建峰化工:公司债券受托管理事务报告(度) .pdf
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1、 重庆建峰化工股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 重庆建峰化工股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2013 年度) 债券受托管理人债券受托管理人: 二一四年四月二一四年四月 1 重要声明重要声明 申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)编制本报 告的内容及信息均来源于重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“建 峰化工” 、 “发行人”或“公司” )对外公布的重庆建峰化工股份有 限公司2013年度报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见以及发行人向申银万国提供的其他材料。 申银万国对 本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等 引述内容和信息的
2、真实性、 准确性和完整性作出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为申银万国所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,申银万国证券不承担任何责任。 2 目 录 目 录 目 录 . 2 第一章 本期公司债券概要 . 3 第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 . 14 第四章 本期公司债券担保人资信情况 15 第五章 债券持有人会议召开的情况 . 17 第六章 发行人证券事务代表的变动情况 18 第七章 本期
3、公司债券本息偿付情况 . 19 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 . 20 第九章 其他情况 21 3 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模:本期公司债券业经中国证券监督管理 委员会“证监许可2012996号”文核准公开发行,核准规模为债券 面值不超过人民币10亿元。 二、债券名称:重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券。 三、债券简称及代码:12建峰债、112122。 四、发行规模:人民币10亿元。 五、票面金额和发行价格:本期公司债券面值100元,平价发行。 六、债券期限:7年期(附第5年末发行人上调票面利率选择权和 投资者回售选择权) 。 七、上调票面利率选择权:公司有权
4、决定在存续期限的第5年末 上调本期债券后2年的票面利率。 公司将于第5个计息年度付息日前的 第20个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上 调票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权,未被回 售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 八、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调票面利率及上调 幅度的公告后,投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给公司。第5个计息年度付息日即为 回售支付日, 公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支 付工作。 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 之日起3
5、个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系 4 统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的 公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃 回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的决定。 九、债券利率:本期债券票面利率为6.39%,在债券存续期限内 保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存 续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点, 在 债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复 利,逾期不另计利息。 十、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债
6、券 在登记公司开立的托管账户托管记载。 本期债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 十一、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期 债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债 权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记 日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额 的本金。 十二、起息日:本期债券自2012年11月2日开始计息,本期债券 计息期限内每年的11月2日为该计息年度的起息日。 十
7、三、付息日:本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11 5 月2日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2013年至2017年每年的11月2日。如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。 十四、担保人及担保方式:本次发行的公司债券由重庆建峰工业 集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十五、发行时信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公 司综合评定,公司的长期主体信用等级为AA,本期债券的信用等级 为AA。 十六、最新跟踪信用级别及评级机构:2013年度内,联合信用 评级有限公司已于2013年5月24日出具本期债券
8、的跟踪评级报告。 经 联合信用评级有限公司综合评定,公司的长期主体信用等级为AA, 本期债券的信用等级为AA。 十七、债券受托管理人:申银万国证券股份有限公司。 6 第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况 一、发行人基本情况 经查阅建峰化工财务部提供的电子版文件资料以及天健会计师 事务所 (特殊普通合伙) 对建峰化工出具的审计报告 (天健审 2014 8-22号) ,对发行人基本情况调查如下: 重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司” )系经重庆市人 民政府渝府199993号文批准,由重庆农药化工(集团)有限公司在 改制基础上发起设立, 于1999年5月28日在重庆市工商行政管理局登
