商业银行授信客户准入与风险分析.ppt
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1、银行授信客户准入与风险分析,2,目录,1.客户准入标准,2.客户调查内容,3.客户风险分析,4.集团客户风险分析,3,客户准入标准(1),重要性 “三倍定律” 美国原J.P摩根银行通过大量贷款损失案例研究分析,得出3/4的损失可以通过风险的事前识别和化解予以控制,而当贷款出现问题时再去化解,则只能挽回不到1/4的损失 风险偏好的体现 结合本行业务特点和优势,制定统一的客户准入和退出制度,统一全行的风险偏好,有利于控制风险,4,客户准入标准(2),国家鼓励和支持发展的行业、产业 行业的定义 一个行业(或产业)是指从事相同性质的经济活动的所有单位的集合 国民经济行业分类(GB/T4754-2002
2、) ,5,国民经济行业分类(GB/T4754-2002)(节选),6,产业政策 产业政策是国家按照经济发展目标的要求制定的用来指导产业发展的一系列政策的总称 一类属于政府的规制,具有共性,所有的经济主体都必须遵循,例如市场准入标准、竞争规则、关税政策、国际贸易规则等。另一类是带有特殊性的、针对个别产业制订的发展规划、投融资和税收等政策。前者属于广义的产业政策,后者属于狭义的产业政策。,客户准入标准(3),客户准入标准(2),7,客户准入标准(4),中华人民共和国商业银行法 - -第三十四条 商业银行根据国民经济和社会发展的需要,在国家产业政策指导下开展贷款业务 产业结构调整指导目录由鼓励、限制
3、和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类。允许类不列入产业结构调整指导目录,8,客户准入标准(5),二、符合银监会、本行的信贷政策 银监会根据国家各项政策出台配套的政策和办法,如商业银行集团客户授信业务风险管理指引、商业银行授信工作尽职指引、银行开展小企业贷款业务指导意见 三、各地支柱行业中的企业 产业集群、专业市场,9,客户准入标准(6),四、当地政府支持的行业或企业 基础设施建设项目、国计民生项目 五、无不良记录和在黑名单范围 客户存在不良贷款,关联企业或控股企业有不良记录 在海关、工商、税务等部门有不良记录或黑名单范围,10,客户调
4、查内容(1),什么样的客户(资格、股东背景) 借款做什么、多长时间(用途、需求额度、期限) 有无能力做(内部管理、财务报表、合同订单) 用什么偿还(还款来源、担保方式),11,客户调查内容(2),企业资格合法性 企业股东情况 企业内部管理 财务报表 合同或订单 担保方式 授信需求 还款来源,12,客户调查内容(3),企业资格合法性 主体资格的确认 符合贷款通则 具备贷款资格 基础资料审查 营业执照、税务证、机构代码证、贷款证卡、公司章程,13,客户调查内容(4),企业股东情况 个人股东 个人名下资产、债务情况、信用记录、法律诉讼 公司股东(国内公司、境外公司) 背景、资信、实力、出资方式、有无
5、关联企业,14,客户调查内容(5),企业内部管理 管理者素质 职业履历、从事行业时间、声誉、管理水平等 公司治理 家族式企业、现代企业制度运行,15,客户调查内容(6),财务报表 资产负债表 资产类:应收账款、其他应收款、存货、固 定资产、长期投资 负债类:银行借款、应付账款 所有者权益类:实收资本、资本公积,16,客户调查内容(7),行业财务特征的差异 房地产行业:资产负债率高(前期银行贷款额大,当房屋预售后预收账款额大),存货在资产总额占比大 制造业:固定资产和存货的占比大 贸易企业:固定资产占比小,自有资金少,负债率高 零售企业:流动资产占比少,现金、存货、应收账款占流动资产比例小,17
6、,客户调查内容(8),财务报表 利润表 销售收入、销售成本 现金流量表 经营现金流、投资现金流、筹资现金流 报表附注 关联企业交易、或有负债等,18,客户调查内容(9),合同或订单 销售收入、利润 结算周期 结算量与收入匹配,19,客户调查内容(10),担保方式 抵押(不动产) 第三方保证 质押(低风险、权利、账户等),20,客户调查内容(11),授信需求 资金的测算(以生产企业为例) 现金占用天数存货周转天数应付账款周转天数应收账款周转天数 资金需求量销售成本/日现金循环周期(现金占用天数),21,客户调查内容(12),授信需求 期限长短 用途的合理性,22,客户调查内容(13),还款来源
7、经营现金流(收入、利润、折旧等) 资产变现(资产变卖、抵押物变卖) 负债(举借新债 、其他) 所有者权益增加,23,客户风险分析(1),系统风险 国家风险、行业风险 非系统风险 经营风险、财务风险,24,客户风险分析(2),系统风险 宏观经济环境:经济运行态势、宏观经济政策、国际经济环境 -区域经济环境:区域环境、区域产业布局、区域产业结构演变 行业分析:行业竞争环境、行业生命周期、行业成本结构、行业竞争结构,25,行业竞争结构分析,26,常见的几种成功关键因素 技术类行业:科研专家、工艺创新能力、产品创新能力、在既有技术上的专有能力、网络经营能力 制造类行业:低成本生产(获得规模经济、取得经
8、验曲线效应)、固定资产最高能力利用率、有技能劳工、低成本产品设计、低成本厂址 、灵活的生产系列产品满足顾客要求等 分销类行业:强的批发网/特约经销商网络、公司控制的零售点、拥有自己的分销渠道和网点、低成销成本、快速配送等,27,常见的几种成功关键因素 销售类行业:技术支持、顾客服务、订单处理、产品线很宽、商品推销技巧、有吸引力的款式/包装、顾客保修和保险、精明的广告等 一般管理能力类行业:有利的公司形象/声誉、总成本很低、便利的设施选址、礼貌的员工、能够获得财务资本、专利保护,28,客户风险分析(3),非系统风险 大客户(看宏观,即政策、行业) 中客户(看财务) 小客户(看押品和产品),29,
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- 商业银行 客户 准入 风险 分析
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