易飞管理软件 cop-销售管理80.ppt

,COP销售管理子系统,主要内容,一、系统功能及介绍,五、批处理作业,四、日常交易作业程序,三、价格管理,二、基础信息创建及信息字段说明,六、报表作业,一、系统功能及效益介绍,(二)、系统效益 、提高客户及报价信息管理效率 、提高客户接单、销货处理效率 、减少延迟交货，提高对客户的服务质量,(一)、系统功能 1、报价管理及商品售价管理 2、销售合同管理 3、订单进度管理 4、销货业绩管理 5、基于配置的销售管理,系 统主画面,二、基础信息创建及信息字段说明,（一）、前序作业 （二）、销售管理系统基本信息创建,(一)、前序作业,录入品号信息,录入库位,录入付款条件,录入商品条码,录入品号属性,录入页脚/签核信息,录入交易对象分类,录入部门信息,录入币种汇率,设置条码原则,录入职务类别,录入批号,录入BOM,录入用户权限,二、录入销售管理系统基本信息,录入客户信息,设置信用控制参数,设置订单单据性质（增加售价控制）,录入客户品号,1、客户编号的用途 (1)提高信息处理的速度 (2)简化信息输入的操作时间 (3)查询信息的排序,注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。,录入客户信息,总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款,应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段 (由会计人员输入) 应收票据应收票据的明细科目，自动分录系统的需求字段,定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142.,定价顺序开窗可选择的单价类别,定价顺序开窗可选择的单价类别在品号基本信息里预先建立,客户信息里的销售评级可由客户ABC分析表来更新,设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式 在订单或者销货单中可查询客户的信用额度余额,销售评级及信用评级 销售分析管理系统-客户ABC分析表,信用额度由公司参数控制时： 可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率,设置信用控制参数,结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日) 说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。,应收系统中的按项目自动生成结帐单作业会用到客户信息中的结帐日字段,录入客户品号,客户商品描述: 可将客户商品相关信息逐笔记录于客户商品信息档中,便于往后查询,设置单据性质,设置单据性质信息字段说明,单别代号：,不可重覆，请以数字组合编码。 单据性质 : 报价单 销售合同（数量合同、价值合同、标准合同） 客户订单 销货单 销退单 出货通知单,年码数及流水数的位数可自行设置， 但编码总数为11码 1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号,编码方式：,品号输入方式, 用品号输入 用条码输入,单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。 单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【N】。,确认 =凭证核准,自动审核：,凭证每输完一张马上打印出者则勾选。 多人或多机共用打印机时应设置为 -批次打印(此字段不勾选)。,自动打印：,单别限定输入用户：, 勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可通过单头toolbar增加,售价控制,订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。,针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息,核对订单：,直接开票：,针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入发票单别，当销货(退)单确认后即生成一张销售发票,单别示范,单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 订单 核价 开票, 核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效 失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。 一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客 户商品价格。 样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐， 而非应收帐款，且不生成结帐单。 零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。 现金销货单：现金交易的销货单。