纺织导报-我国纺织服装业升级问题研究.pdf

章对纺织服装全球价值链的相关理论进行了阐述。运用P E S T 方法对我国纺织服装业在全 夕球价值链中的地位及面临的挑战进行了分析，并依据全球价值链和升级理论，结合我国 的实际情况。提出了我国纺织服装产业升级的思路和建议。 W i t ht h ea s s i s t a n c eo ft h e o r i e so nt e x t i l eg l o b a lv a l u ec h a i na n dt h em e t h o do fP E S T a na n a l y s i s a b o u tC h i n a St e x t i l ea n d a p p a r e li n d u s t r ys t a t u si nt h ec h a i na n dt h eg l o b a lc h a l l e n g ei ti sn o wf a c i n g i sm a d ei nt h i sa r t i c l e I na d d i t i o n ，w i t ht h ep r a c t i c a ls i t u a t i o no fC h i n ab e i n gc o n s i d e r e d ，n e wi d e a s a n ds u g g e s t i o n so nh o wt ou p g r a d eC h i n a St e x t i l ea n da p p a r e li n d u s t r ya r cb r o u g h tu pf i n a l l y 我国纺织服装业升级问题研究 R e s e a r c h0 nC h i n e s eT e x t i l eI n d u s t r yU p g r a d i n g 2 0 世纪9 0 年代以来，伴随着经济全球化进程的加快， 世界制造业生产体系在全球出现了前所未有的垂直分离和 再造，国际分工从产业间分工向产业内分工及产品内分工转 化。产品内分工是一种垂直专业化的产业内分工，是一种特 殊的经济国际化过程或展开结构，其核心内涵是特定产品 生产过程的不同工序或区段通过空间分散化展开成跨区或 跨国性的生产链条或体系，因而有越来越多的国家参与特 定产品生产过程的不同环节或区段的生产或供应活动，这 样就形成了全球价值链。分工的细化导致了国与国之间的比 较优势更多地体现为价值链上某一特定环节的优势，而非 传统的最终产品优势。 作为世界上全球化程度最高的产业之一，纺织服装的 全球价值链在2 0 世纪6 0 年代已经形成，并随着各国劳动力 价格、资源条件等比较优势的变化进行着动态调整。我国自 改革开放以来，通过承接全球纺织服装产业的国际转移，已 经形成了完整的生产链，成为名副其实的纺织品服装制造 大国，并在规模和成本上有一定优势，但总体仍处于价值链 的低附加值环节。 近年来，产业环境发生了进一步的重大变化。随着劳动 力成本上升、原材料涨价、人民币升值，我国高成本时代已 l 作者简介：陈颖，女，1 9 5 9 年生，副教授，主要从事纺织品贸易、 I 市场营销等教学和研究工作。 I 作者单位：中国人民大学商学院。 文陈颖 经到来，以廉价劳动力作为主要支撑的中国纺织服装业已 逐渐丧失了成本优势。次贷泡沫破裂引发的金融危机，使西 方对纺织服装的需求数年内都可能保持疲软，对中国纺织 品服装的出口产生直接影响，进一步加剧了我国纺织服装 产业的严峻形势。在新的环境下和新的经济模式中，如何实 现纺织服装产业升级，逐步占据全球价值链上的高附加值 环节，增强产业国际竞争力，是业界以及社会各界共同关注 的热点问题。 一从全球价值链角度看纺织服装业驱动力 和产业升级 1 纺织服装全球价值链 全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产 销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原 料采集和运输，半成品和成品的生产和分销，直至最终消 费和回收处理的整个过程。