中国聚酯纤维的市场前景.pdf

纤 维 与 纱 线 中国聚酯纤维的市场前景 Tony Yung Saurer 远东公司 （中国香港） 图 1 1996 2003 年间中国聚酯纤维产量 图2 2002 2003 年间中国新建产能超过50 000 t/ a 的聚酯 纤维装置 1 总的市场前景 目前， 中国被认为是纺织品生 产的巨人， 她拥有潜在消费者的庞 大市场， 廉价而又技术熟练的劳动 力引起了世界各地众多公司的注 意。 在最近几年中， 聚酯纤维生产 的增长率超过 18%， 在未来的岁 月中仍将保持高增长率 （图 1） 。 近年来， 随着平均年收入的稳定增 长， 特别是在沿海地区， 中国人把 更多的收入花费在服装上。今后， 中国将是增长最快的消费品市 场。 然而， 最近两年由于生产能力 过剩和世界市场全球化的影响， 聚 酯纤维的利润下降。纤维和织物 进口关税的进一步减低， 将使本国 制造商面临剧烈的竞争， 另一方 面， 这也使他们容易进入高级纤维 和织物生产领域。 2 企业结构变化 中国以前只有国有企业， 在计 划经济框架内运转， 大多数企业背 负人员过多的重担。这些企业生 产效率低， 竞争力弱。 中国化学纤维工业引入市场 经济观念之后， 使大量小型乃至中 型企业破产或转为私人所有。现 在由市场实践来推动工业分布。 聚酯纤维工业的产能和产量 主要集中在东部沿海地区。例如， 2002 和 2003 年间， 已经建成或仍 然在建的产能超过 50 000 t/ a 的 新增聚酯纤维装置， 主要位于浙 江、 江苏和福建等省 （图 2） 。 3 PET 纤维工业的垂直 整合 中国的聚酯纤维工业对进口 原料的依赖性非常大。当中国大 多数 PET 纤维工厂采用切片纺丝 法生产时， 他们的利润常常由于 PET 切片价格的涨落而所剩无几。 当一些装置的产能逐渐达到经济 规模时， 他们就通过连续聚合装置 与直接纺丝结合， 进行垂直整合。 这样做的结果是： - 与切片纺丝相比， 直接纺丝 的生产成本显著降低； - 各个切片纺丝装置， 其切片 供应能自给自足； - 切片质量稳定和可控制。 同样应用于织布厂： 一些织布 厂也垂直整合他们的生产， 建设连 01 国际纺织导报 2005 年第 6 期 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark 纤 维 与 纱 线 图 4 1990 2003 年间一套纺丝装置每吨产能的投资 （人民币）图 5 1998 2003 年中国 PTA 和 MEG 消耗量 图3 中国2003 年投产的产能超过400 t/ d 的聚酯连续聚合 新装置 续聚合、 直接纺丝和变形装置， 这 些装置于 2003 年投产 （图 3） 。 4 中国投资者的投资倾 向 与其他发达国家相比， 中国投 资者充分了解其 PET 纤维工业的 发展状况较晚。为了迎接经济全 球化的挑战， 可以把他们的投资哲 学归纳如下： - 采用最新的生产技术以提 高生产率； - 为了在生产规模上具有竞 争力， 选择生产能力高的设备； - 每吨投资降至最低， 例如， 混合采用进口和本国设备 （图 4） ； - 垂直整合生产， 以降低生产 成本以及包装和运输费用； - 装置通常建在产品销售地， 即减少原料和产品的运输费； - 缩短新装置的建设周期。 5 中国加入 WTO 的冲击 中国加入 WTO 可能是一把双 刃剑， 有赞成的和反对的两种理 由。 5. 1 赞成的理由 - 加入 WTO 能提高中国 GDP 增长 率 至 少 0. 5%； - 配 额 制度的取消， 中国 一 些 纺 织品 和 服 装 出口 将 立 即 受益； - 政 治 和经 济 壁 垒 正在排除， 带 来更多的贸易机会； - 如果质量相当的话， 中国的 纺织产品对其他成本较高的国家 和地区 （如韩国和中国台湾） 形成 压力； - 更容易获得外国投资和先 进技术。 5. 2 反对的理由 - 由于经济全球化的影响， 国 家间的竞争加剧； - 由于关税逐步降低， 原料大 量进口将影响不具有竞争力的本 国生产厂的生存； - 为外国公司提供机会。 6 中国 PET 纤维工业展 望 - 国内和出口市场的巨大潜 力将支持纺织工业持续增长； - 更多的私人企业将接管小 型的乃至中型的国有企业的市场 份额； - 中国的产品将取代来自其 他纺织品生产成本较高的国家的 进口货， 特别是大宗产品； - 向投资本国制造的机器倾 斜。 7 中国 PET 纤维工业的 风险 - 对进口原料如 EG 和 PTA 的依赖将更为明显， 可能成为生产 瓶颈 （图 5） ； - 有些企业可能扩张过快， 使 得债务与资产的比例相当高， 如果 （下转第 25 页） 11 国际纺织导报 2005 年第 6 期 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark 纺 纱 Sharp rise in rotor spinning productivity due to new piecing quaIity S. Weidner-Bohnenberger，Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG，Ingolstadt/ Germany Abstract： Rotor spinning machines produce cross-wound packages of cleared yarn from card or drawframe slivers in a one-step process. With the new AEROpiecing system on the Rieter R 40 rotor spinning machine，piecings in rotor-spun yarns are now virtually equal in quality to normal yarn. High yarn quality is therefore no longer defined by the number of yarn breaks or clearer cuts. This enables the high productivity potential of the R 40 and the raw material being processed to be utilized much more effectively than they have been to date. Keywords：rotor spinning，yarn， = piecing （上接第 11 页） 这些企业不能保持收益的增长， 则 银行借款可能成为无息贷款； - 大多数产品是常规纤维， 由 于全球市场竞争激烈， 利润薄； - 企业没有建立开发新产品 的系统； - 高级的纤维和织物仍依赖 进口； - 大多数中国企业的竞争力 不强； - 外国投资在中国继续增加， 将在本地和出口市场与中国企业 展开竞争。 8 结论 中国国内和出口对 PET 纤维 的需求潜力大， 但利润低， 竞争激 烈。投资主要集中在沿海地区。 如果连续聚合生产能力继续高速 增长， 则原料如 EG 和 PTA 将在很 大程度上依赖进口。聚酯纤维工 业的垂直整合正在进行中， 这将成 为中国常见的战略。将来， 越来越 多的小型乃至中型国有企业将失 去市场份额而破产。为了降低每 吨投资费用， 私人企业将建设大规 模装置。为了占领市场， 外国资本 继续进入中国。在今天的竞争环 境中， Barmag 公司的使命是提供 解决办法， 不仅是机器和零部件。 在中国， 有时候提供装置设计到挤 出机纺丝项目。在纺丝和变形机 领域， 高水平成套技术与严格的委 托人定向配合， 使所有顾客受益。 桑 榆 译 申 熠 校 !“#$% ! “ # $ % TeI：+49 （0）7622 3995 -0 Fax：+49 （0）7622 3995 -55 E-maiI：info barni - machines. de 52 国际纺织导报 2005 年第 6 期 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark