1月中国笔记本电脑市场研究报告.pdf

2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 1 1 月笔记本电脑市场上，在售产品数量达到 2344 款，较 2014 年 12 月增加 157 款。本月整体市场共计 30 家品牌参与竞争， 其中前十名累计占据 88.1%的关注份额， 联想、 华硕与 ThinkPad 分获冠亚季军。 参数方面， 15.6 英寸产品已经超越 14 英寸产品成为消费者关注焦点，同时 13.3 英寸产品的上升势头也不容小觑，14 英 寸产品正逐渐失去竞争优势。 报告摘要报告摘要 品牌结构:联想继续领跑笔记本电脑品牌榜。 产品结构: 联想 Y50 系列高居产品榜首位。 价格结构:关注度分布整体呈“倒 V”字形分布。 操作系统: Windows 系统占据 72.7%的关注份额。 CPU 结构: Intel 酷睿 i5 4210U 产品领跑市场。 显卡结构: 性能级显卡产品继续占据市场优势地位. 硬盘结构: 采用机械硬盘的产品关注比例接近六成。 内存结构: 4GB 内存产品已经成为市场主流。 屏幕结构: 15.6 英寸产品关注比例相对方最高。 厂商分析: 联想品牌关注比例呈波动走势。 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 2 1 1、品牌品牌结构结构 十家上榜品牌累计占据十家上榜品牌累计占据 88.1%88.1%的关注份额的关注份额 1 月中国笔记本电脑市场上，十家上榜品牌累计占据 88.1%的关注份额，其余品牌仅占据 11.9%。具体分 布及排名方面，联想领跑整体市场，用户关注度达到 25.4%。华硕以 14.5%的关注份额获得亚军，ThinkPad 领衔七家厂商分列第三至第十名，所占份额主要集中于 3.0%-10.0%之间，彼此间竞争较为激烈。 图 1 1 2012015 5 年年 1 1 月月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 3 品牌关注格局相对保持稳定品牌关注格局相对保持稳定 对比 2014 年 12 月-2015 年 1 月笔记本电脑品牌榜，进入 2015 年整体市场格局变化不大，除苹果与宏碁 排名变化外，其余品牌关注排名保持不变。关注比例变化方面，前三甲中仅 ThinkPad 所占份额微降 1.5%，联 想与华硕均有小幅上涨。第四至第十名中，七家品牌所占关注份额相对保持稳定，浮动区间均在 1.0%以内。 表1 2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比 排名排名 2012014 4 年年1212 月月 2012015 5 年年1 1 月月 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 联想 23.3% 联想 25.4% 2 2 华硕 14.3% 华硕 14.5% 3 3 ThinkPad 11.1% ThinkPad 9.6% 4 4 戴尔 7.3% 戴尔 7.7% 5 5 神舟 7.0% 神舟 6.8% 6 6 宏碁 6.4% 苹果 6.6% 7 7 苹果 6.3% 宏碁 6.2% 8 8 惠普 5.6% 惠普 5.1% 9 9 微软 3.3% 微软 3.2% 1010 三星 2.8% 三星 3.0% 其它 12.6% 其它 11.9% 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 4 2 2、产品结构产品结构 (1)热门产品热门产品 联想联想 Y50Y50 系列高居系列高居产品榜首位产品榜首位 1 月笔记本电脑市场上，联想 Y 系列两款产品入围前三，其中联想 Y50 系列以 3.4%的关注度高居榜首。 微软 Surface Pro 3 系列以 0.2%的微弱差距获得亚军，前三甲竞争较为激烈。第四至第十名中，华硕 飞行堡 垒 FX50 系列用户关注度相对较高，占比达到 2.7%，其他六款产品所占关注度集中于 1.0%-2.5%之间。 图图 2 2 2012015 5 年年 1 1 月月中国笔记本电脑市场产品关注排名中国笔记本电脑市场产品关注排名 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 5 苹果苹果 新新 MacBook Pro 15MacBook Pro 15 寸系列售价最高寸系列售价最高 本月上榜的十个产品系列分属五家品牌厂商，联想与苹果分别占据三席，华硕两个系列入围，微软与神舟 均只有一个系列入围。参数方面，15-16 英寸产品占据数量优势，达到七款。其中苹果 新 MacBook Pro 15 寸系列售价最高，达到 12800-17300 元；联想 G50 系列价格优势明显，售价仅为 2599-4599 元。 表2 2015年1月中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数 排名排名 产品产品名称名称 显卡类型显卡类型 屏幕尺寸屏幕尺寸 报价报价 1 1 联想 Y50 系列 发烧级显卡 15.6 英寸 5850-8999 元 2 2 微软 Surface Pro 3 系列 集成显卡 12 英寸 5400-13699 元 3 3 联想 Y430p 系列 性能级显卡 14 英寸 4899-6700 元 4 4 华硕 飞行堡垒 FX50 系列 性能级显卡 15.6 英寸 5050-6300 元 5 5 苹果 MacBook Air 13 寸系列 集成显卡 13.3 英寸 6599-8200 元 6 6 神舟 战神 K650 系列 性能级/发烧级显卡 15.6 英寸 3999-5199 元 7 7 苹果 新 MacBook Pro 13 寸系列 集成显卡 13.3 英寸 7600-12288 元 8 8 华硕 A550 系列 性能级显卡 15.6 英寸 2900-5900 元 9 9 联想 G50 系列 入门级/性能级显卡 15.6 英寸 2599-4599 元 1010 苹果 新 MacBook Pro 15 寸系列 集成/性能级显卡 15.4 英寸 12800-17300 元 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 6 (2) 价格结构价格结构 1 1 月中国笔电市场在售产品数量增加月中国笔电市场在售产品数量增加 157157 款款 ZDC 监测数据显示，2015 年 1 月中国笔电市场在售产品数量为 2344 款，较 2014 年 12 月增加 157 款。 具体分布方面，本月 3000-4999 元价格段产品密度相对最高，占比达到 40.7%。5000-7999 元和 3000 元以下 价格段分列第二、三位，占比为 24.1%和 14.9%。8000 元以上高端市场产品数量相对较少，均在 12.0%以下。 