“重工业化”时代的到来与钢铁行业的应对措施.docx

第 1 页 “重工业化”时代的到来与钢铁行业的应对措施 特征码 JPLCStrJqagMuIPWtuYz 必须指出的是，这次的重工业大发展与改革开放前的重 工业优先发展明显不同：这次的重工业大发展是在市场经济体 制逐步发挥主导作用的新体制背景下进行的，符合工业化和经 济发展的一般规律，符合先行工业化国家在工业化进入中期阶 段后重工业较快发展的经验。而改革开放前的重工业优先发展 是由政府计划强力推动的，是没有农业、服务业和轻工业支持 的超前发展。一、钢铁行业较快发展是“重工业化”时代的重 要表现 由于钢铁行业是重工业的支柱行业，工业化进入“重工业 化”时代必将对钢铁行业产生重大影响。近年来，钢铁行业出 现快速发展势头正是这一时代的重要表现。 反映行业发展的核心指标是效益或行业景气指数（以销售 收入为基础指标） 。由于效益=产量*产品价格-要素投入*要素价 格，因此效益又体现在产量、产品价格、要素投入（量）和要 素价格等指标中，产量和产品价格与效益成正比，要素投入 （量）和要素价格与效益成反比。其中，产量又与行业生产能 力（即“产能” ）成正比，而产能又与投资成正比，因此产量又 可以从产能和投资两个角度得到进一步说明。在开放经济条件 第 2 页 下，如果国内市场需求扩大，产品价格上升和行业效益升高， 而国内生产总量或结构不能满足需求，会导致产品或要素的进 出口发生变化，因而进出口也能部分反映行业发展状况。 （一）钢铁行业较快发展的表现 随着中国工业化逐步进入“重工业化”时代，钢铁行业近 年来出现了较快发展的势头，主要表现在： 1.钢铁行业效益明显好转 20XX 年以前，由于受亚洲金融危机、国内需求不足和通 货紧缩的影响，钢铁行业的效益一直不甚理想。但 20XX 年以来 钢铁行业效益明显好转，重点大中型钢铁企业 20XX 年实现利润 168 亿元，20XX 年实现利润 204 亿元。20XX 年上半年，钢铁行 业实现销售收入 4297.9 亿元，同比增长 44.4%，利润 261.6 亿 元，同比增长 112.5%。 20XX 年上半年前四个月重点企业吨钢综合能耗同比下降 29 公斤标准煤，节能 170 万吨标准煤。上半年 89 户重点企业 产品销售利润率 7.258%，成本费用率 7.89%，货款回收率 98.13%，同比提高 2.44 个百分点。但必须注意的是，由于上游 原材料和燃料价格持续上涨(今年 16 月，54 家重点企业与去 年同期比较，生铁成本平均升高 10.56%；普碳板坯成本升高 10.52%；普线材成本升高 12.18%等)，钢铁企业生产成本上升， 上半年实现利润增幅逐月下降，预计下半年增幅将会继续下降。 第 3 页 2.行业景气指数总体保持稳步上升的趋势 国务院发展研究中心产业经济研究部的“中国产业增长景 气指数”研究显示，20XX 年钢铁行业增长景气指数除在 4、8 两月由于市场预期调整而出现短暂波折外，总体保持稳步上升 的趋势。20XX 年上半年，钢铁工业增长景气指数在去年的基础 上继续稳步攀升，并且速度进一步加快，上半年平均景气水平 和二季度末景气水平均突破 120 点，创历史新高。国务院发展 研究中心产业经济研究部的“中国产业增长景气中短期预测模 型”研究显示，20XX 年下半年，钢铁工业增长景气指数将稳定 上升至 135 点后缓慢回落，并停留在 120 至 130 这一景气区间 内平稳运行。 3.钢铁产量快速增长 我国钢产量 1996 年达到 l 亿吨，成为世界第一产钢大国， 现已连续 7 年位居世界第一。20XX 年钢产量达到 1.8 亿吨，占 世界钢产量的 22%。20XX 年上半年钢产量为 1.03 亿吨，同比增 长 21%；生铁产量为 9512.63 万吨，同比增长 18%；钢材产量为 10895.65 万吨，同比增长 17.4%；重点钢铁企业钢产量增长 14.41%。 “中国产业增长景气中短期预测模型”研究显示，20XX 年全年钢材产量约为 2.15 亿万吨，同比增长 12%左右。 4.