2019中国宠物医院发展报告.pdf

01宠物医院发展历程 02宠物医院基本情况 03宠物医院经营状况 04宠物医院运营模式 05宠物医院当前困境 目 录 CONTENTS 06宠物医院未来展望 2018 2015年资本进入了 宠物市场，连锁机构 开启了各自的投资并 购之路，大量资金涌 入宠物医疗行业，催 生了行业的快速发 展。 1985 1990 2000 2010 2015 中国农业大学动物 医学院开设了一个 小动物门诊部。 九十年代初，全国各 地陆续出现了专业的 宠物门诊，通过近十 年的发展，形成了中 国宠物医疗的雏形。 2000年后，中国宠物 医疗进入了蓄势待发 阶段，技术水平加速 发展，国内外交流加 强。 2008年，我国修订实施了 动物防疫法，第一次 以法律的形式确定了执业 兽医资格考试制度。明确 依法行医，赋予了兽医法 律地位和权利。 2010年后，中国宠物 医疗行业进入快速发展 期。医疗设备不断更新 迭代，国内外交流愈发 频繁，技术提升进一步 加速。 萌芽期孕育期快速发展期 宠物医院发展历程：目前宠物医院已进入快速发展期 从1985年到2019年，中国宠物医院的发展已经超过30年；这30年整体上可分成三个阶段：萌芽期 （1985-2000年）、孕育期（2000-2010年）和快速发展期（2010年至今）；而2019年初，出现“破千 家”的宠物连锁医院“航母”，成为宠物医院发展史上的重要里程碑； 2018年8月，瑞鹏医 疗集团与高瓴资本强 强联合组成新瑞鹏集 团。国内首家规模超 1000家的宠物医疗 “航母”诞生。于 2019年初正式对外公 布。 2008 数据来源 ：全国31家省市小动物兽医师学（协）会整理，数据截止到2019年初 全国宠物医院数量分布 TOP10 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 广东江苏四川浙江省山东河北河南辽宁北京吉林 全国宠物医院：数量达1.5万家，西南及东南沿海地区较多 经过全国31家省市小动物医师学（协）会的统计及官方的确认，截止2019年4月，中国宠物医院 数量超过15000家，其中非连锁医院占比近90%；广东省宠物医院数量最多，达到1200家左右； 江苏、四川、浙江、山东省宠物医院都超过千家； 连锁非连锁宠物医院占比（%） 连锁宠物医院非连锁宠物医院 11 % 89 % 01宠物医院发展概况 02 宠物医院基本情况 03宠物医院经营状况 04宠物医院运营模式 05宠物医院当前困境 06宠物医院未来展望 目 录 CONTENTS 医院位置情况（%） 从选址上看，我国的宠物医院大多数位于各城市的中心城区，占比达 64.6%，非中心城区宠物医院占 35.4%； 其中，连锁医院分布在中心城区的比例更高，而非中心城区以非连锁医院居多； 医院位置：宠物医院多位于中心城区 中心城区 非中心城区 35.4 % 64.6 % 不同性质宠物医院位置情况（%） 37.8 62.2 30.4 69.6 非中心城区 中心城区 连锁医院非连锁医院 医院选址情况（%） 从地段上看，我国的宠物医院主要分布在社区周边，占了大约一半；其次是一般街道店； 医院地段：社区及街道周边宠物医院是主流 社区周边（位于小区周围） 47% 一般街道（临街，不位于商圈或社区附 近） 34.2% 繁华商圈（位于城市繁华地段 的商圈/购物中心/写字楼附 近） 18.8% 医院面积（%） 从经营面积看，我国的宠物医院多以300平米以下的中小型医院为主，其中100-199平米的占比最高， 近40%，其次是200-299平米，占比25.8%； 医院面积：宠物医院经营面积多在300平米以下 100平米以下100-199平米200-299平米300-499平米500-999平米1000平米以上 13.3 39.4 25.8 13.3 4.3 3.8 投资规模（%） 从投资规模看，我国宠物医院的建设投入规模以中小型为主，76.3% 的宠物医院建设规模在200万以 下，其中100万以下的占43.8%；而随着消费需求的增加，行业的升级，投资规模在千万级以上的宠 物医院也占到了3.2%； 3.2 6.7 13.9 32.5 43.8 投资规模：宠物医院当前仍以100万内的小规模投资为主 1000万以上 500-999万 200-499万 100-199万 100万以下 我国宠物医院在药品及耗材、器械的选择上，国产品牌和进口品牌各占一半，处于伯仲之间； 其中，国产兽药占比为53.4%，国产生物制品占比为58.5%，国产器械占比为53.4%； 宠物药品及设备器械品牌占比（%） 药品及设备：进口及国产品牌平分秋色 国产/进口生物制品占比 国产/进口器械占比 国产/进口兽药占比 进口品牌比例 国产品牌比例 员工数量：连锁医院员工在5人以上，非连锁医院人员数量在5人以下 在员工数量上，我国非连锁医院的员工数量低于5人，而连锁医院多在6人以上，尤其是10人以上的连锁 宠物医院较为普遍。