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1、2010-2011 年中国企业路由器市场 研究年度报告 2010 年是企业路由器市场丰收的一年。放眼全球,北美、中国和日本的强劲销售推动了企 业路由器市场的增长,往年经济条件的不利影响正在消退。IDC 数据显示,2010 年第二季 度全球路由器市场温和增长。企业路由器市场虽然在第一季度小幅下降,但是依然比去年 同期增长了 8.0%,整体市场呈现出积极增长的势头。 本报告要点 路由器整体市场强劲反弹,多品牌表现活跃。 TP-LINK 夺魁,企业路由器市场硝烟四起。 不同价格段关注分布表明产品两极化趋势明朗。 100Mbps 产品仍是企业路由器的主流产品。 TP-LINK 关注度走低,整体市场机会
2、多。 一、2010 年中国企业路由器市场概述 (一) 发展现状 路由器整体市场强劲反弹 2010 年,全球路由器市场在经历了 2009 年连续 4 个季度的同期下滑后,于第一季度 强劲反弹,整体市场的反弹给企业路由器市场带来了不少人气。 多品牌表现活跃 在强劲反弹的路由器市场中,多品牌表现活跃。其中,D-Link 在 2010 年路由器领域 的亮点就是在行业内首先提出一站式 4S 店的理念,并在北京中关村建立了其第一家 4S 体 验店,同时还发布了多款设计上非常具有个性的产品,例如针对女性用户首次推出了“魅 路由”产品。立足中小企业网络产品的艾泰,不仅推出了多款路由器新品,还在全国进行 了渠道
3、宣传和合作会议,并在上海世博会上有着精彩表现。 (二) 基本特点 低端企业路由器市场人气旺 中小企业、SOHO 用户对企业路由器的需求,不同程度地拉动了低端路由器市场的增长, 其中价格在 500 元以下的企业路由器关注度较高。 二、2010 年中国企业路由器市场结构分析 (一) 品牌结构 1、年度品牌结构 TP-LINK 夺魁,企业路由器市场硝烟四起 2010 年,中国企业路由器市场硝烟四起,众多品牌在这一重要的网络设备市场展开了 激烈的竞争,其中 TP-LINK 以 33.8%的关注度夺魁,成为了企业路由器市场最受关注的品 牌。紧随其后的是 D-Link、思科、腾达等品牌,所有企业路由器品牌
4、中,关注度超过 10% 的仅有两个品牌,其他品牌的关注度与 TP-LINK 相比还是有一定的差距,多个品牌的关注 度在 3%以下。 (图)2010 年中国企业路由器市场品牌关注比例分布 2、季度品牌结构 前两名排名相对稳定 观察 2010 年 Q1-Q4 中国企业路由器市场品牌关注排名可以发现,前两名相对稳定,第 三至第十的品牌排名变动较大。TP-LINK 和 D-Link 的关注度相对较高,因此稳居品牌关注 榜前两名,而其他品牌因为关注度相对较小,排名变动幅度也相对较大。 (表)2010 年 Q1Q4 中国企业路由器市场品牌关注排名对比 排名 Q1 Q2 Q3 Q4 1 TP-LINK TP
5、-LINK TP-LINK TP-LINK 2 D-Link D-Link D-Link D-Link 3 腾达 思科 思科 思科 4 思科 腾达 H3C H3C 5 H3C H3C 腾达 飞鱼星 6 IP-COM 飞鱼星 飞鱼星 腾达 7 飞鱼星 IP-COM IP-COM 艾泰 8 迅捷网络 华为 艾泰 华为 9 华为 艾泰 华为 IP-COM 10 水星 水星 水星 水星 (二) 产品结构 1、价格段结构 不同价格段关注分布表明产品两极化趋势明朗 分析不同价格的企业路由器产品可以看出,整体市场两极化趋势明朗,低端产品的关 注度近 50%,高端产品关注度也达到了 26.1%,两个差距较大的
6、价格段是企业路由器市场关 注度最高的价格段。 (图)2010 年中国企业路由器市场不同价格段产品关注比例分布 2、产品传输速率 100Mbps 产品仍是企业路由器的主流产品 网络产品的传输速率在不断升级的今天,企业路由器在传输速率方面仍未达到普及 1000Mbps 的水平,100Mbps 产品仍是企业路由器的主流产品。企业路由器的消费者在考虑 传输速率的时候更重视的是产品传输的稳定性,以及性价比。 (图)2010 年中国企业路由器市场不同传输速率产品关注比例分布 三、主流厂商分析 (一) 品牌走势对比 TP-LINK 关注度走低,整体市场机会多 2010 年,中国企业路由器市场主流品牌的关注度
7、走势如下图所示:TP-LINK 关注度持 续走低;D-Link 关注度小幅度增加,有走高的趋势;思科关注度维持在 10%左右,变化较 小。企业路由器市场各品牌的关注度均不稳定,这意味着整体市场机会较多。 (图)2010 年中国企业路由器市场主流品牌关注比例走势 (二) 产品结构对比 思科市售产品数量略高 对比主流品牌的市售产品数量可以发现,思科的市售产品数量为 37 款,较品牌关注榜 前两名的 TP-LINK 和 D-Link 略高,后两者市售数量较为相近,分别为 22 款和 26 款。企业 路由器的市售产品数量相对于其他网络产品来说,仍显得偏少。 (图)2010 年中国企业路由器市场主流品牌
8、市售产品数量对比 主流品牌单产品关注率之间差距较大 虽然市售产品数量是企业路由器市场主流品牌中最小的,但 TP-LINK 的单产品关注率 却远高于其他两个品牌。D-Link 的单产品关注率略高于思科,但与 TP-LINK 之间仍有不小 差距。思科的品牌关注度相对较低,市售产品数量又相对较高,导致其单产品关注率较低。 (图)2010 年中国企业路由器市场主流品牌单产品关注率对比 注:单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量 四、2011-2013 年中国企业路由器市场趋势预测 (一) 影响因素分析 1、有利因素 市场持续增长 市场研究公司 Infonetics Research 统计数据显示,2
9、010 年第三季度全球企业路由器 销售收入同比增长 15%,环比增长 9%。企业路由器出货量在所有路由器,如高端、中端、 低端/SOHO 的细分市场都有增长。 2、不利因素 强劲反弹后增速或放缓 全球路由器市场在经历了连续 4 个季度的同期下滑后,终于在 2010 年第一季度有强劲 反弹。高速增长带动了市场的强劲复苏,然而从另一个角度来看,经过高速增长之后,市 场出货量放缓,由此或将带来整体市场疲软。 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测 TP-LINK 或将继续领跑,思科关注度或上升 TP-LINK 在路由器在企业品牌关注榜领跑的时日已经不短,2011 年或将继续保持领跑 者的姿态。而企业路由器市场的另一巨头思科的关注度相对较低,远低于其品牌在国际市 场的表现,因此预期思科在 2011 年关注度或将小幅上升。 2、价格结构预测 激烈的市场竞争或将使产品价格小幅走低 2011 年路由器市场将继续其良好的增长势头,而企业路由器市场作为路由器市场的重 要组成部分,在 2011 年的竞争必将更加激烈。在激烈的市场竞争中,企业路由器产品的价 格或将小幅走低。
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