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1 / 43 新能源汽车产业发展与政策调研 目录： 第一章 新能源汽车的概念与分类 第二章 美、日、欧新能源汽车产业发展现状及支持政策简况 第三章 我国新能源汽车产业发展简况 第四章 我国电动汽车关键零部件技术与市场现状 第五章 我国主要省、市新能源汽车产业发展现状和支持政策 第一章新能源汽车的概念与分类 1.1 新能源汽车的定义 根据国家工信部相关公告的定义，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料 作为动力来源或使用常规的车用燃料但采用新型车载动力装置，综合车辆的动 力控制和驱动控制等方面的先进技术，形成技术原理先进、具有新技术和新结 构的汽车。b5E2RGbCAP 新能源汽车主要包括混合动力电动汽车(HEV,Hybrid Electric Vehicle、 纯电动汽车 (BEV, BatteryElectric Vehicle、燃料电池电动汽车(FCEV,Fuel Cell Electric Vehicle、其他新能源汽车等。有别于其他常规汽车，新能源 汽车使用非常规燃料作为动力来源，具有排放小甚至零排放的优，对环境污染 的压力很小，具有非常广泛的前景。 p1EanqFDPw 2 / 43 图一不同种类的新能源汽车 1.2 新能源汽车的具体分类 (1)混合动力汽车 图二串联式混合动力系统原理图 混合动力汽车英文缩写为HEV,即 Hybrid Electric Vehicle。依据联合国 定义，所谓“混合动力车”是“为了推动车辆的革新，至少拥有两个能量变换 器和两个能量储存系统车载状态”的车辆。由于目前混合动力汽车广泛采用电 力作为主要或备用动力源，国际电工委员会电动汽车技术委员会给出了更为严 格的定义 : 有多于一种的能量转换器能提供驱动动力的混合型电动汽车，即利用 蓄电池和副能量单元 (Auxiliary Power Unit,简称 APU 的电动汽车。它主要包 括发动机，电动机，发电机，蓄电池和动力控制系统等，根据汽车运行工况的 要求，发动机与电动机进行优化藕合，以实现汽车的良好的动力性，安全性， 燃油经济性和排放性等指标见图。 DXDiTa9E3d 图三并联式混合动力系统原理图 混合动力汽车的关键是混合动力系统，它的性能直接关系到混合动力汽车 的整体性能。经过十余年的技术发展，混合动力系统已从原来发动机与电动机 的离散结构向发动机、电动机和变速器一体化结构发展，即集成化混合动力系 统。混合动力汽车是电动汽车与传统内燃机汽车相结合的产物，它既继承了电 3 / 43 动汽车低排放，低噪音的优点，又发挥了普通燃料汽车高扭矩和高功率的优 点，显著改善了传统内燃机汽车的排放性和燃油经济性，增加了纯电动汽车的 续航里程，在由内燃机汽车向电动汽车的转变过程中扮演了重要的角色。按照 目前主要混合动力汽车的动力总成以动力传输路线分类，可分为串联式、并联 式和混联式等三种 .RTCrpUDGiT 目前HEV 的发展方向是可外接充电式混合动力电动汽车 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV。PHEV是指可以使用外部电力网 纯电动汽车 纯电动汽车， (BEV,Battery Electric Vehicle是一种采用单一蓄电池作 为储能动力源的汽车。它利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电动马达提 供电能，驱动电动马达运转，从而推动汽车行进。纯电动汽车由底盘、车身、 蓄电池组、电动马达、控制器和蓄电池等六部分组成。由于电动马达具有良好 的牵引特性，因此纯电动汽车的传动系统不需要离合器和变速器。车速控制由 控制器通过调速系统改变电动马达的转速即可实现。与混合动力最大的不同在 4 / 43 于，纯电动汽车完全不使用内燃机作为发动装置，也不使用汽油、柴油等燃 料，而是完全采用可充电式电池驱动。xHAQX74J0X 纯电动汽车的优点： 首先，它本身不排放污染大气的有害气体。即使按其所耗电量换算为发电 厂的排放，除硫和微粒外，其它污染物也显著减少，由于电厂大多建于远离人 口密集的城市，对人类伤害较少，而且电厂都是固定不动的，集中的排放，清 除各种有害排放物较容易，也已有了相关技术。由于电力可以从多种一次能源 获得，如煤、水力、核能等，解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。