无人机租赁市场发展及未来国内外竞争力市场空间分析分析.pdf

网址 :www.irinbank.com 无人机租赁市场发展及未来国内外竞争力市场空间分析 一、无人机租赁市场发展形势 无人机在收集空中信息上比飞机、直升机和卫星便宜很多，商业用途很广泛，市场空间 很大，这也推动了一批无人机创业公司的高速增长。Drone Base 就是其中的佼佼者。 Drone Base 是一个无人机租赁平台，2015 年 7 月，无人机领域的明星公司大疆宣布对 其进行了战略投资，这也是大疆联合著名风投Accel 联合建立一个1000 万美元的Sky Fund 基金后的第一笔投资。此次Drone Base 获得 Sky Fund 的投资是其种子轮融资，但具体金额 没有披露。 一般来说， 买了无人机的企业必须不断升级硬件，并雇人来操作飞行，但实际上无人机 大部分时间是待在仓库里。而一架最新款的无人机价格不菲，如大疆 Phantom 3 在亚马逊上 售价超过1000 美元。 Drone Base 公司能为客户提供无人机拍照和摄像服务，让客户不必为 购买和操作无人机烦恼。 Drone Base 业务聚焦于大企业客户。尽管它目前在做的是为房地产经纪公司提供一次性 拍照和摄像服务， 但它期望将来为建筑、矿业、石油和天然气公司提供持续的信息收集服务。 该公司的服务费用约为400-900 美元。 （一）大疆的开放平台野心 整个无人机市场正受到越来越多的关注，竞争也在不断涌进。为了应对后来者的不断挑 战，大疆也在早前发布了无人接开放平台。无人机本身包括实现控制的硬件平台，基于手机 端与飞行器飞控装置的软件平台。开放软件平台意味着用户可以对无人机做一些个性化定 制，适应不同生活场景的需求。对于开发者来说，软件的开放也意味着硬件功能可以得到更 大程度的发挥。 大疆的平台战略，是由硬件、 软件、 智能的感知键组成的。我们的软件是由mobile SDK 和 onboard SDK 组成， mobile SD 让移动互联网的开发者开发出与手机端和无人机结合的 APP。Onboard SDK 可以和第二个硬件，一个开放的飞行开发平台结合，开发出定制化的飞 行器和无人机。Guidance 是第一个商品化的空中智能传感系统。 大疆希望能够构建打造一个完整的开放平台，并通过这个开放平台，让更多的行业伙伴 和个人开发者可以借助大疆的平台完成更多项目研发和产品研究。 （二）借助投资打造生态体系 大疆的野心不小，但眼下无人机市场还处于刚起步阶段，整个生态的建立尚需很长一段 时间， 为了促进无人机生态系统发展，大疆于今年五月联合风险投资机构Accel 组建了无人 机基金 Sky Fund。 网址 :www.irinbank.com 这个基金可以向开发者提供包含资金、技术和其它资源等全方位支持，以促进无人机生 态系统发展。 主要将会投资包括机器人硬件与软件、计算机视觉与导航、多媒体工具与社区 等领域处于领先地位的初创公司。Sky Fund 将特别支持使用DJISDK （ DJI 软件开发套件） 研发测绘、影像、农业、巡检。 除了获得种子基金， Sky Fund 投资的企业还将享受大疆创新和Accel 提供的一揽子专属 资源。大疆将提供产品和技术方面的支持，包括开发平台上DJISDK 和 API 接口的权限， 以及试用大疆最新产品与软件的机会。大疆不仅帮助企业家们把创意变成产品，还将与 Sky Fund 投资的公司一道，将产品推向市场。 （三）为什么Drone Base 需要大疆的这笔资金？ Drone Base 2015 年 4 月才刚刚成立，早前的成长其实速度并不快，而就在前不久它的 竞争对手Sky Catch 刚刚宣布获得2500 万美元融资，这给Drone Base 造成了强大的压力。 