2011中国电池产业发展概况.ppt
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1、中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电池产业发展分析,中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙 2010年12月17日 昆明,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要内容,2009年中国电池产业现状 2010年上半年中国电池出口分析 世界锂离子电池市场发展现状 中国电池产业面临的机遇与挑战,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年中国电池产业现状
2、,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年电池行业概况,2009年我国电池行业的销售收入超过1900亿元,化学电池的产量超过335亿只,出口量超过250亿只,出口额67亿美元;太阳电池产量超过4000MW,太阳电池出口量3900MW, 太阳电池出口额超过71.1亿美元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年电池行业主要产品产销概况,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Associatio
3、n of Power Sources,2009年电池出口情况,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年电池出口情况,由于受到金融危机的影响,2009年中国主要电池产品的出口量为245.6亿只,同比减少2.1%,其中,镍镉电池出口量同比减少57.2%,起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23.5%和22.2%,锂离子电池出口量同比减少13.7%,锂一次电池出口量同比增长14.9%,普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电池产品的出口额为138.1亿美元,同比减少22.1%,其中,镍镉电池出
4、口额同比减少59%,起动用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%,镍氢电池出口额同比减少27.1%,锂离子电池出口额同比减少16.5%,太阳电池出口额同比减少21%,锂一次电池出口额增长2.7%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年锂离子电池销售收入,2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只,比2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿只,日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约。为150亿元,比2008年的销售减少15%。主要是销售价格降幅较大。 2009年锂离子电池
5、出口量为10.81亿只,比2008年减少13.7%。出口额32.68亿美元,比2008年减少16.5%。 出口仍以外资企业为主。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年四大锂离子电池企业概况,1)力神: 2009年全年销售电池1.22亿只,实现销售收入15.5 亿元。海外份额逆势回升,出口创汇1.57亿美元,占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只,销售收入16.5亿元。 2) 比亚迪 2009年销售2.2亿只 销售收入22亿元。2008年为2.7亿只,销售收入为39亿元 3)比克:2009年销
6、售量:1.8亿只,销售收入14.4亿元,比2008年下降了13.9% 2008年2.05亿只,销售收入:17.1亿元 4)东莞新能源(ATL),2009年产量3亿只,销售收入:28.9亿元,比2008年减少15%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年锂一次电池企业概况,2009年全国锂一次电池产量约为16亿只,同比增长33%,销售额约为12亿元,同比增长20%。 武汉力兴:2009年产量为3.37亿只,同比增长28.6%,销售收入2.92亿元,同比增长19.2%。 惠州亿纬:2009年电池产量669
7、万只,销售收入2.06亿元,同比增长106%。 力佳电源:2009年产量为1.04亿只,同比增长50%,销售收入5153万元,同比增长81.8%。 广州鹏辉:2009年锂一次电池产量1055万只,销售收入3703万元,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年铅酸蓄电池,2009年我国铅酸蓄电池的产量约为11500万KVAh,同比增长18.5%;销售收入约为760亿元,同比增长16.9%。 铅酸蓄电池2009年出现快速增长,主要是由于国内汽车、电动自行车以及3G通讯基站等行业的快速发展,拉动了对铅酸蓄电池的
8、需求。 据协会对2009年45家铅酸蓄电池企业的统计,销售收入达到501亿元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年铅酸蓄电池1-10名(万元),中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年铅酸蓄电池11-20名(万元),中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年部分铅酸电池企业销售收入,天能电池 76亿元,同比增长20.6% 浙