钢铁投资增加，钢铁企业的生产能力不断扩大 近年来，在市场需求、高价位和丰厚利润的作用下，各地 投资钢铁项目的积极性高涨,社会资金开始大量向钢铁行业集聚， 第 4 页 钢铁企业的生产能力不断扩大。20XX 年末，全国重点企业的炼 钢生产能力已达 1.5 亿吨。20XX 年全国各地新上和在建炼钢项 目 1326 个，合计投资额 344 亿元。20XX 年新上项目继续增多， 仅上半年新上炼钢项目就达 674 个，投资额为 237.8 亿元，同 比增长 1 倍多。据不完全统计，目前民营钢铁企业已有和在建 的炼钢生产能力已超过 2500 万吨，已成为此轮钢铁产能扩张的 主要新生力量。 5.价格逐步回升 钢材价格在经历了 20XX 年至 20XX 年一季度的低点后， 20XX 年第四季度至今一直处于逐步回升和高价位稳定阶段。 20XX 年一季度,主要钢材品种价格在去年下半年基础上继续逐 月攀升。二季度以来,钢材价格走势出现分化，薄板价格显下跌 趋势，线材价格继续走强。预计下半年我国钢材市场价格将比 上半年有所回落，但全年价格水平将高于 20XX 年。 6.钢材进口量大幅增长 20XX 年钢材进口量大幅增长，而出口较低迷。20XX 年上 半年钢材进口居高不下。据海关统计，今年 16 月进口钢材 1849.77 万吨，同比增长 57.88%。进口钢材中，板材为 1680.27 万吨，占总量的 90.84%，比去年同期提高 5.03 个百分 点。今年我国很可能成为世界第一大铁矿进口国。 （二）钢铁行 业较快发展的原因 1.中国经济持续增长、工业化和城市化快速推进，为钢铁 第 5 页 行业发展提供了基础性支撑 钢铁工业是国民经济的基础性行业，与经济总量增长和经 济结构变化息息相关。根据近几年相关数据估算，GDP 每增长 1 个百分点，钢铁工业增长 34 个百分点，随着“重工业化” 的推进，这一比例还可能进一步扩大。2000 年、20XX 年、20XX 年我国 GDP 分别增长 8%、7.5%、8%，工业产值分别增长 9.8%、8.7%、10%，城市化水平分别为 36.2%、37.7%、39.1%， 都呈持续稳定增长趋势。20XX 年、20XX 年、20XX 年 17 月， 重工业比轻工业的增长速度分别快 5.71、1.68、6.25 个百分点， 重工业在工业中的比重从 2000 年的 56.28%上升到 20XX 年 7 月 的 60.85%，其中对钢铁需求较大的汽车、建材等重工业更是保 持高速增长。城市化快速推进，必然促进房地产、建材、汽车 等产业和道路等基础设施的发展，而这些产业都是钢材需求大 户。所有这些都对钢铁行业的发展提供了基础性支撑。 虽然自 20 世纪 90 年代以来，我国钢材消费总量一直位居 世界第一，但人均消费量与发达国家相比仍有较大差距。20XX 年我国人均消费量约为 130 公斤，而日本、韩国和美国分别为 560.1、537.1 和 442.2 公斤。因此，在今后较长时期内，我国 钢材需求潜力巨大。按照十六大确定的 2020 年翻两番的奋斗目 标，GDP 年均须增长 7.2%，依此计算，20XX 年钢材消费量将达 到 3.4 亿吨左右。 2.汽车工业、房产建筑业和机械工业等下游行业的快速发 第 6 页 展，为钢铁行业发展提供了巨大的市场 伴随新一轮经济增长、工业化和城市化加速推进和消费结 构升级，以汽车工业、房产建筑业和机械工业为代表的行业出 现了高增长态势，而这些行业都是钢铁行业的下游行业，对钢 材需求巨大。有关研究表明，在钢材消费总量中，房产建筑业 用钢约占 50%，机械工业约占 20%，汽车工业约占 4%。因此， 这些行业的高速增长是推动钢铁行业快速发展的主要力量。 200020XX 年，房地产投资增长速度一直在 20%以上，20XX 年 上半年增速高达 34%，对建筑性钢材生产拉动作用明显。20XX 年机械行业用钢约 905 亿元，占钢铁全行业销售收入的 15%左 右，是带动钢铁行业需求的重要力量。20XX 年机电产品出口增 长 32.3%,也带动了钢铁产品消费。20XX 年汽车产销出现了爆发 性增长态势,全国汽车产量增长 38.8%，销量增长 37.5%，均创 下历史新高。 3.