【合同范文】家庭理财咨询服务协议书.docx

第 1 页 家庭理财咨询服务协议书 特征码 NUbjLvalsznoJkvQhxtZ 甲方：_ 乙方：_ 公司地址：_ 公司电话：_ 传真：_ 经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜 达成以下协议： 一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及 其家庭提供私人理财咨询服务。 二、甲方的权利和义务 1甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶 段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家 庭投资理财计划书） 。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时 调整投资理财规划。 2甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约 第 2 页 定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式， 提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄 金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、 政策变化以及某一投资品种的最新价格等） 。 3参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。 4可登录公司网站 http：/._（网络实名： _网） ，享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入 密码进入） 。 5可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭 投资理财问题。 6甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年 会员费为_元，会员费按年度一次性收取。从入会第 2 年起，按每月_元交纳会费，会费按年度一次性收取。 收费时间为第 1 个年度交费的对应日。 7免费赠送价值_元的私人理财图书一套，包括： _。 8甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部 的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。 三、乙方的权利和义务 1乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后 10 个工 作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收 入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计 第 3 页 划书）初稿。经甲方反馈意见后 5 个工作日内，乙方将修正稿 再次发给甲方，直至甲方认可。 2乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短 信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。 3甲方登录_网进行家庭理财咨询，乙方应在 2 个工作日内（节假日顺延） ，通过_网予以回复。 4乙方有义务不定期为甲方提供第二条第 3 款、第 5 款和 第 6 款的服务。 5乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。 6乙方有义务为甲方保守机密。 7乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询 费）的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终 止对其的后续服务。 四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成， 甲乙双方任何一方可到_仲裁机构申请仲裁或到乙方所 在地人民法院提起诉讼。 五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方 签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。 甲方（签字）：_ 乙方（盖章）： _ 第 4 页 代表（签字）：_ _年_月_日 _年 _月_日 签订地点：_ 签订地点： _