客户档案管理表格.pdf

客户档案管理办法 (表格) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。 附表一客户归类汇总表 附表二客户拜访计划 附表三客户拜访档案记录 附表四客户资料卡 附表五客户业绩统计及信用评估表 附表六客户综合销售力分析表 附表七客户综合销售力对比分析表 附表八客户投诉管理卡 附表九业务工作日志 附表一客 户 归 类 汇 总 表 序号公司名称联系人职务联 系 方 式公司地址所属行业客户类型客户等级 附表四客户资料卡 企业名称电话传真 所在地址邮编Email 企业决 策领导 姓名出生年月家庭住址 性别籍贯电话 职务性格嗜好 主要管 理人员 姓名年龄学历部 门职务嗜好与决策层关系备注 经营范围 主 要 竞 争 对 手 公 司 名 称地址性质负责人经营范围 本公司 产品 竞争 对手 货源地址价格进货量所占比例 销售情况 客户行业 责任业 务员 政策用量 技术 要求 竞争 对手 财 务 开 户 行财务状况 资产负债率资产收益率 与 本 公 司 合 作 情 况 时间提 货 量价格金额任 务 进 度回款 相对合同 价格浮动 备注 附表五客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售 序号 合同 号 合同存异于变更情况 信用 评估 提货量 提货 日期 货物 价款 货款 回收 回收 日期 信用 评估 累计 销售 累计 回款 当期信 用评估 上年同 期信用 合计 附表六客户综合销售力分析表 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业 务 员 5数量 6业务素质 7人均销售额 客 户 8数量 9水平 10 客情 11 平均用量 促 销 12 方式技巧 13 广告宣传 公 共 关 系 14 企业形象 15 政府 16 媒体 售 后 服 务 17 库存管理 18 配货能力 19 投诉处理 20 技术服务 与 本 公 司 关 系 21 上年计划完成 22 本年计划完成 月 份 评 估 要 素 23代理市场占有率 24 销售潜力 25 信用度 合计 附表七客户综合销售力对比分析表 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业 务 员 5数量 6业务素质 7人均销售额 客 户 8数量 9水平 10 客情 11 平均用量 促 销 12 方式技巧 13 广告宣传 共关14 企业形象 公 司 评 估 要 素 15 政府 16 媒体 售 后 服 务 17 库存管理 18 配货能力 19 投诉处理 20 技术服务 与 本 公 司 关 系 21 上年计划完成 22 本年计划完成 23代理市场占有率 24 销售潜力 25 信用度 合计 附表八客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间投诉主题投诉人接诉人 回复时间处理人回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备注 附表八客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间投诉主题投诉人接诉人 回复时间处理人回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备注 附表三客户拜访档案记录 客户名称 拜访 序次 拜访 目标 面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案 结束面 谈时间 下次计 划时间 附表二客户拜访计划 序次 客户 第一次第二次第三次第 四次第 五次第 六次第 七 次第 八 次第 九次第 十次第十一次第十二次 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 附表九业 务 工 作 日 志 业务员：日 期：年月日 客 户 拜 访 记 录 客户拜 访 或 交 通 时间 拜访对象访谈内容会 谈 结 果备注 时分 至 时分 时分 至 时分 时分 至 时分 时分 至 时分 时分 至 时分 时分 至 时分 市 场 分 析 产 品 分 析 销 售 回 款 记 录 客户合同号合 同 产 品数量（ Kg）合 同 金 额缴 款 金 额备注 公 司 内 部 事 务 时间协 调 部 门事件完成情况备注 主 管 评 价 出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人： 四、一辈子孤单并不可怕，如果我们可以从中提炼出自由，那我们就是幸福的。许多长久的关系都以为忘记了当初所坚持与拥有的，最后又开始羡慕起孤单的人。 五、恋爱，在感情上，当你想征服对方的时候，实际上已经在一定程度上被对方征服了。首先是对方对你的吸引，然后才是你征服对方的欲望。 六、没有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔 七、和你在一起只是我不想给任何人机会。 八、一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了。 九、无论我们爱过还是就这样错过，我都会感谢你。因为遇见你，我才知道思念一个人的滋味；因为遇见你，我才知道感情真的不能勉强；因为遇见你，我才知道我的心不是真的死了；因为遇见你，我才知道我也能拥 有美丽的记忆。所以，无论你怎么对待我，我都会用心去宽恕你的狠，用心去铭记你的好。 十、爱情需要的是彼此互相的照顾，当我们心爱的人累了，我们不是坐在一边不理，而是多陪对方谈谈心，对方需要什么的时候，自己尽量的满足对方的需求，至少可以让对方知道，在自己身边的感觉是如此的温暖。 十一、自从你出现後，我才知道原来有人爱是那麽的美好 十二、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。 十三、有一些人，这一辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。 十四、不要轻易说爱，许下的承诺就是欠下的债！ 十五、不管你是多么的爱对方，但千万不可当第三者。细想，默然。因为知道，这样的故事一开始便注定了结局，一开始就注定在这个故事里，很多人会受伤。离开的总是要离开，挽留不住，就像彼岸花，穷其一生， 花叶仍是生生相错。 十六、什么叫快乐？就是掩饰自己的悲伤对每个人微笑。 十七、爱情与视力无关，任你看得再怎么清楚，在爱里只有模糊。因为太聪明太理智就没有办法恋爱，爱情根本是盲目的。 十八、恋爱就像剪头发，这种事情不到最后是不知道结果的，结果能否令每个人皆大欢喜，无人保障，但是一切都是自己的选择。 十九、因为爱过，所以慈悲：因为懂得，所以宽容。 二十、那些随风散落的微笑眼神，仿似落寞诗人的爱情诗句，一段一段，错落成行。孤独的钟鸣彻夜悲鸣，那些如花容颜，终不敌过时间切割的颓败，我们忧伤的仰望阳光，看流年未亡，年华尽耗。 二十一、一个人一生可以爱上很多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白一起的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。 二十二、爱一个人，由天由人却由不得自己。不由自主只因刻骨铭心，不离不弃只因无法代替。总是心有期待，才有灯火阑珊处的望眼等待；总是情怀善待，才有心甘情愿地付出所有，习惯的依赖。也许你的世界一无 所有，但在爱你人的心里，你就是全世界。珍惜一个深爱你的人，更要珍藏一颗为你融入生命的心。 二十三、就在我以为一切都没有改变只要我高兴就可以重新扎入你的怀抱一辈子不出来的时候，其实一切都已经沧海桑田了，我像是一躲在壳里长眠的鹦鹉螺，等我探出头来打量这个世界的时候，我原先居住的大海已 经成为高不可攀的山脉，而我，是一块僵死在山崖上的化石 二十四、幸福，不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃，想被爱的时候有人来爱你。 二十五、有时，爱也是种伤害。残忍的人，选择伤害别人，善良的人，选择伤害自己。 二十六、如果，不幸福，如果，不快乐，那就放手吧；如果，舍不得、放不下，那就痛苦吧。 二十七、这个世界就这么不完美。你想得到些什么就不得不失去些什么。 二十八、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。 二十九、无数次在梦的意境，勾勒你的样子，那样的虔诚，和你的心灵一样，一生刻骨。 三十、有人背叛你，你却想挽回。 有人不爱你，你却讨好他。何必为爱委屈自己。一个人如真心爱你，绝不会对你忽冷忽热；一个人如真心想追你，绝不会跟你玩暧昧。与其卑微的恋爱，不如选择单身。