银行第三方存管业务推广活动方案.doc

银行第三方存管业务推广活动方案一、 活动目的 为了深化证券惠州博罗证券营业部与银行博罗支行的战略合作关系，充分整合双方业务资源和优势，拓展第三方存管客户，制定本方案。二、 参与人员1、 证券博罗证券营业部营销拓展部2、 银行博罗支行三、 活动目标1、 总开户数 60 户以上，其中有效户 60 户以上2、 开户数、有效户数据统计以我方证券交易系统数据为准。（有效户开户6个月内资产1万元以上或者交易量达1万元）3、 加强客户在办理单客户多银行业务时，优先选择银行为主账户。四、 活动时间 五、 活动方式1、 与企业、事业单位举办理财沙龙，各类讲座2、 证券组织股民培训，投资策略报告会3、 银行邀约客户举办三方开户活动六、 促进措施证券惠州博罗证券营业部提供以下优惠及服务 1、活动期间，凡银行拓展开发的第三方存管账户，免费使用证券“金管家”手机证券软件。2、活动期间，凡银行拓展开发的第三方存管账户，除享受证券相应服务项目外，还免费享用一年“金管家”体验客户尊贵待遇。具体如下（“金管家”服务标准及内容详见附件证券“金管家”服务内容及标准）：（1） 资产量在10万以下的客户，除享受证券金管家“财经汇”所有服务项目外，还免费体验一年“财智汇”所有服务内容。（2） 资产量为10万到500万之间的客户，除享受证券金管家“财经汇”、“财智汇”所有服务项目外，还免费体验一年“财富汇”所有服务内容。（3） 资产量在500万以上的客户，尊享证券金管家“财经汇”、“财智汇”、 “财富汇”全系列服务。3、证券优先介绍符合条件及有意向办理融资融券业务的客户为银行第三方存管客户。七、 相关说明1、活动全程数据由证券统一统计，网点数据由银行博罗支行负责2、企业、事业单位宣传与理财沙龙活动细则安排将由证券营销拓展部与银行博罗支行协商统一制定3、有效户为当月25日数值为准八、 附件证券“金管家”服务内容及标准