小企业中心业务发展模式探讨.ppt

重庆三峡银行 小企业业务发展探讨 小企业金融中心 2010年8月17日 发展小企业授信业务的价值 Ø市场环境 Ø有法可依 Ø违法可纠 Ø市场开放 Ø守信有道 Ø中小企业占我国企业总数的99% ØGDP60%来自于中小企业的贡献 Ø进出口总额60%来自中小企业贡献 Ø上缴税收为国家税收总额50%左右 Ø提供了75%以上的城镇就业岗位 Ø技术进步与制度完善降低了交易成 本 Ø逐步向个性化和柔性化生产方式转 变 Ø产业集群专业化分工拓宽了市场领 域 发展小企业授信业务的价值 Ø国家发明专利65%来自于中小企业 Ø新产品开发创新80%来自中小企业 Ø注重行业经验积累和专业知识更新 Ø与产业链的融合更加紧密 Ø企业素质 Ø珍视信用 Ø专注产业 Ø实体渗透 认识误区：等同于“散、小、差” 等同于“落后” 等同于“暴发富” 发展小企业授信业务的价值 Ø共识：调整结构、分散风险、提 高收益、培育未来优质客户 Ø眼花缭乱的产品创新 Ø大小银行均设立专营机构 Ø创业板直接融资市场超常发展 Ø中小企业贷款的频率是大企业的 5倍，而户均贷款数量仅为大企 业的0.5% Ø国内商业银行全部信贷余额中， 中小企业贷款余额占比不足25% Ø同业竞争 Ø战略趋同 Ø资源倾斜 “金融脱媒” 现象 发展小企业授信业务的价值 Ø共识 银行小企业贷款占公司贷款比重 单位： 行别 工行 农行 中行 建行 交行 中信 宁波 招行 2008 年末 47.16 12.79 28.87 6.91 1.37 5.51 13.76 44.7 2009 年中 30.01 11.54 30.01 7.52 1.89 3.78 15.81 44.7 资料来源：由银行年度报告有关数据整理；工商银行、农业银行和招商银行为 中小企业合并数据。 据银监会有关数据，2008年末小企业不良率达到11.6%， 而整个金融业不良贷款率是2.4%。但中小企业不良贷款率 呈逐年下降的趋势。 发展小企业授信业务的价值 Ø产品创新 Ø工行：商用物业贷、商品货权贷、应收账款贷、金融票证贷、循环贷、易融通、钢 贸通、黄金宝、网贷通、上市一路通 Ø建行：速贷通、成长之路、网络“e贷款” Ø民生银行：易捷贷、组合贷、联保贷、循环贷、商贷通 Ø招商银行：应收账款质押融资、国内信保融资等“点金成长计划”和“点金·物流金融”、 “周转易”等系列融资产品 Ø北京银行：创融通、及时予、信宝贷、助业桥等“小巨人”系列 Ø宁波银行：便捷融、贷易融、诚信融、专保融、友保融、押余融等“金色池塘” Ø深发展：出口发票池融资、票据池融资、国内保理池融资、出口退税池融资、出口 应收账款池等“池融资”供应链融资系列 Ø中信银行：小企业成长伴侣系列 Ø兴业银行：“金芝麻”系列 Ø重庆银行：小巨人成长计划,易捷贷 Ø渣打、汇丰、花旗、东亚等外资银行：无抵押小额贷款、易商贸 产品内容差距不大，风险控制手段和效率是核心竞争力产品内容差距不大，风险控制手段和效率是核心竞争力 发展小企业授信业务的价值 Ø发展小企业业务是我行作为地方法人金融 机构履行支持区域经济发展的社会责任 根据重庆市中小企业局的统计数据，2009年至月，全市中小 企业累计完成工业总产值3778亿元，同比增长16.5，高于全市平均 数5.6个百分点，其中规模中小工业同比增长18.9，高于全市平均 数7.6个百分点，增长贡献率102。21个区县规模工业产值增幅在20 以上，远高于全市平均11.3水平。中小企业对重庆市工业经济企 稳回升起到重要作用，已成为推动重庆工业止跌回升的主力军。 发展小企业授信业务的价值 Ø发展小企业业务是巩固我行发展基础的根 本所在 三峡银行作为区域性中小型银行，在大中型客户和集 团客户的业务领域里没有明显的竞争优势。而分散的，数 量众多的小企业是我行未来业务发展的重要业务领域，是 我行持续发展的基础支撑能力。 重庆小企业发展现状 Ø重庆中小企业发展速度加快，但结构性矛盾突出 Ø主要表现在企业经营规模小，技术含量低，产品的附加值 低。