浙金__诸暨经济开发总公司信托贷款集合资金信托计划.docx

浙金信托 诸暨经济开发总公司信托贷款集合资金信托计划简介一、信托计划概况信托规模 ：人民币 5 亿信托期限 ：18 个月收益分配 ：每半年分配一次认购起点 ：100 万（ 10 万递增）受托人：浙商金汇信托股份有限公司信托受益人预期收益率：预期年收益率备注100 万份 290 万份9.2%含 100万份300 万份以上10.2%含 300万份资金用途 ： 用于诸暨市经济开发总公司（以下简称 “经开公司 ”）对诸暨经济开发区（以下简称“开发区 ”）的散货港口建设、区内道路建设以及补充其自身营运资金。二、主要风险控制措施1、土地抵押： 经开公司以其持有的国有出让用地提供抵押，预评估价值逾 10 亿，抵押率不超过 50% 。2、连带担保： 诸暨市城市建设投资发展有限公司为本次信托贷款提供连带责任保证担保。3、承诺增信：诸暨市财政局出具相关承诺，优先安排资金支付经开公司代建费用，用以偿还信托贷款。三、交易对手介绍诸暨市经济开发总公司成立于1992 年 9 月，属国有独资公司，公司注册资本人民币10000万元，全部由浙江省诸暨经济开发区管理委员会出资。截至2012 年 4 月，公司总资产53.3亿元、总负债 23.9 亿元、所有者权益29.4 亿元，资产负债率为44.9% 。诸暨经济开发区为省级开发区，在2010 年在全省 52 家省级开发区中排名第9 位，综合实力强。四、担保企业介绍诸暨市城市建设投资发展有限公司是2000 年 4 月 6 日由诸暨市国有资产管理局出资1组建的国有独资有限责任公司，注册资本为 1.8 亿元。 2006 年 10 月 28 日，由于政府部门变更，公司股东由诸暨市国有资产管理局变更为诸暨市财政局。 至此，公司注册资本为 2 亿元，股东为诸暨市财政局。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产规模 56.39 亿，资产负债率 58.5% ，财务结构健康。五、项目优势（一）抵押物充足： 经开公司以其持有的诸暨经济开发区园区内核心商务区的出让用地提供抵押担保，抵押资产质地优良，抵押率低于 50% ，风险可控。（二）借款方实力强： 经开公司经营情况良好，资产质量好，根据测算未来公司营运的现金流能够覆盖贷款本息。（三）担保方实力雄厚： 诸暨市城市建设投资发展有限公司的 2011 年发行债券时，鹏元资信评估有限公司对其的主体评级是 AA 级，债券评级为 AA+ ，表明公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大。（四）诸暨市经济财政实力强： 2011 年，诸暨市实现地区生产总值 739.62 亿元，在全省县级市中排名位居前列；实现财政总收入 80.05 亿元。六、受托人简介浙商金汇信托股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准的专业信托理财机构。注册资本为 5 亿元。注册地在浙江省杭州市。公司股东及股比构成为：浙江省国际贸易集团有限公司持股 56% ，中国国际金融有限公司持股 35% ，传化集团有限公司持股 9% 。公司将在现有法律法规的框架下，以受益人利益最大化为原则，诚实守信，勤勉尽职，充分利用并合理配置各项资源，在风险可控的前提下积极创新，开拓发展，做一个优秀的受托人。2