中国入世周年投资环境变化调查.docx

第 1 页 中国入世周年投资环境变化调查 特征码 bgWgwIqAfaXMfQxLbEma * 对于一年来中国执行入世承诺的情况，世贸组织官员、各国政 府、专家学者、新闻媒体有着各自不同的视角、观点和解释。 然而，对这一年间中国投资环境的变化有着最直接体验和感受 的，却是中国经济活动的参与者企业，因此，有关“如何 全面、公正地评估中国在入世周年执行入世承诺”的命题，来 自企业界的声音也许才是最直接的一种评价尺度。 为探知企业界对入世周年中国投资环境变化的感受， 财 经杂志进行了中国入世周年投资环境变化调查。 调查对象总体界定为在中国开展业务的 20XX 年度“财 富500 强”公司和排名前 500 位的大型中资企业(选自 20XX 年 10 月由国家统计局编撰、中国统计出版社出版的20XX 年 中国大企业集团一书，所选范围为 20XX 年度营业收入和资产 总额均在 5 亿元以上的 1500 家企业中的前 500 名)。 - - 调查主要发现 第 2 页 一、多数企业对入世承诺的执行情况基本满意 二、行业保护和地方保护是履行入世承诺的最大阻力 三、企业认为中国政府在入世后最显著的改进是政策修订 四、改善司法环境、提高工作效率等是企业对政府的最大 期待 五、20XX 年，在华业务实现快速增长的外资企业百分之 百表示这一变化与中国入世有关 六、多数企业对未来两年履约持乐观态度 - - 入世元年投资环境变化较预期温和 如果要在“入世一年间投资环境变化”这门“功课”上给 中国打分的话，绝大多数企业给出了一个平庸的分数入世 对中国经济和社会各方面造成的影响实在是要比媒体所描绘的 那种“洪水猛兽”般的图景平淡了很多。 43的受访者选择用“一般”这样的词来评价入世一年间 中国在投资和商务环境上的变化，41的受访者则表示中国表 现出了“较大的变化” 。选择“变化很大”和“基本上没有变化” 的经理人加起来只占总样本的 9.7，选择“有较少变化”的 人也只有 5.4。如果用 5 分制来解释上述选项的话，我们可 以看到，高达 84的经理人只给了 3 分或 4 分。这说明，入世 一年间，中国的投资和商务环境确实产生了变化，但变化的程 第 3 页 度远不像人们预料的那样剧烈。 在对中资企业和外资企业进行交叉变量分析后，我们看到， 对于上述问题的看法，中资企业和外资企业存在着些许不同。 在中资企业中，中选率最高的一项评价是“变化比较大” ，达 49.2，而选择这一评价的外资企业只有 28.1，两者比例相 差 21.1 个百分点；反过来，在外资企业中，中选率最高的一项 评价则是“一般” ，比例高达 56.3，整整比中资企业的 36.1高出了 20.2 个百分点。据此我们可以得知，中资企业较 外资企业更多地感受到了入世所带来的变化，这表明，从“应 对入世”的角度上讲，中国企业的敏感程度要高于外资企业。 履行入世承诺：一个复杂的话题 对执行入世承诺的努力基本满意 遵守最惠国待遇和国民待遇原则，逐步开放服务贸易，降 低关税，逐步减少和取消对进口产品的非关税措施，废除或更 改与世贸组织原则相抵触的法律、法规，改革现有管理体制， 实施统一、透明的经济政策等等，都是中国在入世前对世贸组 织成员所作出的承诺。一年间，中国在执行入世承诺的问题上 表现如何呢？ 73.1和 4.3的被访者表示， “基本满意”和“相当满 意”中国在执行入世承诺上的努力，17.2表示“不怎么满意” ， 约有 5.4的被访者没有对此发表意见，在 103 份有效问卷中， 没有出现对中国执行入世承诺的努力表示“非常不满意”的情 第 4 页 况。 大多数（65.6）的被访者表示，中国在执行入世承诺上 的表现与预期相差不大。