爱尔眼科：永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告.pdf

永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 永州永州爱尔眼科医院爱尔眼科医院建设建设项目项目 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位：编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司爱尔眼科医院集团股份有限公司 编制时间：编制时间：二一一年八二一一年八月月 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 项目总论项目总论 第一节 项目基本情况 第二节 项目投资内容 第三节 项目主要经济指标 第四节 项目可行性研究结论 第二章第二章 项目背景项目背景分析分析 第一节 国家政策背景 第二节 眼科行业总体概况 第三节 永州眼科市场状况 第三章第三章 项目项目投资投资的必要性与可行性的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 第二节 项目投资的可行性 第四第四章章 项目建设方案项目建设方案 第一节 建设规划 第二节 服务流程 第三节 环保、供电、给排水 第四节 市场营销策略 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第五五章章 项目效益评价项目效益评价 第第六六章章 风险分析与风险分析与风险对策风险对策 第一节 主要风险因素 第二节 风险对策 第第七七章章 可行性研究可行性研究结论结论 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第一一章章 项目总论项目总论 第一节第一节 项目项目基本情况基本情况 一一、项目名称项目名称 永州爱尔眼科医院有限公司 二、二、项目建设地点项目建设地点 永州市零陵北路福泉公寓 三、三、项项目建设单位目建设单位 爱尔眼科医院集团股份有限公司 四四、项目组织机构与人员配备：项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领导下的 CEO 负责制，永州爱尔眼科医院的科室设置将 分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见： 永 州爱尔眼科医院组织机构图 。 拟设医院配备人员 65 人，具体如下： 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 1 临床 13 4 管理与服务 17 2 医技 9 5 视光配镜 8 3 护理 18 合计 65 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第二节第二节 项目投资项目投资内容内容 此项目总投资为 1,400.00 万元，包括固定资产投资、铺底流动资金投资和装 修费用。项目所需资金构成如下： 单位：万元 项 目 金 额 项 目 金 额 医疗设备 500.00 装修费用 503.60 办公设备及交通工具 75.00 流动资金 213.50 其他设备 40.00 不可预计费用 67.90 合 计 1,400.00 第三节第三节 项目主要经济指标项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 表 1 主要技术经济指标 序号序号 项目项目 数值数值 单位单位 备注备注 项目总投资 1,400.00 万元 货币单位均为人民币，下同 1 固定资产投资 615.00 万元 1.1 医疗设备投资 500.00 万元 1.2 办公及交通工具 75.00 万元 1.3 其它设备 40.00 万元 2 房屋装修费用及其他 571.50 万元 3 铺底流动资金 213.50 万元 4 资金来源 4.1 超募资金 1,400.00 万元 4.2 银行贷款 0 万元 5 年营业收入 1,736.58 万元 未来 8 年平均收入 6 年均净利润 245.33 万元 未来 8 年平均净利润 7 税后财务内部收益率（IRR） 15.50% 税后 8 年现金流计算 8 总投资收益率 17.52% 按未来 8 年平均利润计算 9 投资回收期（不含建设期） 5.08 年 税后，静态 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 10 税后财务净现值（NPV） 614.23 万元 8%折现率计算 项目税后净现值 614.23 万元人民币，税后财务内部收益率 15.50%，投资回收期 5.08 年（税后、静态、不含建设期） ，经济效益良好。 第四节第四节 项目项目可行性研究结论可行性研究结论 本项目的建设，是有效满足永州眼科市场的需要，也是实现爱尔眼科区域战 略目标的重要举措。可行性研究表明： 第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分 的市场开发基础。 第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富 的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式 下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强 的优势。 第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来 良好的社会效益。 综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第二二章章 项目项目背景背景分析分析 第一节第一节 国家政策国家政策背景背景 医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业 的发展和相关政策的制定。 