它包括所有参与者和生产销售 等活动的组织及其价值利润分配。当前，散布于全球的处于 全球价值链上的企业进行着从设计、产品开发、生产制造、 营销、销售、消费、售后服务，最后到循环利用等各种增值活 动。 纺织服装的产业链较长，从原材料开发、生产，到织物 设计、开发、生产，再到服装的设计和制造，直至服装的营 销和零售。其中位于产业链中部的服装制造环节处于价值 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r - 2 0 0 9N o 2 1 3 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark n d u s t r yR e v i e w 链低端，进入壁垒低；而位于产业链两头的，如纤维材料和 织物的开发和生产，服装的营销和零售处于价值链高端，进 入壁垒最高。 2 全球价值链治理 价值链治理是全球价值链理论研究中的核心概念之 一，指的是产品、工艺和参与资格的限定。这砦限定影响到 价值链上所有的活动、参与者及其地位和功能，保证价值链 活动是有组织性的。发展中围家企业要嵌入全球价值链，就 必须根据价值链上设定的参数( 规则、标准) 进行生产。国 外学者将价值链治理的运行分为立法治理、司法治理和执 法治理3 个维度。立法治理是设定加入全球价值链的规则 参数，如I s O9 0 0 0 质量标准、I S O1 4 0 0 0 环境标准、S A 8 0 0 0 企业社会责任标准和行业特定标准( 女l l O e k o T e xS t a n d a r d 1 0 0 环保纺织品标准) 。审核检杏是否遵守规则属于司法治 理，管理价值链上从属环节则是执法治理。目前在纺织服 装全球生产体系巾，发达国家的企、岐政府和非政府f l t J l 在 价值链治理上起着决定性的作用，遵守价值链设定的参数 是发展中国家嵌入全球价值链的先决条件。 3 纺织服装全球价值链的驱动力 全球价值链理论关于动力的研究认为全球价值链条的 驱动力来自两方面：牛产者和采购者。生产者驱动的全球价 值链，多存在干资本或技术密集犁产业中，例如汽车、计算 机、航空等产业。这些产业中的主要战略环节是研发和生 产，生产者是主导者。在购买者驱动的令球价值链中，以国 际品牌制造商、国际零售商为代表是价值链的主导者，通过 全球采购或O E M ( 贴牌生产) 、O D M ( 自行设计制造) 等方 式组织国际商品流通网络。其主要战略环节是设嫩品牌和 市场营销。 纺织服装产业链是最典型的购买者驱动的全球价值 链，1 口每个环节创造的价值不同，而高附加值的环节一般就 是全球价值链上的战略环肖。主导者有3 类：零售商、品牌 专营商和品牌制造商。土导者对于全球价值链中的利润分 配起着主导作用，控制着能产生巨大利润的主要战略环节。 因此，零售商、品牌专营商和品牌制造商行使治理者的职 能，组织协调纺织服装全球价值链各环节的价值创造活动， 并控制着利润分配。发展中图家的企业要符合这3 类购买 者的参数要求，才能以国际贸易方式嵌入纺织服装全球价 值链。 1 4 4 基于全球价值链的纺织服装产业升级的可能和 趋势 H u m p h r e y 和s c h m i t z 在2 0 0 2 年提出了一种以企业为中 心，由低级到高级的四层次升级分类：流程升级、产品升 级，功能升级和链条升级。 G e r e f f i 矛1 I M e m e d o v i c 于2 0 0 3 年通过对服装产业全球 价值链的研究发现，为美国采购商生产的东亚国家供应商 处于·个从0 E M 至I J O D M ，甚至至J O B M ( 白有品牌制造) 的 升级轨迹。虽然升级主要由采购商的需要来驱动，但是， 嵌入纺织服装全球价值链的发展中国家以及新兴工业化国 家的制造商在生产方而有较好的升级前景，而且随后会进 入到设计、营销和建立自有品牌的阶段。这也意味着不但 可以实现流程和产品升级，也可以实现功能升级。