2019【行业资料】我国煤矿产业现状介绍PPT(p55).ppt
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1、,煤矿行业介绍,我国煤炭行业的基本特点 现阶段煤炭行业发展的主要趋势 低碳经济发展模式下的政策影响 我国煤炭企业面临的战略选择 煤基清洁能源的发展现状与市场机遇,http:/ 能源统计2009,正略钧策研究,同时,本世纪内,包括煤炭、石油、天然气在内的传统能源,将面临全面枯竭的危险境地,新兴的核能源,也不能长久为继,这一问题在中国体现得尤为明显,注:可开采年限是根据储采比(=探明可开采储量/上年开采量)确定的,虽然各国能源勘探工作使得新探明储量一直保持稳定的水平,但仍然不能否认常规能源面临枯竭的困境。 数据来源:BP Statistical Review of World Energy 200
2、8等,正略钧策研究,全球及中国主要能源可开采年限(储采比),然而,我国经济的持续高速增长,依赖于各类能源的稳定供给,煤炭供、需总量仍将随能源消费的增长而继续攀升,我国煤炭生产量随能源生产总量逐年攀升,单位:万吨标煤,数据来源:国家统计局,正略钧策研究,随着我国经济的持续增长,无论是能源生产总量,还是煤炭产量都呈现出逐年攀升的态势 我国煤炭产量与能源生产总量的上升趋势,体现出高度的相关性,这与我国的能源消费结构有着密切关联,从能源结构的角度看,煤炭作为我国第一大能源,占各类能源生产总量的比例长期稳定在70%左右,我国能源生产组成结构,数据来源:国家统计局,正略钧策研究,我国煤炭资源丰富,在能源生
3、产总量上升的过程中,煤炭生产所占比例常年稳定在70%左右,是我国第一大能源 近年来,随着清洁能源的推广使用,水电、风电、核电的产量比重有所上升,石油所占比重有所下降,从资源种类的角度看,我国优质煤种资源较少,高变质的贫煤和无烟煤仅占查明资源储量的17%,我国煤炭资源包括了从褐煤到无烟煤各种不同煤化阶段的煤种,但其数量分布极不均衡 褐煤资源主要分布在内蒙古东部和云南,由于其发热量低,水分含量高,不适于远距离长途运输,在一定程度上制约了这些地区煤炭资源开发 炼焦煤数量较少,且大多为气煤,肥煤、焦煤、瘦煤仅占15% 高硫煤查明资源储量约1400 亿吨,占全部查明资源储量的14%,主要分布在四川、重庆
4、、贵州、山西等省(市),我国煤炭资源组成结构,数据来源:中国煤炭工业协会,正略钧策研究,从区域分布角的度看,我国煤炭资源分布严重不均,总体格局是北富南贫、西多东少,集中分布在内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等省(区),这也决定了北煤南运、西煤东调的基本格局,单位:亿吨,数据来源:2007 年全国矿产资源储量通报,正略钧策研究,昆仑山秦岭大别山以北地区,查明资源储量占全国的90%以上 华东、中南地区是主要的煤炭消费地区,但资源贫乏,查明资源储量仅占全国的7%,我国煤炭资源区域分布严重不均,从企业的角度看,2008年,我国原煤产量超过1000 万吨的煤炭生产企业有36 家,产量过亿吨的企业有2家,数
5、据来源:中国煤炭工业协会,正略钧策研究,神华集团、中煤集团年产量在1亿吨以上,年产量超过5000万吨的企业共5家,其中淮南矿业集团是增长速度最快的企业,排在8-10名的三家企业,年产量在4000万吨左右,目 录,我国煤炭行业的基本特点 现阶段煤炭行业发展的主要趋势 低碳经济发展模式下的政策影响 我国煤炭企业面临的战略选择 煤基清洁能源的发展现状与市场机遇,结合我国煤炭行业现状,正略钧策对该行业发展的主要趋势作出以下判断:,趋势一:未来一定时期内,受经济发展要求,我国煤炭消费量仍将继续上升,2010-2050年中国能源消费预测,单位:百万吨标煤,注: 预测方法为改进的Moon-Sonn内生经济增
6、长模型,并假设我国现有技术进步速率不变 数据来源:国家自然科学基金研究(40771076),中国科学院知识创新工程(KZCX2-YW-325),国家863计划(2008AA12Z204),正略钧策研究,从我国各主要产煤省份的煤炭产量来看, 2008年与前一年度相比,也大多体现出不同程度的增长态势,数据来源:国家统计局,正略钧策研究,2008 年主要产煤省份产量较上一年度相比,大多体现出不同幅度的增长态势,单位:亿吨,但从长期来看,自2003年起我国煤炭生产的总体增幅已明显放缓,增长速度逐渐下降,2002-2008年我国原煤产量增长情况,单位:亿吨,数据来源:国家统计局,正略钧策研究,趋势二:作