而眼下 Drone Base 面临的最大问题就是需要标准化产品，显然最为省事的办法就是升 级到最新的大疆无人机设备。大疆背景的Sky Fund 很大程度上能给予这种支持。 对大疆来说， Drone Base 的存在能够帮助其能够的获得最新的市场反馈，而且一旦 Drone Base成长起来，未来也可以成为大疆的一个重要的销售渠道。两家公司的合作，可以说天 衣无缝。 二、无人机未来市场空间分析及预测 （一）战略性地位：无人机是航空产业链的重要部分 低空改革的加速推进，将为通用航空发展提供空域资源保障。2016 年民航空管系统工 作会议提出2016 年要加快空域管理体制改革，部署空管“十三五”建设任务。同时要积极 创新空域资源管理使用，规划调整全国空域结构，解决繁忙地区空域紧张问题。 无人机产业是未来航空产业链的重要组成部分。中国制造2025将航空航天装备列为 十大重点发展领域之一，其中推进无人机发展是航空航天装备制造的重要发展方向。我国发 布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020) 国务院关于加快振兴装备制造业 的若干意见 等一系列文件， 为我国民用无人机领域迎来了发展新契机。按行业生命周期理 论分类， 无人机行业目前已经初步进入行业成长期，表现出市场需求高速增长，技术逐渐成 熟，市场增长率提升的显著趋势。 网址 :www.irinbank.com 图表2010-2016 年通用航空鼓励政策 资料来源：产研智库 （二）前景广阔：海量空间任翱翔 1、军用方面 随着智能化的发展和对无人机战术研究的深入，无人机有望在未来成为主流军用飞行 器，甚至替代有人军机；预计未来十年全球无人机市场将超过千亿美元，未来15 年我国无 人战斗机需求超过1500 亿元。 2015-2024 年用于侦察和打击的军用无人机系统市场份额将达727 亿美元左右。其中， 408 亿美元用于无人机生产，280 亿美元用于试验设计研发，20-40 亿美元用于维护服务， 用于设备、地面控制站及有效载荷生产的费用分别为181 亿美元、 71 亿美元和156 亿美元。 从需求角度看， 未来十年亚洲将成为无人机系统的最大客户，预计花费205 亿美元， 占 无人机整个生产市场份额的50%。在亚洲国家中，印度将增加无人机系统采购预算;虽然日 本军队迟迟没有装备无人机，但有计划购买三架RQ-4B 全球鹰无人机。此外，世界上拥有 无人机数量最多的美国到2024 年用于购买无人机系统的费用将达到119 亿美元。从出口角 度看， 北美、欧洲和以色列等公司仍将继续主导无人机市场。此外，亚洲地区无人机的全年 网址 :www.irinbank.com 生产量将增加两倍，金额达29 亿美元。其中，韩国将成为主要的供应商之一，研制了包括 无人战斗机在内的一系列无人机。2）民用方面，农林植保和电力巡检两大应用未来在中国 预计可分别达到150 亿元和 10 亿元的市场规模，随着无人机使用频段的分配，未来民用无 人机将陆续蔓延到防灾检灾、地质气象、城市规划等多行业，成长空间巨大；预计未来15 年民用专业级无人机市场需求超1000 亿元。 2、民用领域 已经有成千上万的无人机在提供服务，而且使用民用航拍飞行器的业余爱好者也逐渐增 多。航拍飞行器主要的供应商有法国Parrot 公司和美国的3DRobotics(3DR) 公司。根据已有 信息可知，截至2014 年中期， 3DR 公司已经售出3 万架无人机。Parrot 公司自 2010 年将 AR 无人机推入市场，已经卖出50 多万架， 2014 年较 2013 年销售量增加了两倍，2015 年 的生产规模可能已经超过百万架，这种飞行器的售价从40-850 美元不等，配置更先进的飞 行器售价在2300-3600 美元，市场上对售价较低的航拍飞行器需求更大。 