爱尔眼科:关于收购西安古城眼科医院股权并增资的可行性研究报告.pdf
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1、 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告 第 1 页,共 14 页 爱尔眼科医院集团股份有限公司爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于关于收购收购西安古城西安古城眼科眼科医院医院股权股权并增资并增资的的 可行性研究报告可行性研究报告 报告日期报告日期 二二 O 一一一一年年二二月月 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告 第 2 页,共 14 页 目目 录录 第一节 项目概况 第二节 投资方案 第三节 项目实施的必要性与可行性 第四节 项目效益分析 第五节 项目风险分析 第六节 项目实施对公司的影响 第七节 项目实施计划 第八节 报告结论 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告 第 3 页,共 1
2、4 页 第第一一节节 项目项目概况概况 一、一、项目背景项目背景 爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”或“公司”)是一 家从事全眼科医疗服务的现代连锁医疗企业,公司注册资本 26700 万元。近几年 来, 爱尔眼科通过自身独创的 “三级连锁” 的经营模式, 得到了快速有效的发展, 其整体规模和经营业绩均保持较快的扩大和提升。2009 年 10 月 30 日,爱尔眼 科首次公开发行的 3350 万股 A 股股票在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,上 市后,公司的综合实力也由此跃升到了一个新台阶,品牌影响力在全国范围内显 著提升,公司进入了一个全新的发展阶段。截至 2010 年 12
3、月底,爱尔眼科已在 全国 17 个省份(直辖市)布局眼科医院 30 家。 西安古城眼科医院是一家开展全眼科医疗服务的专业眼科医院, 也是陕西省 和西安市医疗保险定点三级眼科专科医院,是西北地区规模最大的医院之一,其 医院规模、手术量及技术实力均在西安眼科界处于领先地位前列。西安古城创建 于 1992 年,医院院长由国内著名眼科专家、原陕西省第二人民医院眼科主任 孟永安主任医师担任, 副院长由著名眼科专家、 国务院特殊津贴专家、 全国劳模、 原西安市第四医院眼科主任朱赛林主任医师担任。 医院于 2007 年 6 月 30 日由 尚勤路迁至自强西路 59 号。首期建筑面积 6400 余平方米,编制
4、床位 88 张(实 开放 101 张) ,现有职工 130 余人,其中正、副主任医师 23 名。随着眼科市场容 量的不断扩大以及其自身的地理位置优势,西安古城未来发展潜力较大。 爱尔眼科为紧紧抓住医疗行业发展的大好时机, 有必要通过新建或收购方式 不断完善网络布局、扩大经营规模,实现公司既定的发展战略目标。公司依托日 益扩大的品牌效应、资源整合优势和上市的资本优势,通过收购西安古城股权快 速实现爱尔眼科在西北地区的战略布局,提升爱尔眼科在西安的市场占有率,确 保公司可持续发展能力,同时促进募集资金尽快产生效益,提高公司的资产回报 率,使股东价值最大化。 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告
5、第 4 页,共 14 页 二、二、项目简介项目简介 爱尔眼科本次投资总额为 6,722.34 万元,其中拟以人民币 5,719 万元的价格 受让孟永安、刘延生等 9 名自然人持有的西安古城 66.5%的股权,股权收购完成 后,爱尔眼科以人民币 1,003.34 万元单方面对西安古城进行溢价增资,增资完成 后,爱尔眼科持有西安古城 70%的股权。 三、三、交易交易主体主体 (一)(一)股权受让方:股权受让方:爱尔眼科爱尔眼科 爱尔眼科作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构,爱 尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势,通过可靠的诊疗质量、 良好的医疗服务和深入的市场推广,
6、使得爱尔逐步成为具有全国影响力的眼 科品牌,并形成了四大核心竞争优势,为今后加快发展奠定了扎实的基础。 1、商业模式优势 公司独具特色的“三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务 理念, 实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流 动,而且每一位患者在各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗服务。 随着公司连锁网点的不断增多,本公司的资源整合能力将进一步提升。 2、品牌优势 公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展, 爱尔品牌获得了广大患 者、眼科同行和社会的广泛认可。2005 年, 爱尔被评选为湖南省著名品牌; 2006 年,公司当选为“全国最具实力特色眼
7、科医院” 。2010 年 1 月, “爱尔眼科” 被认定为全国驰名商标,也是医疗服务行业第一家驰名商标。 3、管理优势 公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验, 对行业的特点有着深刻 的了解和准确的把握。公司通过强化管理分工,有效地提升整体管理水平和各连 锁医院的运营效率,形成了管理人才与技术人才的有机结合、注重发挥专业委员 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告 第 5 页,共 14 页 会作用以及实行院科两级管理体制等行之有效的管理方式。 4、技术优势 公司拥有国内数量最多的眼科医师队伍,医师数量 500 余名。在临床研究方 面, 公司不断取得突破, 为公司的技术创新和可持续发展奠定