其次， 纯电动汽车还可以充分利用晚间用电低谷时富余的电力进行充电，使发电设备 日夜都能充分利用，大大提高其经济效益。此外，纯电动汽车结构简单，运转 和传动部件少，维修保养工作方便。LDAYtRyKfE 纯电动车技术瓶颈： 目前，纯电动汽车仍存在一些技术上的缺陷。最主要的问题在于蓄电池单 位重量储存的电能太少，一次充满电后行驶里程不理想同时，高储量的电池使 用寿命较短，使用成本高，使得纯电动汽车总体成本比较高，当然这和纯电动 汽车没有实现商业化、无法形成规模经济也有关系。因此，大范围的发展纯电 动汽车的首要任务就是研发先进的蓄电池。另外, 由于完全采用电池供电, 电池 重量大 , 所以车辆轻量化技术相关的新型材料的发展迫在眉睫；后, 充电标准尚 未统一 , 充电基础设施不完善都在制约纯电动车的实际推广和应用。 Zzz6ZB2Ltk (3 燃料电池汽车 燃料电池汽车 (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV是采用燃料电池作为 动力源的电动汽车。其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用，直接变成电 能获得。储存在燃料电池中的的氢与空气中的氧发生化学反应，产生电能启动 电动机，从而驱动汽车。此外，甲醇、天然气、汽油、柴油也可以代替氢。燃 料电池在化学反应过程中不经过燃烧，故燃料电池汽车对环境没有污染。同 时，燃料电池的能量转换效率比内燃机要高至倍，因此从能源的利用和环境保 护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。dvzfvkwMI1 与传统汽车相比，燃料电池汽车具有以下优点：1，无污染、零排放。2， 减少了温室气体的排放。3，能量转换效力高。 4，燃料选择范围广。 rqyn14ZNXI 5 / 43 近几年来，燃料电池技术取得了重大进展，世界多家著名汽车厂商如丰 田、福特、宝马等都 开始有 目 的，有 计划的将燃料电池 汽车投放市场。 EmxvxOtOco (4 氢能源动力汽车 氢能源动力汽车分为氢燃料电池汽车与氢内燃车。前者与普通的燃料电池 汽车一样，通过氢燃料电池中的液态氢与空气中的氧结合而产生电能来推动汽 车。与氢燃料电池车使用电动机不同，氢内燃车使用的是内燃机，通过氢气与 空气混合燃烧产生能量，从而推动汽车行驶。氢内燃车在具备氢燃料电池车的 零排放，无污染等优点外，还拥有自身内燃机特别的优势：1，氢燃料点火比汽 油柴油更容易，燃烧性能好，并且与空气混合是可以随意配比，拥有广泛的配 比范围。 2，氢燃料的热值十分高，是汽油燃烧热值的倍。3，对氢气浓度的要 求较低，可以兼容汽油，柴油等燃料。4，内燃机技术成熟，使用寿命长。但同 时，氢内燃车自身仍然存在一些技术缺陷如能量转换效率低，内燃机系统复 杂，噪声大等缺点。同时，氢的制备与储存问题也制约着氢能源动力汽车的发 展。SixE2yXPq5 (5 生物燃料汽车 生物燃料指以农林产品或其副产品、工业废弃物、生活垃圾等生物有机体 及其新陈代谢排泄物为原料制取的燃料。大多数情况下，“生物燃料”用来专 指生物乙醇，甲醇，生物柴油等液态燃料。生物燃料汽车主要有生物柴油汽车 与燃料乙醇汽车。 6ewMyirQFL 生物柴油以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物 油脂、生活垃圾油等为原料，通过酷交换工艺制成可代替石化柴油的再生性柴 油燃料。生物柴油汽车可减少对石化燃料石油的需求量，具有可再生性、环境 友好性和优良的可替代性等突出优势。采用生物柴油的汽车尾气中有毒物质排 放量仅为普通柴油汽车的十分之一，颗粒物为普通柴油的20，一氧化碳和二 氧化碳排放量为普通柴油的10，没有硫化物和铅及有毒物的排放。同时，生 物柴油还具有较好的润滑性能和安全性能。作为优质清洁柴油，生物柴油可以 说是取之不尽，用之不竭的能源，在资源日益枯竭的今天，有望取代石油成为 替代燃料。 kavU42VRUs 6 / 43 燃料乙醇是一种代用清洁燃料，可从大豆、小麦、甘蔗和甜菜等农作物发 酵获得。燃料乙醇与汽油混合可以增加汽油的含氧量，提高汽油的辛烷值，使 其燃烧更加充分，同时降低尾气排放而且它还是可持续的绿色再生能源之一。 燃料乙醇具有清洁环保、价格低、可再生等特点。