氯化钙市场行情分析.pdf

2013 年氯化钙市场行情分析 1 产品及需求分析 1.1 产品现有品种、规格 氯化钙（ CaCI2）系无机盐，白色结晶体，具有溶解度高、吸湿性强，在空气中极易水解等 独特的物理性质。氯化钙溶液浓度为30% 时，在 -55低温情况下不结冰，因此可以作为干 燥剂、冷冻剂、除冰剂、凝固剂而广泛应用于化工，矿山、建筑交通、冶炼、医药、轻工、 食品、储藏、染料等行业。 氯化钙产品有液体氯化钙和固体氯化钙，液体氯化钙的主要规格有28% 、32%、34%、 35%、38%、40%、42%等不同浓度的产品。固体氯化钙外观为白色结晶体，商品固体氯化 钙为片状、球状、粉状无水物和二水物。 1.2 用途 氯化钙的用途广泛，主要有： （1） 各行各业制造干燥剂（目前颗粒产品做家用干燥剂较多）。 （2） 精制氯化钙可用于食品、电子工业、皮革工业、生产丙烯酸树脂，在有机化工生 产过程中用作蒸馏石油、醚醇兑剂。 （3） 道路、停车场、机场冬季除雪、除冰。 （4） 防除尘埃、煤尘、矿尘。 （5） 石油钻探、钻井工作液、完井液、石油化工脱水剂。 （6） 橡胶行业乳胶凝结剂。 （7） 黑色冶金工业作氯化剂和添加剂。 （8） 造纸工业添加剂（增加纸张强度） 。 （9） 建筑行业早强剂（提高混凝土强度，生产涂料凝固剂）。 （10） 化学工业作无机化工原料及硫酸根脱除剂，藻酸钠的凝固剂。 （11） 氯化钙水溶液冰点温度远低于水，广泛应用于制冷、空调系统的载冷剂。 （12） 用于防治小麦、苹果、白菜等腐烂病及食品防腐剂。 （13） 用六水物作太阳能利用的贮热材料，用于炼油厂废水中氟化物的脱除及纸张脱 墨，在农业是钙养分的主要资源。 （14） 生产有机颜料的沉淀剂。 （15） 生产金属钙、金属钠的主要原料。 据 Dow 化学公司统计（ 1999 ） ，氯化钙 21%和 27% 分别用于道路融化冰雪和防治固体 尘埃，加起来达 48%，是氯化钙的主要用户，用的多少受每年气候形势制约。此外，20%用 于油气开采， 13% 用于工业加工过程， 10%为混凝土添加剂，剩下9%为其他用途。 2 国外市场预测分析 2.1 国外市场供应现状 2013 年全世界氯化钙的生产能力约在600 万 t/a，其中二水氯化钙占75% 左右。氯化钙 的生产厂家主要集中在北美和西北欧地区，墨西哥和日本也有一定规模的生产，北美的生产 能力占全世界的总生产能力的40%以上，其中美国的氯化钙生产能力最大，产量约占 200 万 吨/年，约占世界总量的33%左右，欧洲的生产能力约80 万吨/年，占世界总产能的13%左 右。 北 美 氯 化 钙 主 要 有3 个 供 应 商 Dow chemical ， General chemical ， Tetra Technologies 。其中 Dow 的氯化钙是地下盐水的副产品，生产能力为年60 万吨； General 为纯碱副产物，年产45 万吨； Tetra 为用石灰中和其氯碱工业和有机氯公司的副产氯化氢得 到的（这样做比卖氯化氢更合算） ，年产也有几十万吨。加上其他一些小企业，仅美国的生产 能力就达到 200 万吨。可见氯化钙已成为一个大产品。 美国及加拿大主要生产厂家如下： 附表 2-1 美国及加拿大主要生产厂家 公司名称生产厂所在地生产能力， kt/a 道(Dow) 美国、密执根州鲁丁顿(Ludington) 635 艾姆巴尔 (Ambar) 密执根州曼尼斯提(Manistee) 272 维尔肯森 (Wilkinson) 密执根州梅维里(Mayville) 50 大湖 (Great Lakes) 路易斯安那州盖斯玛(Geismar) 136 联合信号 (Allied-Signal) 路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge) 91 四元工业技术(Teran Techonlogies) 路易斯安那州查尔斯湖(Lake Charles) 154 四元工业技术路易斯安那州诺尔科(Norco) 81 四元工业技术西弗吉尼亚州帕克斯博(Parkersburg) 81 火神 (Valcan) 堪萨斯州维奇塔(Wichita) 24 美国镁业 (Magnesium America) 犹他州罗利 (Rowlay) 32 氯碱先驱 (Pioneer Chlor Alkali) 华盛顿州塔柯玛(Tacoma) 15 韦易豪基 (Weyerheeuser) 