客户经理岗位职责大全.doc
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客户经理岗位职责大全客户经理【岗位职责三】:大客户经理【岗位职责四】:证券客户经理【岗位职责五】:保险客户经理1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;3、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的建议;6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人;8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。【岗位职责六】:银行客户经理1、加强市场研究分析,掌握市场变化,为领导决策提供详实的参考依据。2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实,按季进行通报。3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、提供业务咨询和服务。5、对现有的客户,客户经理与之保持经常的联系,而对潜在的客户,客户经理要积极地去开发。6、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
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