使用燃料乙醇部分替代成品 油，不仅有助于缓解日益增长的成品油需求，还可以使汽车尾气中一氧化碳排 放量下降 30以上，碳氢化合物排放量下降10以上。随着乙醇的大力推广， 可以大大节省大中城市治理空气污染的费用。y6v3ALoS89 (6 天然气汽车 天然气汽车是以天然气作为燃料的汽车。按照其所使用天然气燃料状态的 不同可分为：压缩天然气 首次推出揭背式的混合动力车C T200 H ，发动机排量仅1.8L, 除了 73kW的汽油发动机外，采用镍氢蓄电池，令系统的最高输出达到100kW ，使 096km/h 的加速时间达到 9.8s 。此外，日本各大汽车厂商还在既有车型的基础 上安装混合动力系统，加快了节能环保汽车的推广和普及。zvpgeqJ1hk 纯电动车方面 : 9 / 43 图六 2018 款日产聆风 (Leaf 纯电动车 目前，电动车成为日本各大汽车厂商着力研发的重点。三菱公司2009 年 10 月率先推出“I-MiEV' ，电动车，每次充电后可行驶160km ，最高车速达 130km/h，价格约为 450 万日元，当年产量， 400 辆全部售给政府和企业， 2018 年 4 月起正式面向个人用户销售。此外，日产推出聆风(Leaf 纯电动车、富士 重工推出Stel la纯电动车等，预计今后竞争日趋白热化。蓄电池作为电动汽 车的核心部件，其生产所需的稀有金属资源及充电站等基础设施完善是目前制 约电动车普及和推广的瓶颈。NrpoJac3v1 燃料电池车方面 : 据了解，燃料电池汽车(FCV 被称为“究极环保汽车”。燃料电池车被认为 是未来长途运输的发展方向。尽管日本在此领域拥有先进技术，但当前应用状 况并不理想， 2007 年底全国燃料电池车保有量仅为42 辆，这与政府三年间投 入 197 亿日元不成正比。尽管燃料电池车还需要解决很多问题，但日本普及燃 料电池车的工作已有了明确的时间表:2018 年至 2018 年，是社会实验阶段，让 百姓了解燃料电池车的新性能。目前，日本有60 辆燃料电池车正在实验当中， 实验内容主要是行驶汽车、收集信息，因此所有用车者都是免费加氢。15 个加 氢站主要分布在福岗、大阪、东京、横滨等地。据日本产经新闻2018 年 1 月 13 日报道 : 日本国内 13 家汽车和能源公司于2018 年 1 月 13 日共同宣布，就今 后共同推广普及燃料电池汽车达成一致意见。首先，各个能源公司将共同合 作，在 2018 年之前在日本东京、大阪、名古屋、福冈四大都市圈的市区和高速 公路上建立100 座“氢气站”。此外，还要努力降低“氢气站”的建设费用。 10 / 43 其次，日本各大汽车厂商也将共同努力，通过完善设计、改善生产技术的方法 大幅降低燃料电池汽车的生产成本，在2018 年之前将燃料电池汽车投入日本市 场。今后，随着配套技术设施逐步完善，相信这一领域将实现新的突破。 1nowfTG4KI 2.1.2 辅助政策及财税支持 近年来，面对日趋严峻的能源形势和巨大的减排压力，日本汽车制造产业 正在酝酿一场重大技术革命，以节能环保的新能源汽车开发代替传统燃油汽 车。fjnFLDa5Zo 1965年，日本启动电动车的研制，并正式把电动车列入其国家工程。 1967年，日本成立日本电动车协会，以促进电动车事业的发展。 1971 年，日本政府多次投入巨额资金用于支持新能源汽车研发，仅燃料电 池方面的开发投入就达200 多亿日元。除了用于研发，日本政府也支持新能源 汽车的商业化工程。日本政府对公众关注新技术的早期研发提供100% 的资金支 持，对接近商业化的工程提供1 /2-2/3的资金支持，对标准化工程提供100% 资金支持。tfnNhnE6e5 1974年日本提出“新能源技术开发计划”。 1978 年和 1989 年提出了“节能技术开发计划”和“环境保护技术开发计 划”。 1980 年，日本推出了替代石油能源法，设立了“新能源综合开发机 构”(New EnergyDevelopment Organization，简称NEDO，开始大规模推进石 油替代能源的综合技术开发，主要包括核能、太阳能、水力、废弃物发电、海 洋热能、生物发电、绿色能源汽车、燃料电池等。 HbmVN777sL 1993 年，日本政府将“新能源技术开发计划”( 阳光计划 、“节能技术开 发计划” (月光计划 和“环境保护技术开发计划”合并成规模庞大的“新阳光 计划”。“新阳光计划”的主要目的是为了在政府领导下，采取政府、企业和 大学三者联合的方式，共同攻关，克服在能源开发方面遇到的各种难题。. 新 阳光计划”的主导思想是实现经济增长、能源供应和环境保护之间的合理平 衡。