并且重庆中小企业产业集中度过高，主要分布于工业 、饮食服务行业，近年虽然开始涉足能源、交通、电子信 息、高科技等领域，但受制于整体经济环境的影响，上述 中小企业尚未形成规模化经营，其市场风险抵御能力基础 薄弱。 重庆小企业发展现状 Ø创新不够严重制约着小企业贷款发展 Ø目前，小企业贷款方式缺乏灵活性，银行出于风险考虑， 大多要求企业提供抵押担保。与之矛盾的是，小企业不愿 意主动寻找担保机构。担保费用高，反担保措施过严，担 保机构偏好大企业，致使众多融资需求更迫切的小企业被 拒之门外。目前重庆区域的小企业在银行的融资成本平均 在12%-15%，部分区县更高。很多小企业由于缺乏抵押 物或难以承受较高的担保费用而难以在银行融资。 重庆小企业发展现状 Ø小企业重避税、轻实力的观念影响信用记录，导 致其融资能力降低 Ø许多小企业在经营中采取了种种避税措施，例如收入回流 到个人账户、销毁内部凭证等方式，虽然节省了费用支出 ，却隐瞒了真实的生产经营规模和实力，导致银行调查过 程中由于缺乏有效核实手段或受制于人力物力的局限，往 往无法对小企业进行全面有效的核查，从而降低了小企业 客户在银行的信用评估等级。并且个别小企业恶意抽逃资 金，悬空银行债权，造成信贷资金流失，严重损害了小企 业的整体信用水平，也是导致其在银行的融资能力降低的 重要原因。 如何发展中小企业授信业务 Ø2009年6月30日总行小企业金融中心成立， 推动了我行小企业信贷业务朝着制度化、 系统化和流程化方向发展，明确了小企业 业务的发展模式。为我行小企业业务构建 了全新的经营机制、产品创新和信贷管理 理念。 如何发展小企业授信业务 Ø总行小企业金融服务中心相关规章制度和 通知要求 Ø关于加强小企业授信业务贷后管理通知（渝 三峡银发【2009】217号） Ø关于修订的通知（渝三峡银发【 2010】71号 ） Ø部门动态小企业金融中心 定时或不定时发布各类小企业信贷业务信息和授 信申报、贷后管理等要求通知 如何发展小企业授信业务 Ø总体目标 坚持以市场为导向，大力实施三峡银行小企业业务品牌战 略。以主导产业和龙头企业为核心，以工业园区、专业市 场为切入点，重点支持一批具有比较优势的传统制造业、 商贸流通业、高新技术产业和具有地方特色的农产品加工 业等特色鲜明、支撑力强的成长型小企业。通过2-3年的 发展，争取培育一批规划科学、主业突出、特色明显、产 业链条长、竞争力和带动力强，能够为我行带来持续稳定 贡献的，具有区域优势的小企业客户群体。 如何发展小企业授信业务 Ø基本原则 Ø坚持小企业业务经营专业化、标准化和系统化原则 Ø坚持小企业业务专业原则 在流程中有效完成市场开发、客户营销与维护、授信评价、授信审批、贷 后管理等业务。 Ø坚持质量优先的原则 发展小企业业务要把风险管理和资产质量控制放在首要地位，但容忍一定限 度的信贷资产风险。 Ø坚持行业准入原则 小企业信贷政策相比大中型客户的信贷政策宽松，但决不能理解为所有行业 全面介入（小企业信贷政策指引）。 Ø坚持“以价补量”和“收益覆盖风险”的定价原则，严守价格底线 坚决执行总行关于小企业行业选择、信贷产品组合、信贷资产结构组合、 信贷产品定价组合等政策要求。 Ø坚持公私联动交叉营销原则 小企业信贷业务具有很高的公私联动性，要共享资源和渠道，巩固扩大客户 基础，力争做企业唯一货主要合作银行，提高小企业业务的价值创造力。 如何发展小企业授信业务 Ø严格执行行业准入 Ø我行重点发展以下五类小企业 Ø一是依托产业链，为重庆市支柱产业、龙头大中型企业（集团）配套 ，购销渠道落实，合作关系稳定的上下游配套小企业； Ø二是地区支柱产业和专业市场有机结合形成的“产业集群”中的优质小 企业； Ø三是与区域发展经济相结合，市场定位明确，经营特色明显以及农业 产业化项目的优质小企业； Ø四是经营正常、未来现金流可覆盖贷款本息的小企业； Ø五是按公司制规范运作、符合国家产业政策支持、有发展前途的股份 制及三资小企业。 如何发展小企业授信业务 Ø授信程序可简 Ø条件可调 Ø成本可算 Ø风险可控 Ø利率可浮 Ø责任可分 小企业授信业务操作流程 小企业业务品牌 Ø主品牌小企业信贷快车 以“融资融智、财富一生”为经营理念，以“免抵押 、高时效”为服务特色。 