行性研究指南 （5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版） （6）产业结构调整指导目录（2011 年本） （7）冠县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要； 本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调 查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 3 资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。 1.2.2 编编制原制原则则 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是： （1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能 降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理 水平； （2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的 要求进行。 （3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范； （4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的 降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条 件，便于项目投产后的运行管理； （5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终； （6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投 产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与 健康； （7）技术规范、标准 动力机器基础设计规范（GB 50040-96） 建筑设计防火规范（GB50016-2006） 建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010） 工业企业噪声控制设计规范（GBJ 87-1985） 工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ 93-86） 电气设备安全设计导则（GB/T 25295-2010） 工业企业采光设计标准（GB50033-91） 机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-2009） 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 4 1.3 项项目研究的范目研究的范围围 根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是： （1）市场分析和预测 （2）场址选择 （3）工程技术方案 （4）原材料、燃料消耗与供应 （5）总图运输与公用工程 （6）环境影响评价和节能、节水措施 （7）劳动安全卫生与消防 （8）组织结构与人力资源配置 （9）项目实施进度和招标方案 （10）投资估算和财务评价 1.4 项项目概况及主要技目概况及主要技术经济术经济指指标标 1.4.1 项项目主要建目主要建设设内容及内容及规规模模 本项目计划占地面积 10 亩，总建筑面积 5908.49 平方米，其中主车 间 2700 平方米，冷库 2896.57 平方米，办公室 271.88 平方米，门卫室 40.04 平方米；道路及停车场面积 400 平方米，绿化面积 350 平方米；购 置肉鸭屠宰设备设施 81 台（套）。结合目前企业预测的市场情况确定本 项目的生产规模，年生产天数 300 天，达到年宰杀 7000 吨肉鸭的生产规 模。 1.4.2 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 项目计划总投资 1835.3 万元，其中固定资产投资 1696.2 万元，主要 包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动 资金 139.1 万元。 资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。 1.4.3 主要技主要技术经济术经济指指标标 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 5 表表 1-1 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序号 指标单位 数量 备注 1 项目占地总面积 平方米6666 2 总建筑面积 平方米5908.49 2.1 其中：办公室 平方米271.88 砖混结构 2.2 生产车间 平方米2700 轻钢结构 2.3 冷库 平方米2896.57 轻钢结构 2.4 门卫室 平方米40.04 砖混结构 3 生产规模 3.1 年宰杀肉鸭 吨/a7000 4能耗 4.1其中：年耗水量m3106015 4.2 年耗电量 万度165.77 4.3年耗煤量吨288.0 5 项目定员 人200 6 项目总投资 万元1835.3 6.1 其中：固定资产投资 万元1696.2 6.2 铺底流动资金 万元139.1 7 财务数据 7.1 年销售收入 万元5600.0 7.2 年利润总额 万元658.0正常年 7.3 投资利润率 %35.85正常年，税前 7.4 财务内部收益率 %28.36税后 7.5 投资回收期 年4.61税后 8 建设期 年1 1.5 可行性研究的可行性研究的结论结论 （1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区 规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。 （2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察 论证分析，项目切实可行。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 6 （3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、 达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影 响较小。 （4）本项目总投资 1835.3 万元，其中项目固定资产投资 1696.2 万元， 铺底流动资金 139.1 万元；建成达产后企业每年可创销售收入 5600 万元。 （5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利 润总额为 658 万元，税前内部收益率为 36.75%，税后内部收益率为 28.36%，总投资收益率为 37.09%，以上各项指标表明了本项目获利能力 很强。 （6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的 66.76%就可 保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险 能力。