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见 、 关 于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出 台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政 策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争 机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作， 满足人们日益增长的服务要求。 医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改 革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度 框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、 价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城 镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助， 发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事 分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医 院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改 革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度 和收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到 2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架， 到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本 医疗卫生制度。 国务院关于加快发展服务业的若干意见 指出，“围绕构建和谐社会的要求， 大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业” ； “明 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务 职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给” ； “鼓励社会 资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的 比重” 。 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见 指出，“教育、 文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经 营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施” 。 国家发改委于 2010 年 12 月 3 日发布了关于进一步鼓励和引导社会资本举 办医疗机构意见的通知 ，除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范 围”，“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”，“促进非公立医疗机 构持续健康发展”等三大政策举措外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科 研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳 步推进医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研 究探索注册医师多点执业”，随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进 我国医疗行业长远的市场需求。 以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励 社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一 步得到发展。 第二节第二节 眼科行业总体概况眼科行业总体概况 眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床 医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专 门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没 有取得应有的发展（根据国家卫生部 2006 年统计，我国的医院眼科床位占比为 1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为 2.55%） 。但从眼 科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。 近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和 人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。 根据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已 注册的眼科机构的调查结果，2003 年，全国眼科门、急诊总量 3,400 万人次，眼 科入院人次 95 万人次。而根据2007 中国卫生统计年鉴的数据测算，2007 年 全国眼科门、急诊总量应不低于 4,787 万人次，眼科入院人次应不低于 139 万人 次， 比2003年分别增长40.79%和46.132%， 年复合增长率分别为： 12.08%和13.48%。 根据2007 中国卫生统计年鉴的数据，2006 年全国眼科床位数为 49,247 张，比 2000 年的 44,296 张增长了 11.2%，占全部医疗机构床位数的 1.9%；2006 年，眼科执业医师为 18,013 名，占全部医师数量的 1.1%。 中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前 8 位的收入总 额占全行业总收入的比重（CR8）低于 20%，但是在以城市为单位的区域市场上， 绝大多数市场的 CR8 高于 70%， 表现出强烈的地域性集中。 