Ø子品牌 工业园区融资系列 “三农”融资系列 供应链融资系列 协会互助类融资系列 商业物流融资系列 小企业业务品牌 Ø工业园区融资系列 Ø特色产品：“打包”贷 Ø模式：三峡银行通过与园区管委会、本市支柱产 业核心工业企业以及专业市场的合作，对单个或 一批企业一年内的资金需求进行整体匡算，每年 核定一个最高授信额度，额度内可单笔或多笔循 环使用（贷款期限可按生产周期确定）。 Ø适用范围：园区工业企业、核心工业企业配套商 以及优良的商贸流通企业。 小企业业务品牌 Ø“三农”融资系列： Ø特色产品：农保通 Ø模式：依托国有担保公司开展对涉农项目的融资 业务（现阶段主要是重庆农业担保有限公司）。 企业有机会享受利息和担保费财政补贴的政策扶 持。 Ø适用范围：农业产业化龙头企业、农业专业合作 组织和种养殖大户。 Ø注：我行现已对“农保通”产品进行升级，并将其作为重庆市“两翼”农户万元增收的支农 特色产品之一。我行将在3-5年内，与合作单位重庆农业担保公司共同推动重庆市“两翼 ”17个区县的10万农户万元增收。增收规划目标，重点支持：农户10万户，信贷金额20 亿元；专业合作社200个，信贷金额2亿元；龙头企业200个，信贷金额10亿元，共计 32亿元。 “农户万元增收工程”农保通业务联系人，重庆农业担保有限公司两翼工作部 汪勇（经 理） 67726225 13908308411 小企业业务品牌 Ø供应链融资系列： Ø特色产品一：商票通 模式：三峡银行为解决企业对其上游供应商短期 资金支付问题而专门打造的供应链金融产品。银 行通过对企业短期资金测算，核定专项授信额度 ，用于企业（买方）签发商业承兑汇票，用于支 付上游供应商货款，银行则对持票人（上游供应 商，卖方）提供商票保贴业务，并向企业（买方 ）收取贴现息。 适用范围：本市支柱产业核心企业的上游客户， 如汽车、摩托车、化工等。 小企业业务品牌 Ø供应链融资系列： Ø特色产品二：订单贷 以我行已经给予授信、具有较强实力的制造业、商贸流通 业客户（购货企业）为依托，选择其供应链上的上游优质 中小企业（即销货企业）。在签订三方协议或取得购货企 业付款承诺的前提下，以双方签订的购销合同为依据，向 销货企业发放的流动资金贷款。订单贷对抵质押要求较低 ，甚至无需抵押品担保。适用于为经济效益较好、经营规 模较大的购货企业配套的、规模相对较小的优质生产型和 商贸型企业。 适用范围：本市支柱产业核心企业的下游客户，如汽车、 摩托车、化工等。 小企业业务品牌 Ø协会互助类融资系列： Ø产品：协会互助贷 Ø模式：依托协会组织对企业的了解，业内企业加 熟人群体的情感制约和互保金经济制约，由协会 出面筛选有贷款需求的优质会员并向银行推荐， 商议“一揽子”服务。同时以协会名义在贷款企业 中按贷款一定比例提取风险互保金用于风险代偿 ，担保方式主要为担保公司、企业联贷互保等。 Ø适用范围：协会、商会的会员单位 小企业业务品牌 Ø商业物流融资系列： Ø产品一：仓储方担保贷款 Ø模式：依托批发市场的仓储方担保，对其推荐的 经营户给与短期授信支持。 Ø适用范围：建材批发市场经营户等 Ø产品二：动产质押（第三方监管）贷款 Ø模式：存货质押方式下，引入第三方监管，对市 场内的经营户给与短期授信支持。 Ø适用范围：建材批发市场、工业配套企业（金属 原材料，如铝锭、铝材、钢材等）。 结 束 语 Ø重庆经济在2008年的经济危机中遭受了冲击。但是危机中 孕育着机会，能够生存下来的企业尤其是中小型企业在这 场危机中经受了严峻的市场考验和深刻的市场洗礼，许多 中小型企业在这场危机中对主营业务和产品结构进行了符 合未来市场需求的调整转型，风险抵御能力增强。随着新 的市场格局逐步形成，数量众多的中小企业在2010年迎来 新的发展机遇，而这也是三峡银行的发展机遇。 Ø2010年是我行小企业业务的第一个完整发展年度，我行应 抓住这一大浪淘沙后难得的发展机遇，实现三峡银行小企 业业务良性、快速的发展，为我行培育大量的、具有较高 忠诚度的客户，将我行小企业信贷快车品牌渗透到重庆的 主流产业，成为在重庆区域内具有较强影响力和竞争力的 小企业信贷产品。 结 束 语 谢 谢