二十国集团与国际金融体系改革.doc
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1、二十国集团与国际金融体系改革二十国集团与国际金融体系改革M.杰里亚金【内容提要】此次全球金融危机的根源是人类的系统危机.美国的金融衍生品市场为投资者创造了比发行者更低的风险,个体风险的最小化使潜在风险在系统层面体现,最终导致系统瓦解.美国和世界经济缺乏增长点,导致走出危机后的全球经济向着长时间的,严重的萧条方向发展.二十国集团因创建目的差异和内在的矛盾关系,无法解决当前世界金融体系的问题,该组织演变为国际争论中心的可能性甚至大于全球治理的模式,它需要被使用但不应被寄予厚望.当前,世界经济面临着从投机型到生产型的痛苦转型,核销投机性债务,实行金本位制度并确立新的全球储备货币是痛苦相对较小的转型方
2、式.【关键词】金融危机二十国集团转型改革【作者简介】俄罗斯着名政治经济评论家,全球化问题研究所所长,经济学博士.一,现代人类危机当前出现的经济问题仅仅是人类系统性危机的另一种体现.人类与自然的关系已经发生了根本性的改变.从一方面看,我们都处于维持风险的定律之下,也就是在一个封闭的系统中,减少个体风险会增加系统整体风本文系作者于2011年4月应邀在上海国际问题研究院所作的报告,特授权本刊发表.132二十国集团与国际金融体系改革险,最终导致系统的崩溃.我们在美国股票市场上看到了这样的情况:公司债券一级市场中的金融衍生品系统为投资者创造了比发行公司更低的风险.个体风险的最小化使潜在风险在系统层面体现
3、,最终导致系统瓦解.同样,这种风险定律在完全不同的领域也得到体现:从儿童教育(保护男童安全已经给整个年龄层带来消极情绪)到医疗保障(救助患病儿童破坏了发达国家的基因库).人类的属性注定了我们无法阻止风险灾难性和破坏性的爆发.另一方面,自全球化进程起始以来,意识塑造已经成为一种最有利可图的公共性的商业活动.这意味着人类的主要任务不是改变周边环境,而是塑造个人意识.这种变化在人类发展的历史中是前所未有的,人类的意识逐步成为一个紧张且混乱的相互作用的客体.世界可知性的减弱加剧了人们对神秘主义而非科学的需求,教育变成一种社会管控的工具.人类开始进入返古化的过程当中,这种非人性化的进程逐步滑向新中世纪主
4、义方向.从单纯的经济角度分析,这种现象可以解释为:各种层面的社会关系的相互适应从家庭到国家从工业化时代技术向后工业化时代技术的转变.这种转变在其第一阶段呈现出信息化的特征,将来可能会延伸至生物领域.在讨论经济问题时,我们不能忽视这种远比经济关注的范围更加广泛和深远的系统性的转变.全球垄断主义的危机全球垄断主义衰竭是新一轮世界大萧条的根本原因,也是生产过剩危机爆发的根源.对全球垄断主义来说并不存在外部的竞争源头,其主导性地位只会被技术突破带来的竞争所撼动.然而,技术进步一方面受到全球垄断主义的制约(包括知识产权的制约),同时也缺乏客观消亡的威胁(创国i肇庠骘,年第期建新技术准则从本质看是不经济的
5、),人类把改变世界的努力转化为自己对世界认识的转变.所以,这种疾病式的衰竭还将持续,并且导致更为深刻的社会结构变化.当然,我们只需要观察这种变化在金融领域的具体表现.金融危机所带来的影响的深度因为对其爆发根本原因的忽视而被低估,这个原因就是苏联消亡后建立全球发展模式的衰竭.西方在冷战中战胜苏联之后,出于为本国全球性跨国集团利益的考虑,自私地封锁了世界,剥夺了超过半数世界人民正常发展的可能性(为了避免他们与跨国集团竞争).从这种社会变化的广度,深度和破坏性来看,一方面它保证了发达国家建立欧洲传统资本主义社会的资源,另一方面则从技术,知识和金融领域保证了全球化的发展.对于发达国家来说,这种变化使他
6、们有可能建立第二个孔基斯塔.西方通过全球性广告式的宣传,将这部分人民对日常生活的最低标准,等同于发达国家的较高层次的物质需求.从90年代末期开始,这种行为明显地导致了全球性的紧张局势,催生了恐怖主义和几乎洗刷西方文明的移民潮.但是,在这种剥夺大部分人类发展权利的做法实行之前,发达国家的需求已经被限制,并产生了生产过剩危机.这种危机首先爆发于信息和控制技术领域,而并非传统商品领域.危机发生的另一个原因是:在发展中国家以外的发达国家中,因技术更新导致中产阶级的消亡和由此带来的间接性的需求萎缩(后工业化时代高端制造技术的传播是中产阶级被摧毁的首要原因,其次是制造业向中国和东南亚地区的转移).扩大对欠