随着医保体系的完善和 患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将 更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市 场的地域性障碍的必由之路。 由于缺乏权威性的统计数据， 中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的 计算。但可以合理地估计如下：根据2007 中国卫生统计年鉴的数据，2006 年 全国医院眼科用药约 20 亿元， 而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于 10%20% 之间，若以 15%作为平均数，则 2006 年中国眼科医疗服务年总收入约 130 亿元。 另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限 生机和潜力的朝阳行业。近 5 年来，中国眼镜产业年均增幅达 17%。2003 年，中 国眼镜行业工业总产值为 145 亿元，2004 年为 160 亿元，2005 年为 180 亿元。中 国不仅已成为世界的眼镜生产基地， 而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国： 中国眼镜行业市场容量超 400 亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务） ，我 国眼镜市场潜力巨大。 因此，根据以上情况保守估计，2006 年中国眼科市场容量在 200 亿元左右。 然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障 为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达 5000 人以上。而我国 白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为 450，且白内障手术质 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、 经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到 3700 以上，个 别地区已达到 5800。也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也 仅为印度的 1/10 左右，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。 我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是 由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70的眼科医生集中在 城市，而 70的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构 3700 多家，全国尚有 500 个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务。这些地区卫 生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能 及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的 市场十分巨大。 另外，在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在 市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施 的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。 因此，虽然中国眼科市场现有的存量为 200 亿元/年，但眼科市场存在的巨大 的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算，若市场 潜力得到释放， 估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大 10 倍 （2000 亿元 /年） 。 随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的 进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、 干眼症和老年性眼病等 眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开 展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。因此，我国眼科医疗服务行 业的发展将进一步加快，发展趋势和前景良好。 第三第三节节 永州永州眼科市场状况眼科市场状况 一、一、市场规模市场规模 随着人口结构的老龄化，年龄相关性眼病患者不断增加，青少年的眼健康也 因学习任务重等原因日趋严重，屈光不正的发病率呈现出低龄化趋势，特别是近 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 视眼的发病率远高于世界平均水平。同时，近年来青壮年的眼病发病率急剧上升， 眼科医疗成为一个高成长的行业。 根据永州市的人口数量与年龄分布、眼科疾病系谱的分布、医保报销水平以 及人均收入水平等参数测算，永州市目前眼科医疗潜在市场规模约 1 亿元，并以 每年 10%以上的速度增长。 二、二、市场特点市场特点 随着居民收入的快速增长和医保体系的完善，医疗消费支出保持快速增长。 另一方面，患者需求多层次性的特点日益明显，特别中高端医疗需求逐步增长， 这些人群不仅重视诊疗结果，而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密性，而 对价格的敏感性较低，属于高附加值客户。这就使得眼科医疗机构之间从单纯的 诊疗水平的竞争，逐步过渡到诊疗水平与服务品质的综合竞争。 