7、为关系国计民生的重要行业,我国煤炭行业的市场集中度多年来处于较低水平,但从2010年规划的角度看,有提高趋势,我国煤炭企业前十位的市场集中度较低,上世纪80年代,针对煤炭供应紧张的情况,国家放宽了对煤炭行业的管理政策,鼓励发展乡镇小煤矿。1983年,国务院颁布了关于加快发展乡镇煤矿的八项措施的文件,随后的1984年和1985年,政府分别提出“有水快流”和“国家、集体、个人一齐上,大中小煤矿一起搞”的方针。导致我国煤矿数量迅速增加,产业集中度极低 根据2010年规划,国有重点煤矿占全国煤炭产量的比例从2003 年的47.1%提高至2010 年的50.7%,提高了3.6 个百分点,集中度有提高趋势
8、,2010年规划将提高国有重点煤炭企业产量比率,数据来源:国研网,煤炭工业网,正略钧策研究,随着一系列资源整合政策出台,提高了对煤炭安全和环保的要求,国家和地方政府对大型企业提供支持 ,促进其加快并购重组,通过收购、参股和控股等形式,扩大规模,近年来针对小煤矿整治、煤炭资源整合相关政府文件,伴随着这一系列的资源整合政策,小煤矿在煤炭总产量的比重将有所降低,国有重点煤矿将填补由此带来的市场空缺,小煤矿在总产量中的比重由08年的37%降低到目前的33% 国有重点煤矿则部分填补了小煤矿减产带来的市场空缺,占总产量比重由08年的50%提高到目前的54%,数据来源:煤炭资源网,正略钧策研究,国有重点煤矿
9、占全国煤炭总产量的比重有所提升,以煤炭资源大省山西为例,煤炭行业资源整合、市场集中度提高的趋势则体现得最为明显,山西省小型煤矿产量占比呈明显下降趋势,山西省煤炭资源整合主要目标,数据来源:煤炭资源网,正略钧策研究,根据山西省的煤炭资源整合规划,到2010年全省将形成4个年产能达亿吨级的煤炭集团,3个年产能5000万吨级以上的煤炭集团,11个年产能1000万吨级以上的煤炭企业,72个300万吨左右的地方煤炭集团,从长期来看,2000年以来,我国煤炭采选产业的集中度变化不断升高,前8位企业的年产量占比,已由本世纪初的不足15%提高到28%,2000-2008年我国煤炭产业集中度变化,数据来源:煤炭
10、工业协会,国家能源局,正略钧策研究,国家能源局副局长吴吟表示,拟在全国范围内推进煤矿企业兼并重组,以进一步提高煤炭产业的集中度。类似煤炭行业这样的基础产业,需要有合理的产业集中度,以降低安全事故发生率,提高资源利用率,加强资源保护能力 随着产业集中度提升,煤矿事故死亡人数从从2005年的5938人下降到2009年的2700人左右,尤其2009年比2008年死亡人数下降了18%。煤炭产业集中度每上升一个百分点,事故死亡率将下降0.58% 比较合理的比例应该是,前4家的市场集中度(占有率)40%,前8家市场集中度(占有率)60%。目前的实际比例距此还有较大差距,国家发改委煤炭工业“十一五”规划将全
11、国分为7个规划区,将进一步推进煤炭行业的集群化、规范化生产,煤炭工业“十一五”规划基本延续了国家能源中长期规划对煤炭工业发展的要求,但对煤炭工业发展目标和任务作了更加明确和细致地阐述 其中规划明确提出“十一五”煤炭工业发展重点是以煤炭整合、有序开发为重点,整合为主、新建为辅 再次明确提出“十一五”煤炭工业发展的主要任务之一是调控煤炭总量 并提出在大型煤炭基地内,一个矿区原则上由一个主体开发,推进企业整合等,数据来源:国家发展改革委员会,正略钧策研究,趋势三:产能过剩将成为煤炭行业面临的重要问题之一,截至2008年,全国煤炭产能已大于“十一五”规划对2010年的预期水平,数据来源:国家统计局,国
12、家能源局,国家发展改革委员会,正略钧策研究,2008年我国煤炭开采总量,已超过2010年的26亿吨规划产能,煤炭工业“十一五”规划把全国分成7个规划区,煤炭开采总量从2005年22.05亿吨增长到2010年26.00亿吨,增长17.91% 国土资源部于2007年颁布关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知,全国暂停受理煤炭探矿权申请,通知有效期截至2008年12月31日 但是,为保持煤炭生产基本稳定,避免因煤炭勘查投资过热出现产能过剩,国土资源部研究决定,继续暂停受理煤炭探矿权申请,暂停期限至2011年3 月31日,2004年以来我国煤炭产能变化,近几年在高额利润的推动下,煤炭行业投资大幅增长,但20
