【工作总结】银行理财经理年度个人工作总结范文20XX.docx

第 1 页 银行理财经理年度个人工作总结范文 20XX 特征码 fIzFJnFmsRWMzoztjTqB 回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻 落实党的十八大精神，实践好党的群众路线教育实践活动，不 断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高 自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与 赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作 情况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产品 个人 任务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新增户，完成 111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡 个人任务指标张， 完成张，完成率 206%。 2、学习上： 20XX 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备 了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 第 2 页 有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经验推 断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后， 得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银 行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且 优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户从外地汇过来 xxx 万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合 适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险 的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。后来我得知他 本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属， 该客户对 此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了 xxx 多万元 的贵金 属，为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详 细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打 进来，所以我基本保持 24 小时 开机。记得有一次，周末我在 家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们 单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理 财经理 将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我 打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 第 3 页 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算 业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率 需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系 统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力， 在处理棘手问题上能够灵活变通。