短时期内农业是民用无人机最具使用前景的应用领域。目前，亚洲水稻种植区已有2300 多架无人机被用来喷洒农药和肥料。而日本90%的此类工作都由无人机完成。由此可见， 未来农业领域无人机市场将更宽广。管道和输电线路巡视也是民用无人机的潜在应用领域之 一。美国石油天然气管路长度超64370km，为了进行每年至少6 次的巡视， 载人航空设备每 年飞行 1.2 亿小时。预计我国20172018 年无人机将开始被应用到管线巡视工作中。到 2025 年，无人机的飞行时数预计超过600 万小时。 3、消费方面 以大疆为代表的航拍无人机已经火遍全球，三星、腾讯、 苹果、小米等消费电子巨头纷 纷计划推出消费无人机产品。全球科技巨头纷纷进军无人机，国内民营企业零度智控、亿航 科技也进入消费级无人机领域。 经过多年的探索实践，我国消费级无人机已处于国际前列。其中，大疆创新、 零度智控、 亿航等中国品牌已经占据了全球消费级无人机市场的半壁江山。2019 年中国市场消费级无 人机出货量有望达到300 万台，较2016 年的 39 万台实现大幅增长。 网址 :www.irinbank.com 图表2014-2024 全球无人机市场规模 资料来源：产研智库 图表军用无人机增速预测 资料来源：产研智库 网址 :www.irinbank.com 图表民用无人机增速预测 资料来源：产研智库 （三）行业格局：新兴市场 无人机属于新兴行业，近年来有多家民企开始布局无人机产业，包括研发， 生产和运营 在内， 我国目前有300 至 400 家民用无人机企业，从业人员超过万人。民企进入无人机行业 的主要方式有两种：一是直接引进国外的技术和产品，例如伊立浦，易瓦特；二是依托高校 或研究所的技术进行合作，例如与中科院工程热物理研究所合作的山东矿机。 上游的无人机研发试验、飞控系统开发、 发动机等关键零部件制造，以及下游的无人机 应用服务、运营服务、培训等环节的利润空间较大。 网址 :www.irinbank.com 图表产业链“微笑曲线” 资料来源：产研智库 三、国内外无人机公司竞争力对比分析 （一）国内范例：无人机龙头大疆收入成长近千倍 目前，美国依然是无人机消费第一大国，占比达到35%，欧洲以30%仅随其后，中国 的本土营业额则占到全球的15%。虽然国内的消费级无人机市场还未完全打开，但中国制 造的无人机产品却已经“飞”往海外。2015 年 1 月，在美国拉斯维加斯举行的2015 年国际 消费电子展上，无人机展区的14 家公司中有50%来自中国。 以大疆创新为例，大疆创新是全球领先的小型无人机厂商，占据了全球民用小型无人机 约 50%的市场份额，公司约70%-80%的产品出口国外，被硅谷认为能与苹果比较的隐形的 世界级无人机公司。大疆创新成立于2006 年，最初从安装在无人机上的控制器切入，进而 发现无人飞行器航拍的市场接入点，转做整机和稳定的飞行平台，以及高清数字视屏传输模 块，再到如今致力于提供完整飞行影像策略。近五年来收入已经实现了近千倍的成长。2014 年大疆营业收入约30 亿元。售价约1000 美元的 Phantom 是大疆最畅销的产品，以产品平 均价格为8000 元计算，大疆无人机2014 年销量为37.5 万台，而大疆无人机约占据全球50% 以上的市场。 我们认为， 消费级无人机还远远没有到达天花板，未来几年还将保持高增速成 长。 参照大疆创新的经验，软件和技术上的先发优势则更是使得国内无人机企业成功的关键 所在，多旋翼无人机真正的壁垒在于三个地方：飞行控制、 云台技术 （即挂载设备稳定技术） 以及图像传输技术。