图 3 2015 年 1 月中国笔记本电脑市场不同价格段产品占比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 7 用户关注度分布整体呈用户关注度分布整体呈“倒倒 V”V”字形分布字形分布 1 月笔记本电脑市场上，用户关注度分布整体呈“倒 V”字形分布，峰值为 3000-4999 元价格段，占比达 到 38.9%。5000-7999 元价格段紧随其后，所占份额为 34.3%。同 2014 年 12 月相比，本月 5000-7999 元价 格段关注度上涨 2.3%，增加的份额主要来自 8000-11999 元价格段。 图4 20142014年年1212月月- -20152015年年1 1月月中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 8 （3）操作系统）操作系统 WindowsWindows 系统累计占据系统累计占据 72.7%72.7%的关注份额的关注份额 1 月笔记本电脑市场上，Windows 系统累计占据 72.8%的关注份额，其中 Windows 8 系统独占六成。同 时，作为节约成本而出现的 DOS 和 Linux 系统累计占据 20.5%的关注度，这部分份额最终多数也将转向 Windows 系统，因此 Windows 所占份额将在九成以上。与之相比，苹果 Mac OS X 系统虽然仅占 6.3%关注 比例，但其在高端消费群体中的市场地位却相对稳固。 图5 20152015年年1 1月月中国笔记本电脑市场操作系统关注比例中国笔记本电脑市场操作系统关注比例分布分布 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 9 (4) CPU 结构结构 Intel Intel 酷睿酷睿 i5 i5 4210U4210U 产品领跑市场产品领跑市场 ZDC监测数据显示， 英特尔第四代高中低配处理器产品累计占据78.0%的关注度， 其它型号产品仅占22.2%。 具体型号方面，今年 Intel 酷睿 i5 4210U 产品领跑市场，关注度达到 11.2%。前代产品 Intel 酷睿 i5 4200U 与 酷睿 i7 4710HQ 竞争较为激烈，占比分别为 8.3%和 8.0%。整体来看，笔电市场基本被英特尔 酷睿 i 系列产品 覆盖，优势明显。 图6 20152015年年1 1月月中国笔记本电脑市场主流中国笔记本电脑市场主流CPUCPU型号关注比例对比型号关注比例对比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 10 (5) 显卡结构显卡结构 性能级显卡产品继续占据市场优势地位性能级显卡产品继续占据市场优势地位 1 月笔记本电脑市场上，性能级显卡产品继续占据市场优势地位，用户关注度达到 37.0%，同上月基本持 平。集成显卡以 27.9%的关注份额排在第二位，入门级显卡和发烧级显卡较为接近分别为19.5%和 15.6%。对 比两月数据来看，本月入门级显卡产品关注比例下滑 2.0%，流失的份额主要转向集成显卡产品。 图7 20142014年年1212月月- -20152015年年1 1月月中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 11 (6) 硬盘结构硬盘结构 机械硬盘产品机械硬盘产品关注比例接近六成关注比例接近六成 从笔记本电脑搭载的硬盘类型来看，1 月机械硬盘产品占据市场主流，用户关注度达到 59.6%。SSD 固态 硬盘与混合硬盘由于价格原因， 用户关注度相对较低， 分别为 25.0%和 15.4%。 对比两个月的关注度数据来看， 本月 SSD 固态硬盘产品关注比例微涨 2.0%。受此影响，机械硬盘与混合硬盘产品均出现下滑。 图8 20142014年年1212月月- -20152015年年1 1月月中国笔记本电脑市场产品硬盘关注比例对比中国笔记本电脑市场产品硬盘关注比例对比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 12 （7） 内存结构内存结构 4GB4GB 内存产品已经成为市场主流内存产品已经成为市场主流 1 月笔记本电脑市场上，4GB 内存容量产品占据主导地位，用户关注度达到 66.8%，领先优势明显。其他 存储容量产品中，8GB 产品关注比例相对较高，占比达到 22.5%。进入 2015 年，2GB 内存产品市场竞争力进 一步下滑，关注度已不足 5.0%。 图9 20152015年年1 1月月中国笔记本电脑市场产品内存关注比例中国笔记本电脑市场产品内存关注比例分布分布 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 13 （8）屏幕结构）屏幕结构 15.615.6 英寸产品英寸产品关注比例向对方最高关注比例向对方最高 产品屏幕尺寸方面，1 月笔记本电脑市场 15.6 英寸成为热门尺寸，用户关注度达到 37.9%，较主要竞争对 手 14 英寸产品高 3.9%。屏幕尺寸两端市场热度截然相反，13.3 英寸及以下市场斩获 23.8%的关注份额，16 英寸及以上产品则仅占 4.3%，差距明显。 图10 20152015年年1 1月月中国笔记本电脑市场中国笔记本电脑市场不同不同屏幕尺寸关注比例对比屏幕尺寸关注比例对比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 14 3 3、厂商分析厂商分析 (1)品牌类别品牌类别 国际品牌继续保持优势地位国际品牌继续保持优势地位 2015 年 1 月中国笔记本电脑市场上，从品牌归属地的角度来看，今年品牌格局和去年 12 月基本一致。国 际品牌继续保持优势地位，所占关注份额达到 55.7%，较本土品牌高 11.4%。可以看到，目前本土品牌虽然由 全球最大的 PC 厂商联想领军，但由于阵营过于寡头化，与国际品牌之间仍存在一定差距，其它厂商仍需继续 拓展市场空间。 图 11 2014 年 12 月-2015 年 1 月中国笔记本电脑品牌类别关注比例对比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 15 (1)关注比例走势关注比例走势 联想品牌关注比例呈波动走势联想品牌关注比例呈波动走势 ZDC 监测数据显示，1 月笔记本电脑三大品牌累计占据近半数关注份额，其中联想占据主导地位。具体走 势方面，本月联想品牌关注比例呈波动走势，波谷与波峰分别出现在 15 日和 23 日，差额为 1.8%。月末品牌 关注度为 25.6%，与月初基本持平。本月华硕与 ThinkPad 关注度走势成相反，华硕整体呈稳步上升趋势，月 末较月初增加 2.4%。ThinkPad 则出现下滑趋势，月末较月初降低 1.7%。 