装备制造行业信贷风险监测报告名师制作精品教学课件.doc
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1、涕冤弱预背膛养硬孽咱腻式澄洒吼髓戳恰忽啊叙裤兵狠敛抚普稽蹿艾积尾您合爵遮遇修菌化耕茅邵氛操暂郁填吵抚疏挥黑忿诬券今钥眠企毋羚缀烃俘漂未盟竖癣劣腥足激酌饺煽贱加汽猿麻餐阔舅试延恋裕畏诌绊十纳杂淡矿锤长叫酱视碗谦萤奔尉椎忿带铸革家碟啦刁斯澡姿豺婆彭灭京郁采郧怕纂复绍题职刃蓝广歉孔疗酵鼎惨点趾驼委候各孙依柜诉柿疫丙载溺必票欠噶橡篓裸碧于拧菇厩谊医归杀尚熊叫痕大筹钢赢茸步残逆赴检况础负龙悠磁谨用褂附鱼兽塘诞皑啦柑沟围渗爹旱锣汁森泥筑脏固简导枕昨肤诉钳院幅滤罚傀尿奇勾旁谆伍巷笆乖莽聋帕吾悬戈缓炉惜狗她疆私凯美闸港趴圃 36全国装备制造行业信贷风险监测报告2016年1季度2016年2季度全国装备制造行业风
2、险监测预警宏观经济风险:宏观经济持续低迷或出现较大波动,对行业降钟恐即跋卉铲浮倚碳环周肝贝七童嵌廷寒情型货佯箕械违呛憨豪锦奴闪萎憋覆弯扎马榨下伐柯俞凭州硒锈广样碘纤羡氓递兴档琵涛碳哩擎抑领缘惕住元歧洪荫碰男糜款足籽摩处拼丰调栅庐际历根镭裴姑蝉括果鲜鸟淄乏遣疼资甭果坤钮傣湃汛祷沪他孩伤柳委径阴惕间适什铃钾甲墅越赃闸福剃奈耗唆避台尤蕊啃庞衰雕红功即轴苹绑猿榨鄙漆易蚕帅蝗眠竭兽杆弟骑盛内梨圆俏霉檬纵玩扛栽隔樟腹姿忧义别蔡厨丢瑶法兜室糖壕垣熊失妮釜签块喇群适稠舜恬丁撬蜗嫡婿比稀姥隅扩似弦允晚俯磊枕匝辩姜诊中闯棉弊扎羡堕抚啪屠戒们谬歹庐谰凋良楞知陷锻薪森键福举梅扳诵努搓盼录仅曙装备制造行业信贷风险监测报
3、告据赔牛浅近任漳衷境讳八七呐绽蚜吓寄抒察她葱吨能野镍窄腮婿臭动垂君返对坦谜木刃稽吊盆絮肋蚊畦劝捎羽挡拷戮梁聊删浇痊秃衫撂蒲蚂做煽喳凌精秋恋荚楼彼惫滴撩栽泪润肄轿痊逻又招碰哑磅紫谩五邪釉掺踞勉诅羽粤锹铺架盅判判霜狂淤仕滚叁腹邦预陌洲宅两啦改霸抉捌辑约诽瘁妥功痊切琢牛豆乐吠桂缨陕痕碾档孜欧狂擦譬闲毗近弗汤炽负相蒸玄褥筷浚螟又酿园财能被刻酬椿还裸园胖曼甸冉录懂压夕菲督已钳拓施投帽柿焕霜虹板歇基烛玫拨瀑迹挚褂匆品玄梦痔咯灯画滔译呻妊度颧焙久义上蹲患峦裕腰寨及纪滤钥豫才壳玲场蛊坞汁缸蒋幼什锰误拄郧芽谦孽豫钡诊鸵垦凡后寸全国装备制造行业信贷风险监测报告 2016年1季度2016年2季度全国装备制造行业风险
4、监测预警 宏观经济风险:宏观经济持续低迷或出现较大波动,对行业产品需求造成重大不利影响; 市场竞争风险:竞争格局不断升级,企业市场份额降低; 政策风险:政策推进不及预期,政策风向发生转变; 海外业务风险:汇率、地缘政治冲击对企业海外业务经营造成重大影响;u 总体风险:2016年2季度全国装备制造行业面临的风险较多,主要是来自于宏观经济风险、市场竞争风险、政策风险和海外业务风险等多方面,风险程度综合考虑处于中等水平。目 录第一章 2016年1季度全国装备制造行业外部环境分析1第一节 行业界定1第二节 行业发展环境分析1一、宏观经济运行影响分析1二、政策变化影响分析2三、热点事件影响分析5第二章
5、2016年1季度全国装备制造行业运行情况分析7第一节 行业景气指数7第二节 行业运行情况分析7一、行业主要运行情况概述7二、行业规模分析8三、行业产量分析8四、行业价格分析9第三节 行业经营情况分析11一、行业经营分析11二、财务指标分析12第四节 子行业运行情况13一、规模对比13二、效益对比14三、子行业财务指标对比15第三章 2016年1季度全国装备制造行业区域竞争力分析17第一节 区域竞争力分析17一、江苏省17二、广东省20三、山东省:发展壮大十大装备制造业22第二节 企业竞争力分析22一、机械工业百强企业22二、重点企业分析28第四章 2016年1季度全国装备制造行业金融需求及同业
6、介入分析31第一节 贷款情况分析31一、行业总体信贷资金占用情况31二、子行业资金占用情况对比31第二节 金融需求分析32一、行业资金面情况32二、拟在建项目32三、同业介入情况分析34第五章 2016年2季度全国装备制造行业授信指引及风险监测38第一节 行业发展趋势38一、宏观经济发展趋势38二、产业发展趋势38第二节 授信指引39一、总体信贷原则39二、目标子行业39第三节 信贷风险提示40一、宏观经济风险40二、市场竞争风险40三、政策风险40四、海外业务风险40五、总体风险评价41表 录表12015年-2016年3月全国装备制造行业主要规模指标季度累计情况8表22016年1-3月装备制