有两成以上的被访者表示，执行入世 承诺的力度比自己预期的要大，仅有 11.8的被访者表示，中 国在这一问题上做得“不如预期的好” 。在这个问题上，中外企 业的态度比较接近，大多数企业（70的中资企业和 61.3的 外资企业）均认为执行情况与预期相差不大，但认为现实好于 预期的外资企业（25.8）要多于中资企业（18.3） 。相比中 资企业，一些外资公司在事前更倾向于低估中国在入世后的作 为。 虽然在执行入世承诺的路途上坎坷居多，但各大中外企业 还是充分肯定了中国所做的努力，执行力度也与企业的预期基 本吻合。 立法走向透明，垄断依旧严重 有关执行入世承诺的具体方面，调查要求被访者就“执行 得最好的前三项”和“执行得最不好的前三项”进行排序，通 过对入选“最好”的前三项和“最差”的前三项分别进行赋值 （执行得最好的前三项分别为 3,2，1，最不好的前三项分别为 3，2，1） ，经过加权统计分析后得到最后的结果。 入选“最好三项”的是“加强立法透明度” 、 “开展入世教 育，提供入世咨询服务”和“提高政府工作效率” 。 中国政府曾在入世时郑重承诺：在官方刊物或政府网站上 第 5 页 公布所有涉外经贸法律、法规和部门规章，未经公布的法律不 执行；政府在实施法律法规及其他措施之前提供草案，并提供 一段可向有关主管机关提出意见的合理时间等等。在入世的头 一年里，中国在这些方面有相当明显的改进，得到了中外企业 的充分肯定，无论是中资企业还是外资企业，均为“加强立法 透明度”这一选项打出了最高分。 入选“最差三项”的分别是“消除行业垄断，扩大直接投 资权限” 、 “消除歧视政策，减少非关税壁垒”和“加强知识产 权保护” 。看来，这些在入世前后被大家普遍关注的难点问题， 在入世的第一年里依旧没有发生太大的变化。有关行业垄断的 问题，中外企业态度接近，在多数企业眼里，能源、金融、保 险、电信、邮政等行业的垄断格局仍在维持现状，外资企业想 要在这些领域大所作为仍旧是一件遥远的事情。总而言之，变 化不可能在一夜之间出现。 “提高政府效率”和“保护知识产权”：中外企业的分歧 焦点 从中可以看到中外企业对“提高政府效率”和“加强保护 知识产权”的评价呈现出显著差异，中企与外企在这两项上的 评分差额分别达到了 17.5 和 14.5。 入世一年间，外资企业明显感受到了中国政府在工作效率 上的变化，而在中资企业眼里，政府的工作效率一如既往，变 化不大。之所以出现这样大的差异，主要原因恐怕是因为中国 第 6 页 政府在工作效率上的改观更多地体现在那些与对外经贸合作相 关的部门和领域，在针对国内企业进行管理时，政府的工作作 风却并没有因为入世而产生太多的变化。 对于知识产权的保护，在外资企业的评分当中， “加强知 识产权保护”紧随“消除行业垄断，扩大直接投资权限”之后， 入选“最差三项”之列，积15 分，而多数中资企业却对这个 问题给出了一个近乎中立的评价：0.5 分，中外企业在这一 问题上的明显差异反映出两者在商业利益和文化背景上的冲突 和对立。可以预计，尊重和保护知识产权的问题在未来的几年 间仍将是中国和 WTO 成员之间发生摩擦的一根“导火索” 。 行业保护和地方保护是最大阻力 执行入世承诺的阻力来自何处？这是一个众说纷纭的话题。 通过对中外企业意愿的探查，本次调查发现，行业和地方保护 主义是执行入世承诺的最大阻力。我们可以看到企业对五种阻 碍执行入世承诺的原因的评价，评价指数最高，也就是企业最 赞同的一种说法是“行业和地方保护主义的阻碍” （评价指数 4.127） ，其次是“司法体系不健全、不稳定” （评价指数 4.065） 。 