【工作计划】股票业务员工作计划格式.docx

第 1 页 股票业务员工作计划格式1 特征码 HetQFXWWTnsmyVdJYsfC 第一部分 市场战略定位 一、市场的范围 以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票 基金等投资产品和保守的理财咨询服务。 二、 客户服务方式 1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中 的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予 清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致 了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收 集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。 2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员 通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一 些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、 送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只 是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。 3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询 张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户 第 2 页 提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制 资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通 过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信 箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以 及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推 荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服 务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务， 接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的 客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。 4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内 部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为 高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选 股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯，短 信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、 个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根 据客户需求，编撰投资分析报告，如果客户资产量达到相当规 模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客 户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户 享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。 第二部分 客户开发 进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识， 宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业 第 3 页 务。 1.执行时间(12 月中旬12 月底) 2.主要活动对象：桔园小区全体居民 3.活动地点：桔园小区 具体地点：A 区(16 栋) B 区(16 栋) C 区(16 栋) 4.活动安排： 4 月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的“扫楼“培训 (由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12 月 10 日已 展开。 第一次培训活动选出培训中优秀成员编入“扫楼“团队(暂定大一 大二学生相互配合)。 5.具体活动时间：每天 17：3020：00 6.具体人员安排： 附注：每三位同学为一组，大一大二相互配合，每一组选出一 位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。 要做好具体信息登记以及客户回访工作。 7、费用预算： A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页; B、配备的宋老师的小礼品; C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。 第 4 页 第三部分 团队的组建和管理 一、团队的组建 通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券 商的情况，引进有经验的证券营销员 1、联系部分高校， 建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘 有潜质的营销员 2、团队的建设、团队的管理与执行 制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终 目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销 员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经 理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧， 而且也增强了他们开展业务的信心。 第四部分 营销措施 一、 银行驻点营销 几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐 商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行 网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户， 客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的 一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行 开发的客户质量也相对比较好。 为此，我市场部与银行关系须注意以下五点： 1、要建立双方长期合作关系。 第 5 页 2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的 推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。 对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作 作关系处理好。 3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时 都工有上级对银行关系的回访。 4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在 1000 元左右。 5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注 入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。