13、08年下半年起下游产业需求大幅减少,产能过剩的问题日益凸显,数据来源:国家统计局,国家能源局,煤炭资源网,正略钧策研究,在高煤价、高利润的推动下,近年来煤炭行业投资大幅增长,2006至2008年间,煤炭行业投资分别为1479 亿元、1805 亿元和2411 亿元,增速分别为27.2%、23.7%和33.6% 投资高峰后的2至3年内,将出现产能的集中释放。根据07、08 年的投资水平,推测09、10年新增产能分别为2.41、2.95 亿吨,考虑到关闭小煤矿的影响后,煤炭产能仍将达到30.41 和32.86 亿吨 下游需求疲软,煤炭行业步入下行调整期,调整时间长短取决于宏观经济何时见底回升,我国煤
14、炭行业产能过剩的问题日益凸显,目前,煤炭行业固定资产投资仍在继续增加,且增速高于社会整体固定资产投资增速,这种趋势将进一步激化这一行业产能过剩所带来的矛盾,我国煤炭产业固定资产投资增速高于社会整体水平,数据来源:中国煤炭工业协会,正略钧策研究,2009年第一季度,我国煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额为260.65亿元,同比增加83.98亿元,同比增长47.5%,增幅比上年同期上升了5.8个百分点 增幅比同期采矿业投资总额增速高14.6个百分点,比同期全社会固定资产投资增速高18.9个百分点 煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额占采矿业固定资产投资额的比重为33.42%,较去年同期上升了3.31
15、个百分点,趋势四:下游行业的回暖,带动煤炭能源需求的复苏,将对煤炭行业产生积极效果,煤炭的主要下游行业及其用途,各下游行业煤炭消耗占比,数据来源:中经网,煤炭资源网、正略钧策研究,2009年以来,全国火力发电量呈上升趋势、钢铁冶炼产量出现上扬,我国火力发电量呈上升趋势,我国钢铁产量出现上扬,单位:亿千瓦时,单位:万吨,数据来源:国家统计局,正略钧策研究,与此同时,建材及化工产业也从08年后期、09年初的低迷状态中逐渐复苏,以水泥、玻璃为代表的建材行业出现回暖,化工行业开始产能复苏,数据来源:国家统计局,正略钧策研究,单位:万吨,单位:万重量箱,单位:万吨,单位:万吨,但从长期来看,剔除2008
16、年的特殊时期后,除水泥外,其它各主要下游行业的产量增速近年来已逐渐走低,煤炭行业产能过剩的问题并不会因整体经济复苏而消除,各下游行业产量增速变化趋势,数据来源:煤炭资源网,正略钧策研究,水泥行业产量增速呈震荡型上升趋势,主要归因于我国基础设施建设投资、房地产行业的周期性波动上扬,趋势五:为保障国内能源需求,近年来,我国通过提高煤炭出口关税、减少煤炭出口配额等方式,推行紧缩的煤炭贸易政策,国务院关税税则委员会关于调整铝合金焦炭和煤炭出口关税的通知主要内容,提高关税旨在抑制国内稀缺资源品的出口和高能耗产品的出口,在国内煤炭焦炭供应偏紧的情况下,优先满足国内需求关税的不断上调,说明政府对未来国内焦炭
17、和煤炭供需仍存忧虑 本次关税调整对国内供需影响较小,我国焦煤及焦炭的出口占国内产量比重较小,抑制出口转内销只是杯水车薪,不会改变整个焦煤及焦炭国内供需 中国焦炭出口占全球焦炭出口贸易量的一半左右,而中国的炼焦煤出口量仅占全球炼焦煤出口贸易总量的1.4%,比重相对较小,因此,本次关税调整对全球焦炭出口贸易量的影响远大于炼焦煤 国际焦炭价格可能会因为中国焦炭出口的下降(提高关税的影响下)而上涨,这种上涨可以抵消部分因抑制焦炭出口政策下出口业务的下降(出口量的下降)。综合考虑两种因素,提高关税政策对企业焦炭出口业务的负面影响将有所减弱,在这种紧缩的贸易政策下,伴随着国内外煤炭价差的作用,2009年我
18、国已从一个煤炭净出口国转变为净进口国,数据来源:国家海关总署,正略钧策研究,2000-2009年我国煤炭进出口量变化,同时,我国煤炭资源的进出口结构,体现出高度集中化的单一性特征,这也在一定程度上加重了能源风险的隐患,我国煤炭进口来源结构,我国煤炭出口对象组成,越南、印尼、澳大利亚作为我国最主要的三个煤炭进口国,近年来占我国煤炭资源进口总规模的70%以上,进口来源相对单一,应适当分散进口渠道,降低能源风险,我国煤炭资源出口,主要面对韩国、日本、台湾。这三个国家(地区)的出口规模占我国煤炭出口总规模80%以上,数据来源:中国煤炭工业协会,正略钧策研究,目 录,我国煤炭行业的基本特点 现阶段煤炭行
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