如果说中国在履行入世承诺时确有某种程度的执行不力的 话，其主要原因并不是因为“具体执行的能力及人才有限” ，而 是确确实实受到了某些利益集团的主观阻挠。当然，司法体系 本身所存在的问题也是影响执行入世承诺的一个重要方面，在 第 7 页 执行入世承诺的过程中，既有司法体制已经显露出明显缺陷。 政府入世前路尚长 政府职能转变未达“基本满意” “中国入世实际上是政府入世” 。入世一年间，中国政府 在遵守世贸规则，转变工作职能上的变化也成为各方评价中国 入世表现的一个重要方面。在短短一年的时间里，一个原本生 活在计划经济或不规范的社会主义市场经济体制中的政府是否 开始了从“指令型”政府向“服务型”政府转型的进程中呢？ 企业们根据自己的亲身感受给出了评判。 从中可以看到，超过半数的企业“基本满意”中国政府在 这一年里的表现。如果我们把“相当满意” 、 “基本满意” 、 “说 不清” 、 “不太满意”和“非常不满意”这五个态度等级用 5 分 制的方式逐一赋值：5、4、3、2、1，经过综合的加权分析，中 国政府最终得到了 3.3 分的成绩。按照赋值标准来解释，中国 政府在转变工作职能上还没能够让企业“基本满意” （4 分） 。 3.3 算不上一个优秀的分数，这说明在转变工作职能的问 题上，中国政府的努力并没有得到突出的成效。正如有的媒体 所言，想要实现从指令型向服务型的转变，实现从长官意志向 科学决策的转变，实现从政企不分向政企分开的转变，实现从 地方特殊政策向全国统一政策的转变等等，不但需要一定的时 间，更需要付出一定的代价，想毕其功于一役不太现实。 政策修订效果显著具体执行未见起色 第 8 页 入世一年间，中国政府在诸多方面展开了应对入世的工作。 据统计，为了履行入世承诺，中国政府近 30 个部门共清理相关 法律文件约 2300 件，其中废止了 830 件，重新修订了 325 件， 以求适应于 WTO 的规则。本次调查发现，企业对政府在这方面 的工作给予了相当大的肯定，近一半企业认为中国政府在修改 法律文本方面做出了显著改进。对此，微软(中国)公司总裁唐 峻感触颇深，他说：“一系列法律法规的颁布和落实正在逐步 改善中国软件企业的艰难处境，也在国际范围内树立起了中国 政府、企业和人民的诚信形象。 ” 调查发现，在建立独立公正的司法审查体制方面，政府仍 然有很长的路要走。企业的意见表明，政府并未能在入世后革 除司法体制的既有弊端，立法不明，执法不一的现象仍然普遍 存在于日常的商务活动之中。此外，中央和地方政府的职权划 分不明，同一种政策在不同的地区和行业不能得到统一执行的 问题也没能在入世后得到比较大的改善。 看来，中国政府在执行入世承诺方面的努力多数还只是停 留在政策面上，有关具体执行的司法和体制保障尚不健全。中 国政府在履行入世承诺上的决心和勇气有目共睹，但这种决心 和勇气却受到了来自操作层面的掣肘。突破这一限制需要中国 社会更深层次的变革，估计在几年后，入世才能对中国政府形 成真正的压力和挑战。 提高行政效率是未来寄望重点 第 9 页 在未来两年内，企业迫切要求政府着重改进的，并不是涉 及具体商务活动的领域，而是那些与制度环境紧密相关的问题， 如完善司法体制和提高政府工作效率。中资企业和外资企业都 不约而同地把“改善司法环境，提高立法、执法及监管的透明 度”和“实施政府机构改革，提高政府工作效率”两个选项放 在了首位，其次才是涉及到进一步开放市场，扩大投资机会的 选项。 虽然中国政府在入世后重新修订了上千条涉及若干部门的 法律法规，并在相应的政府部门设立了与入世事务和外贸相关 的专门机构，对实施入世规则的情况进行监控，但上述改革远 不能满足企业的要求，建设良好的司法体系和一个高效、公平、 民主的政府，才是中国改善投资环境最核心的内容。 