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济 效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 7 2 项项目背景及建目背景及建设设必要性必要性 2.1 项项目建目建设设背景背景 2.1.1 国家和地区的国家和地区的产业产业政策政策 2013 年 11 月，中共十八届三中全会在北京召开，对全面深化改革 问题并作出总体部署，其中对农业发展指出：“加快农村产业链的发展， 尤其是肉、蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益 和中华民族的生存发展。 ” 发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的 农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与 农民签订订单为主要形式，上联市场，下联千家万户，把农产品的生产、 加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业 化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。 国务院农业科技发展纲要（2011 年2015 年）中提出，我国农业 和农村经济的发展已进入新阶段。 “十二五”期间，加速农产品加工业科技 进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅 度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发 展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发 型的龙头企业。 2.1.2 行行业业背景背景 1、我国当前肉鸭生产形势分析 （1）产业发展跌宕起伏，变幻莫测 肉鸭饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是 近 10 年来，随着肉鸭产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决 “三农”问题和出口创汇 乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 8 用。快大型肉鸭的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工 成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型 一条龙企业，国内饲养总量 2009 年达到了顶峰，商品肉鸭 25 亿只；2010 年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉鸭业又遭迎头一棒，饲养 总量继续下降比 2009 年下降了三分之一；2010 年 410 月市场强劲复 苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10 月份“禽流感”全球风 波，使肉鸭业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击；2011 年上半年 市场一直在成本线下运行，在一大批肉鸭生产场（户）关停并转后，下半 年开始一直至今已一整年迎来了肉鸭业发展的春天，但饲养总量与 2010 年和 2011 年基本趋于持平。 ，我国优质肉鸭生产，初始是面向广东、 广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食 结构的完善，优质肉鸭的需求 量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业 和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域， 优质肉鸭生产是具有中国特色的肉鸭饲养业。目前我国从事优质肉鸭生 产的企业，与国外发达国家的快大型肉鸭相比，在资金、技术、规模上都 有相当大的差距，发展我国的优质肉鸭产业，需要包括政府、科研单位 和生产企业的纵向横向联合。肉鸭的市场涨落与肉鸭的市场涨落基本吻 合。 （2）目前发展态势强劲，效益颇丰 除 2010 年 410 月外，由于 2009 年 10 月至 2012 年 6 月累计 3 年 行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致 家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前肉鸭的存栏总量仅为 2009 年的 2/3，去年 7 月下旬以来，肉鸭产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不 足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉鸭市场强劲复苏。另外，肉 鸭出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉鸭发病严重等因素，也是 肉鸭业良好运行态势长达 1 年多的重要因素。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 9 （3）饲料原料价格上扬，成本增加 回顾 2012 年、2013 年年国际、国内玉米期货市场，以及研究玉米供 需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变， 而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。2012 年玉 米价格高价位运行，国家粮油信息中心 1 月份预测，2012 年我国玉米播 种面积为 2735 万公顷，较上年的 2705 万公顷增加了 30 万公顷，增幅 1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移 到玉米中，在气候正常的情况下，预计 2013 年我国玉米产量为 1.45 亿 吨，较上年 1.42 亿吨增长 300 万吨，增幅 2.1%。2013 年我国玉米市场供 需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求 趋紧，因此，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外，2013 年新上 马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米 深 加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的 支撑作用。 2012 年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大 涨。总的来说，前 9 个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。2012 年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面，全球大豆仍然供大于求， 另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难 境地。2012 年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨 和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨推 动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。