2008中国数码相机市场热门机型分析报告.doc

一、市场概述与主要结论1、市场概述    2008年的数码相机市场热点颇多，无论是消费相机市场还是单反相机市场，均有让人难忘的印象。    在消费相机市场，最大的特征就是广角机型的兴盛，如果说之前是像素引领了数码相机的更新换代的话，那08年可以说是广角取得了市场的话语权，市场也似乎在像素、液晶屏尺寸、光学变焦倍数之后找到了新的发展点。此外，长焦机的光学变焦也在08年达到了20倍，成为消费相机的一个新标杆。    单反方面，频繁的降价已不能称为市场热点，担当常青树才是单反的诉求。在08年，涌现了佳能EOS 450D与尼康D80这两款口碑之王，均成为了单反市场的不老佳话。年底急势挺进的“无敌兔”，也延续了5D在高端的传奇。2、主要结论    首先，从热门机型的品牌分布上看：各机型所代表的品牌基本与整体市场中的品牌关注比例相同，也就是说，这100款热门机型可以代表当今整体市场中各厂家的人气。    其次，从热门机型的产品结构特征上看：各价位机型的数量与关注比例基本相同，而热门机型的平均价格要高于整体市场均价800元左右；从性能指标来看，2.5英寸屏幕、1000万像素、5倍以下光学变焦、非广角的机型是热门产品最主要的特征，即热门机型仍以卡片机为主。    再次，从主流厂商热门机型分布上看：佳能、索尼、尼康三家最主要厂商的主要产品线均有机型上榜，由此可以看出各厂商较好地平衡了产品线的发展。同时，从各家热门产品的关注比例来看，佳能在消费相机与单反相机两条产品线上均分别盖过索尼与尼康的风头，这也是和整体市场的品牌关注相一致的。二、热门机型现状与特征(一) 发布时间分布特征：年初与暑期发布集中(图) 2008年前100名热门数码相机发布时间分布    从统计的结果来看，新机型的发布并非一年四季中每个月都有，主要分布在年初和暑期两个时节。从时间上来讲，年初发布的机型受关注时间更长，相对具有优势。可以看出，08年1月发布的机型在100款热门相机中占有了相当大的比重，所以年初发布的机型有很大比例会成为热门机型。总体来讲，年初的范围包括了1月-3月，其中1月数量最甚。    其次，暑期也是新机型发布的旺季，也有很多会成为热门，排名第二和第三的都是暑期发布时间，总体来讲，暑期包括7月-9月，其中8月数量最甚。(二) 品牌结构 1、品牌关注分布：三星紧随佳能、索尼、尼康之后(图) 2008年前100名热门数码相机品牌关注分布    统计前100名热门机型后可以发现，产品共分布在12个主要品牌，分布比例基本与整体品牌关注比例相同。其中佳能、索尼、尼康排名前三，总共占据了61款产品。值得注意的是，三星的热门产品有9款，超越了其他对手，由此成为了热门机型第二集团的领头羊。2、与整体市场对比：基本一致排名热门机型品牌整体品牌1佳能佳能2索尼索尼3尼康尼康4三星三星5松下富士6富士松下7奥林巴斯柯达8柯达奥林巴斯9理光理光10卡西欧卡西欧11宾得爱国者12爱国者宾得    将热门机型的品牌分布排名与整体市场的品牌关注排名对比，由于松下与富士、卡西欧与宾得、爱国者的机型品牌分布相同，所以仅有柯达与奥林巴斯的排名与整体市场品牌关注排名有差异，其余皆相符，因此总体上讲比较吻合。热门机型基本能够反映市场的整体状况。三、热门机型产品结构特征(一) 价格结构1、不同价格段产品数量分布：1000-2000元价格最多(图) 2008年前100名热门数码相机不同价格段产品数量分布    从热门产品价格来看，各价位产品数量呈均匀下降之势。其中1000-1500元产品最多，有22款，其次是1500-2000元产品，有19款，这两个价位正好集中了主流的卡片机产品。排名第三的是3000-5000元产品，包括了高端的长焦机及入门的单反机，这是中级摄影爱好者经常涉足的领域。    总体来讲，热门机型产品多分布在5000元以下，而高端机型由于价格、产品数量等因素限制，制约了人们选择。2、不同价格段产品关注分布：基本等同数量分布(图) 2008年前100名热门数码相机不同价格段产品关注分布    用户对不同价格段产品的关注比例与不同价格段产品的数量分布相似，仍以1000-2000元价位居多，3000-5000元价位紧随其后。稍有不同的是，与1000元以下产品相比，用户对5000-10000元产品的关注排名要高于这一价位的产品数量排名。这是主流单反相机的价位，说明从用户数量来讲，单反爱好者要多于低端用户。3、热门机型均价调查：高于整体市场均价约800元(图) 2008年前100名热门数码相机与整体市场产品均价对比    将100款热门机型的价格制成散点图后可以发现，大多数产品价格在5000元以内，而最高价产品接近50000元。热门产品均价为3746.68元，如红线所示。另外，市场上整体产品均价为2947.15元，如黄线所示。可以看出，热门产品均价比整体市场均价高了约800元，说明热门产品的用户相对更注重品质，而对定价不是很敏感。