9、记注册,取得注册号为渝直500000000003898的企业法人营业执 照 。1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字199988 号文批准, 公司的社会公众股于1999年9月16日在深圳证券交易所交 易系统挂牌上市。公司现有注册资本59,879.9235万元,股份总数 59,879.9235万股(每股面值1元) 。其中,无限售条件的流通股份: A股59,879.9235万股。 公司属化学原料及化学制品制造业行业。经营范围:生产、销售 化肥(含尿素、复合肥)氮气、液氨;向境外派遣各类劳务人员(不 含海员) ; D1第一类压力容器, D2第二类低、 中压力容器设计、 制造; GC2、G
10、C3压力管道设计;GC2压力管道安装;在核定经营地域内 从事码头和其它港口设施经营、货物(化肥)装卸。仓储经营。生产、 销售化工产品(不含危险化学品) ;利用自有资金对化肥及化工产品 开发项目进行投资;化工装置维护、检修;防腐蚀施工壹级;钢结构 7 加工及相关技术咨询服务;货物进出口。主要产品包括尿素、三聚氰 胺等化工产品。 二、发行人 2013 年度经营情况 2013年,在国内外经济持续低迷的宏观背景下,受化肥、化工行 业需求不振、综合成本刚性上涨、大多数产品价格下滑和原料比较竞 争优势削弱等多因素影响,公司盈利空间被大幅挤压。一年来,公司 董事会在股东及有关各方的大力支持下, 围绕年初制定
11、的年度工作目 标,扎实有效的开展生产经营管理和改革发展工作,全年经济运行整 体平稳, 产量、 产值、 销售收入同比增长, 实现了安全环保稳定生产; “二化”、“三胺二期”装置实现达产达标;在建聚四氢呋喃项目实 现了机械竣工;顺利完成了公司董事长、总经理及部分董事、监事及 高管的更迭,持续推进法人治理与规范化运作,保持了较好的工作状 态和发展势头, 除利润指标外, 基本完成了公司股东大会确定的2013 年度目标。 根据公司制定的战略规划和2013年度经营计划,2013年度内公 司生产经营主要工作完成情况如下: 1、天然气供应紧张局面得到极大的缓解 全力以赴持续做好天然气等要素协调供应。 年内天然
12、气供应较上 年同期有所好转。公司抓住周边页岩气开发的有利契机,积极主动与 供应商协调用气, 化肥装置从2013年9月15日起开始使用页岩气进行 生产,后续逐步放量,到11月15日,“二化”装置供气全部由中石化 涪陵焦石页岩气田供应。 公司成为国内首家通过管道输送大量页岩气 8 的用户,有效缓解了由于天然气供应不足对装置造成的影响,装置经 济性能得到了进一步提高。 2、坚持以精细化管理为立足点,挖潜增效 强化设备管理维护操作,开展设备深层次问题研究,确保公司四 套生产装置实现“安、稳长周期运行”。“一化”装置连续两年被中 国石油和化工联合会授予“能耗领跑者标杆企业(合成氨)”称号, “二化”装置
13、首次实现A类年内长周期运行143天,“三胺一期”装 置实现A类长周期运行240天,两套“三胺”装置年产量突破5万吨, “三胺一期”装置首次超越设计产能。 以多装置联运、 技术改造为抓手, 不断优化装置运行, 降低消耗。 抓好化肥、“三胺”四套装置的联运工作,及时调整优化运行模式, 化肥、“三胺”等装置消耗指标较去年同期明显改善,主要产品单耗 下降。 开展装置性能测试。 “二化”、 “三胺二期”装置实现达产达标。 夯实基础管理,强化质量、计量、检验及“三合一”体系管理,2013 年公司主要产品尿素质量总体稳中有升, 国家监督抽查尿素产品全部 合格;尿素、三胺产品继续保持“重庆名牌”称号;鳌合钾加
14、锌尿素 争创“重庆产品标准奖”;公司获得“重庆市市长质量奖”提名奖, “三合一”管理体系通过2013年度复评审核,保持认证。 强化成本费用管理,挖潜增效。严控非生产性支出。通过合理规 划筹融资以及采取提前还款、优化结算、利用短期闲置资金开展理财 业务等方式节约财务成本1700余万元。 9 3、产品销售以市场为导向,积极应对市场形势变化 公司密切关注市场变化,加强营销管理、加快反应速度,及时调 整主产品营销策略,前瞻决策,踏准销售节奏,实现效益最大化。 4、着力推进项目建设,增强企业竞争能力 聚四氢呋喃项目作为公司由化肥向化工新材料转型的重大项目, 公司全力推进该项目建设,从物资供应、技术人员调
15、配和资金等方面 予以大力支持,聚四氢呋喃项目通过开展“百日会战”等活动,充分 调动各方积极性,11月30日实现了主体装置机械竣工;2014年1月9 日外购BDO投料试车,并于1月底实现了打通PTMEG工艺技术流程 进度目标。 5、加快实施结构调整,持续提升产业素质 以创新驱动实施产品、产业、原料结构调整。为持续提升企业产 业素质,在天然气价格改革政策出台后,以降低天然气消耗为目标认 真开展原料、能源、技术“三个替代”的研究。开拓车载尿素、锅炉 脱硝用尿素等现在市场和潜在市场的营销业务。积极开展螯合钾加 硼、螯合钾加锌硼增效尿素相关信息收集及市场调研工作,为新产品 研发定位、投放市场做好准备。推
16、进工业生产性服务业务,建立完善 管理制度体系,初步完成了业务信息推广平台建设。与工业设计、设 备制造和专业维保等多家公司达成合作伙伴关系, 多渠道获取客户资 源,进一步丰富了业务来源。全年工业生产性服务产值和对外创收实 现明显增长,完成了年度工作目标,并蝉联重庆市外经贸委2013年 度“服务外包成长型企业”称号。 10 由于复合肥装置规模小,设备陈旧老化,不能发挥规模效益,为 了整合公司资源,撤销复合肥分公司机构编制。 6、强化安全环保工作,目标总体受控 全面落实安全生产责任制,深入开展“双基”和安全标准化工 作。把好项目建设安全环保关,积极推动安全环保职业卫生“三同 时”工作。公司顺利通过安
17、全标准化二级达标验收,化肥分公司成为 国家安监总局一级安全标准化培植企业, 实现了连续八年零工亡的重 大专项工作等目标。 7、加强人力资源开发,保障企业发展需要 积极推进薪酬与利润联动的管理机制,探索扁平化结构管理,围 绕主营业务和重点项目建设, 进行人力资源的有效配置及人才结构的 调整优化,拓宽成熟人才引进渠道,有序推进培训资源体系建设,创 建学习型组织 8、开展党的群众路线教育实践活动,切实促进领导干部作风转 变 公司党委坚持融入中心,党组织充分发挥政治核心作用,按照上 级统一部署,结合公司实际,务实开展以“为民、务实、清廉”为主 题的党的群众路线教育实践活动。 通过深入学习领会党的群众路
18、线的 内涵与要求,使党员、干部特别是领导干部进一步坚定理想信念、提 高思想认识,党员领导干部的“四风”问题根本好转,干群关系信任 融洽和谐,促进企业的科学发展上台阶。 发行人目前生产经营情况良好, 一方面实际控制人重庆化医控股 11 (集团)公司与重庆市涪陵区加强战略合作,进一步支持包括发行人 在内的白涛化工园区基础设施建设,优化资源配置,壮大产业集群, 调整产业结构,集约发展,把白涛化工园区建设成为西部重要的化工 新材料和精细化学品生产基地, 将涪陵区打造成为重庆市以重化工为 主导的综合产业基地。另一方面,2014年国家把扩大内需、培育新 的消费增长点作为保持经济平稳运行的重要举措之一, 预
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