基础设施和重大工程项目的大规模建设，增加了对钢材 的需求 199820XX 年,我国共发行长期建设国债 6600 亿元，带动 配套资金 2.54 万亿元，形成投资总规模 3.2 万亿元，每年拉动 经济增长约 1.5 至 2 个百分点。国债主要投资于基础设施和重 大工程项目，带动了固定资产的增长，增加了对钢材的需求。 在“西部大开发”战略的推动下，西气东输、西电东送、青藏 铁路、南水北调等一系列“钢铁水泥”型重大基础设施项目 第 7 页 启动，加上北京成功申办 20XX 年奥运会，各项基础设施和重大 工程项目建设都对钢材产生了强劲的需求。 4.钢铁行业供给力量的日益壮大，特别是民营钢铁企业的 迅速成长，为钢铁行业发展提供了前提 许多人在分析行业发展时，常常只强调需求动力，而忽视 了供给方面的动力。事实上，二者是同样重要的。对一国来说， 如果只有需求增加，没有供给力量的相应增加，就会出现增加 的需求主要为外国企业服务、国内行业发展停滞不动的局面。 供给力量一方面来自生产要素，另一方面来自经济行为主体 （企业或个人） 。近年来，随着改革开放的深入和经济的持续发 展，钢铁行业的要素供给（如资金、技术、劳动力、原材料和 能源等）既比较充分又提高了质量，钢铁企业的改制不断推进， 特别是民营钢铁企业迅速成长起来，所有制结构和产业组织不 断优化，为钢铁行业的发展提供了前提。截止到 20XX 年，中国 民营钢铁企业的钢产量为 1500 万吨左右，占全国钢产量的 10%；生铁产量 2000 万吨左右，占全国生铁产量的 14%；钢材 产量 3000 万吨左右，占全国钢材产量的 19%。年产 50 万吨以 下的小钢厂产量占全国的比重由 2000 年的 9.6%上升到 20XX 年 的 13.3%，而 300 万吨以上的大钢厂产量占全国的比重由 48.3% 降低到 43.8%。民营钢铁企业涉及的范围很广，有普钢企业， 也有特钢企业，还有独立的炼铁企业和独立的轧钢企业等。 二、钢铁行业发展中存在的不容忽视的问题 第 8 页 （一）问题的表现 1.原材料、能源、交通瓶颈开始显现 一是焦炭和焦煤资源开始出现紧张状态，目前钢厂采购的 焦炭到厂价格每吨达 1000 元以上，比去年同期翻了一番。二是 今年进口矿石价格呈逐月上涨态势，4 月份进口矿石平均每吨 29 美元，比去年同期提高了 5 美元，海运费已比去年初上涨 1 倍。三是生铁和废钢价格在高位运行，多数企业生铁到厂价在 1600 元至 1700 元左右，比年初高 200 元至 300 元，废钢价格 同比上涨约 30%以上。四是铁路运输车皮有些紧张，近三年铁 路货车增长量仅 2%左右，低于货运量增长速度。五是电力供应 趋紧，部分地区出现限电现象。六是港口的卸矿不及时，存矿 数量较大，目前港口的存矿已达 1500 万吨。 2.行业集中度有待于进一步提高，行业组织结构有待完善 由于我国全国统一市场尚未形成，部分地方政府在追求政 绩的冲动下，热衷于直接进行项目规划和投资，地方小钢铁企 业发展较多较快。我国现有 280 多家炼钢企业，平均规模不足 70 万吨，年产量 500 万吨以上的只有 8 家。20XX 年小钢铁企业 生产增长快于大中型钢铁企业，20XX 年上半年全国 60 户大型 企业之外的中小企业产钢 1336 万吨，增长高达 97.6%，高出全 国平均水平 76.6 个百分点，钢铁行业的集中度下降。虽然小钢 铁企业发展有利于打破国有大中型钢铁企业的垄断局面，但小 钢铁企业发展应是市场选择的结果，由地方政府主导的小钢铁 第 9 页 企业并非越多越好。 3.部分钢铁品种投资和产能增长与钢材市场需求增长不协 调 在信息不完善和不对称情况下，一些企业一看到钢材需求 旺盛，价格攀升，现有钢铁企业和钢铁项目效益上升，就在没 有充分考虑和论证整个国际市场格局和竞争格局、没有考虑和 论证中长期市场变化、没有考虑自身比较优势的情况下，盲目 决策，匆匆上马，导致投资和产能在短期内过快增长。20XX 年 冶金行业投资比上年同期增长 47.6%，今年 18 月又比去年同 期增长 125.7%，增速过快，加大了未来钢材产需失衡的风险。 