G e r e f f i 把这种效果j 功于“干中学”和“组织演替( o r g a n i z a t i o n a l s u c c e s s i o n ) ”，“干中学”是在与采购商的互动巾，制造商知 识水平和牛产能力的提升；而组织演替则是指制造商从满 足低端市场购买者需求的牛产转向满足高端市场购买者的 生产的过程，国外采购商的这种演替使制造商能力得到升 级。 二我国纺织服装业在全球价值链中的地位 和挑战 可以从政治( P o l i t i c s ) 、经济( E c o n o m y ) 、社会 ( S o c i e t y ) 、技术( T e c h n o l o g y ) 等4 个方面，也称为P E S T 法，对我国纺织服装业在全球价值链中的地位和挑战进行 分析。 1 政治方面 国际 二，金融危机的爆发使贸易保护主义更加盛行，加 大了我国企业拓展困际市场的难度，这在一定程度上导致了 我国纺织品贸易发展的外部环境的恶化，我国纺织服装企 业极易遭遇纺织品进口国的反倾销、特保措施以及技术、 环境、劳上等贸易壁垒的限制，已经进入了贸易摩擦的高发 期。纺织品贸易摩擦的频发不仪使企业蒙受臣人的经济损 失，而且还严重损害了中国制造的形象，使我国纺织品出1 7 的可持续增长难以为继。 在国内，一系列促进产业转移和结构调整的政策出色 为纺织服装企业的转型升级创造了良好的政策环境，出I Z l 退税税率的调高也为企业升级赢得了更多的时问。但与此 同时，节能减排政策和劳动合同法陆续实施，环境保护门槛 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r - 2 0 0 9N o 2 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark 提高，最低t 资标准等劳工权益的强制约束，又都直接或间 接对纺织服装企业构成新的压力。 2 经济方面 经济方面的挑战，第一个就是来源于人民币升值。人民 币升值不只挤压了出口企业的利润。有关资料显示，人民币 每升值1 ，棉纺织、毛纺织、服装业的利润率F 降3 1 9 ， 2 2 7 、6 1 8 ，出口依存度较高的服装行业损失较大。由于 人民币升值改变了进出口纺织品的外币价格，从而影响国内 产品的价格竞争力。而且利润越低，利润下滑的幅度越大。 这对于依靠低附加值，低价格竞争又没有价格话语权的中小 企业来说，无疑是巨大的打击。 第二个挑战是成本上升压力增大。直以来，低廉的劳 动力价格和资源成本是支撑我国纺织品服装的优势所在。 而随着劳动力成本和资源成本上升中国已经进入了高成本 时代，靠牺牲劳动者福利换取出口纺织品服装价格优势的 做法受到了极大的限制。与此同时，一些新兴发展中国家正 在以更低廉的劳动力成本优势，挤占我国纺织品的海外市 场。在这种情况下，我国东部沿海地区纺织服装产业开始寻 求转移。而中西部地区受产业配套、运输成本、物流效率， 1 6 营商环境等多方面因素的制约，尚未具备承接转移的条件， 也未形成东中四地区之间有效的传递和转移机制。 第三个挑战是，次货泡沫的破裂，使西方对纺织服装 的需求数年内都可能保持疲软，这将导致纺织品服装主要 消费国的美国和欧洲市场进口量的减少，对中国纺织品服 装的出口量产生直接影响。 3 社会文化方面 当今，在全球纺织品服装流行中占主导地位的是巴黎， 米兰、纽约等地，尚属发展巾的中国特色流行还不能在欧美 主流市场形成影响，处干追随地位，对欧美市场的流行趋势 及市场动向的解读与应用能力还不足。这对准备向全球价 值链上游设计环节，下游营销环节攀升的中国服装企业来 说，其软实力尚不充足。 有研究显示，西方社会消费者消费行为正由品牌追求 取向向价格取向转变。这种转变使得进口商及零售商不得 不在进货时压低价格，造成营销渠道的大变革，专卖店逐渐 失去了生存的空间，取而代之的是跨国大型百货公司、大型 连锁店和大型批发商店。由于进I Z l 商和零售商之间将进行 整合，减少重叠功能，以形成高效率的全球营销，更加大了 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r ·2 0 0 9N o 2 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark 其议价能力，这将导致在纺织服装全球价值链中无话语权 的我国中小服装企业的地位更加被动。 