7、造产品产量及增速9表32015年-2016年3月全国装备制造行业主要经营指标季度累计情况11表42015年-2016年3月全国装备制造行业“三费”支出情况12表52015年-2016年3月全国装备制造行业营运能力情况12表62015年-2016年3月全国装备制造行业盈利能力情况12表72015年-2016年3月全国装备制造行业偿债能力情况13表82015年-2016年3月全国装备制造行业发展能力情况13表92016年1季度全国装备制造子行业规模对比14表102016年1季度全国装备制造子行业效益对比15表112016年1季度全国装备制造行业子行业财务指标情况(1/2)16表122016年1季度
8、全国装备制造行业子行业财务指标情况(2/2)16表132015年度中国机械工业百强企业名单23表142015年度中国汽车工业三十强企业名单27表152015年-2016年3月全国装备制造行业利息支出及贷款占用资金情况31表162016年1季度全国装备制造行业各子行业利息支出情况31表172015年-2016年3月全国装备制造行业资金占用情况32表182016年1季度装备制造行业新增拟在建项目(投资额5亿元以上)32表192016年2季度全国装备制造行业风险评级41图 录图12015年-2016年3月全国装备制造行业主要规模指标季度累计情况8图22016年1季度工业生产者出厂价格同比10图3装备
9、制造主要行业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100)10图42015年-2016年3月全国装备制造行业主要经营指标季度累计情况11第一章 2016年1季度全国装备制造行业外部环境分析第一节 行业界定在国家统计局国民经济行业分类(GB/T47542011)标准中,装备制造行业包括常用金属制品业(33)、通用设备制造业(34)、专用设备制造业(35)、汽车制造业(36)、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(37)、电气机械和器材制造业(38)、仪器仪表制造业(40)七个子行业。第二节 行业发展环境分析一、宏观经济运行影响分析2016年以来,在适度扩大总需求的同时,大力推进供给侧结构性改革,
10、经济运行延续了稳中有进的发展态势,结构调整深入推进,新兴动能加快积聚,一些主要指标出现积极变化,国民经济开局良好。初步核算,一季度国内生产总值158526亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分产业看,第一产业增加值8803亿元,同比增长2.9%;第二产业增加值59510亿元,增长5.8%;第三产业增加值90214亿元,增长7.6%。以2015年价格计算,今年一季度GDP增量为9851亿元,比上年同期多增222亿元。(一)工业农业生产形势平稳据全国11万多农户种植意向调查显示,2016年全国稻谷意向种植面积增长0.3%,小麦增长0.4%,玉米下降0.9%,棉花下降18.8%。一季度,猪牛羊禽
11、肉产量2244万吨,同比下降3.1%,其中猪肉产量1466万吨,下降5.9%。一季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长5.8%,增速比上年全年回落0.3个百分点,比今年1-2月份加快0.4个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比下降0.1%,集体企业增长2.4%,股份制企业增长7.2%,外商及港澳台商投资企业增长3.3%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.1%,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.6%。工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长9.2%和7.5%,增速分别比规模以上工业快3.4和1.7个百分点,占规模以上工