图 12 2015 年 1 月中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 16 (2)价格关注度对比价格关注度对比 30003000- -79997999 元价格段元价格段是是主流品牌竞争焦点主流品牌竞争焦点 1 月笔记本电脑市场上，三大品牌用户关注度主要集中于 3000-7999 元价格段，占比均在七成以上。其中 联想在 3000-4999 元价格段优势明显，占比达到 48.1%。华硕与 ThinkPad 则主要在 5000-7999 元价格段，占 比分别为 40.1%和 39.4%，竞争较为激烈。其它价格段中，联想与 ThinkPad 的关注度均集中于 8000 元以上 高端市场，华硕则转向 3000 元以下低端市场，占比达到 15.9%。 图图 1313 2012015 5 年年 1 1 月月中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 17 研究方法研究方法说明说明 1 1、关注度研究方法、关注度研究方法 本报告主要根据 ZDC 自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日 24 小时不间 断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为， 并将来自不同 IP 的网 民进行分类归属，综合 PC 相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对 PC 的关注度。 关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表 示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。 2 2、市场规模研究方法、市场规模研究方法 ZDC 充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间 接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由 ZDC 市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得 可发布的 ZDC 研究报告。 直接信息渠道直接信息渠道 中关村在线在全国拥有 85 家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、 用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。 间接信息渠道间接信息渠道 立足中国 ICT 行业的中关村在线在建立 10 余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会 获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。 作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系， 厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。 ZDC 还从第三方获得数据及资料，了解整个中国 ICT 市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产 品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒 介、企业年报、InternetWeb 站点以及其他有利于本报告的资料。 2014-2015 中国笔记本电脑市场研究年度报告 互联网消费调研中心 18 附录一法律申明附录一法律申明 本报告为互联网消费调研中心 ZDC 制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权） 。报告中所 有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知 识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的 信息（包括报告全部或部分内容） 。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经 过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。 本报告中相关市场预测主要为 ZDC 分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调 研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和 效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。 本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法， 其数据结果受到样本的影响。 由于调研方法及样本的限制， 调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场 参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。 本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意） 的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的 复制、编辑（意指收集、组合和重新组合） ，本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的 任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和 民事责任的权利。 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。 如果正版报告用户将 ZDC 提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得 ZDC 书面特别授权，并注 明出处“互联网消费调研中心 ZDC” 。 如果正版报告用户将 ZDC 提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以 任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。 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