“重工业化”时代的到来与钢铁行业的应对措施.docx
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1、第 1 页 “重工业化”时代的到来与钢铁行业的应对措施 特征码 JPLCStrJqagMuIPWtuYz 必须指出的是,这次的重工业大发展与改革开放前的重 工业优先发展明显不同:这次的重工业大发展是在市场经济体 制逐步发挥主导作用的新体制背景下进行的,符合工业化和经 济发展的一般规律,符合先行工业化国家在工业化进入中期阶 段后重工业较快发展的经验。而改革开放前的重工业优先发展 是由政府计划强力推动的,是没有农业、服务业和轻工业支持 的超前发展。一、钢铁行业较快发展是“重工业化”时代的重 要表现 由于钢铁行业是重工业的支柱行业,工业化进入“重工业 化”时代必将对钢铁行业产生重大影响。近年来,钢铁
2、行业出 现快速发展势头正是这一时代的重要表现。 反映行业发展的核心指标是效益或行业景气指数(以销售 收入为基础指标) 。由于效益=产量*产品价格-要素投入*要素价 格,因此效益又体现在产量、产品价格、要素投入(量)和要 素价格等指标中,产量和产品价格与效益成正比,要素投入 (量)和要素价格与效益成反比。其中,产量又与行业生产能 力(即“产能” )成正比,而产能又与投资成正比,因此产量又 可以从产能和投资两个角度得到进一步说明。在开放经济条件 第 2 页 下,如果国内市场需求扩大,产品价格上升和行业效益升高, 而国内生产总量或结构不能满足需求,会导致产品或要素的进 出口发生变化,因而进出口也能部
3、分反映行业发展状况。 (一)钢铁行业较快发展的表现 随着中国工业化逐步进入“重工业化”时代,钢铁行业近 年来出现了较快发展的势头,主要表现在: 1.钢铁行业效益明显好转 20XX 年以前,由于受亚洲金融危机、国内需求不足和通 货紧缩的影响,钢铁行业的效益一直不甚理想。但 20XX 年以来 钢铁行业效益明显好转,重点大中型钢铁企业 20XX 年实现利润 168 亿元,20XX 年实现利润 204 亿元。20XX 年上半年,钢铁行 业实现销售收入 4297.9 亿元,同比增长 44.4%,利润 261.6 亿 元,同比增长 112.5%。 20XX 年上半年前四个月重点企业吨钢综合能耗同比下降 2
4、9 公斤标准煤,节能 170 万吨标准煤。上半年 89 户重点企业 产品销售利润率 7.258%,成本费用率 7.89%,货款回收率 98.13%,同比提高 2.44 个百分点。但必须注意的是,由于上游 原材料和燃料价格持续上涨(今年 16 月,54 家重点企业与去 年同期比较,生铁成本平均升高 10.56%;普碳板坯成本升高 10.52%;普线材成本升高 12.18%等),钢铁企业生产成本上升, 上半年实现利润增幅逐月下降,预计下半年增幅将会继续下降。 第 3 页 2.行业景气指数总体保持稳步上升的趋势 国务院发展研究中心产业经济研究部的“中国产业增长景 气指数”研究显示,20XX 年钢铁行
5、业增长景气指数除在 4、8 两月由于市场预期调整而出现短暂波折外,总体保持稳步上升 的趋势。20XX 年上半年,钢铁工业增长景气指数在去年的基础 上继续稳步攀升,并且速度进一步加快,上半年平均景气水平 和二季度末景气水平均突破 120 点,创历史新高。国务院发展 研究中心产业经济研究部的“中国产业增长景气中短期预测模 型”研究显示,20XX 年下半年,钢铁工业增长景气指数将稳定 上升至 135 点后缓慢回落,并停留在 120 至 130 这一景气区间 内平稳运行。 3.钢铁产量快速增长 我国钢产量 1996 年达到 l 亿吨,成为世界第一产钢大国, 现已连续 7 年位居世界第一。20XX 年钢
6、产量达到 1.8 亿吨,占 世界钢产量的 22%。20XX 年上半年钢产量为 1.03 亿吨,同比增 长 21%;生铁产量为 9512.63 万吨,同比增长 18%;钢材产量为 10895.65 万吨,同比增长 17.4%;重点钢铁企业钢产量增长 14.41%。 “中国产业增长景气中短期预测模型”研究显示,20XX 年全年钢材产量约为 2.15 亿万吨,同比增长 12%左右。 4.钢铁投资增加,钢铁企业的生产能力不断扩大 近年来,在市场需求、高价位和丰厚利润的作用下,各地 投资钢铁项目的积极性高涨,社会资金开始大量向钢铁行业集聚, 第 4 页 钢铁企业的生产能力不断扩大。20XX 年末,全国重