同年起，日本开始实施“世界能源网络”计划，深人研究氢及其基础设施 技术，希望到 2020 年逐步推广氢能。同时，还启动了ECO-Station 工程，计划 建立 2000 个替代能源汽车燃料供应站，其中包括1000 个纯电动车快速充电 11 / 43 站，日本政府计划为此投入大约140 亿日元。日本汽车企业在产业发展上的主 导性较强，承担大部分的研发经费，对市场信号非常敏感，研发重点集中在能 迅速获得市场成效的工程上。因此，日本汽车企业从较早就将新能源汽车技术 研发与生产重点放在现阶段解决环保和能源问题最为切实可行的、也是能最快 出业绩的混合动力汽车上。V7l4jRB8Hs 1997 年，日本颁布了关于促进新能源利用的特别措施法，该法定义的 新能源包括供给方新能源: 太阳能发电与热利用、风力发电、废弃物发电与热利 用、生物质能发电与热利用、温度差能。以及需求方新能源: 新能源汽车、天然 气热电联产、燃料电池。此外，一般也将地热、雪冰热、输出功率在1 OOOkW 以下的小水电、波浪能和潮汐能等列为新能源。 83lcPA59W9 2006 年 6 月，日本政府正式出台了2030 年的能源战略长远能源规划。 这一规划涉及到了日本所有的能源领域。其中提出了使日本对石油的依赖降低 到 40% 。核电比重要提高到30%-40% 。使日本成为世界最节约能源的国家。发展 各类新能源等战略构想。mZkklkzaaP 2018 年 4 月 12 日. 日本经济产业省 ( 部公开了名为“新一代 (次世代 机动 车战略 2018”的日本国内机动车产业指导规划。AVktR43bpw 日本政府计划七年内对此工程投入21。亿日元，通过开发高性能电动汽车 动力蓄电池，在2020 年前，将日本电动车一次充电的续驶里程增加三倍以上。 ORjBnOwcEd 财税支持： 为推进新能源汽车以及环保汽车，日本从2009 年 4 月 1 日起实施“绿色税 制”，它的适用对象包括纯电动汽车、混合动力车、清洁柴油车、天燃气车以 及获得认定的低排放且燃油消耗量低的车辆。前3 类车被日本政府定义为“新 一代汽车” 0 2009 年 6 月日本政府启动“新一代汽车”计划，该计划力争在 2050年使环保型汽车占据汽车市场总量的一半左右，“新一2MiJTy0dTT 代”汽车将包括混合动力车、纯电动汽车、燃料电池车等环保车型。购买“新 一代”汽车可享受免除多种税赋优惠。例如，普锐斯(Prius 混合动力车可以享 受到的最高优惠为 : 免除新车 100% 的重量税和取得税。个别车辆还有50% 自动车 税的减免。其次就是补助金的优惠。丰田在日本本土销售的车型中。目前已经 12 / 43 有 5 款混合动力的新能源汽车可以享受这样的优惠。借由丰田混合动力车型普 锐斯的实战经验，日本汽车业在电动车等新能源车领域已狠下工夫。三菱( i MiEV 的小型电动车、日产纯电动汽车( Leaf ，分别于 2009 年、 2018 年在日本和美国市场推出。而丰田汽车公司已经在中国一汽丰田的长春厂生产 第三代“普锐斯”混合动力车，并于 2018 年 2 月正式投放中国市场。而且， 丰田已经在江苏常熟设立专门面向中国生产的混合动力车研发机构，决意要在 中国实现混合动力车的当地化生产。gIiSpiue7A 此外，日本实施低排放车认定制度。高、中档轿车和经济型轿车都可以向 国土交通省申请接受低排放车认定。消费者可根据所购车辆的排放水平享受不 同的减税待遇，购置以天燃气为燃料或混合动力车等低公害车辆的地方公共团 体，还可得到政府的补助金。日本政府还提出在2009 年 11 月后的一年时间里 再提供230。亿日元左右的资金用于支持节能环保车型的补贴。日本媒体将 2018年称为电动汽车革命之年，在这一年，从“汽油车转向电动汽车 uEh0U1Yfmh 的革命已经开始”。据日本瑞穗金融集团预测，2018 年日本的混合动力车年产 量达， 50 万辆，插电式混合动力车年产量达到25 万辆，纯电动车有望达到10 万辆。为了促进电动车等新一代新能源汽车的发展，在激烈的国际竞争中确保 日本汽车产业的领先优势，日本政府将大力推动新能源汽车的发展。 IAg9qLsgBX 2.1.3 未来规划与战略目标 2018 年 4 月 12 日，日本经济产业省 (部公开了名为“新一代 ( 次世代 机 动车战略2018”的日本国内机动车产业指导规划。规划中指出，到2020 年， 纯电动汽车和混合动力轿车将在整体乘用车的销售比例中应占到50% 。