人寿-银行银保通操作手册.ppt

邮政储蓄银保通培训课件,主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,邮政渠道产品上线清单,生命红上红A款（分红型） 生命红上红C款（分红型） 生命红上红D款（分红型）,主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,通用规则 投保人的投保年龄应该大于18岁 同一受益顺序下的受益比率必须为100% 身故受益人为法定时,名称只能是“法定继承人” 受益人和被保人关系不能为本人,生命红上红A款两全保险（分红型） 投保年龄：30天69周岁 交费说明：趸缴，1000元/份，10000元起售 保险期间：10年，15年，20年，30年,生命红上红C款两全保险（分红型） 投保年龄：30天69周岁 交费说明：3、5年交费，1000元/份 3年交，5000元起售 5年交，3000元起售 保险期间：10年，15年，20年，30年,生命红上红D款两全保险（分红型） 投保年龄：30天69周岁 交费说明：趸缴，1000元/份，10000元起售 保险期间：6年,主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,邮政银保通录入界面及注意事项,进入新保承保界面 保险公司代码-录入0007(生命人寿代码）；,邮政银保通录入界面及注意事项,输入投保单号后，再输入投保人、被保险人相关信息, 投保人、被保人的“身份证到期日”必须录入。固定电话、移动电话必填一项，最好两项都输入。 注：如果身份证到期日为“长期”，则可录入为“2099-12-31”,邮政银保通录入界面及注意事项,健康告知项与其他渠道银保通不同，应输入“Y”,为“健康（无告知）” 按“CTRL+N”继续录入投保险种信息。,邮政银保通录入界面及注意事项,选择投保险种，输入险种相关信息： 领取方式、领取年龄可不用录入。红利领取方式项：可不选择，回车跳到下一项。缴费年期类型项：趸缴产品选择“1-一次交清”。缴费年期项：趸缴录“1”，年缴按缴费年限录入。保障年期类型项：红上红系列产品均选择“按年限保”。,邮政银保通录入界面及注意事项,选择支付方式为“卡/折”，刷卡/折后，客户输入密码，提交；,邮政银保通录入界面及注意事项,界面上将会显示投保单号，交费方式，缴费金额，输入保单印刷号，凭证类型及凭证号码（录入银行方凭证号码）；提交后即打印保单，在空白保单正面打印保单基本信息，空白保单（客户联）背面打印打印现金值表。,主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,邮政银保通常见问题讲解,邮政银保通常见问题讲解,谢谢！,