预计 20XX 年仅重点钢铁企业炼铁能力将增加 1694 万吨,新增炼 钢能力 1532 万吨,炼铸能力增加 1818 万吨。 4.技术开发投入较少，新工艺、新产品开发速度慢 虽然近年来钢铁行业通过不断进行技术改造，在技术装备 和工艺水平上有了明显提高，但与国际先进水平相比还有很大 的差距。由于钢铁企业大多是国有大中型企业，产权不清晰、 产权结构不合理、公司治理结构不完善、责权利不对称等问题 还比较严重，这使得技术创新的动力不足，技术开发投入偏少， 新工艺和新产品研制和开发速度较慢，钢铁企业之间的技术开 发分工协作不够，无法适应激烈的国际竞争。向发达国家购买 先进技术和工艺不仅投资大，而且要受到诸多限制。 （二）如何看待钢铁行业快速发展中出现的一些现象 第 10 页 在钢铁行业的快速发展中，必然会出现钢铁总量较快增长、 民营钢铁企业和小钢铁企业增多、钢材涨价、重复建设增多、 进口增加等现象。对这些现象存在许多认识误区，有必要予以 澄清。 1.政府有必要进行总量控制吗 有人认为，鉴于钢铁产量增长过快，政府有必要对钢铁行 业进行总量控制。这是典型的计划经济思维。总量控制应由市 场来进行，当钢铁总供给大于总需求时，价格下降，供求会趋 于均衡。由于政府掌握信息有限、不承担亏损责任，在总量控 制过程中常常会损害市场机制和企业经营自主权，结果是弊大 于利。因此，政府没有必要进行总量控制， “中国需要多少钢” 的问题应由市场说了算。 2.有必要限制民营钢铁企业的发展吗 有人认为，民营钢铁企业规模孝技术水平低、不按国家计 划进行布局、不利于提高产业集中度等，应限制其发展。这不 符合公平竞争的市场原则，不符合改革的方向。民营钢铁企业 虽然在起步时难免存在这样或那样的问题，但它能适应市场竞 争，具有巨大的发展潜力。对民营钢铁企业不仅不应限制，而 且要鼓励和扶持。产业集中度应从长远的动态看，随着民营钢 铁企业的逐步壮大，今后产业集中度自然会逐步提高。这一点 已被家电等行业的实践所证明。 3.重复建设都必须制止吗 第 11 页 有人认为，一些小钢铁企业或民营钢铁企业都在搞低水平 重复建设，必须进行限制和打击。这种观点值得商榷。重复建 设不能一概而论。在市场经济下，一部分重复建设是必要的， 没有重复建设就没有市场竞争。需要警惕和制止的是政府进行 的重复建设。我国的国有本文于*知音网站钢铁企业凭垄断特权 和先发优势占据了大部分市场，但其生产率并不高，只有让机 制较好、效率较高的非国有小钢铁企业搞一些与国有钢铁企业 业务相同的重复建设，才能促进钢铁行业的竞争，才能提高整 个行业的效率。 4.涨价就是坏事吗 有人认为，钢材涨价使得以钢材为主要原材料的下游行业 生产成本增加，这些行业的生存和发展受到威胁，因此应限制 钢材涨价。这也是典型的计划经济思维。钢材涨价是钢材供不 应求的反映，是调节钢材供求的最佳手段，涨价后会抑制下游 行业对钢材的需求，供求逐步趋于均衡，价格自然会下跌，无 须政府去限制。 三、政府和行业协会如何应对钢铁行业的发展 （一）调控方面的对策 1.因势利导，顺势而为，谨慎推出钢铁行业调控政策 在工业化进入中期阶段后的“重工业化”时代，出现一定 程度的“钢铁热”是正常的。只要钢铁行业发展是在市场机制 下运行，就不必过于担心，因为市场机制会自动调节供求关系。 第 12 页 政府应采取因势利导、顺势而为的态度，充分相信市场的调节 力量，谨慎推出行业调控政策特别是限制性调控政策，不能再 走过去主要靠行政手段控制总量、硬性限产限价的老路子。 2.谨防以各级政府为主体的“大炼钢铁热” 由于我国政府和政府官员权责不对称（权力大、责任小） 的现象还很严重，常常不愿或不能承担投资失败的责任，因此 各级政府比民营企业和个人更容易产生投资冲动。由于钢铁工 业投资规模较大，投资周期较长，一旦出现投资失误，后果会 比较严重。因此，对以各级政府为主体形成的“大炼钢铁热” 要保持高度警惕，应尽快建立重大项目投资失误问责制，以控 制各级政府的短期行为，并逐步减少和严格限制政府作为投资 主体的权力和机会。 3.