战略的 内容中显示，根据推测，在未来数年中，全球对新能源车的需求将大大增加。 为了促进日本在新能源汽车的竞争中确保优势地位。日本政府决定将采取“官 民一体”协作机制，日本政府将在未来制定一系列政策，以促进和鼓励新能源 汽车的普及。同时汽车企业对该目标的达成将帮助政府完成2020 年温室气体排 放减少25% 的目标。目前日本政府对新能源汽车的定义包括，纯电动汽车、混 合动力以及可用家庭电源进行充电的插电式混合动力汽车。根据该规划，至 2020 年，日本的新能源车型销售比例应占到新车销售总量的50% ,2030 年将占 到 70% 。规划中还指出， 2020 年，日本将为纯电动车型建成5000 个快速充电 13 / 43 站，200 万个家用普通充电站。并且规定中还指出，在制定未来机动车使用的 蓄电池国际化标准时，日本企业必须起到主导作用。根据日本经济产业省2009 年 11 月专门成立的“下一代汽车战略研究会的报告，通过一系列措施的实 施和多方努力，到2020 年日本将把电动汽车的年销量提高到80 万辆、混合动 力汽车的年销量提高到120 万辆。为促进混合动力车、电动车产业发展，尤其 是其核心技术锂离子蓄电池研发，日本经产省所属的新能源产业技术综合开 发机构 (NEDO 成立了“ ALL Japan”体制。除丰田、日产等多家汽车厂商外，三 洋电机等蓄电池企业及研究机构共同参与，对新一代铿离子蓄电池技术进行攻 关，预计2018 年混合动力汽车成本降至目前的六分之一，2020 年单次充电可 行驶距离增加 3 倍。WwghWvVhPE 2.2 美国新能源汽车发展政策及战略规划 美国一直致力于提高乙醇以及生物柴油等可再生资源使用量，2003-2007 年，美国乙醇汽油的消耗量年均复合增长率为270/0 2006年使用 E85 的汽车 销量就已突破了100 万辆， 2006 年 9 月，美国通过“可再生燃料标准(RF 引计 划”，该计划胃在使美国使用的可再生汽车燃料数量从2006 年约 4 引乙加仑增 加到 2018 年至少 7 引乙加仑，相当于美国车用汽油需求量的3.710/0 2007年 1 月 24 日，美国总统布什发表国情咨文，宣布了替代能源和丁能政策，提出 美国应努力在未来10 年 z 内将汽油使用量降低2oi ，其中有 i5i(350亿加 仑是通过利用可再生燃料以及其它替代燃料实现的。2007 年 4 月，布什政府 公布了可再生燃料标准，该标准要求美国汽车能耗的4% 必须是可再生燃料，比 如由谷物提炼的乙醇，总量大约为47 亿加仑。这一标准值将逐年上升，至 2018 年将达到75 亿加仑。同时政府也对生产燃料乙醇制定了优惠政策。 asfpsfpi4k 美国政府也鼓励以混合动力车为代表的其他新能源汽车的使用。美国的混 合动力汽车在2004 年前后进人商业化推广阶段，2007 年 5 月，美国国内收人 局(工 R 引调整针对环保车辆的税收优惠措施。规定消费者购买通用汽车、福 特、丰田、日产等公司生产的符合条件的混合动力车，可以享受到250-2600 美 元不等的税款抵免优惠。2008 年混合动力汽车销售32 万辆，占美国汽车总销 量比例达到2.30/ 量最大的国家，但混合动力车在美国的汽车销量占有比例相 14 / 43 当低， 2008年约占整体汽车销量的2.402008 年 12 月，14 家美国电池和先进 材料企业，在阿冈实验室的支持下，成立了先进交通运输用电池生产国家联 盟，以提高美国车用锂离子电池制造实力。推动新能源汽车发展是奥巴马政府 能源政策的组成部分。奥巴马总统上任后，通过制定进一步严格的汽车燃油排 放标准和新能源汽车政策，以及通过政府采购新能源汽车，消费者购买新能源 汽车减税，设立新能源汽车的政府资助工程，努力促进新能源汽车基础设施建 设等策略，美国政府进一步推动汽车产品朝着“小型化”和“低能耗”的方向 发展。奥巴马 2009 年 4 月初曾表示，联邦政府将购买由美国三大汽车厂商制造 的 1.76 万辆包括新能源汽车在内的丁能汽车。尽管这一举措并不能改变美国汽 车业衰退的现状，但它具有明显的象征意义，也是奥巴马鼓励发展新能源汽车 的具体体现。奥巴马的燃油限制和新能源政策为美国汽车业明确了方向，企业 则加快自主研发。美国汽车厂商和一些科研机构也都在采取相关行动，这使新 能源车市场化进程明显加快。并且, 奥巴马还把充电式混合动力汽车( PHEV作 为刺激经济和拯救汽车业的一张王牌。在他的倡导下，联邦政府为推进充电式 混合动力汽车计划，在短短几个月内紧锣密鼓地出台了一系列强力措施，斥资 140 亿美元支持动力电池、关键零部件的研发和生产，支持充电基础设施建 设，消费者购车补贴和政府采购。