另外， 由于 2012 年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计 2013 年国 产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。 综上分析，2013 年肉鸭饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、 浙、沪市场 5 月份价格，玉米平均价 2100 元/吨，较去年同期的 1950 元/ 吨上涨 7.69%，豆粕平均价 2460 元/吨，较去年同期的 2240 元/吨上涨 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 10 9.82 %，肉鸭全价颗粒料前期平均价 2950 元/吨，后期平均价 2880 元/吨； 较去年同期的前期 2720 元/吨，后期 2650 元/吨分别上涨了 230 元/吨、 240 元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，2013 年饲料原料价 格涨幅将有所提高，直接助推肉鸭养殖成本提高。 （4） 加工企业有利可图，毛肉鸭价高 据了解，目前肉鸭屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐 步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产 品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛肉鸭 价格水涨船高。而且由于近期毛肉鸭因多种原因提前出栏，导致存栏下 降，这种平衡已被打破，迫使毛肉鸭价格较长时间内居高不下。根据目 前情况分析，毛肉鸭价格下半年仍在高价位运行。 （5）疫病综合防治措施有待加强 简易的肉鸭舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出 符合国际标准的肉鸭肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技 术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔 离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给 AI、ND、IB 等传 染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药 严重。因此，我们在发展肉鸭生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理， 完善防疫体系来保障肉鸭业可持续发展。 2、 我国肉鸭当前生产存在的主要问题 我国是农业大国，肉鸭饲养周期短，见效快，饲料转化率高，在整个 大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上，鲁西肉鸭具有品种多、 肉嫩、味美和价廉的优势；在国际市场上，鲁西肉鸭胸肉和腿肉比重大， 在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，肉鸭在我国有着广阔的发展空间， 要想使之良性循环， 可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问 题。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 11 （1）市场供求机制有待改善 近年来，我国肉鸭业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象， 是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在存栏量缺 乏行业自律，盲目引进；以肉杂肉鸭冒充优质肉鸭，究其原因主要是：我 国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调 控手段不够有力；规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再 加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系 难以平衡。 （2）良繁体系建设有待完善 全国肉鸭良繁体系建设明显滞后，各地虽然因地制宜发展肉鸭生产， 但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。 （3）肉鸭饲养标准有待制订 肉鸭的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的 肉鸭营养需要量的研究很少。到目前为止，国内仍没有统一完善的肉鸭 饲养标准， ，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。应根据快速、 中速和优质肉鸭的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展肉鸭营养 需要量的研究，制订出切合实际的肉鸭饲养标准。 （4）市场品牌战略有待推进 随着活禽市场的日益规范，活肉鸭上市更加规范并有了一定的门槛， 活肉鸭的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给 规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活肉鸭带脚环 上市、冰鲜肉鸭上超市的同时，整个行业应在 ISO9000、ISO14000、HACCP 以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气， 打造肉鸭品牌，实行优质优价。 （5）产业化经营机制有待推广 各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 12 未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此，未 来肉鸭业发展应推广“公司+农户”模式，以企业为龙头，联合千家万户养 殖农户，运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系，增加利 润空间。 3、发展肉鸭业前景展望 （1）从发展速度分析，肉鸭业具有广阔的发展空间 中国肉鸭业在没有国家经济补贴的情况下，以高效率、低成本的优 势，发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域，其总产量已占世界第 二位。据报道，2012 年， 中国肉鸭总产量达 1948 万吨，比 2005 年增长 了 3.5 倍，占世界肉鸭总产量的 15.7%。2012 年出口肉鸭 155 万吨，虽然 只占到肉鸭肉产量的 7.9%， 但直接带动了中国肉鸭约 23%的生产量。 近年来，尽管国外肉鸭产品每年进口约 80 多万吨，但是中国肉鸭产量仍 以 5%10%的速度持续增长。2012 年肉鸭生产比 2002 年增长了 5.8 倍， 平均年递增率为 11.5%。可见，随着肉鸭肉消费水平的逐年上升，将助推 肉鸭产业的快速发展。 （2）肉类比重逐步增加 2012 年中国肉鸭生产占总肉类产量的 14%，比 2005 年的 6.2%提高 了 7.5%；与此同时，猪肉生产由占总肉类产量的 84%降低到 65.9%。