【工作计划】置业顾问工作计划范文.docx

第 1 页 置业顾问工作计划范文 特征码 PornxIMSPIZdLrPSLQgX 20XX 年度销售工作规划 作为汇丰晋信基金公司的一名销售业务代表，在 20XX 年，我的 职责包括以下几个方面： 1、制定基金的销售计划与实施方案； 2、根据制定的销售计划，完成销售任务； 3、维护原有客户与持续开发新客户，尽力保持并加深与客户的 关系； 4、根据市场状况、客户需求及产品特点，制订销售方案并实施； 5、定期总结汇报，及时编写工作报告等。 由于今年恰逢奥运会在中国举行，世界对于中国的关注将直接 带动金融市场向好。在今年的销售工作计划中，通过对新老客 户的联系以及对现有市场的拓展，预计在 1 月到 6 月期间，我 将实现销售指标 1500 万的目标，并争取在 12 月底达到年度销 售额 3500 万的指标，以下，我将详细列出工作计划并说明。 表 1 12 年度各月份及季度销售计划 第 2 页 时间 预计销售额（万元） 营销策略 备注 1 月 第 一 季 度 170 650 针对所负责的基金搞好市场营销，逐步建立稳定、长期的 客户群扩大客户群，做好业务协同工作。 起步阶段，逐步稳固 市场， 2 月 230 3 月 250 4 月 第 二 季 度 270 850 吸引投资者、增加市场活跃程度，加强对前期市场的快速 反应，调整销售战略，开发优质客户，领跑销售市场。 完成上 半年销售目标 5 月 280 6 月 300 7 月 第 三 季 第 3 页 度 300 950 利用国际投资者对中国金融市场的关注，乘势而上、稳步 增长，加大宣传力度，实施品牌战略。 步入快速、良性发展的 轨道 8 月 300 9 月 350 10 月 第 四 季 度 350 1050 集中资源和精力推进业务进一步发展，总结思考年度销售 中出现的问题，进一步稳固市场。 圆满完成年度目标 11 月 350 12 月 350 由表 1 可见，1 月到 6 月是市场的开拓、稳固期，可以说，前 半年的铺垫无疑是至关重要的，而由于 12 年 8 月，举世瞩目的 奥运会将在中国北京举行，因此，7 月到 12 月更是市场进一步 发展、壮大的黄金契机。对于各个月份，我也制定了详细的销 售计划。 月份 周 第二周 第三周 第四周 总计 （万元） 利润（万） 备注 利润（万） 备注 利润（万） 备注 利润 第 4 页 （万） 备注 1 35 35 40 45 170 2 50 55 60 65 230 3 60 60 65 65 250 4 65 65 70 70 270 5 70 70 70 70 280 6 70 75 75 80 300 7 70 75 75 80 300 8 70 75 75 80 300 9 80 85 90 95 350 10 90 85 85 90 350 11 85 85 90 90 350 12 90 90 85 85 350 合计 3500 相信，只要按照这张详尽的销售计划表严格执行，今年的销售 任务一定能够圆满地完成。 计划人：