2019LPG船运市场分析与国际市场.ppt
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1、2019/5/26,1,中国LPG船运市场分析,中国船东协会液化气运输专业委员会 尹 海,2019/5/26,2,一、中国LPG船舶运力状况,1.现有LPG船舶总量情况: 截止2010年底,中国内河及沿海LPG船总数共计69艘,约 9.7万载重吨,总数比上年减少12艘,净减少约1万载重吨。 其中长江内河LPG船无增减,仍保持11艘,约1万载重吨; 沿海LPG船58艘,约8.7万载重吨,比上年减少12艘。 主要原因是年内报废或光租到期的海船有15艘,同时受金 融危机滞后影响和政府出台的运力宏观调控政策发挥作用, 新增船舶相对往年大幅下降,仅有3艘新建海船投入营运。 按照国内LPG船舶运输量的长期
2、统计数据分析,LPG船 每载重吨正常的年均货运量约40吨,因此,现有LPG船舶年 运输总能力已达390万吨左右,其中:长江内河约40万吨, 沿海约350万吨。,2019/5/26,3,2.现有LPG船舶运力结构情况:,在现有69艘船舶中,舱容3000立方及以上的船共有37艘,总 舱容13万多立方,占总运力70%;2000-3000立方以内的船有 15艘,总舱容约3.3万立方,占总运力17.6%,2000立方以下 的船有17艘,总舱容约2.4万立方,占总运力12.4%。 表明,3000立方及以上船舶已成为国内LPG船舶运输市场 的主力船型。虽然国内现有LPG船舶的船型结构比过去有了 很大改善,但
3、是3000立方以上的大型船舶偏多,基本都集中 在北气南运航线上,也造成了局部航线运力严重过剩的状 况;同时,适合于短途航线的中小船舶运力又出现了局部不 足的现象。,2019/5/26,4,3、现有LPG船舶的船龄结构情况:,截止到2010年底,国内LPG船舶船龄在25年以上的有16艘,占总数的23%,舱容达3.4万立方,占总运力18%;12-25年的有16艘,占总数的23%,舱容达4.3万立方,占总运力23%;12年以下的有37艘,占总数的54%,舱容达11万立方,占总运力59%。 从上述统计数据表明,目前国内LPG船舶老化程度比过去有很大改善,25年以上的船舶比重已由前几年最高的70%左右下
4、降到了现在的23%;尤其是12年以下的船舶,已由过去最低15%左右,上升到了54%以上,随着今后新建船舶不断投入市场,12年以下船舶所占比重还会进一步上升。 因此,国内LPG船舶的船龄结构已发生了根本变化,由过去老龄船舶占绝对多数,已转变为新船占绝对多数,基本进入了船龄年轻化阶段。,2019/5/26,5,二、中国LPG船运市场情况,1、LPG船运量略有下降: 据统计,2010年国内LPG船运总量340余万吨,与上年342 万吨略有下降。其中:长江内河船运量30万吨,比上年增加 近7万吨,增幅约30%;沿海船运量约310万吨,比上年减少 约10万吨,下降3%。 主要原因是:国内自产LPG出厂竞
5、标价与下游贸易批发价, 甚至终端零售价的差价越来越小,贸易或零售商进货量下降; 其次是国内主要炼厂LPG自用量增加,如宁波镇海炼化因乙 烯项目投产后,部分LPG用作深加工原料(包括大连等地下水 量也有所下降),减少了水运销售量;另外是2010年国内LPG 船自然减员比较多,运力减少,水运量相对有所下降。,2019/5/26,6,2、国内LPG船舶运营效率偏低:,虽然2010年内报废船舶总数比较多,但报废时间基本都集 中在下半年,年内绝大部分时间的船舶总数都保持在80艘左 右,运力还是处于相对过剩的状况,货源缺口仍然比较大, 船舶等港等货的现象仍然较为普遍,每航次平均等港等货时 间在3天左右,最
6、长甚至超过半月之久,运力浪费非常严重。主要原因是前两年运力发展速度远高于货源增长速度,造 成运力供给大于需求;其次是短途航线面临陆路汽槽激烈竞 争,部分货源流失,迫使绝大部分船舶都集中在南北航线上 运营,造成局部航线运力过剩,又加剧了船舶等港等货的情 况,导致船舶运营效率仍然偏低。,2019/5/26,7,3、LPG船舶经营处于困难期:,由于市场运力供给仍然大于需求,国内LPG水运市场竞争 依然比较激烈,导致受金融危机影响而在2009年大幅下跌的 船舶运价和期租价格,难以有明显回升。同时,船公司的船 舶营运费用并没有因为金融危机影响,而有所减少。 一方面船舶港口使费仍然名目繁多,航运企业正常税
7、费以 外的费用负担依旧过重,尤其是一些乱罚款有增无减,船舶 经营成本不断上升;另一方面更令人担忧的是国内燃油价格 不断上涨,导致船公司燃油成本占总成本比重不断上升,平 均已接近45%,直接拉低了企业的经济效益。此外,再加上 金融危机的滞后影响还在持续,大部分船公司经营状况仍然 处在困难期,尚未完全走出市场困境。,2019/5/26,8,三、国内LPG船运市场存在的问题,1、LPG船运企业管理水平存在差异: 由于现有LPG船公司管理人员素质参差不齐,导致企业 管理水平存在较大差异,直接影响了行业整体发展水平的 提升。 例如:以第三方物流为主的航运企业,专业化管理相对 规范,安全管理投入也比较大,
8、企业管理和船舶营运成本 相对较高;而以运贸结合的船公司,主要以保障本公司贸 易货源运输或零售市场货源供应为重点,船舶管理还不是 重点,船舶专业化管理水平相对薄弱,而且船员基本上都 是本企业临时在船员市场上聘用或租借的,整体业务素质 相对较低,导致行业内部各企业的管理水平不均衡,制约 了行业整体发展,限制了企业效益潜力的提高。,2019/5/26,9,2、国内LPG船运企业市场竞争力不强:,目前,国内LPG船运企业有近40%还是单船公司,企业 规模偏小,船舶运力分散,规模经营效益难以发挥,市场 竞争实力不足,不仅在国内与其他运输工具竞争中缺乏明 显优势,甚至有水运货源不断流失的趋势。 同时,由于
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