9、江超威 58亿元,同比增长23.9% 双登 50亿元,同比增长57.2% 风帆 28亿元,同比减少10.8% 光宇 24.8亿元,同比减少8.8% 骆驼 19.3亿元,同比增长9.6% 江苏理士 19亿元,同比增长5.5% 雄韬 13亿元,同比减少13.3% 南都 13亿元,同比减少16%,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年碱性蓄电池企业,2009年国内镍镉电池产量约为6亿只,同比减少39%;销售收入25亿元,同比减少44% 镍镉电池主要受到电动工具大幅减产的影响,以及由于环保压力,用户逐步扩大锂离
10、子电池采购量。 2009年镍氢电池的产量约为10亿只,同比减少22.5%,销售收入50亿元,同比23%。 镍氢电池主要受金融危机影响,海外需求减少。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年主要碱性蓄电池企业,比亚迪股份 销售收入14.46亿元,同比减少34.39%,主要因电动工具市场不景气 豪鹏 销售4.46亿元,同比减少11.3% 量能 销售收入1.37亿元,同比减少5.5% 三捷 销售收入2.7亿元,同比增长42% 力可兴 销售收入1.5亿元,同比减少11.7% 迪生 销售收入3.5亿元,同比减少1
11、7.4% 倍特力 销售收入1.72亿元,同比增长9.5% 海四达 销售4.1亿元,同比增长51%,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年主要太阳电池企业销售收入,晶澳:2009年全年出货509MW,比2008年增长83.8%;2009年总收入38亿元(5.537亿美元),2008年为55亿元(7.996亿美元)。 阿特斯:2009年总收入6.638亿美元,2008年为7.05亿美元。2009年全年出货325.5MW,比去年同期增长94%,2009年出货量超过300MW,比2008年增长80%。 南京中电
12、: 2009年总收入下降了18.8%,达到2.849亿美元,2008年为3。509亿美元。2009年的总出货量194MW, 比2008年的107.2MW增长了81%。 尚德:2009年出货量704MW, 预计2010年1250MW 天合:销售收入61亿元,产量426MW,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年主要锂电池正极材料企业产量,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年正极材料,由于受金融危机的影响,上半年主
13、要企业产量减幅较大,而下半年行业形势转好,全年正极材料产量同比增长21.3%,其中钴酸锂增长15.3%,锰酸锂增长46.6%,多元材料增长33.3%,磷酸铁锂增长77.7%。 由于钴价较低,钴酸锂被替代的速度减缓。 磷酸铁锂的产量增幅较大,但总量仍较小。 由于韩元贬值,三星和LG的电池产量大幅增长,钴酸锂出口进一步增长,总量超过2100吨。仍以当升和瑞翔为主,而中信国安和巴莫也开始出口,其中当升出口1300吨,瑞翔出口800吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年磷酸铁锂正极材料,2009年全球产量
14、不超过1300吨,其中,中国的销量约为800吨。 中国磷酸铁锂材料发展过热,预计投入生产的企业超过70家。在6月结束的CIBF2010上,就有50多家企业参展。 中国企业,包括台湾企业,刚看好磷酸铁锂材料,主要看好未来的动力电池市场。 目前主要问题:产品稳定性差、低温性能差。同时面临专利问题。 德国南方化学拟投资6000万欧元,使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要生产厂 家产量及价格,序号 材料供应商 月订单数(吨) 单价(万/吨) 1 斯特兰 1
15、8 15.5 2 贝特瑞 3 14.5 3 台湾立凯 7 14 4 台湾长园 5 13 5 烟台卓能 9 13.5 6 新乡华鑫 6 12.5 7 北大先行 2 14 8 苏州恒正 3 15 9 A123 8 28 10 Phostech 4 25,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,负极材料,锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主,包括人工石墨,天然石墨和中间相碳微球。 国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技、深圳斯诺和长沙海容等。2009年我国负极材料的产量超过12000吨,预计2010年将达到150
16、00吨。 2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨,约占国内市场的40%。出口量2100吨,占国内出口的94%。2010年产量预计将超过7000吨,成为全球第一。 2009年杉杉科技的产量约3000吨。 2009年长沙海容产量为800吨,深圳斯诺800吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电解液,目前国内主要生产电解质的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光、广州天赐、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中,国泰华荣是国内锂离子电池电解液行业中的龙头企业,生产规模仅次于韩国三星公司和日本宇部