7、发达世界的信贷规模这种看似本能性的应对危机的方法,引发了1997-1999年的债务危机,并在2000-2001年以回旋镖的方式回击美国.美国通过以下两种战略使自己(包括以美国为核心的世界经济)摆脱萧条:.KOHKHCTa(LaConquista),指曾经的西班牙美洲殖民地.二十国集团与国际金融体系改革首先,输出不稳定因素.美国通过这种手段打击竞争者,并促使对美国有资金和知识力量需求的国家进入美国的避风港.日益增加的不稳定因素成为美国增长军费开支的理由,从而代替以刺激经济和技术为主的市场的手段(军事凯恩斯主义在里根政府时期的效果显着).这种战略虽然于1999年在南斯拉夫成功实现对欧元的打压,但在
8、之后的伊拉克战争中则走到了尽头.当前中东北非地区的局势表明,实行输出不稳定因素的战略对美国经济发展起到了相反的混乱输出效应.但美国甚至未尝试控制由其战略造成的不稳定地区,从而成为全球政治军事危机的催化剂.根据小布什主义的替代者奥巴马的主张,要求美国最大限度地利用他人的力量达到目的,包括消耗北约盟国的资源.同时,不对非西方社会进行美国化,而是将它们淹没在自身的混乱中,从而以最小的力量控制这些地区的资源.正是这种以混乱代替稳定的政策,使美国选择支持梅德韦杰夫,而并非普京.但是,在金融领域这种战略的实施被证实不足以维持世界对美元的应有需求量.美国在处于对日本核泄漏事故的高度恐惧时期警告日本,禁止其大
9、量抛售美国有价债券,这不仅会导致短期国债比例增加,也是一种危险的限制流动性手段.由此带来的后果是,标准普尔公司(Standart&Poors)将美国国债的评级展望下调至负面,改变了自1941年4月以来近70年美国的信用地位.第二项经济发展战略是从2000年开始不断扩增的次级抵押贷款市场.这种战略所造成的金融泡沫显现于2006年,但美国的多层金融基础结构避免了瞬间的崩溃,在经历长期的痛苦后,于2008年9月公开爆发.当前,西方并未尝试提高自身的竞争力,而仅仅将世界推向已经逝去的20世纪90年代和21世纪初的状态,在关于全球化的讨论和人道主义干预的幌子下,对包括东欧地区在内的全世界实行实质
10、性的新殖民主义.美国有限的行动能力甚至无法以牺牲部分当前利益为代价调整自身战略,135l肇庠Jf昌口,年第期其自杀性的自私意识将全新的世界发展的参与者欧盟,中国和或许其领导人具备足够智慧的俄罗斯推向了世界发展的前沿,并由此终结美式和平(PaxAmericana).当前人类的一体化进程类似于20世纪初,已经超出了自身的可控范围.必须减弱这种进程的深度,并通过简化的方式重建部分的可控性.在实践中,这种可控性建立在全球化向区域化的转变:建成相应的较大范围的宏观区域,并在区域之间展开激烈的文化,政治,经济和科技竞争.此类宏观区域的建立可以限制绝对权力,阻止全球垄断主义的出现,垄断主义对其他宏观区域的冲
11、击渗透也将受到限制.正是因为如此,这种做法不被全球统治阶级和自身利益至上的美国领导人所接受,相较于让这些宏观区域在可控的全球垄断和全球市场中脱颖而出,他们更希望把潜在的区域推入混乱状态.然而,人们可以假设这种平衡在某时会建立在政治和经济领域的多元货币(每个货币区拥有自己的储备货币)的两极体系之上(呈现出美国与中国的对立,而欧盟,日本,印度甚至可能包括俄罗斯作为总体的平衡器,类似于70年代至80年代的不结盟运动).但是,现今发展的根本问题并非美国的自私性战略,也不是流动性短缺问题,债务危机或产权人对高级经理人的失控(从严格意义上来讲,就是废除私有权和古典意义上的资本主义),而是美国和世界经济缺乏
12、增长点.美国金融系统复苏不会减轻由全球垄断主义带来的生产过剩危机,不会创造一个新的经济发动机作为替代品.这意味着走出危机后的全球经济并非向着重建,而是向着长时间的,严重的萧条方向发展.三,国际金融系统改革的需求稳定国际金融体系的紧迫任务是限制投机行为和改变现有金融政策的原则:资金应当服务于国内经济发展的需要,而非全球(主要是投机性)136二十国集团与国际金融体系改革市场的需求.不过,这需要大多数国家重新获得财政自主权,这对全球的投机者和发达国家来说是不可接受的.美国和其他发达国家的政策不会针对现存的全球金融体系进行改革,因为它们是现有体系的主要受益者,对该体系作出任何根本性的优化都会为它们带来
13、直接的物质损失.1997年金融危机时提出的部分未得到实践的做法虽不能完全消除当前危机,但可缓解并建立共同的应对危机的机制.这其中包括:(1)保障投机性资金流向的透明度(从长远看,包括建立针对所有跨国集团的全球性的观察和协调机构);(2)将针对投机性资金外流征税的这种极端措施(在1997-1999年间智利和马来西亚曾使用相同的方法拯救经济)作为正常手段,成为国际社会公认的经济调节工具,在具体情况和相应条件下由本国政府负责实施;(3)按照在世界经济中所占的不同比重,促使各国参与全球金融机制(首先是国际货币基金组织和世界银行)的政策制定(这意味着减少美国并增加中国的影响),目前此种努力还远远不够;(
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