【合同范文】金融合同-可转换公司债券主要条款范本[1].docx

第 1 页 金融合同:可转换公司债券主要条款范本1 特征码 HaIdEvScewMhMVJyJqbw 根据国务院证券委员会颁布的可转换公司债券管理暂行办法 ， 结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。 1发行总额：_元人民币。 2债券期限：_年，由_年_月_日 起，至_年_月_日止，若_年_月 _日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个 交易日止。 3票面金额：_元/张。 4发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券 面值，共计 1500 万张。 5票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为 _，以后每年增加_个百分点。可转债期限内每年 票面利率如下： _年_月_日至_年_月_日，票面 利率_； _年_月_日至_年_月_日，票面 利率_； _年_月_日至_年_月_日，票面 第 2 页 利率_； _年_月_日至_年_月_日，票面 利率_； _年_月_日至_年_月_日，票面 利率_； 上述起止日均为计息日。 6利息支付：可转债期限内的每年_月_日为 付息登记日，付息登记日及到期日后的_个交易日内完成 付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述 第 12 条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当 年的利息。利息计算公式如下： I=B×I0 I：为支付的利息额 B：为可转债持有人持有的可转债票面总金额 I0：为按第 5 条款规定的执行利率 7发行价格：按面值发售。 8发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定 价发行。 9初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发 行人民币普通股（即 A 股）的发行价格的一定折扣。设定拟发 行股票价格为 P，初始转股价格为 P0，如本公司股票发行时间 为 第 3 页 _年_月_日（含此日）至_年_月 _日（含此日） ，则 P0=P×95 _年_月_日（含此日）至_年_月 _日（含此日） ，则 P0=P×94 _年_月_日（含此日）至_年_月 _日（含此日） ，则 P0=P×93 _年_月_日（含此日）至_年_月 _日（含此日） ，则 P0=P×92 一旦本公司 A 股发行并上市，初始转股价格将按照上列条 件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变 化。 10转换期： 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上 市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派 息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。 11转股价格的调整：当本公司首次发行 A 股后每分红派 息或增资扩股时（不包括用可转换债券转换的股本） ，自增加股 本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整： 设调整前的转股价格为 P0，派息额为 V，送股率为 n，增 发新股或配股率为 k，新股价或配股价为 A，则调整后的转股价 P 为 （一）派息：P=P0V； （二）送股：P=P0/（1n） ； 第 4 页 （三）增发新股或配股：P=（P0Ak）/（1k） ； （四）三项同时进行：P=（P0VAk）/（1nk） 。 12强制转股条款：到期无条件强制性转股 a本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期 日强制地转换为本公司股票。可转债持有人无权要求本公司以 现金清偿可转债本金，但转股时不足一股的剩余可转债，本公 司将兑付剩余的票面金额。 b转股价的调整 实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行 调整，即以 可转债到期日前三十个交易日股票 收盘价的平均值及当时生效 的转股价两者较低的作为转股价格。若调整后的转股价格低于 当时生效转股价格的_，则以当时生效的转股价格的 _作为实际转股价格。 13回售条款 a回售条件 若本公司股票未能 能在距可转债到期之日_个月以前（即_年_月 _日之前）上市，可转债持有人有权将持有的可转债全部或 第 5 页 部分回售予本公司。 b回售价格 回售价为可转债面值加上按年利率_（单利）计算的 四年期利息，减去本公司已支付的利息。即： 回售价格=100×（14×560） 100×（13161922）=1154 元/张。 14担保人：_集团公司。 附注 执行可转债条款的有关事项 1付息时债权登记日： 每年 7 月 27 日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易 所收市后登记在册的可转债为基准。若该日并非深圳证券交易 所的交易日，则以下一个交易日收市后登记在册的可转债为基 准。 2申请转股程序： （1）转股申请的手续及转股申请的声明事项 转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。 可转债持有人可将所持的可转债全部或部分申请转为本公 司股票。申请转换的股份数额须是债券交易单位手（即 1000 元 面值）的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足 转换成一股的零债部分，将按照附注第 5 条处理。转股申请一 经确认不能撤单。 第 6 页 （2）转股的申请时间 自愿申请转股时间为可转债条款第 10 条规定的转换期内深 圳证券交易所的交易时间。 （3）可转债的冻结及注销 深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并 注销）投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。 （4）股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益 可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记 入投资者的股票帐户。因可转债转换而增加的本公司股票享有 与本公司原股票同等的权益，并可于转股后下一个交易日与本 公司已上市交易的股票一同上市交易。 3转股价格调整的手续 因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本公司将公告确 定股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记 日止暂停可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复 转股并执行调整后的转股价。 4回售手续 在本次可转债合约中第 13 条第 a 款回售条件满足后 5 个交 易日内，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊 上刊登公告提醒可转债持有人。如可转债持有人决定行使回售 权，应当在公告后 10 个交易日内以书面形式通过托管券商正式 通知本公司，本公司在接到回售通知后 10 个交易日内，按第 第 7 页 13 条第 b 款规定的价格买回可转债。深圳证券交易所将根据本 公司的支付指令，记减并注销可转债持有人的可转债数额，同 时记加可转债持有人相应的交易保证金数额。 可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应数额 的可转债将被冻结。 5转股时不足一股金额的处理 可转债持有人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面 额不足转换一股的部分，本公司将于到期日后 5 个交易日内以 现金兑付这部分可转债的票面金额。 可转换公司债券主要条款 可转换公司债券主要条款