8、良好的基础。 同时, 公司不断引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技术, 使得公司的眼科诊 疗设备在种类、数量及先进程度等方面始终居于国内前列。 (二)(二)交易标的:交易标的:西安古城西安古城 1、基本信息 西安古城眼科医院(以下简称“西安古城”)系由孟永安、刘延生等 9 名自 然人依法设立的股份合作制企业法人,注册资本为 4,000 万元人民币。为规范运 作管理,西安古城正在进行企业性质变更,将股份合作制企业变更为有限责任公 司,各转让方在变更后的公司所持出资额和出资比例保持不变。 2、医院优势 作为西安市为数不多的能够开展全眼科手术的大型专业眼科医院, 西安古城 的医院规模、 手术量
9、及技术实力均居于西安眼科界前列, 就诊患者来自全省各地, 形成了良好的社会知名度和美誉度,为陕西省医保定点医院、西安市城镇职工医 保定点医院、西安市城镇居民医保定点医院、西安市莲湖区医保定点医院、西安 市新城区医保定点医院、西安市未央区医保定点医院、西安市未央区农村医疗定 点医院、西安市长安区农村医疗定点医院、西安市高陵区农村医疗定点医院、西 安市户县农村医疗定点医院、西安航空发动机集团医保定点医院、西安电子科技 大学医保定点医院。 西安古城具有一支技术精湛、经验丰富的专业医疗团队,技术骨干均毕业于 国内知名医科大学,具有欧美留学或工作经验。院长由孟永安主任医师担任。孟 永安系世界白内障人工晶
10、体基金会技术顾问、 “白内障手术大师” ,曾长期担任陕 西省人民医院、陕西省第二人民医院眼科副主任、主任,陕西省眼科学会委员、 西安市眼科学会常委,从事眼科临床、科研工作近 40 年,对各种疑难眼病的诊 断治疗具有丰富的临床经验,尤其擅长各种白内障超声乳化及人工晶体植入术。 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告 第 6 页,共 14 页 获科研成果奖、新技术奖 14 次,在国家级、省级杂志发表论著 40 余篇,曾被评 为西安地区“十大名医” 。 副院长朱赛林系眼科主任医师、硕士生导师、首席眼底病专家、国务院特殊 津贴专家、全国劳模、陕西省及西安市劳模、西安市特殊贡献专家,曾长期担任 西安市第
11、四医院眼科主任、陕西省眼科学会常委、西安市眼科学会副主任委员、 中国实用眼科杂志编委,对各种疑难眼病的诊断治疗具有丰富的临床经验, 尤其擅长各种疑难眼底疾病的诊断治疗,获科研成果奖、新技术奖 15 次,在国 家级、省级杂志发表论著 28 篇。 3、经营情况 根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字(2011)027 号审计报告载 明: 截止 2010 年 12 月 31 日, 西安古城资产总额 3,530.34 万元, 负债总额 229.21 万元, 净资产 3,301.14 万元; 2010 年, 西安古城门诊量 41,463 人次, 手术量 2,548 例,实现营业收入 1,403.04 万
12、元,净利润 114.79 万元。 4、主要资产情况 项 目 原值 累计折旧 净值 房屋建筑物 29,613,537.04 3,985,488.53 25,628,048.51 医疗设备 8,626,291.78 4,768,898.91 3,857,392.87 运输设备 354,481.88 211,151.24 143,330.64 办公设备 1,319,552.00 628,785.62 690,766.38 合合 计计 39,913,862.70 9,594,324.30 30,319,538.40 (三)股权转让方介绍(三)股权转让方介绍 西安古城主要由孟永安、刘延生等 9 名自然人
13、共同投资设立,其所持股份按 排序前六名股东的基本情况如下: 1、孟永安,男,中国国籍,身份证号码:61011319441228*,持股比例 为 48%; 2、刘延生,女,中国国籍,身份证号码:1011319441118*,持股比例为 12.5%; 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告 第 7 页,共 14 页 3、宋永红,女,中国国籍,身份证号码:61010319680817*,持股比例 为 12.5%。 4、孟涛,男,中国国籍,身份证号码:61011319710220*,持股比例为 7.5%。 5、孟瓅,女,中国国籍,身份证号码:61011319761124*,持股比例为 7.5%。 6、
14、顾伟,男,中国国籍,身份证号码:61010419670921*,持股比例为 7.5%。 第第二二节节 投资投资方案方案 一、一、投资总额投资总额 爱尔眼科本次投资总额为 6,722.34 万元,其中拟以人民币 5,719 万元的价格 受让孟永安、刘延生等 9 名自然人持有的西安古城 66.5%的股权,该等股权对应 的出资额为 2,660 万元;本次股权收购完成后,西安古城注册资本不发生变化。 根据双方签订的西安古城眼科医院股权转让协议 ,在本次股权转让完成后, 由爱尔眼科单方面对其增资,拟以人民币 1,003.34 万元的投资认购新增加的 467 万元注册资本,本次增资完成后,西安古城注册资本
15、由 4,000 万元增至 4,467 万 元, 爱尔眼科持有其 70%的股权, 上述增资款项主要用于医疗用房装修及添置医 疗设备,其中装修预算为 780 万元,购买设备款为 223.34 万元。 二、二、资金来源资金来源 本项目拟用公司首次公开发行股票的超募资金进行投资。 三、三、定价原则定价原则 根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字(2011)027 号审计报告 ,经 收购西安古城股权并增资的可行性研究报告 第 8 页,共 14 页 股权转让方、受让方友好协商,确认西安古城的整体价值为 8,600 万元,最终确 定收购西安古城 66.5%股权的价格为 5,719 万元。 公司溢价收购西安古
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