【工作计划】证券公司客服工作计划范文20XX.docx

第 1 页 证券公司客服工作计划范文 20XX 特征码 IUHLPsopiZhMkrYQHggm xxxxx 年客户服务部的工作方向 （一）打造服务品牌，注重温馨服务 1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀； 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨 提示，提高客户忠诚度； 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并 选择须开通的短信服务； 4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务， 引导客户理性投资，提高操作水平； （二 ）把产品销售工作做细做强 1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才 能形成多赢。 2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营 销工作要做到有的放矢。 3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。 （三）深化高端客户的服务内涵 1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例 如产品销售。 第 2 页 2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良 性循环。 3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。 （四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗 力 新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf 业务、新股 发行、融资融券、ib 业务、产品销售等等，为了提升大家对各 个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各 项业务的均衡发展。 工作指导思想与经营目标 xxxx 年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的 “以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利， 坚定不移压费用“的指导方针，集中资源推进优势创利业务， 积极培育新的利润增长点。 xxxx 年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、 经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标； 同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理业务，培育 新的赢利点，为 xxxx 年实现跨越式发展奠定扎实的基础。 xxxx 年下半年的经营目标是：下半年实现总收入 20，074 万元。 其中：经纪业务总部实现收入 13，989 万元；固定收益总部实 现收入 2，500 万元；投资银行总部实现收入 1，780 万元；企 第 3 页 业融资部实现收入 680 万元；证券投资部实现收入 1，125 万元。 三、下半年主要工作安排 （一）加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件 抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加 快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机 构进行沟通，推动增资扩股工作进入实质性阶段，争取在年内 实现突破；同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创新试点 券商创造条件。 （二）继续推进优势创利业务的大力发展 1、经纪业务 下半年实现营业收入 13，989 万元；客户托管资产总量达到 160 亿元，市场占有率达到 8。 下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可 持续发展为重点。一方面以风险控制确保业务健康发展，另一 方面，通过多样化赢利模式的探索，逐步改变经纪业务“靠天 吃饭”的局面，获得稳定的收入来源，减少收入的波动性，成 为公司稳定的赢利来源。 巩固地区优势，提高市场占有率。完善落实经纪业务准事业部 制的考核、激励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进 行定期跟踪、分析和督导，让业务人员“走出去、动起来” 。在 加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时，绝不能抱定 第 4 页 仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资源，增加客 户存量，优化客户结构。非凡在占有垄断优势的广西地区，要 加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户。 大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询服务。通过 客户分类，分析不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治 理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询服务。一方面 完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核 心资讯开发；另一方面，要借助信息技术的支持，建设公司级 的咨讯服务平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、 电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合，建立多样化、差 异化的咨询服务体系。 （七）积极推进治理商业贿赂专项工作 公司上半年积极推进治理商业贿赂专项工作，召开了专项工作 动员大会，对开展治理商业贿赂进行了全面动员，组织学习了 xx、xx 领导同志的讲话和中国证监会的有关文件。下半年，根 据公司治理商业贿赂专项工作实施方案，该工作进入实质执行 阶段：组织开展调研和自查自纠阶段，公司将继续稳步推进各 项工作的落实。 （八）加大宣传力度，实施品牌战略 从公司层面上，要紧密结合公司发展战略、重大事项以及增资 扩股、业务创新、业绩增长等重要成绩，紧密配合公司业务需 第 5 页 要以及业务进展，积极、及时宣传公司；各业务部门要通过论 坛、报告会、交流会等形式，推介专业服务的品牌，同时与专 业媒体机构保持良好的关系，增加公司的曝光率，并帮助具有 独到优势的员工创建个人品牌，提高行业知名度，统筹规划、 点面结合，树立公司欣欣向荣、蒸蒸日上、稳健、诚信、专业 的市场形象。 xxxx 年是公司发展历程中要害的一年，也是公司大发展承前启 后的一年。在下半年，我们面临着难得的市场发展机遇，既要 巩固前期的经营业绩和优势，又要积极培育新的利润增长点， 为明年的各项工作打好稳固扎实的基础。全体国海人励精图治、 奋勇拼搏，一定会迎来公司 xxx 年的跨越式大发展。