而 从世界范围 来看，肉鸭肉、猪肉产量分别占总肉类产量的 25%和 39%， 中国比世界肉鸭肉占有率还低 11%，而猪肉比世界高 27%。 （3）人均消费保持稳定增长 中国肉鸭肉的年人均消费从 2002 年 1.03kg，发展到 2012 年的 7.1kg，增长了 5.89 倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。由于肉鸭 肉有着杰出的营养价格比，因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇，与鱼同称为 “白肉”，成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源，其消费量保 持着强劲的增长，增长速度远远高于猪肉和牛肉。美国是世界上人均消 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 13 费肉鸭肉最多的国家。 （4）肉鸭肉出口前景看好 2005 年以来，中国的肉鸭出口量由 48 万吨猛增到 2001 年的 155 万吨，占世界总出口量的比重从 3.21%增至 6.34%，尽管出口肉鸭肉占 全国总产量的比例不高，仅占中国肉鸭肉生产总量的 5.85%，但是 由于 出口肉鸭肉主要是高价值的肉鸭腿肉和肉鸭胸肉为主，平均来说出口肉 鸭肉占整只肉鸭重量的 25%左右，事实上，全国有 21.8%的肉鸭生产量 是直接为出口提供产品的。受到国外技术性贸易壁垒的制约，近几年来 肉鸭出口未见增长，只要我们加强基地到餐桌的食品安全管理，完全可 以在国际市场争取出口份额来推动肉鸭业的快速发展。 （5）消费需求旺盛 我国优质肉鸭产业是具有中国特色的、民族的、大众的、具有坚实 的市场基础，具有皮薄肉嫩，骨细而软、脂肪分布均匀、食之味美、嫩、 滑的特点，人们对“三黄肉鸭”的青睐，源于千百年来养成的口味习惯。 黄羽肉鸭虽然是相对于白羽肉鸭而言的一种优质肉用型肉鸭。优质肉鸭 产业化工作最初是围绕广东及港澳消费市场的要求开展，现在上海、江 苏、浙江、福建等市场也越来越大，与快大型肉鸭相比，随着中国的发展 壮大，人民生活水平的提高，消费需求的加大，肉鸭业的前景一定光辉 灿烂。 3、企业发展背景 山东山东 XX 肉食制品有限公司创建以来，依靠公司完善的经营体 系与质量管理模式，在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则，采用 先进的生产设备和熟练的生产技术，利用项目区充足的禽类资源，进行 肉禽产品加工。经过几年的发展，公司取得了较好的业绩，市场份额逐 渐加大，随着本地肉鸭饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位 目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 14 2014 年公司投资 1800 余万元，新建屠宰加工车间、冷库及制冷机 房、办公室等 5908.49 平方米，购置肉鸭屠宰设备 81 台套，计划实现年 宰杀 8000 吨肉鸭的生产规模，以补充聊城及周边地市的肉鸭消费的需 要。 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 2.2.1 进一步调整和优化农业产业结构，促进地方经济发展 目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期， 农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化，对农业结构调 整和优化升级，促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推 动作用。 肉鸭的饲养能及时转化粮食生产，有利于农业结构调整。我国饲料 粮占粮食的比例为 20%，而美国为 70%，东欧为 64%，巴西为 55%，日 本为 48%。因此，我国应适当提高饲料的消耗量，而饲养肉鸭正是高效 合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加 1 公斤肉鸭肉产量约消耗 2 公 斤粮食。近年来，我国养肉鸭业发展较快，由自给自足的家庭副业阶段， 逐渐向商品化和产业化方向发展。随着我国社会主义市场经济的发展和 我国农业产业结构的调整，给养肉鸭业带来了新的发展机遇。特别是随 着畜产品加工业的快速发展，养肉鸭业成为畜牧业产业中发展最快、最 有潜力的支柱产业。实践证明发展养肉鸭业是促进粮食转化增殖和农民 致富的有效途径。 2.2.2 发挥龙头企业带动作用，促进当地养殖业的发展 本项目肉鸭屠宰加工生产线的建设，使山东 XX 肉食制品有限公司 解脱了肉鸭屠宰加工满足不了用户订单需要的现状，实现食品加工企业 的宏伟蓝图肉鸭屠宰加工能力，为企业提供了更大的利益增长空间，促 进企业快速发展。同时，通过加工企业的拉动作用，可有力地推动当地 农户规模化养肉鸭生产的快速发展，有效提高项目区肉鸭生产的市场化 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 15 和组织化程度,使农民增产增收，为农民脱贫致富、社会主义新农村建设 及地方经济发展做出积极的贡献。 肉鸭加工项目的建设，将直接拉动肉鸭养殖业的发展。该项目的建 设，有效的解决了该地区的肉鸭销售问题，增加了肉鸭产品的附加值， 将有效的促进当地肉鸭养殖业的发展。 2.2.3 进一步开发和利用当地的农业资源，有效解决“三农”问题 农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度，可以 较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加 农民收入开辟新的有效途径。近年来，以龙头企业的发展，通过“公司 农户”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机 制，为农民增收提供了保障。项目单位根据订单收购项目区养殖户生产 的肉鸭，活肉鸭销路和出售价格有了可靠保障，而且加工企业上门收购 活肉鸭，免除了运费，进一步降低了养肉鸭生产成本。初步估算，上述几 项合计，项目区农户较比非项目区农户平均每只肉鸭节本增效 20%即 0.5 元/只左右。项目区养殖户肉鸭饲养肉仔肉鸭 3000 万只，较比非项目 区养殖户节本增效 1500 万元，项目建设给项目区养殖户带来了看得见 的实惠。 综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看， 本项目的投资实施是十分必要的。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 16 3 市市场场分析及建分析及建设设必要性必要性 3.1 市市场场分析分析 3.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析 1、市场供求现状 肉鸭肉营养丰富、蛋白质营养含量高、脂肪少、各种维生素含量高、 口感好等特点，深受广大消费者欢迎，肉鸭肉在肉类销售市场上一直是 仅次于猪肉（非限食猪肉民族集聚地除外）占据第二位。 肉鸭行业以生长周期短、饲料回报率高，高效低成本的优势在中国 立足并随国门的开放和人们饮食观念及方式的改变而迅猛发展。2012 年生产肉鸭肉 1948 万吨，占世界肉鸭肉产量的 14%。我国成为仅次于 美国的第二大肉鸭生产国。 2013 年上半年，我国家禽产品出口额为 12.87 亿美元，同比增加 12.14%，其中肉鸭胴体及分割肉鸭在家禽出口中占主体地位。