华盛顿州朗维 (Longview) 7 四元工业技术加利福尼亚州艾姆博(Amboy) 13 公司名称生产厂所在地生产能力， kt/a 国家氯化物 (Natinal chloride) 加利福尼亚州艾姆博(Amboy) 23 李· 化学 (Lee Chemical) 加利福尼亚州凯第兹湖(Cadiz Lake) 13 通用 (General) 加拿大，安大略省艾姆海斯伯(Amhersburg) 408 通用阿尔伯塔省卓姆海勒(Drumheller) 11 通用阿尔伯塔省布鲁克斯(Brooks) 6 合计2,052 注：将各公司所产无水、片状和液体氯化钙都折算成含量为77% 的片状氯化钙，表示其生产能力。 2.2 国外市场需求现状及预测 因产业结构调整方面的原因，发达国家不断关闭氨碱厂使国外的氯化钙生产特别是发达 国家产能逐步下降，是氯化钙产品供应趋紧。如日本的开成、旭硝子、美国的通用化学以及 韩国、加拿大、墨西哥部分企业均已停产，市场潜力较大，由于他们国内部分企业停产，他 们对从中国进口氯化钙的依赖性较强。 目前在国际市场上，各个地区对氯化钙的需求结构有一定的区别。美国年用氯化钙产品 约 280 万吨，主要应用于融雪融冰以及粉尘控制，近年来上述消耗日益增加，约占美国市场 销售量的一半以上。 日韩两国主要用于冬季化雪以及化工与建筑方面。日本年用量 80 万吨左 右，自产仅 20 多万吨，大量依赖从中国进口；韩国氯化钙年用量约在20 万吨；中东、印尼、 南美地区主要用于油田，少量用于化雪。中东地区作为世界上的主要的产油区，今后一段时 间氯化钙市场容量仍然在不断加大；东南亚地区主要用于制冷业和水净化剂，从中国市场进 口额逐年增加； 俄罗斯市场经济形势逐年好转，2011 年自中国进口了 20 多万吨氯化钙产品， 其市场发展前景看好。 未来几年国际市场氯化钙需求量将随着全球经济的发展以及人民生活的需要继续保持高 增长的趋势。高品质的颗粒状氯化钙将在国际市场上倍受欢迎，特别是随着运输费用增加以 及环保要求的增高，没有粉尘污染的颗粒状无水氯化钙的市场需求空间较大。 3 国内市场预测分析 3.1 市场供应现状及预测 氯化钙产品在国内属近几年发展起来的新兴产业，除了集中在北方青岛华东制钙、连云 港碱厂、唐山三友及焦作碱厂几家大型氯化钙厂其他均是在近五六年的时间内发展起来的。 目前国内的氯化钙生产厂家较多，总数大约100 多家。 虽然国内的氯化钙厂家众多，但生产能力超过5 万吨/年的厂家不足 20 家。2013 年国内 无水氯化钙生产能力约有30 万吨/年，二水氯化钙生产能力约有200 万吨/年，经过近几年国 外先进技术的引进消化，促进了行业的的发展，截止2013 年，国内年产量超过300 万吨， 约占世界总产能的50%左右。 附表 3-1 2012 年主要国内生产厂家生产能力 厂家名称年产量（吨） 青岛华东制钙有限公司60000 连云港大圣制钙有限公司50000 唐山三友志达钙业120000 焦作碱业股份50000 山东海化股份有限公司200000 连云港黄化制钙有限公司150000 内蒙古吉兰太制钙有限责任公司100000 山东海力化工股份公司100000 浙江巨化新联化工有限公司 100000 桓台县州家镇沈家化工厂 60000 山东东营泰合化工科技 50000 浙江宁波化工集团 50000 浙江衢州氯化钙厂 50000 连云港大晶氯化钙厂 50000 江苏连云港开发区氯化钙厂 50000 江苏连云港猴嘴氯化钙厂 50000 合计 1290000 由于 2013 年下半年以来，氯化钙产品价格一直坚挺，并有脱销的局面，各厂家纷纷扩 产，预计今年主要厂家较去年新增生产能力10 万吨左右，另外许多个体小厂因为市场看好， 纷纷扩产，预计今年实际生产能力增加30 万吨。 3.2 产品的市场需求预测 目前我国的高速公路通车总里程约10 万公里，居世界第二位，到2015 年，我国的高速 公路将达到 10.8 万公里。我国目前高速公路氯化钙化雪应用尚不普遍，国内也意识到氯化钙 作为除冰化雪剂的好处，而之所以出现目前这种不能普遍使用的原因主要有两个方面：一是 经济条件之约；二是环保意识不强以及相应的环保法规不健全。随着经济的发展及有关法规 的出台，氯化钙在这一方面的需求将会大幅增加。北京市场去年化雪用氯化钙10000 多吨。 氯化钙在国内用于道路，停车场等消除冰雪约占销售量的10%，其次用于煤矿及夏季道路除 尘，近年也用于石油开采、固定注井及注水使用。 