,说明：,三、价格管理,（一）、录入客户商品价格 （二）、录入报价单 （三）、价格管理机制,录入客户商品价格,客户商品信息,甲客户 A 品号 100 元 B 品号 200 元,报价单,客户订单,销货单,1,1,2,2,单价默认来源,客户商品价格,报价单,客户订单,销货单,更新核价Y,更新商品计价(现行单价制),当单据核准时， 该单据的新单价 将保存于客户商 品价格档中,1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。 2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。 3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为 【N】。,特性,客户商品信息档,客户订单,销货单,优点： 保留变更记录 统一议价,优点： 售订权限弹性化 将来可追加比较 差异分析表,报价单,更新核价Y,单价权限=Y,更新商品计价(标准单价制),币种：多币别的单价管理 上次销货：最近一次销货单日期 核价日期/生效日期失效日期 分量计价,录入客户商品价格信息字段说明,核价日期/生效日期/失效日期,核价日期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 单价 元 100 99 105,销货日期 销售单价 4/10 5/20 8/10,100元,99元,105元,1.由录入客户商品价格中直接输入及维护 2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单) 注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单 身中输入分量计价的项目,分量计价,（一）、销售预测作业程序 （二）、商品报价作业程序 （三）、销售合同作业程序 （四）、客户受订程序 （五）、订单变更程序 （六）、销货单作业程序 （七）、销货退回作业程序,四、日常交易作业程序,商品销售目标拟定,可参考 :商品销售统计表,录入销售预测信息,登录日期,品号,数量,仓库,录入客户订单信息,销售预测明细表,销售预测信息结案,(一)、录入销售预测作业流程,录入销售信息字段说明,纳入生产计划管制目的,表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初 对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售 100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就 须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划. 如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务 人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.,日期: 销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。,信息若设置为04/30 销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立，则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。,已受订量: 由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写,录入报价单,报价单,客户报价单确认,报价单确认,更新客户商品价格,(二)、报价作业程序,核准,依需求,报价作业的字段说明,分量计价: 用于子单身开窗，输入分量计价的项目 如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目,品号开窗: F3：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息 F4：整套组件展开作业，用于有BOM品号的原物料展开输入,(三)、销售合同作业程序,设置订单单据性质,录入合同信息,录入合同变更单,录入客户订单,录入销货单,录入销退单,A/R销售发票,打印合同信息,合同信息明细表,打印合同变更单,合同变更明细表,合同执行状况汇总表,合同执行状况明细表,销售合同类型,企业使用易飞ERP系统需要进行销售合同的管控，则其销售业务必须采用上述的业务模式。,应用前提与限制,销售合同管理存在应用限制特性，这是由合同作用的性质所决定的.,销售合同不会传递需求。这意味着：,它不会纳入计划销售量考量 它不会占用库存可用量 它不会纳入计划采购量考量 它没有指定的交货日期。因为它并不会直接转到交货，而是先转到订单，然后转到交货。一旦合同有效期满或者合同义务已被履行完毕，那么合同终止，必须创建新的合同。,业务应用定义标准合同类型,业务应用定义销售单据类型,业务应用录入标准合同,业务应用录入标准合同变更单,单身单笔指定结束,业务应用发放销售订单,注意：合同单身订单数量、订单税前金额、订单税额、订单金额会被已审核的销售订单“累积”更新。 作用：当合同单身记录的订单数量 = 合同数量 时, 则该义务履行完毕，后续不得针对该义务发放订单。,业务应用销售订单回写合同,合同执行状况表,报表内容贯穿 合同的制定、 合同变更、 订单发放、 订单变更、 销货、发票 等整个流程,（四）、客户订单受订作业程序,录入客户订单,订单进度追踪,客户订单,客户订单确认,客户原始订单,订单CFM,1.