美国还设立了一个总量为250 亿美元的基 金，以低息贷款方式支持厂商对新能源和新能源汽车的研发和生产，目标是每 年汽车燃油经济性提高一倍。预计到2018 年，美国联邦政府购车中一半是充电 式混合动力汽车或纯电动汽车，到2018 年，美国本土将有100 万辆混合动力汽 车役人使用。这一揽子计划形成了美国新能源汽车产业化和市场化的第一推动 力。ooeyYZTjj1 为鼓励消费，购买充电式混合动力的车主，可以享受7500 美元的税收抵 扣。同时政府还役人4 亿美元支持充电站等基础设施建设。驱动混合动力车行 驶的电池组技术是需要突破的关键。奥巴马在考察位于加利福尼亚州一家电动 车测试中心时宣布，美国能源部将设立20 亿美元的政府资助工程，用以扶持新 一代电动汽车所需的电池组及其部件的研发。为此，美国能源部下属的国家实 验室以及电池制造业联盟在肯塔基州设立了研发和制造中心，目标是为充电式 混合动力车提供高性能的锂电池组。这些新能源政策，更加明确了研发新能源 15 / 43 减排新产品的方向和目标。 BkeGuInkxI 据统计 , 美国较小州电动汽车的市场渗透率最高，据美国Pike Research 咨 询机构预测，美国充电式电动汽车的数量在未来几年将加速增长，到2018 年销 售量将接近 36 万辆。然而充电式电动汽车的普及程度在各地区差别很大。毫无 疑问，诸如加州、纽约和弗罗里达的人口多，其充电式电动汽车的销售量最 大。但就占汽车销售总量的百分比而言，较小州却处领先地位，如夏威夷、俄 勒冈、特拉华和首都华盛顿。其中夏威夷的汽油价最高，故其充电式电动汽车 的币场渗透率最高，到2018 年可达 6. 3 。其次是加州，占5.4%。俄勒冈 5.4%。华盛顿特区4.6 。特拉华州4.5%。充电式电动汽车的市场渗透率还受 人口因素、用户认知度、相关基础设施的便利程度，以及当地电力公司的用电 激励政策影响。PgdO0sRlMo 2.3 欧洲主要国家新能源汽车产业政策 欧洲侧重于温室气体减排的发展战略，将发展新能源汽车作为满足一氧化 碳排放限制要求的主要方式。早期欧洲新能源汽车发展的目标是以生物质燃料 和天然气为主。本世纪初提出到2020 年实现 23% 的石油替代。但近期高度关注 电动汽车的发展，尤其是纯电驱动的电动汽车的发展。欧洲在发展电动汽车方 面起步较晚，但是国家在规划方面做的非常系统细致。从基础研发工作做起， 统筹布局研发产业化、产品市场化、基础设施建设等各方面。以2009 年下半年 德国发布的电动汽车计划为例，分别提出了纯电动汽车2018 年、 2018 年、 2020年的产业化和市场化目标。 3cdXwckm15 2.4 德国新能源汽车产业政策 2007 年，德国政府颁布了能源气候一体化纲要将促进电动汽车发展列 为联邦政府的工作目标 . 经济部、交通部、环保部和教研部联合成立了电动汽车 工作小组。h8c52WOngM 2008 年首次支持电动汽车进行实验性运营并召开“电动汽车国家战略会 议”。 2009 年 1 月出台一揽子经济刺激计划II 提出 2009 年2018年联邦政 府为研发和推广电动汽车提供5 亿欧儿资金支持； v4bdyGious 同年 9 月发布发展电动汽车的纲领性文件国家电动汽车发展计划，将 16 / 43 发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车作为卞要技术路线，并提出了德国发展 电动汽车的目标。德国对于电动汽车的资金支持卞要用于技术研发. 而对电动汽 车的购买者暂不提供购买补贴。 J0bm4qMpJ9 图七北京车展大众推出了首款混合动力车型途锐SUV 2.5 法国新能源汽车产业政策 自 2008 年 1 月 1 日起，法国政府规定对车主按所购买新车的尾气一氧化碳 排放量给予相应的现金奖罚，以鼓励购买低排量环保车型。XVauA9grYP 2008 年 10 月萨科奇宣布政府将投入4 亿欧儿用于研发和制造清洁能源汽 车。鼓励报废能耗大的旧车，并给予一定数额的现金奖励。采取配套措施. 在工 作场所、超市和住宅区等大幅增加充电站数量，以保证电动车的顺利运行。 bR9C6TJscw 2009 年 10 月 1 日公布了旨在发展电动汽车和充电式混合动力汽车的计 划，确定了在 2020 年前生产 200 万辆清洁能源汽车的最终目标。 pN9LBDdtrd 2.6 意大利 新能源汽车产业政策 意大利是欧盟国家中在汽车新能源技术方面比较领先的国家之一。