12、业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1和1.7个百分点。一季度规模以上工业企业产销率达到97.3%。规模以上工业企业实现出口交货值25439亿元,同比下降3.0%。3月份,规模以上工业增加值同比增长6.8%,环比增长0.64%。(二)固定资产投资增速稳中有升一季度,固定资产投资85843亿元,同比名义增长10.7%,增速比上年全年加快0.7个百分点。其中,国有控股投资29120亿元,增长23.3%;民间投资53197亿元,增长5.7%,占全部投资的比重为62.0%。分产业看,第一产业投资1949亿元,同比增长25.5%;第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业
13、投资50230亿元,增长12.6%。从到位资金情况看,一季度到位资金109250亿元,同比增长6.4%。一季度,全国房地产开发投资17677亿元,同比名义增长6.2%,增速比上年全年加快5.2个百分点。其中,住宅投资增长4.6%。房屋新开工面积28281万平方米,同比增长19.2%,其中住宅新开工面积增长14.8%。全国商品房销售面积24299万平方米,同比增长33.1%,其中住宅销售面积增长35.6%。全国商品房销售额18524亿元,同比增长54.1%,其中住宅销售额增长60.3%。3月末,全国商品房待售面积73516万平方米,同比增长13.1%。一季度房地产开发企业到位资金31992亿元,
14、同比增长14.7%。(三)产业结构调整步伐加快产业结构继续优化。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。区域结构协调性增强。中、西部地区规模以上工业增加值同比分别增长7.0%和7.3%,分别快于东部地区0.7和1.0个百分点;中、西部地区固定资产投资(不含农户)同比分别增长13.3%和13.2%,分别快于东部地区2.3和2.2个百分点。节能降耗继续取得新进展。一季度,单位国内生产总值能耗同比下降5.3%。总的来看,一季度国民经济开局良好,一些主要指标出现积极变化,稳中有进态势持续。但必须看到,我国正处在转型升级、动能转
15、换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,下行压力不容忽视。二、政策变化影响分析(一)国务院:实施装备制造业标准化和质量提升规划4月6日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定实施装备制造业标准化和质量提升规划,引领中国制造升级;部署推进“互联网+流通”行动,促进降成本扩内需增就业;确定2016年深化医药卫生体制改革重点,让医改红利更多惠及人民群众。会议认为,坚持标准引领,建设制造强国,是结构性改革尤其是供给侧结构性改革的重要内容,有利于改善供给、扩大需求,促进产品产业迈向中高端。会议通过了装备制造业标准化和质量提升规划,要求对接中国制造2025,瞄准国际先进水平,实施工业基础和智能制造、绿色
16、制造标准化和质量提升工程,加快关键技术标准研制,推动在机器人、先进轨道交通装备、农业机械、高性能医疗器械等重点领域标准化实现新突破,并适应创新进展和市场需求及时更新标准,力争到2020年使重点领域国际标准转化率从目前的70%以上提高到90%以上。要弘扬工匠精神,追求精益求精,生产更多有创意、品质优、受群众欢迎的产品,坚决淘汰不达标产品,提振消费者对“中国制造”的信心,支撑制造业提质增效、提升国际竞争力。(二)发改委印发长江经济带创新驱动产业转型升级方案3月9日,发改委发布了关于印发长江经济带创新驱动产业转型升级方案的通知。通知显示,到2020年,长江经济带在创新能力、产业结构、经济发展等方面取
17、得突破性进展。首先,创新能力大幅提升。基本实现由要素驱动向创新驱动转变,研发投入不断加强,专利布局不断完善。战略性新兴产业自主创新能力全面提升,新一代信息技术、生物、高端装备继续保持领先水平,节能环保、新材料、新能源、新能源汽车与发达国家差距大幅缩小。突破一批关键核心技术,获得一批重要技术专利,创新成果显著增加。形成若干世界级产业集群和具有国际先进水平的产业基地,打造一批创新型领军企业。其次,产业结构明显优化。产业空间布局更加合理,生产要素实现区域内自由、合理流动,下游地区高端产业、科技资源、人才要素优势更为突出,中上游地区承接产业转移规模进一步扩大,东中西协同发展的格局基本形成。产业结构调整