4 技术方面 在位干价值链上游的新型高档纤维开发和制造环节， 由以技术密集著称的欧洲、美国，日本等发达国家和地区的 纺织业掌控，主要产品为含尖端技术的高品质纤维和纱线 产品，这些产品一般很难在发展中国家找到，因此成为发达 国家垄断的纺织原料，也是他们谋取巨大利润的有力保障。 我国在新型纤维的开发和生产上能力不足，需通过进口解 决。由于原料掌握在国外大的纤维制造商手中，不但价格较 高，供货来源也具有不稳定性。 在位于价值链中上游的面料制造环节，欧美国家凭借 着这些高档的纺织原料和配套完整的纺纱、织造、染整等工 艺技术及特殊专长，能在合理的产量的条件下生产出多样 化的面料，在流行性、变化性、高质量、高附加值上占尽先 机。而国内生产的面料，由于新纤维品种相对少、质量不稳 定，缺少配套的高端纺纱、织造、染整加工技术，致使新纤 维的垂直整合技术链无法形成，成为制约我国国产面料产 品升级的主要障碍，导致高档面料_ 直依赖进口。 三对我国纺织服装业发展升级的建议 1 企业自身的升级途径和措施 ( 1 ) 东南沿海地区纺织服装企业应抓住全球资本重 组、产业转移的机遇，主动向中西部地区转移。从比较成本 优势考虑，将生产加工环节迁移到成本相对较低地区，这不 是生产能力的简单迁移，而应是“升级型”的转移，在转移 过程中更新设备，进行产品升级。同时东部沿海地区成熟的 纺织服装企业可以借鉴“制造三角”模式，即拿到发达国家 的订单，然后将劳动密集型的活动部分或全部外包给低工 资的国家或地区，如向越南、柬埔寨等南亚地区劳动力成本 更低的国家进行外包生产，只从事相对技术密集型的活动， 把精力主要放在市场扩张上，按照O E M 一外包或制造三 角一O B M 模式进行升级。 ( 2 ) 企业应采取不同方式突破价值链进入壁垒。例如 服装企业，由于产品和生产过程的信息容易通过一些技术 标准和产品质量标准加以传递，价值链的主导者国际零售 商、品牌专营商和品牌制造商在全球寻找更低成本生产地 的同时，往往在新产品设计、生产工艺改进等方面向生产企 业提供支持。因此，企业可以在一定的产业基础上更新设 备，通过来料、来样加工等形式，提高产品技术含量，依托 于一些高价值的品牌和竞争力强的跨国公司，进入全球价 值链的上游生产环节，并在该价值链中的主导者支持下实 现产品升级和流程升级，实现 , J O O E M 向O D M 的转变。 ( 3 ) 针对国际国内需求的变化，纺织服装企业应以 “多渠道、多元化”发展作为应对市场需求调整的思路。企 业应抓住国内市场消费升级的机会进行产品的升级换代， 拓展中、高端市场，并在国际市场变化的情况下，应建茁可 替代的需求平台，重点开拓发展中国家市场，尤其是那些拥 有丰富自然资源的国家，它们的购买力在可预见的未来，可 能会远远强于美国、日本或欧洲。 2 产业集群提升的途径和办法 ( 1 ) 纺织服装产业集群内企业的共同提升。通过产业 层次集体的共同提升，提高我国纺织服装产业在全球价值 链中的战略地位及获得更多附加值的能力。集群中企业的 集体努力，将有助于发挥各自的优势，增强创新能力，积极 寻找各自的全球细分市场，争取国内纺织服装产业在全球 价值链中定位的多元化，变同质竞争为异质互补，实现集群 的持续升级。 ( 2 ) 实施企业间的兼并重组。由于纺织服装行业厂商 众多，但彼此之间缺乏内在的技术和生产联系支持，不利于 国际竞争，而处于全球价值链高端的研发、营销等环节被跨 国公司与国际资本摸断和控制。因此，各地区的地方政府要 积极鼓励企业间的兼并合作，包括跨区域的合并重组，推动 企业尽快实现功能升级，在更高层次、更大规模和全球范围 内参与竞争，并在产业转移中实现我国纺织服装产业的梯度 结构调整和优化。眨舾 参考文献 【1 】孙文远产品内价值链分工视角下的产业升级【J 】管理世界，2 0 0 6 ( 1 0 ) ：1 5 6 1 5 7 【2 】黄永明，何伟，聂鸣全球价值链视角下中国纺织服装企业的升级路 径选择中l l l - 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