此外，中资企业还迫切希望在相关法律的制定时能有发言 的渠道，希望政府加强与企业之间的沟通，希望自己的意见能 够对决策产生影响，希望政府能够以一个服务者而不是指导者 的身份来管理经济活动。入世后，政府所面临的压力和挑战， 也许更多地来自国内而不是国外。 入世对企业的影响 入世：中企的压力 外企的机会 入世一年对企业所带来的直接影响，可以从企业的经营状 况变化中找到些许相关信息。 第 10 页 可以看出，20XX 年间，中资企业的业务较外资企业发展 得更为迅猛，这也许与中国经济在全球经济不景气的大背景下 逆势增长不无关系，相比外资企业，中资企业较少地受到了来 自全球经济大环境的影响。通过对“中外企业经营状况变化情 况”与“入世相关度”这两个变量的进一步交叉分析，我们发 现，中国入世给外资企业带来了更多的实惠。 从外资企业的样本中得到的信息是，20XX 年在华业务实 现快速增长的外企 100表示这一变化与中国入世有关。康明 斯东亚地区国际分销市场总经理苏武源认为：“中国入世为外 资公司提供了更好的发展机遇，外资企业将会有更大的发展空 间。 ”在实现缓慢长的企业中，63.6的企业表示这一变化与中 国入世有关。而在那些业务有所下降的外企中，仅有 25的企 业表示与中国入世有关，高达 75的企业表示在华业务的缩减 与中国入世没有关系。这一发现在某种程度上说明，20XX 年一 批外资保险公司和银行撤出中国市场，主要是与全球经济状况 以及各自母公司的经营状况有关，并非因为对中国市场失去信 心。 相对而言，中资企业却表现出另外一种情况。在业务快速 增长的企业样本中，数据显示业务上的增长与中国入世并没有 直接的相关性。各有一半的企业表示这种变化与入世有关或者 无关。而在业务维持现状不变的企业样本中，入世的影响就显 得十分明显。约有 71.4的企业表示，业务的停滞不前与中国 第 11 页 入世有关。在业务下降的企业中，有 40表示这种变化受到了 入世的影响。 20XX 年，中资企业的经营状况更多地受到了中国入世的 负面影响，而外资企业却因为入世而获得了更多的盈利机会。 从未来一年外资企业发展在华业务的计划中也能够清楚地看到 这一点。 “应对”和“进攻”：不同的主题词 入世一年来,中资企业和外资企业从中获益不等,但有一点 是肯定的，两者扮演着两种不同角色：中资企业倾向于“应对” ， 而外资企业则更热衷于“进攻” 。 通过对中选率最高的前五项进行分析比较，我们发现，入 世给中资企业带来的机遇主要表现为促进国内企业更快地了解 国际市场，获得更丰富的资金和更先进的管理、研发经验;提高 中资企业在国际国内市场的竞争力。从这个意义上讲，入世第 一年对于中资企业来讲是一个不折不扣的“学习年” 。对外资企 业来讲，中国入世以来投资环境的逐步改善，有助于它们进入 一个潜力巨大的市场，赢取更丰厚的利润。 统计表明，入世头一年，中国的出口和引资增长强劲。 20XX 年的前 8 个月，中国出口 20XX 亿美元，同比增长 17.5；贸易顺差 179 亿美元，同比增长 59.2；实际吸收外 资 344 亿美元，同比增长 25.5。事实证明，中国入世让企业 实现了“走出去，引进来”的双向繁荣。 第 12 页 面对入世，中资企业也感到了前所未有的压力。图十五显 示了中外企业在中国入世第一年里所面临的主要压力和消极影 响。中资企业感受到的最大压力是“企业竞争力有限”和“外 企冲击，竞争加剧” 。另外两项“无法享受平等的商业机会”和 “人力资源流失严重”也或多或少与外企的冲击有关。排在后 面的两项是“政府工作效率低下”和“地方保护主义”等与国 内投资环境有关的问题。