禽肉及杂 碎占家禽产品出口总额的 16.97%，其中肉鸭胴体及分割肉鸭占 79.71%，活家禽（种禽除外）占 3.32%。家禽产品进口额为 10.56 亿美元， 同比增加 62.87%。禽肉及杂碎是进口产品的主体，占家禽产品进口总额 的 96.66%。禽产品贸易继续保持较大顺差，为 2.31 亿美元。 2、市场前景分析 我国是肉鸭肉生产大国，但人均消费水平却相对较低。据统计， 2005 年，肉鸭肉人均消费量：美国 38.1kg，新加坡 34.1kg，巴西 22.1kg， 欧盟国家 20kg，泰国 12.4kg，我国为 4.5kg。2012 年，我国人均消费肉鸭 肉达到 7.1kg。随着人民生活水平的进一步提高，人均消费量将毫无疑问 的有较大幅度增长，肉鸭肉消费的绝对数增长有很大空间。 3、产品市场趋势 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 17 除项目单位以外，项目区及周边的肉禽加工企业多属小作坊生产经 营，设备简陋、工艺粗糙、品质低下、消毒设施不不完备、产量小，肉鸭 产品加工泛滥，导致市场价格连年下降，经营业户效益低微。而一些绿 色食品、高档名牌肉鸭产品却供不应求，价格稳中求升。原因是随着人 民生活水平的不断提高，消费观念发生质的升华，无污染、无公害、高蛋 白的肉鸭产品在国内国际市场需求越来越大，市场前景看好。 3.1.2 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 1、技术优势 项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量、严格的 检验检疫体系，市场占有率位居行业前列。企业已经通过 ISO9001：2000 质量体系认证和 QS 食品安全认证，具有明显的技术优势。 2、销售渠道优势 项目单位通过几年的努力，目前已在聊城、济南、德州、济宁等地建 立起来 12 个直销网点，销售网络遍布全国各地。项目单位拥有强大的运 输周转能力，各种运输车辆齐全。销售产品中鲜品占到 30以上。通过 便捷的销售渠道，便于产品运输销售，同时由于鲜品比重的增大，提高 了资金的回收速度。 3、品牌优势 公司自行开发生产的“弘晟”牌冻、鲜两大系列 10 多个品种的肉鸭 产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准。 3.2 营销营销策略、方案、模式策略、方案、模式 3.2.1 销销售策略售策略 公司积极加强生产管理、质量管理、服务管理，完善企业经营机制、 激励机制，从而优化公司的运作模式，进一步提高企业市场适应能力、 竞争能力和应变能力，接近产业链的两端，拓展产品的研发和销售。 公司在不断提高国内市场覆盖率的同时，不断开发新的目标市场， 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 18 并已把目标市场的核心向国际市场转移，同时公司根据产品的特性、市 场的特性及产品所处的生命周期的特点，在目标市场上采用无差异市场 策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产 品的竞争实力大大增加。 3.2.2 销销售方案售方案 项目产品主要目标市场为鲁西地区为主的国内市场。项目建成后， 预计年总销售量达到 7000 吨。 3.2.3 营销营销模式模式 采用关系营销模式，把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、 分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是 建立和发展与这些公众的良好关系。关系营销的市场结构包括外部顾客 市场、供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、 招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。尤其是通 过与顾客建立长期的稳定的互信关系，保证项目单位在本地区良好的品 牌信誉，保证产品销售的长期性和稳定性。 3.3 市市场风险场风险分析分析 3.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 1、市场供求预测风险 由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异，将 影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。 2、市场竞争风险 产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，则 会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。 3、产品价格变化风险 由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市 场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 19 少，形成不必要的损失。 3.3.2 防范和降低防范和降低风险风险的的对对策策 1、加强对市场需求总量的预测准确度 定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、 竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市 场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。 2、提高产品生产质量、降低生产成本 重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术 的生产技能水平，提高产品竞争力。 3、加强市场价格预测 由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调 查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格， 从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。 山东 XX 肉食制品有限公司年屠宰 7000 吨肉鸭生产项目 可行性研究报 告 20 4 建建设设地点及地点及场场址址选选址址 4.1 场场址址选择选择 本项目选址于山东冠县范寨工业园区，项目计划用地为 10 亩，该宗 地为规划的工业用地，符合国家土地政策和冠县当地的乡镇规划要求， 公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基 本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。 4.2 建建设设条件条件 （1）地理位置：冠县位于鲁、冀、豫三省交界处，是山东省的西大门。 西以漳卫河为界与河北省馆陶县、大名县相望，东隔马颊河与东昌府区 为邻，南与莘县接壤，北与临清毗连。西南距河南省南乐县域仅 20 公里 之遥。地处北纬 36°2236°42、东经 115°16115°47之间。 （2）地势地形：冠县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。 总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为 1/7000-19000。拟建场区地 形平坦，地貌类型单一，地层结构