三、三、行业竞争格局行业竞争格局 永州市的大型公立综合性医院虽然设有眼科或者五官科，但因资金投入有限 等原因，这些机构的诊疗能力有限、总体的技术力量薄弱，在技术、服务和规模 上均都难以满足患者的要求。 基于上述分析，本项目的实施既可以填补公司在永州及其周边地区的眼科市 场的空白，有望取得较高的盈利水平，又可以通过良性的竞争，提高该地区的医 疗水平，满足群众不断增长就医需求 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第三三章章 项目项目投资投资的必要性与可行性的必要性与可行性 第一节第一节 项目项目投资的必要性投资的必要性 一、一、项目实施是进军湖南西南项目实施是进军湖南西南眼科市场、完善湖南医院网络布局的需要眼科市场、完善湖南医院网络布局的需要 永州市为湘粤桂三省（自治区）交界处城市，为湘西南口岸城市，人口基数 大，经济发展迅速，医疗保障覆盖率较高，是湖南省眼科医疗市场发展潜力较大 的城市之一。由于经济的发展和政策的引导，永州眼科市场原有的潜在需求将迅 速得到释放。永州爱尔眼科医院的建设，将能够有效满足永州迅速放大的眼科医 疗市场。 公司将引进先进设备，完善科室的诊疗功能，以不断提高医院的接诊容量和 医疗水平，进一步完善公司在湖南地区的网络。 二、二、项目实施是抓住市场机遇、满足群众就医的需要项目实施是抓住市场机遇、满足群众就医的需要 从眼科医疗需求情况看，随着电脑的普及、人口老龄化等社会因素的变化， 各种眼病的患病率呈上升趋势，眼科医疗服务的潜在需求不断增加。而随着国家 “全民医保”政策的推行，永州居民的支付能力逐步提高，大量潜在需求转化为 现实需求；同时，随着中高收入群体的日益壮大，潜在的高端需求也快速增长。 从眼科医疗供给情况来看， 由于 70%的眼病以手术治疗为主， 广大农村和城镇 社区基层医疗机构难以解决，使得永州市少数诊治能力强的医院人满为患，看病 难的问题非常突出，并且普遍缺乏多元化、多层次眼科医疗服务。 鉴于这种供需不匹配的现状，本项目的实施将增加永州市及周边地区眼科医 疗供给，有效满足多层次、多元化的市场需要，公司也将获得良好的经济效益和 社会效益。因此很有必要抓住这个市场机遇，快速实施本项目。 三、三、项目实施是公司充分发挥连锁优势、提升规模经济的需要项目实施是公司充分发挥连锁优势、提升规模经济的需要 连锁经营的网络规模越大，其资源共享程度将越高、规模经济效应越突出、 经济效益越明显。公司虽然已经在全国形成了一定的网络规模，但要进一步增强 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 连锁经营的优势、提高资源配置的效率，公司就必须不断拓展服务网络，以提高 公司的盈利能力和市场占有率。特别是在人口较多、辐射能力较强、消费潜力较 大的永州地区设立眼科专科医院，不仅对本区域患者具有较强的吸引力，而且能 辐射到周边地区。因此，无论是永州市区本身还是周边地区都提供了广泛的患者 来源。公司应加快进军步伐，形成先发优势。 根据以上分析，为了占据永州眼科市场，完善湖南医院网络布局，充分发挥 连锁优势，提升规模经济，以及满足永州日益放大的医疗市场，为永州老百姓提 供优质的医疗服务，永州爱尔医院的建设是十分必要的 第二节第二节 项目项目投资的可行性投资的可行性 本项目的实施具有现实的可行性，主要表现在以下方面： 一一、外部环境的可行性、外部环境的可行性 1、政策层面 在行业管理的政策方面， 永州卫生主管部门陆续出台了相关的配套方案， 大力 引入市场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推进民营医院健 康发展，以竞争来改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、 医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招 标等方面与公立医院享有同等待遇， 使优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。 2、市场层面 从市场的空间看：如前所述，永州眼科医疗市场的空间为 1 亿元左右（不含 每年新增） ，但目前的开发仅为 3,000 万元/年。巨大的眼科市场发展潜力为未来 永州爱尔眼科医院的发展提供了良好的市场空间。 从眼科医疗支付能力来看， 由于政府在卫生事业方面的投入比较大， 永州的医 疗保障水平正在不断提高，人们的支付能力在不断提高。市场强大的支付能力是 未来的永州爱尔眼科医院迅速获得市场份额的有力保障。 3、资源层面 作为爱尔眼科的连锁医院，永州爱尔眼科医院连锁化、集约化的背景平台是 永州市其他医疗机构所不能比拟的。这样的平台直接带来资源共享的优势：在人 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面，永州爱 尔眼科医院将能够与公司整体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争。 二、二、内部环境的可行性内部环境的可行性 1、连锁优势进一步彰显 由于公司 “三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念， 较好地适应了我国眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的市场格局。特别 是通过下属各连锁医院的科学定位、相互促进、相互支撑，公司实现了患者在连 锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流动，不仅任何一家连锁 医院都可以依托本公司的整体力量参与当地的市场竞争，取得“多对一”的竞争 优势，而且每一位患者在公司下属的各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼 科医疗增值服务。这种统一性与差异性、连锁与分级相结合的商业模式已深受患 者的青睐，随着公司的连锁网点不断增多，本公司的资源整合能力得到了进一步 提升，成本控制能力显著增强，核心竞争力逐步彰显。 2、品牌优势进一步提升 公司作为国内医疗服务行业唯一一家 IPO 类上市公司，品牌价值和社会形象 不断得到提升，社会认同度得到进一步提高，具体表现在： A、门诊量的上升：在公司一些连锁医院所在地的患者群中，逐渐形成了“看 眼病、到爱尔”的口碑。