首先， 这源自政府采取的一系列激励和支持政策，比如为购买环保新型车的消费者提 供一定的补贴。DJ8T7nHuGT 根据意大利政府去年推出的支持汽车产业计划，凡是购买以电 能、氢能、甲烷等为动力的环保类新型乘用车的消费者将获得1500 欧元的补 17 / 43 贴，而购买以甲烷、氢能、天然气新能源为动力的轻型商用车的消费者将获得 4000欧元的补贴，这些补贴都可以在报废旧车基础上进行累加。QF81D7bvUA 意大利充分借助欧盟鼓励新能源汽车发展的优惠贷款等政策， 在金融危机和经济衰退的不利背景下，加大研制开发新能源汽车产品并取得显 著成绩。不仅有菲亚特这样的大型汽车生产集团，一些中型汽车公司或汽车业 界联合体也大量涉足新能源汽车的研制与开发。4B7a9QFw9h 2.7 英国新能源汽车产业政策 2007 年，英国政府修改汽车保有税税制，按照单位一氧化碳排放量区别征 税，高公害车辆可达30而低公害车辆为零。英国气候变化委员会提出先导计 划，到 2018 年推广使用 24 万辆电动汽车，并对电动汽车进行补贴，于2018 年 前补贴 5 000 英镑/ 辆。花费 15 亿英镑建设充电设施；英国交通部2018 年 3 月 发布私人购买纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车补贴细则，单 车补贴额度约为车辆推荐售价的25，但不超过5 000 英镑；启动总额3 000 万英镑的充电站补助工程，首批城市包括伦敦、M尔顿、东北，未来3 年 3 座 城市间将建 11000 个充电桩。 ix6iFA8xoX 2.8 其它国家 新能源汽车产业政策 爱尔兰新能源政策：消费者购买电动车无需支付任何购置税。 葡萄牙新能源政策：政府将为电动车主提供5000 欧元的补助，同时电动汽车将 无需支付公路税。 荷兰新能源政策：政府将为电动汽车主免除车辆购置税以及公路税，这可帮助 私家车主在 5 年内节省 6000 欧元税金，且公务车更可享受到高达19000 欧元的 税金减免。 wt6qbkCyDE 第三章我国新能源汽车产业发展简况 3.1 产业发展现状 我国发展新能源汽车，是应对节能减排重大挑战的需要，同时也是汽车产 18 / 43 业跨越式发展和提升国际竞争力的需要。欧美日这些国家，都把新能源汽车作 为战略制高点来考虑，国家投入力量加强产业的发展。我国传统汽车领域和国 外相比还比较落后，但在新能源汽车方面，我们和发达国家是站在同一个起跑 线上，说法较多的是“弯道超车”，我们有机会在新能源汽车领域与西方发达 国家在一个平衡的层面上创新。我国汽车工业以纯电驱动作为技术转型的主要 战略方向，重点突破电池、电机和电控技术，推进纯电动汽车、插电式混合动 力汽车产业化，实现汽车工业跨越式发展。近期以混合动力汽车为重点，大力 推广普及节能汽车，逐步提高我国汽车燃油经济性水平。“十二五”期间我国 将大力发展节能汽车，中度、重度混合动力乘用车保有量计划超过100万辆，但 是占总体汽车保有量的比重还是小的。2020年，纯电动汽车和插电式混合动力 汽车实现产业化，市场保有量有望超过500万辆。Kp5zH46zRk 资料来源：工信部 Internet 表二 国内自主品牌车企整车产品统计表 注：纯电动乘用车技术条件对电动车的诸多性能设定了严格的技术指标，如最高时速不低于75 公 里，一次充电后的续驶里程不能低于 160 公里等Yl4HdOAA61 从2001年开始，我国“ 863”工程共投入20亿元研发经费，形成了以纯电 动、油电混合动力、燃料电池三条技术路线为“三纵”，以动力蓄电池、驱动 电机、动力总成控制系统三种共性技术为“三横”的电动汽车研发格局。共计 有200多家整车及零部件企业、高校和科研院所，以及3000多名科技人员直接参 加了电动汽车专项研发。到目前为止，共有160多款各类电动汽车进入了我国汽 车产品公告，建成30多个电动汽车国家重点实验室等国家级别的技术创新平 19 / 43 台，制定电动汽车相关标准40多项。ch4PJx4BlI 我国发展节能与新能源汽车有较好的基础。首先，我国是仅次于日本、韩 国的全球第三大锂电池生产国，占全球约25% 的市场份额。虽然目前来看，产品 还多用于手机、电动工具、电动自行车等领域，但产业规模庞大、产业链基础 较好、生产工艺共性点多，具备大规模发展汽车用动力电池的条件。另外，我 国也是锂资源储量大国，锂离子动力电池生产已经形成了一个比较完整的产业 链。