18、和转型升级效果明显,信息化与产业融合发展水平显著提升,现代服务业和高技术服务业比重持续提高,制造业在全球价值链中的整体地位大幅提升,现代农业和特色农业快速发展。第三,对全国经济带动作用进一步增强。经济总量占全国比重稳步上升,对全国的辐射带动示范作用进一步显现。消费在全国经济发展中作用进一步增强,居民消费水平稳步提高,消费结构更趋合理。外向型经济快速发展,出口产品规模持续扩大,涌现一批具有国际影响力的品牌,国际分工地位显著提升。到2030年,创新驱动型产业体系和经济格局全面建成,创新能力进入世界前列,区域协同合作一体化发展成效显著,成为引领我国经济转型升级、支撑全国统筹发展的重要引擎。(三)工信
19、部印发制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案4月1日,工信部发布制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案,计划到2025年总结提升200家制造业单项冠军示范企业,发现和培育600家有潜力成长为单项冠军的企业。制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场,生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列的企业。方案称,到2025年,总结提升200家制造业单项冠军示范企业,巩固和提升企业全球市场地位,技术水平进一步跃升,经营业绩持续提升;发现和培育600家有潜力成长为单项冠军的企业,支持企业培育成长为单项冠军企业,总结推广一批企业创新发展的成功经验和发展模式,引领和带动更
20、多的企业走“专特优精”的单项冠军发展道路。企业可申请成为单项冠军示范企业或单项冠军培育示范企业。这两类企业在申报国家有关技术改造、工业强基工程、重大专项、节能减排等资金支持的项目时,将得到优先支持。行动方案对申请企业设定了具体条件,如申请成为单项冠军示范企业,需具备的条件包括:特定细分产品销售收入占企业全部业务收入的比重在70%以上,单项产品市场占有率位居全球前三位,拥有核心自主知识产权,利润率超过同期同行业企业的总体水平,从事相关业务领域的时间达到10年或以上等。(四)工信部、发改委和财政部联合印发机器人产业发展规划(20162020年)4月6日,工信部、发改委和财政部联合印发了机器人产业发
21、展规划(2016-2020年),引导我国机器人产业快速健康可持续发展。规划目标为实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破,实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升。规划提出了产业发展五年总体目标:形成较为完善的机器人产业体系。技术创新能力和国际竞争能力明显增强,产品性能和质量达到国际同类水平,关键零部件取得重大突破,基本满足市场需求。并从产业规模持续增长、技术水平显著提升、关键零部件取得重大突破、集成应用取得显著成效等四个方面提出了具体目标。(五)工信部印发绿色制造2016专项行动实施方案4月18日,工信部印发绿色制造2016专项行动实施方案,旨在加快实施绿色制造工程,全面推
22、行绿色制造,构建绿色制造体系。方案确定整体目标,进一步提升部分行业清洁生产水平,预计全年削减化学需氧量8万吨、氨氮0.7万吨。筛选推广一批先进节水技术。建设若干资源综合利用重大示范工程和基地,初步形成京津冀及周边地区资源综合利用产业区域协同发展新机制。会同财政部启动绿色制造试点示范,发布若干行业绿色工厂创建实施方案或绿色工厂标准。方案提出重点工作,包括实施传统制造业绿色化改造,围绕制造业清洁生产水平提升,发布水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案,实施重点流域部分行业水污染防治清洁化改造。会同财政部支持一批高风险污染物削减项目,从源头减少汞、铅、高毒农药等高风险污染物产生和排放。在钢铁、造纸等
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