由于我国政府颁布食用盐必须加碘的法令，使碘用量倍增，促进了海藻制碘业地发展， 而海藻制碘将消耗大量的氯化钙。 随着世界经济的发展和人们生活水平的提高，氯化钙的使用范围也有新的发展，最近欧 美发达国家在飞机场大雾天气下开始用氯化钙空中喷洒，使其飞机场全天候运行以及发展氯 化钙作为除墨剂，因此飞机场和印刷厂将成为潜在用户。冶金行业中用作锌矿等有色金属的 提纯，冶炼金属锂及对贫铁矿进行团球炼铁等。用无水氯化钙作为太阳能利用的储热材料。 此外，氯化钙还用于污水处理、在水采煤运输中用作防结剂以及用于染料行业 4 近几年产品进出口情况 4.1 产品进口情况 根据有关部门统计，国内食品级氯化钙近几年进口情况如下： 附表 4-1 国内食品级氯化钙近几年进口情况 年份2008 2009 2010 2011 单位（万吨 / 年）2 2.3 3.0 3.0 4.2 产品出口情况 根据有关部门统计，国内氯化钙近几年出口情况如下 附表 4-2 国内工业级二水氯化钙近几年出口情况 年份2009 2010 2011 2012 单位（万吨 / 年） 48 50 55 65 5 国内外市场近期、远期需求量预测 初步预测，从 2012 年起，北美的氯化钙消费将保持每年34%之间递增；欧洲的氯化 钙消费递增也将保持在4%至 5%之间；其他地区的增长将在6%以上递增，尤其是亚洲及 中东的增长速度将超过10%。 在这些地区中，颗粒状无水氯化钙的增幅将远远超出其他品种。 2005 年以后，高速公路除冰将成为国内氯化钙的大宗用户，另外，中国是煤炭生产大 国，近几年国内煤炭运输和出口都要求防结块、防尘处理，因此煤炭生产也将成为氯化钙的 潜在大用户。根据近年氯化钙的市场发展状况，初步预测我国在今后几年的递增速度保持在 9%左右，其中无水氯化钙产品的需求递增将超过16%以上。 近几年国内生产氯化钙以出口为主，每年的净出口量较大。 随着发达国家氯化钙产量的下 降和需求的进一步增长，我国氯化钙产品出口所占的比例将逐步增大。目前，我国氯化钙出 口主要集中在几个产量较大的生产企业，约占出口量的80%左右，其他厂家以内销为主。 6 产品价格分析 6.1 国内外市场产品价格的现状 6.1.1 国内市场价格 国内氯化钙市场中以二水氯化钙为主，尤其是华东地区无水及二水氯化钙 价格相对较高。 近几年国内氯化钙产品价格如下： 附表 6-1 国内氯化钙市场价格单位：元 /吨 时间片状（ 72 80%）无水粒状（ 95% ） 2000 600750 1200 1600 2001 700900 1300 1800 2004 750950 1400 1900 2007 950 1150 1500 2000 2009 850 1250 1500 2100 2011 750950 1500 2100 2012 750950 1500 2100 2013 750950 1500 2100 6.1.2 国外市场价格 从 2006 年以来，随着市场受寒冷冬季和大风雪的到来，以及油价的飚升，使得氯化钙 市场异常活跃，平均每吨涨幅在1020 美元，同时也带动了中国出口价格的上浮。2008 下 半年至今，由于金融危机的影响，价格有所降低。未来随着金融危机的好转，氯化钙价格必 将稳中有升。 2001 年日本 70以上二水氯化钙FOB 价格不低于 120 美元/吨，2004 年日本 70以上二水氯化钙FOB 价格不低于 130 美元/吨， 2007 年美国 70以上二水氯化钙FOB 价格不低于 140 美元/吨，2009 年美国 70以上二水氯化钙FOB 价格不低于140 美元/吨。 6.2 产品价格的稳定性及变化趋势预测 在国内市场上，不同季节氯化钙价格各异。由于中国氯化钙消费结构的特殊性和出口的 季节性，使得氯化钙随季节变化较大。一般夏季出口较少，但随天气变热，国内饮料行业的 制冷需求增加。 冬季饮料行业行业需求减少， 但出口逐步增长， 每年的 3 月和 9 月为市场转 换期。个别生产企业的价格为冬季价格要比夏季价格高20以上。 不同地理位置的生产厂氯化钙产品的价格也不同，由于国内氯化钙生产厂所处地理位置 的不同，运输成本、燃料煤的价格也不尽相同，因此各生产厂的氯化钙产品销售价格也略有 不同。近几年，在国内不同地区的氯化钙市场价格有较大的区别，比较突出的是华东及沿海 地区价格偏高，一般比其它地区高出10左右。这不仅仅是能源的影响，还有重要一点是该 地区的市场需求所致。