大量患者慕“名”而来，通过“口碑”前来就诊的患者 比重逐渐上升，其中 2010 年门诊量较 2009 年上涨 29.97%； B、医师的认同：每年都有来自全国各地的医师加盟本公司，其中包括一批具 有全国影响力的医师； C、政府和社会的认可：公司的多家连锁医院在当地具有较大的影响，当地的 政府领导也非常关注这些连锁医院的发展，经常亲临现场考察指导。同时，目前 公司各家连锁医院均顺利加入了当地的医疗保险体系，成为医保定点单位。 3、技术优势 公司目前的医疗技术优势主要体现在： A、队伍建设 目前，公司的眼科医师队伍逐渐壮大，人才结构逐步优化。良好的人才环境 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 和发展平台也为公司进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。 B、新业务新方法应用能力 公司拥有国内数量最多的眼科医师队伍，公司目前医师数量达 821 名，人才 队伍不断壮大，人才结构逐步优化，为公司的临床应用业务创新和公司的可持续 发展奠定了良好的基础。 2010 年公司共开展了包括飞秒激光激光治疗近视、 Toric IOL 植入、 Medpor 泪道义管在鼻腔泪囊吻合术等在内的临床应用业务新技术 50 余 项，不仅为公司培育了新的利润增长点，而且进一步增强了公司在行业中的话语 权。 4、管理优势 公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻 的了解，对行业的发展现状和动态有着准确的把握。在连锁管理上，重大事项由 公司总部在充分民主的基础上统一决策，日常经营工作按照公司的统一规范由连 锁医院开展。公司通过强化管理分工、明确管理责任，有效地提升整体管理水平 和各连锁医院的运营效率。 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第四四章章 项目建设方案项目建设方案 第一节第一节 建设方案建设方案 一一、院址选择院址选择 永州市零陵北路福泉公寓。 二二、建设规模建设规模 医院建筑面积约 3000 平方米、床位编制 70 张、医院配备人员 65 人、设计最 大门诊量 250 人次/天。 三三、诊疗科目诊疗科目 包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外 伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗 四四、科室设置科室设置及人员配置及人员配置 永州爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光 配镜五个版块。人员配置如下： 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 1 临床 13 4 管理与服务 17 2 医技 9 5 视光配镜 8 3 护理 18 合计 65 五、项目估算五、项目估算 投资预算为 1600 万元，主要用于购买固定资产、铺底流动资金和对办公场所 进行装修，其明细如下： 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 单位:万元 项 目 金 额 项 目 金 额 医疗设备 500.00 装修费用 503.60 办公设备及交通工具 75.00 铺底流动资金 213.50 其他设备 40.00 不可预计费用 67.90 合 计 1,400.00 第二节第二节 服务流程服务流程 永州爱尔眼科医院的医疗服务流程设计如下图： 综合眼病服务流程： 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第三节第三节 环保、供电、给排水环保、供电、给排水 一、一、主要污染物来源主要污染物来源 眼科医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、 洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。 二、二、设计原则设计原则 依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该眼科医院 项目的审批要求，解决好废水、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、 污物等污染物进行有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合 多项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理方便、投资及运行 费用经济等原则，进行设计、建设。 设计依据、原则： 严格执行国家有关环境保护工作的方针政策，符合国家的有关法律、规范、 标准。遵守医院污水处理指南有关医院污水处理的原则。 充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情况，切合眼科医院的实 际采用实用、可靠的工艺技术和设备，提高自动化控制水平和管理水平，并确保 污物处理系统投放后运行稳定，易于操作、管理和维护。 在重点设计处理工艺技术的同时，优化总体设计，避免二次污染。 三、三、处理方案处理方案 根据有关部门的规定，医院污水排入市级污水管道，必须符合室外排水设 计规范的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求，对于医院的污物进行 有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标 和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制，全面考虑医院污 水排放的基本要求，同时加强风险控制意识。结合眼科医院专科、小型的特点， 眼科医院污水的处理采用一级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类 污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀消毒处理工艺；污物按无机、有机垃 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专 人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理，污水、污物处理构筑物及设施与 医院整体建设同时进行和装备。