现有库存可用量 2.料件库存状况表 3.库存信息查询作业,订单核准,商品预计出货表 订单预计出货表 客户预计出货表,1 .可以直接输入报价单由报价单复制至订单 2 .可以输入客户品号做受订品号 3 .可以展BOM接单（子单身可输入FO信息） 4 .可以联机查询库存数量 5 .可以查询历史交易单价 6 .可以冲销销售预测的信息 7 .已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。 8 .结束码：当已交数量=订单数量 Y 自动结案 9 .指定结束:订单确实不再交货了 10 .查询信用额度,录入客户订单的重要功能,订单复制报价单,客户品号可作为受订品号,子单身开窗可选择BOM中的F或者O键 F2 F3开窗分别选择,单身品号输入开窗,可查询库存量和可用量,可查询客户商品价格和历史价格,定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序,此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行,当已交数量=订单数量 Y 自动结案,指定结束:订单确实不再交货了,查询当前用户的信用余额,录入订单变更单,订单进度追踪,订单变更单,客户订单变更确认,客户原始订单,变更CFM,1.是否已经下单生产 2.是否备货或出货中,变更核准,商品预计出货表 订单预计出货表 客户预计出货表,（五）、客户订单变更作业程序,1 、 订单变更的单据特性同原订单单别。 2 、 未确认的订单直接从订单更改,无须由订单变更处理。 3 、 已确定的订单且已经发出通知者，应保留变更信息且藉由订单变更通知单通知相关单位处理变更事宜。,订单变更处理的特性,表示此订单单身所有为 未结束 状态的序号信息,其状态要变更为 指定结束 .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.,录入销货单,销货业绩管理报表,销货单,销货单确认,核准,商品销货统计报表 历史交易记录表 客户销货明细表 客户销货汇总表,客户订单,（六）、销货作业程序,备货与点交,1 、依订单可做分批交货 2 、可超交订单，完单订单自动结束 3、 允许一张销货单对应多张订单 4 、允许无订单的销货作业 5、 信用余额不足警讯 6 、各库库存可用数量查询 7 、BOM 展料销货 8 、不存在的商品受订及更改品名规格 9 、可分批号，库位销货。,录入销货单主要功能,复制来源有三:订单,借出单,报价单. 若销货别的单据性质-核对订单设为N时,报价单选项才可点选. 若销货别的单据性质为多角贸易销货单时,报价单选项不可点选.,如果启用出货通知管理，则复制来源变为： 出货通知单、借出单、报价单,根据公用参数设置的批号拆分原则，将数量拆分到各个批号中去,不计价的数量,销货单的定价 顺序: (1).客户订单. (2).客户商品价格信息. (3).客户基本信息设置折扣率*标准售价 (品号基本信息录入中).,显示字段,显示该销货单是否已经生成对应的销售发票(应收子系统). 现销的销货单审核时,状态更新为已结账.,如果是借出转销货，则在单身输入借出单的信息，审核后回写借出单的转进销量,启用出货通知管理时，才可打开此作业,销售记录,客户订单,已受订量,销货单信息,库存数量,销货单确认后对信息的影响,批号信息,录入销退单,销货实绩管理,销退单,销退单确认,核准,检验,销货单,1.决定是否冲销已销货。（即是否核对订单）,商品销货期报表 历史交易记录表 客户销货明细表 客户销货汇总表,（七）、销退单作业程序,1 . 6.0系统增加销退入库检验功能（质量管理系统）。 2 . 销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。 3 . 一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货,订单应指定结束。 4 . 如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）。 5 . 进行批号管理者，批号一定要输入，系统提供按批号自动拆分的设定。 6 . 进行库位管理者，库位一定要输入。,销退作业的注意事项,（一）、重新计算订单已交量作业 （二）、结束订单作业 （三）、从订单自动转成采购单作业 （四）、自动生成客户商品特价作业,五、批处理作业,1、此为信息维护的程序，无须定期运行。 当您通过订单销货状况发现您订单的已交数量异常， 而销货及退货凭信息均正常且正确时，可运行本作业。 2、造成异常的原因为 : 机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。,（一）、重新计算订单已交量作业,（二）、结束订单作业,已发出的订单，当已交数量订单数量 而确实不再交货时，运行订单指定结束 作业，确保不再进货。 结束码 y 指定结束,（三）、从订单自动转成采购单作业,可将客户订单的完整信息整笔复制至采购单中，满足实务上买卖业先接单再采购的情形。（转手买卖）,作业目的：,（四）.自动生成客户商品特价作业,对于客户计价信息，某一段时间有特别价格要统一调整生效，则可使用此作业,使用时机及意义：,（一）、已出货未开发票检查表 （二）、销售价格异常表 （三）、批号销售追踪表 （四）、出货检配表 （五）、销售全程跟踪表 （六）、合同执行状况表,六、批处理作业,谢 谢！,