加强对钢材的进口监督和出口协调，积极进行钢材反倾 销应诉，建立与国外钢铁界的对话机制 由于与国际市场接轨需要一个过程，加上国际市场存在贸 易保护主义，政府适当加强对进出口的管理、保护国内市场是 必要的。政府和行业协会应从保护我国钢铁行业的应有权益出 发，认真研究国际市场变化，向钢铁企业定期通报国际钢材市 场有关情况，协调进出口行为，组织企业积极应对美国实施的 “201 条款”调查，积极进行钢材反倾销应诉，积极开展同国 外(地区)钢铁协会之间的对话，建立与国外钢铁界的对话机制。 第 13 页 （二）改革方面的对策 1.放宽市场准入，鼓励竞争，鼓励民营资本和民营企业进 入钢铁行业 适应加入 WTO 新形势的要求，放宽市场准入而不是加大对 市场准入的监控，鼓励民营企业和民营资本进入钢铁行业，允 许民营资本控股国有钢铁企业。绝不能以维护现有企业权益为 名，以防止重复建设为名，限制民营企业进入具有市场前景的 钢铁行业。应警惕产业内的一部分既得利益者以防止重复建设 为名拒绝新的市场进入者。激烈的市场竞争只会使那些具备成 本和管理优势，能够为用户提供更廉价、更优质产品的企业不 断发展壮大，同时淘汰那些管理落后、成本偏高的企业。中国 钢铁行业发展需要的是各种不同所有制形式和不同大小企业的 有序竞争，而不是部分国有大企业的垄断。 2.深化投融资体制改革，拓宽钢铁行业的投融资渠道 钢铁工业投资规模大，对资金的需求大，需要多样的顺畅 投融资渠道。我国目前的投融资体制显然不能适应需要，必须 加快改革步伐。投资体制改革的重点是缩减政府投资，扩大民 间投资。金融体制改革的重点是尽快取消对民营银行的限制， 加快对国有商业银行的改制和改组步伐，发展多种形式的资本 市常鼓励和支持优势钢铁企业利用资本市场进行融资和并购重 组，尽快做大做强。 3.为钢铁企业形成产业聚集创造好的制度条件 第 14 页 钢铁工业对专业化分工要求较高，而产业聚集是推进专业 化分工的有效途径。产业聚集不能通过行政手段进行，而要通 过市场竞争形成。因此，要打破地方割据，打击地方保护主义， 消除生产要素自由流动的体制障碍，为钢铁工业在合适区域形 成产业聚集创造制度条件。 （三）服务方面的对策 1.适当增加钢铁行业的技术创新投入，促进技术进步，培 养自主品牌 钢铁行业发展离不开技术进步，技术进步需要投资。由于 一些钢铁基础技术和重大共性技术具有外部性，私人投资不合 算，因此需要政府进行适当投资，以弥补私人投资的不足。钢 铁工业是具有战略性的基础行业，培养自主品牌非常重要。因 此，政府要采取一些优惠政策，扶持自主品牌的开发。 2.大力发展为钢铁行业服务的交通运输业、原材料工业、 能源工业和生产服务业 钢铁行业对交通运输的依赖性较大，对原材料和能源的需 求较多，因此要大力发展各种形式的交通运输业和煤炭、电力、 核电、水力等能源工业。钢铁行业的发展需要生产服务业的支 持，因此要大力发展面向钢铁行业的物流、风险投资、租赁保 险、信息咨询等生产服务业。 3.改进钢铁工业统计工作，加强信息服务工作，减少因信 息缺乏和信息不对称形成的投资失误 第 15 页 认真执行中华人民共和国统计法 ，理顺统计工作关系， 改进钢铁行业统计工作，推进行业信息化建设。加强对钢材市 场的调研和监测，定期发布市场供需信息，及时向钢铁生产企 业和钢材经销商通报钢铁生产和进出口及钢材市场运行情况。 4.以科技进步推动节能降耗，继续深入开展“对标挖潜” 活动 钢铁企业的能源成本约占整个钢铁产品总成本的 30%以上， 一些先进企业也在 21%以上。能源成本高，削弱了我国钢铁工 业的市场竞争力。因此，必须通过科技进步，节能降耗，降低 成本，提高市场竞争力。钢铁行业协会近年来开展的“对标挖 潜”是一种行之有效的节能降耗活动，要继续抓好。 参考文献 1刘世锦、冯飞主编：20XX·中国产业发展蓝皮书 ， 华夏出版社，20XX 年版。 2钱纳里等：工业化与经济增长的比较分析 ，上海 三联书店，1989 年版。 3库兹涅茨：各国的经济增长：总产值与生产结构 ， 商务印书馆，1985 年版。 4罗斯托：经济增长的阶段 ，中国社会科学出版社， 20XX 年版。 5张培刚：农业与工业化上卷，华中工学院出版 社，1984 年版。 第 16 页