建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理的 污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在大 厦地下停车场生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大减少污染 物的排放量，消除污水中所携带的病原体对水环境的污染，使外排污水达到国家 允许的排放标准，满足环境保护的要求，具有良好的环境效益和社会效益。 四、四、供电、给排水、消防设施情况供电、给排水、消防设施情况 眼科医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装，供电采用双向电 路，供水达到国家有关标准。 将按照眼科医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续， 并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材，实行专人管理， 完全达到消防验收标准。 第四节第四节 市场营销市场营销策策略略 一、一、市场营销定位市场营销定位 突出医院“差异化服务”的特点，针对不同层次的客户，在可选择的服务空 间内制定相适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容，以提供优质优价的医 疗服务为基础，开展全方面的线上品牌传播、线下销售拓展与客户服务。 二、二、市场工作方向市场工作方向 医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展，并借 助集团优势、资源共享，开展品牌宣传： （一）（一）线上品牌营销线上品牌营销 通过公益活动树立良好的企业公益形象； 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争出发，指导医疗服务项目的开发和 管理； 媒体传播：软硬结合，在全省范围建立品牌知名度和美誉度； 锁定目标患者，宣扬核心竞争力，结合媒体公关，制造新闻事件，进行事件 新闻报道； 搞好公共关系，建立与省市残联、慈善总会良好关系，成为防盲定点医院。 （二）（二）线下地面拓展线下地面拓展 地面开发：通过社区、校园、渠道等各类工作，进行积极的销售拓展。 全省开发：通过患者直接宣传和渠道（医疗、农合、社保）转诊，开发全省 市场。 （三）（三）服务营销服务营销 开展全面的顾客服务工作，通过对已术患者建立电子文档、短信通知活动、 电话回访，提升满意度，促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等 工作服务好现有顾客和开发老顾客，实现医院的长期的、可持续的、低成本的发 展。 三、三、具体的营销手段具体的营销手段 （一）（一）媒体渠道媒体渠道 电声媒体：电视、广播是与老百姓日常生活关系最为密切的大众媒体。建院 前期和初期，我们可以在广播电台投放一定的市场导入宣传。 印刷媒体：印刷媒体是进行医院宣传的重要形式。我们可以通过报纸、杂志、 其他印刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、服务和医院的发展动态。 在各地的主流媒体上，以新闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。 互联网：由医院投资公司设立统一网站，统一形象，并提供各个连锁医院的 内容自制功能。 （二）（二）面向学生的推广活动面向学生的推广活动 通过和永州市大、专院校建立起长期的免费眼保健合作单位的形式来为学生 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 提供有效的眼保健服务。 我们提供的服务： 每学期免费到合作学校为学生提供 1-2 次的眼睛疾病普查。 长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。 把学校的卫生科变成我们的转诊网点。 每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。 （三）（三）提供的服务：提供的服务： 每学期免费到合作学校为学生提供 1-2 次的眼睛疾病普查。每次检查后，联 合学校的名义向家长提供检查通知书。 长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。 把学校的卫生科变成我们的转诊网点。 每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。 （四）（四）日常的营销活动日常的营销活动 1通过消费者自身提高医院知名度，以增加对医院的支持： 制定详细的广告促销计划， 根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动 （根 据每项产品针对不同时节） ，发放医疗卡等。 2设立能提供专职健康讲座的营销组织，负责争取社区医疗点、健康教育机 构对医院的支持： 通过健康教育建立患者对医院的信任。 制定一份社区宣传计划，包括社区教育的内容和时间安排。 举办一些面对患者的学术交流会议。 3联络医院各科专家编制眼部疾病防治手册 。为了使患者容易理解，将对 各社区医疗服务及健康教育的方式、时间、地点做出说明。它将和院报一起发送 到各个关系社区。 4设计眼健康体检套餐及赠送我院卡，对眼健康体检人员及社区医疗网络人 员实行折扣。在医院营销组织建立后，制定出详细折扣计划。 5营销人员培训。 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 6开设 24 小时热线电话。与患者讨论有关医疗服务质量的问题。 7在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。最大 限度地利用楼层空间，以充分吸引患者的注意，使患者顾客从任何角度都能看到。 8展示宣传活动。这一活动将在每一社区组织进行。这些突袭宣传活动包括 反复播放录像和他们对我院表现出的极大兴趣，以及对新技术疗效的强烈反响。 