总而言之，连锁医院的人员配备相对较多； 17.6 36.9 27.9 17.6 0.0 6.3 43.8 50.0 1-2人3-5人6-10人10人以上 非连锁医院连锁医院 不同性质宠物医院员工数量（%） 备注：表示该指标显著高于其他指标 人员学历：宠物医院工作人员专科及以下学历最多 从人员学历上看，我国宠物医院以专科生及以下学历从业者居多，占比高达62%；而本科及以上的人员 仅占38%； 人员学历 研究生及以上 本科生 专科生及以下 人员学历 工作年限：宠物医院从业人员偏年轻，五年以下工作经验居多 我国宠物医院从业人员工作以年轻人居多，工作年限1-5年的从业人员占比达52.9%，10年以上工作经验 的仅占20%； 工作年限（%） 52.9 26.6 20.4 5年以下 5-10年 10年以上 01宠物医院发展概况 02宠物医院基本情况 03宠物医院经营状况 04宠物医院运营模式 05宠物医院当前困境 06宠物医院未来展望 目 录 CONTENTS 经营结构：宠物医院多元化经营，以医疗为主，兼顾商品销售和洗澡美容 从宠物医院的经营结构上看，医疗服务占比达96.8%，其次是商品销售和洗澡美容，分别占86.7%和 71.6%。 服务品类（%） 医疗类营收占比：以医疗营收为主要收入的宠物医院超过65% 从最主要的营收来源看，宠物医院的医疗类营收是大多数医院的主要营收来源，但仍有三成医院的营收 结构中，宠物医疗非最主要来源，营收结构较为分散； 医疗类营收占比（%） 4.1 10.4 19.7 40.6 25.2 20%及以下 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 接诊量是衡量宠物医院经营效率的重要指标。调研显示，我国宠物医院接诊量在10个以内宠物医院 占58.9%，其中6-9个占比最高； 接诊量：超八成宠物医院日均接诊量在20个以内 日接诊量（%） 5个以下 26.7% 6-9个 32.2% 10-19个 23.8% 20-29个 11.0% 30-49个 2.3% 50-99个 1.4% 100个以上 2.6% 从年营业额看，85.2%宠物医院年营收在300万以下，其中100万以下的占比最高，达39.1%；其次 是100-199万之间；这意味着较多宠物医院月营收不超过25万； 2.9 4.9 12.8 16.5 29.6 39.1 1000万以上500-1000万300-499万200-299万100-199万100万以下 年营业额：绝大多数宠物医院年营业额300万以下 年营业额（%） 成本支出：人员薪酬是宠物医院最大成本支出 从宠物医院的成本看，调研显示：人员薪酬成最大成本支出，占比高达53%；其次是直接成本和房 租水电支出，分别占22.6%和20.3%。人员、房租和水电成宠物医院成本的”三座大山”； 4 2 1 3 5 运营 直接成本 人员薪酬 房租水电 营销推广 最大成本支出% 利润率：54%宠物医院利润率超过15% 从经营利润看，宠物医院的盈利状况差别比较明显。其中，14.2%的宠物医院处亏损状态；42.9%的宠 物医院利润率在10%-30%之间；利润在30%以上的宠物医院仅占21.8%； 利润率（%） 40%及以上31% - 40%21% - 30%16% - 20%11% - 15%6% - 10%1% - 5%亏损 9.6 12.2 14.8 17.4 10.7 12.5 8.7 14.2 01宠物医院发展历程 02宠物医院基本情况 03宠物医院经营状况 04宠物医院运营模式 05宠物医院当前困境 06宠物医院未来展望 目 录 CONTENTS 更多精彩内容 请关注完整版报告