经过近些年的发展，我国动力电池的主要性能明显进步，初步具备了产业 化的能力。第二，在车用驱动电机方面，我国电机产业规模位居全球首位，产 品量大、面广。我国又是工业电机的生产大国，在电机生产方面有较强的技术 基础。目前，我国电动汽车整车已经进入规模化应用阶段，包括动力性、经济 性、续驶里程、噪声等指标已经达到国际水平，前期是城市公交，现在乘用车 产品也越来越多，比如比亚迪、郑州日产、奇瑞、长安等都有混合动力性汽车 生产上市。 qd3YfhxCzo 近几年，我国陆续出台了节能与新能源汽车示范推广以及私人消费补贴的相关 政策，并在不断扩大试点的范围。在政策的支持下，我国新能源汽车消费市场 开始启动，电动汽车基础设施建设也得到了初步发展，部分城市已经形成了网 络雏形。随着 2009 年“十城千辆”工程的实施，电动汽车能源供给基础设施的 潜在机会开始受到重视，国家电网公司、南方电网公司、普天海油公司等能源 企业，围绕国家新能源汽车发展战略，强势介入充电基础设施建设，各示范城 市和社会各界也积极响应。截至2018 年年底，已经建设各种类型充电站大约 100 座，充电桩 300 多个。 2018 年 5 月-新能源汽车四项国家标准制定完成 电动汽车传导式充电接口，电动汽车充电站通用要求，电动汽车电 池管理系统与非车载充电机之间的通讯协议，轻型混合动力电动汽车能量 消耗量实验方法四项国家标准，通过全国汽车标准化技术委员会开展大中城市公共服务领域新能源汽车 示范的基础上，争取在第一阶段(2018-2018 年实现混合动力汽车产业化技术突 破，力争到 2018年左右使纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量1% 左右。到第 二阶段 为主要策略，因为纯电动车是未来电动车产业中最终的发展目标，目前 先掌握先驱关键技术，未来将有可能掌握市场。但是，纯电动汽车在市场化方 面有许多障碍待突破，例如，电池寿命不长、整车及电池成本高、行驶里程短 等问题。而根据预测，这些问题到 2030 年才能有实质性的解决，因而在短期 内一般大众对于纯电动车的接纳度可能不高。我国新能源汽车最急需的是赶快 积累技术和市场，因此，我们应该尊重市场规律，对于能够产业化发展的混合 动力汽车提高补贴力度。 yhUQsDgRT1 最后，提高公众对新能源汽车的认知。通过广告宣传及乘车体验等活动， 让人们更多地了解新能源汽车，消除消费者对新能源汽车安全性与产品质量的 担忧。同时，注重提高年轻一代潜在购买力的环境意识，使他们认识到驾驶新 能源汽车是社会责任感和积极主动的表现。 MdUZYnKS8I 第四章我国电动汽车关键零部件技术与市场现状 4.1 动力电池发展简况 目前混合动力汽车使用各种蓄电池作为储能装置，车用动力蓄电池具有很 强的性能要求：高能量密度：至少与汽油相当，100-1000Wh/Kg ；高功率密度： 300-1500W/Kg ；长寿命：与车同寿命；宽工作温度范围：-45-80 ；具有较高 的安全性与可靠性；低成本：50-100$/KWh ；环保无污染。09T7t6eTno 4.1.1 国内电池价格及及技术水平 动力电池成本过高是新能源纯电动车普及化的重大瓶颈。几年来，国内外 25 / 43 电芯及电池系统集成技术有相当大的发展。电芯需求量及制程的改善，以及供 过于求的市场，已经使得电芯价格获得大幅度的改善，但是其他配套成本仍然 很高。e5TfZQIUB5 s1SovAcVQM 图12国内主流动力电池产品的价格水平 现阶段纯电动车动力电池仍存在成本过高的问题，限制了高性能产品的市 场化，需要生产规模足够扩大后得以改善研发及生产环节成本过高是限制国内 主流动力电池技术性能提高的主要因素。随着纯电动车市场需求的扩大，动力 电池的成本将大幅度降低，商业化产品的性能也将得到提升。 GXRw1kFW5s UTREx49Xj9 0 50 100 150 200 质 量 能 力 密 度 ( W h / k g 镍氢电池 锂 离 子 电 池 铅酸电池 0 100 200 300 400 500 体积能量密度 (Wh/L 万元/套 铅 酸 电锂 离 子 电镍 氢 电 2 4 0 5 3 1 国内主流动力电池产品的价格水平 批量生产 1000 套 批量生产 100,000 套 约 80% 降幅 国内主流动力电池产品的技术水平 26 / 43 图13国内主流动力电池产品的技术水平 4.1.2 电池安全性堪忧 继去 2018 年 4 月份众泰电动汽车的一把大火之后，2018 年 5 月 26 日