录像中还将播放健康教育讲座等内容。 9公共关系。医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联 合举办并与之建立良好的关系。 10刺激潜在消费者-健康教育计划。 四、四、医院医院开业前的推广开业前的推广 医院在开业前将全面做好品牌信息的导入： 第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合； 第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造，以软性媒体开道，健康理念讲座为 主，全面展开眼睛健康重要性传播，以此树立我院眼科权威性与知名度； 第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度，把握市场消费心理犹豫点，及时作 好市场信息反馈，以便调整营销方案。此阶段除了继续作好品牌形象传播外，继 而将品牌升级，侧重树立品牌美誉度。 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第五五章章 项目效益评价项目效益评价 一、经营收入估算一、经营收入估算 永州爱尔成立后主要开展白内障、眼底病、准分子、小儿眼病、配镜项目等 项目。根据永州眼科市场容量，市场消费水平，以及永州爱尔的经营规模、开展 的项目，参考爱尔眼科类似规模医院发展轨迹，对未来 8 年的平均总收入预测如 下： 序 号 项 目 单 位 金 额 1 医疗收入 万元 1,334.94 2 配镜收入 万元 202.26 3 药品收入 万元 199.38 合 计 万元 1,736.58 二、经营成本估算二、经营成本估算 经营成本包括医疗项目耗用的医用材料、 药品、 耗材和配镜材料等直接材料、 员工薪酬、设备折旧、摊销、期间费用等。根据企业会计准则和公司相应的会计 制度，结合当前的材料市场价格，永州营业用房租赁市场价格，预计人员编制及 当地工薪水平，以及公司政策等，对未来 1-8 年的平均经营总成本估算如下： 序 号 项 目 单 位 金 额 成本费用率（%） 1 直接材料 万元 493.93 35.04 2 员工薪酬 万元 313.54 22.25 3 市场费用 万元 233.74 16.58 4 折旧摊销 万元 142.08 10.08 5 其他费用 万元 226.18 16.05 合 计 万元 1,409.47 100.00 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 三、经营利润与财务评价三、经营利润与财务评价 所得税根据现行所得税政策按照 25%税率预计，暂不考虑其他调整所得税的 因素，根据经营收入和经营成本、所得税的预测，本项目未来 1-8 年平均利润预 测如下： 序 号 项 目 单 位 金 额 1 利润总额 万元 327.11 2 所得税 万元 81.78 3 净利润 万元 245.33 4 增加的投资收益 万元 245.33 根据以上预测可以看出，项目总体收入较好，项目投资收益率达到 17.52%， 税后投资回收期（静态）为 5.08 年。 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第第六六章章 风险分析与风险对策风险分析与风险对策 第一节第一节 主要风险因素主要风险因素 一一、 医疗风险医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、 医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存 在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支，眼科医疗服务同样存在着风险， 医疗事故和差错无法完全杜绝。 眼科医疗风险主要来自两方面：一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗 活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导 致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、 不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难 以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。 二二、民营医疗机构的社会认知风险民营医疗机构的社会认知风险 我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展 起来的，起步晚、积累少，各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。 一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形 象。 三三、市场竞争风险市场竞争风险 不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进 入眼科医疗服务行业，加之现有眼科医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增 强，这些因素都将使我国眼科医疗服务市场的竞争趋于激烈。虽然本公司经过多 年的快速发展，在品牌形象、人才梯队、医疗技术、网点规模、管理水平等方面 永州爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 都具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原 有优势，公司未来的发展仍将面临一定的风险。 第二节第二节 风险对策风险对策 一、对于医疗风险，永州爱尔眼科医院将采取以下措施应对： A、严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范。同时，不断完 善医疗质量控制体系，通过公司医护管理部督促各项流程、标准和规范的严格执 行。 B、通过建立技术培训基地、完善业务培训体系，来加强医师队伍的业务技能 培训，提高医护人员的诊疗和护理水准。 C、严格执行查对制度和交接班制度，预防、杜绝差错事故的发生。 D、加强医护人员职业操守教育和服务沟通能力培训