(二) 主要性能1、屏幕大小：2.5英寸仍然最多(图) 2008年前100名热门数码相机不同液晶屏尺寸产品数量对比    就100款热门数码相机的液晶屏尺寸来看，2.5英寸的产品数量最多，为38款，虽然其已是若干年前的标准，但仍是当今最常见的配置。紧随其后的是3英寸和2.7英寸屏。3种规格占据了93款产品，而不常见的2.4英寸、3.5英寸、2.8英寸只有7款产品。2、像素分布：1000万成为主流(图) 2008年前100名热门数码相机不同像素级别产品数量对比    在像素上，热门机型的最低像素在600万左右，最高像素超过2000万，主流像素集中在1000万级、800万级和1200万级，总共有78款产品。其中1000万级是当今的主流配置。3、光学变焦：5倍以下最受欢迎(图) 2008年前100名热门数码相机不同光学变焦产品数量对比    从光学变焦上来说，5倍及以下的变焦产品超过了一半，说明光学变焦倍数不是热门机型的主要成因。此外，100款机器中有25款单反产品，其变焦倍数需要靠镜头来决定，这一数量超过了10倍以上光学变焦的长焦机型。由此可以断定，当今数码相机的第一消费群仍是轻便的小相机，其次是单反群体，再次才是长焦群体。4、广角：大有兴起之势(图) 2008年前100名热门数码相机广角镜头产品数量对比    广角机型在2008年末异常火爆，其关注比例也急剧上升。从全年的100款热门产品来看，刨除25款单反相机，在75款消费相机中，广角机与非广角机的比例大致为1：2。由此可推断市场上具备28mm以上广角的机型约占1/3，广角也是2008年数码相机市场上一个新的亮点。四、重点厂商热门机型分析(一) 佳能：均衡发展，处处领先(图) 2008年前100名热门数码相机中佳能产品分布    佳能在100款热门产品中有23款，其中IXUS系列7款，A系列4款，SX系列2款，G系列1款，EOS系列9款，除E系列外，常见产品系列均有涉及，且基本囊括了佳能各系列的热门产品。    看得出，佳能在消费相机和单反上的发展还是很均衡的，热门产品并没有偏重于某一类型的相机。在佳能当前的发展策略下，其市场地位会进一步巩固。(二) 索尼：不要小看我的单反(图) 2008年前100名热门数码相机中索尼产品分布    索尼共有20款产品入围。其中T系列5款，W系列6款，H系列2款，S系列1款，系列6款。从数量来看，索尼的发展也较为均衡，尤其是系列有6种机型配置入围，在人们还对系列还半信半疑的今天，索尼无疑有力地证明了其存在的价值。(三) 尼康：坚持以单反为重点(图) 2008年前100名热门数码相机中尼康产品分布    尼康有18款产品入围，旗下各系列均有涉及。在消费相机领域，尼康的产品吸引力还是弱于佳能和索尼，由此导致了其在总入围产品数量上落后于二者。但在单反方面，其仍具备与佳能对擂的实力，双方均是9款单反产品上榜。    综合热门产品排行榜来看，三品牌最受关注的消费相机和单反相机如下：品牌类型产品关注比例佳能消费相机IXUS 80 IS5.5%单反相机EOS 450D3.4%索尼消费相机T3004.8%单反相机3501.3%尼康消费相机P51001.3%单反相机D802.8%    从各产品的关注比例可以看出，佳能完全有能力在消费相机领域抗衡索尼，在单反领域抗衡尼康，并“同时打赢两场战争”。五、热门机型演变趋势分析一、产品：卡片、单反、长焦格局保持不变    从热门机型产品上来看，大屏幕、便携、主流像素的卡片机仍是热门机型的主力。由于价格、使用人群特点等因素，在未来相当长一段时间内，卡片机仍将是热门机型的主力。厂商若想保持较高的关注，卡片机一定是不能错过的市场。单反是第二大热门机型市场，这也说明了为什么尼康凭借单反的强势可以居于前三甲不倒，而索尼要决然进军单反、增加自己筹码的原因。接下来的长焦机是第三关注市场，这也是富士、松下等第二集团厂商寻找增长点的目标。这三类产品市场在未来一段时间内仍将保持不变。二、价格：与整体市场差额会逐渐缩小    从热门机型价格来看，当前其均价比整体市场约高800元左右。因为一款机型要从众多产品中脱颖而出，为消费者所追捧，必将会有其出色的一面，而这也必将从价格上有所反映。但随着技术的发展、成本的下降，市场上各机型价格均会呈逐渐下降之势，因此热门机型与整体市场均价的差额也会逐渐缩小，但仍会高于后者。三、技术：不断创新    数码相机发展到今天，其技术已相当成熟了，但时代在发展，要求技术也不能停滞不前。今后，更高的像素、更大范围的焦距、更快的快门速度等仍会被不断地刷新，不断创新仍是数码相机向前发展的动力。四、功能：看好广角与高清摄像    当前，数码相机的功能日臻完善，但并非功能越多、越强就越会成为热门机型，其中的奥秘或许只能由消费者来解答。从目前的发展来看，广角已成为相机功能中一个新的发展点，越来越多的新品也都把广角作为标准配置。除此之外，高清摄像也是技术发展后逐渐兴起的功能，随着大容量存储设备的发展与普及，高清摄像也会在不久的将来成为一个新的发展点。