17、公司,成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。 目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化,只有少部分使用进口电解液。但作为电解液的主体成分LiPF6,其价格较高,成本占电解液成本的50以上。目前只有天津金牛生产LiPF6(预计2010年产量700吨),其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液。 2009年国泰华荣产量约3400吨,金牛产量约2500吨,东莞杉杉约1600吨。广州天赐1500吨,深圳新宙邦1500吨。预计2010年国内电解液的产量将超过15000吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power So
18、urces,隔 膜,中国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口,2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿平方米。国产隔膜已开始小批量生产,但主要以低端市场为主。国际上较大的锂离子电池隔膜生产企业依次为日本旭化成( Asahi Kasei)、美国Celgard、日本Tonen、日本宇部兴产、韩国SK、美国ENTEK、日本住友化学等。 随着动力电池市场的形成,隔膜产业将随着锂离子电池产业出现快速增长。国内隔膜企业有河南新乡格瑞恩、佛山金辉高科、星源材质等。 格瑞恩隔膜在国内动力电池上应用较多。2009年产量超过2000万平米。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial A
19、ssociation of Power Sources,2010年1-6月中国电池出口分析,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年1-6月电池出口量及出口额,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2010年1-6月电池出口量及出口额,2010年1-6月,我国电池行业累计出口额107.27亿美元,同比增长122.9%。其中,化学电源出口额36.68亿美元,同比增长26%。太阳电池出口额70.59亿美元,同比增长271.5%。
20、 2010年上半年,金融危机对我国电池出口的影响逐步减弱,尤其是太阳电池出口,受到德国光伏发电补贴政策调整的影响,对电池组件需求大增,产品供不应求,产量翻番,价格上涨,使得2010年上半年出口额为上年的2.71倍。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,碱锰电池,碱锰电池出口量30.53亿只,同比增长32.2%,其中,扣式碱锰电池出口6.8亿只,同比增长17.2%,柱式碱锰电池出口23.13亿只,同比增长39.7%,其他碱锰电池6085万只,同比减少16.8%。 碱锰电池出口额2.73亿美元,同比增长33.8%。
21、其中,扣式碱锰电池出口额1243万美元,同比7%;柱式碱锰电池出口额2.5亿美元,同比增长34.4%;其他碱锰电池出口额1152万美元,同比增长92%。 碱锰电池出口额前十大国家和地区分别为:香港、美国、荷兰、澳大利亚、日本、法国、德国、西班牙、俄罗斯联邦、台湾。碱锰电池市场主要以欧美市场为主。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,锌锰电池,锌锰电池出口量84.18亿只,同比增长22.6%,出口额4.35亿美元,同比增长10.9%。出口额增幅远小于出口量增幅,说明出口价格下降较大。 出口额前十大国家和地区分别为
22、贝宁、香港、阿联酋、美国、肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、多哥、加纳、几内亚。出口额为2.56亿美元,占锌锰电池总出口额的58.5%。市场主要以非洲和中东地区为主。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,锂一次电池,锂一次电池出口量2.67亿只,同比增长31.5%;出口额4700万美元,同比增长51.6%;出口产品价格增幅较大。 出口额前十大国家和地区为香港、美国、日本、澳大利亚、马来西亚、德国、瑞士、印度、以色列、台湾,出口额为4100万美元,占总出口额的87%。 前十大出口企业为:惠州亿纬锂能股份有限公司、宁波
23、超霸能源有限公司、力佳电源科技(深圳)有限公司、武汉力兴(火炬)电源有限公司、金霸王(中国)有限公司、信湖新能源电子(深圳)有限公司、武汉昊诚能源科技有限公司、深圳市高盛伟电源有限公司、帅福得(珠海保税区)电池有限公司、深圳市艾博尔新能源有限公司 。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,起动用铅酸蓄电池,起动用铅酸蓄电池出口量798万只,同比增长35.9%;出口额1.12亿美元,同比增长36.5%。 出口额前十大国家和地区为美国、尼日利亚、澳大利亚、英国、德国、日本、阿联酋、巴西、荷兰、加纳。出口额为6876万
24、美元,占总出口额的61.4%。 前十大出口企业为扬州阿波罗蓄电池有限公司、浙江巨江电源制造有限公司、连云港倚天科技有限公司、上海江森自控国际蓄电池有限公司、汤浅蓄电池(顺德)有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司、杭州汇同对外贸易有限公司、广州市凯捷电源实业有限公司、天津汤浅蓄电池有限公司、上海申航进出口有限公司。出口额为7131万美元,占总出口额的63.6%.,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,密封铅酸蓄电池,出口量为6700万只,同比增长45.6%,出口额6.8亿美元,同比增长50.4%。 出口额前十大国
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