对于中国企业所面临的压力，联想集 团总裁杨元庆认为：“总的来讲，中国入世后，企业面临的最 大问题是管理” ，这一弊端在那些规模小、成本高、技术水平相 对落后的企业中已经充分暴露出来。 与之相反，外资企业的压力却主要来自中国的投资环境。 “政府工作效率低下” 、 “市场准入度低”以及“司法体制不健 全”等问题阻碍着外资企业在中国的进一步发展。相比中资企 业，外资企业更渴望打破既有的垄断格局，获取更多的商业机 会。 值得一提的是，对中资企业最不构成压力的是“知识产权 保护不力” ，在中资样本中，无一例选择该项，而在外资样本中， 该选项却是位居第四的负面影响。同样，对外资企业最不构成 压力的一项“人力资源流失严重”(中选率 3.13)却是中资样 本中位列第三的主要压力(31.15)。这一统计数据的巨大差异， 显示出中资企业和外资企业所面临着的两种不同境遇：同一种 因素在不同所有制的企业中产生了两种截然相反的影响，这说 第 13 页 明，中资企业和外资企业在很多方面还存在着较大的利益冲突。 入世第一年，在某种程度上可说是中资企业和外资企业相互角 力的一年。 共同的担忧：政策不稳定、保护主义盛行和行业垄断 在谈到未来一年企业最担心的问题时，中资企业和外资企 业的态度却呈现出惊人的一致。在中资样本和外资样本中，中 选率居前三位的均为“政策不稳定” 、 “保护主义盛行”和“行 业垄断加剧” ，而且这三项的排序和中选比例也非常接近。中外 企业同时对此有着相当程度的疑虑和不安，说明上述三项正是 中国投资环境的软肋。此数据也说明，中国政府在入世后的一 年里，并没能在上述问题上给企业一个明朗的态度；可以预见， 未来几年内这三个方面将存在着不小的变数。 对未来两年的乐观与观望 大多数中外企业对中国在未来两三年间履行入世承诺保持 乐观。从图十七可见，31的企业表示，中国在履行入世承诺 的问题上将会有根本性的改变和进步，55的企业表示“将有 现有基础上取得些许进展” 。当然也有一成的企业对此持观望态 度，认为“不会有太大改观” 。也许，大规模的政策调整和机构 重组在入世三年后才会到来，未来两三年仍然只是一个过渡性 时期。但可以肯定的是，中国驶入世界经济轨道的车轮已然启 动，中国全面融入世界经济的趋势已不可逆转。 调查说明 第 14 页 本调查历时一个月，向 800 多家知名企业的高层管理人员 发放了问卷，回收有效问卷 103 份，回收率为 13。成功回收 的 103 份有效问卷成为本次调查最终进行实际统计分析的样本。 经过对有关样本数据所作的效度检验表明，本项调查所获数据 在 95的置信水平下用于推断总体时的最大误差小于±3， 即本次调查对样本的分析结论基本上可以代表调查总体的意见。 在本次调查的有效样本中，73.1的被访者属于 CEO、副 总裁、区域经理、部门经理以及高级研发等管理人员。中资公 司中有 8.2的被访者为董事长或 CEO，而外资公司的这一比例 则达到了 21.9。这样的样本结构对于评价中国入世一周年的 变化具有重要的参考价值。 被访企业的行业分属食品饮料、纺织、日化、制造、机械、 商业、能源、石化、外贸、电信、银行、保险、证券、汽车、 计算机、通讯设备、家用电器、航空、媒体出版等二十多个行 业，样本几乎涵盖了所有与入世相关的行业。 中资企业和外资企业的样本构成比例达到了 6：4，所有 分析数据均以中选百分比为基础进行比较，实现了中资企业和 外资企业的均衡分析。在本次调查的有效样本中，分别有来自 美国、加拿大、英国、法国、德国、荷兰、瑞士、西班牙、爱 尔兰、日本、韩国、澳大利亚等十几个国家的企业，实现了对 国别的均衡抽样。 第 15 页 *