国内企业如大疆、零度智控等大都发源于高校及军事院所，在技术上具 有较多的储备。 加上国内企业发展相关软件和算法时间较早，所以占据了先发优势，使得后 来行业兴起时国内企业能够“一步早”而“步步早”，在技术上也领先国外企业。 网址 :www.irinbank.com 图表多旋翼无人机三大核心技术壁垒 资料来源：产研智库 （二）独特商业模式：同类型公司估值分析 Gopro 公司同国内许多无人机公司有非常多的相似之处： 1、都是通过本身的技术创新，创造了新的消费需求，而不是抢占传统行业的市场份额； 2、均在从硬件走向互联网。GoPro 已经不仅仅是一家硬件公司，更走向了在线视频社 交领域；而一些无人机公司， 比如大疆则搭建了自己的用户视频网站，并在优酷上开通了 “DJI 大疆创新”频道。 Gopro 公司已经于2014 年 6 月于美国纳斯达克上市，上市时市值达到36.6 亿美元，当 期的营收（ 2014 年第一季度）为2.36 亿美元，净利润为1104.9 万美元，公司以近80 倍的 PE 上市。 （三）展望未来：国内外公司对比 目前， 国际上排名前列的无人机厂商主要有中国的大疆创新、美国 GoPro、法国 Parrot、 美国 3DRobotics、中国的零度智控等。 网址 :www.irinbank.com 图表国内外无人机公司对比 资料来源：产研智库 Parrot 公司是一家总部位于法国巴黎的无人机及无线产品制造商。派诺特设计、研发和 销售与智能手机和平板电脑相关的高科技应用产品，并提供汽车制造和城市无人机领域的高 科技解决方案。 3DRobotics 公司主要致力于制造开源无人驾驶飞行器(UAV) ，目前其全球客 户数量超过3 万。3DRobotics 早期主要销售组装无人机的成套组件。现在， 该公司有从入门 级到商用级的多种型号无人机产品，搭载了航拍、视频拍摄、测绘、3D 建模等多种功能， 有些无人机还支持预先规划航线或针对特定人物的追踪跟拍。 网址 :www.irinbank.com GoPro 公司（ GPRO.O，纳斯达克上市公司）是一家专业的便携式运动相机开发商，公 司有大量产品被应用于无人机。同时GoPro 看到了无人机领域的市场机会，将在2015 年晚 些时候推出配备高清摄像头的四轴螺旋桨飞机。受益于运动相机市场需求旺盛，GoPro 公司 营业收入和利润均保持高增长。 世界科技巨头对无人机青睐有加，亚马逊启动了PrimeAir 的无人机物流计划，Google 收购无人机公司TitanAerospace，Facebook 也以 2000 万美元收购英国无人机公司Ascenta。 科技巨头们的加入为未来无人机发展多元化提供支持。 1、飞翔的快递：亚马逊PrimeAir8 翼无人机 亚马逊 PrimeAir 无人机已经迭代至第九代，可负重 5 磅货物以超过50 英里 /小时速度飞 行，并已向FAA 申请更大范围的室外飞行测试。 2、Google 收购无人机公司泰坦航空 谷歌 X 实验室宣布推出“热气球网络计划”，准备在全球打造一个平流层气球网络。之 后战略收购泰坦航空，主要看好泰坦航空研发的Solar 无人机，以取代高成本的地球卫星。 3、构建高速无人机走廊 NASA 在加州山景城的Ames 研发中心召开了UTM 大会， 亚马逊的PrimeAir 无人机递 送服务的创始人GurKimchi 提出了一个高速无人机走廊的概念让城市上空60 到 120 米 的空域成为无人机的专属空中走廊，专供那些搭载了3D 地图，能连接互联网，自动躲避鸟 类，建筑和其它无人机的飞行器使用。 图表Prime Air 8翼无人机 资料来源：产研智库 网址 :www.irinbank.com 图表Solar无人机 资料来源：产研智库