7、点企业的炼 钢生产能力已达 1.5 亿吨。20XX 年全国各地新上和在建炼钢项 目 1326 个,合计投资额 344 亿元。20XX 年新上项目继续增多, 仅上半年新上炼钢项目就达 674 个,投资额为 237.8 亿元,同 比增长 1 倍多。据不完全统计,目前民营钢铁企业已有和在建 的炼钢生产能力已超过 2500 万吨,已成为此轮钢铁产能扩张的 主要新生力量。 5.价格逐步回升 钢材价格在经历了 20XX 年至 20XX 年一季度的低点后, 20XX 年第四季度至今一直处于逐步回升和高价位稳定阶段。 20XX 年一季度,主要钢材品种价格在去年下半年基础上继续逐 月攀升。二季度以来,钢材价格走
8、势出现分化,薄板价格显下跌 趋势,线材价格继续走强。预计下半年我国钢材市场价格将比 上半年有所回落,但全年价格水平将高于 20XX 年。 6.钢材进口量大幅增长 20XX 年钢材进口量大幅增长,而出口较低迷。20XX 年上 半年钢材进口居高不下。据海关统计,今年 16 月进口钢材 1849.77 万吨,同比增长 57.88%。进口钢材中,板材为 1680.27 万吨,占总量的 90.84%,比去年同期提高 5.03 个百分 点。今年我国很可能成为世界第一大铁矿进口国。 (二)钢铁行 业较快发展的原因 1.中国经济持续增长、工业化和城市化快速推进,为钢铁 第 5 页 行业发展提供了基础性支撑 钢
9、铁工业是国民经济的基础性行业,与经济总量增长和经 济结构变化息息相关。根据近几年相关数据估算,GDP 每增长 1 个百分点,钢铁工业增长 34 个百分点,随着“重工业化” 的推进,这一比例还可能进一步扩大。2000 年、20XX 年、20XX 年我国 GDP 分别增长 8%、7.5%、8%,工业产值分别增长 9.8%、8.7%、10%,城市化水平分别为 36.2%、37.7%、39.1%, 都呈持续稳定增长趋势。20XX 年、20XX 年、20XX 年 17 月, 重工业比轻工业的增长速度分别快 5.71、1.68、6.25 个百分点, 重工业在工业中的比重从 2000 年的 56.28%上升
10、到 20XX 年 7 月 的 60.85%,其中对钢铁需求较大的汽车、建材等重工业更是保 持高速增长。城市化快速推进,必然促进房地产、建材、汽车 等产业和道路等基础设施的发展,而这些产业都是钢材需求大 户。所有这些都对钢铁行业的发展提供了基础性支撑。 虽然自 20 世纪 90 年代以来,我国钢材消费总量一直位居 世界第一,但人均消费量与发达国家相比仍有较大差距。20XX 年我国人均消费量约为 130 公斤,而日本、韩国和美国分别为 560.1、537.1 和 442.2 公斤。因此,在今后较长时期内,我国 钢材需求潜力巨大。按照十六大确定的 2020 年翻两番的奋斗目 标,GDP 年均须增长
11、7.2%,依此计算,20XX 年钢材消费量将达 到 3.4 亿吨左右。 2.汽车工业、房产建筑业和机械工业等下游行业的快速发 第 6 页 展,为钢铁行业发展提供了巨大的市场 伴随新一轮经济增长、工业化和城市化加速推进和消费结 构升级,以汽车工业、房产建筑业和机械工业为代表的行业出 现了高增长态势,而这些行业都是钢铁行业的下游行业,对钢 材需求巨大。有关研究表明,在钢材消费总量中,房产建筑业 用钢约占 50%,机械工业约占 20%,汽车工业约占 4%。因此, 这些行业的高速增长是推动钢铁行业快速发展的主要力量。 200020XX 年,房地产投资增长速度一直在 20%以上,20XX 年 上半年增速
12、高达 34%,对建筑性钢材生产拉动作用明显。20XX 年机械行业用钢约 905 亿元,占钢铁全行业销售收入的 15%左 右,是带动钢铁行业需求的重要力量。20XX 年机电产品出口增 长 32.3%,也带动了钢铁产品消费。20XX 年汽车产销出现了爆发 性增长态势,全国汽车产量增长 38.8%,销量增长 37.5%,均创 下历史新高。 3.基础设施和重大工程项目的大规模建设,增加了对钢材 的需求 199820XX 年,我国共发行长期建设国债 6600 亿元,带动 配套资金 2.54 万亿元,形成投资总规模 3.2 万亿元,每年拉动 经济增长约 1.5 至 2 个百分点。国债主要投资于基础设施和重
13、 大工程项目,带动了固定资产的增长,增加了对钢材的需求。 在“西部大开发”战略的推动下,西气东输、西电东送、青藏 铁路、南水北调等一系列“钢铁水泥”型重大基础设施项目 第 7 页 启动,加上北京成功申办 20XX 年奥运会,各项基础设施和重大 工程项目建设都对钢材产生了强劲的需求。 4.钢铁行业供给力量的日益壮大,特别是民营钢铁企业的 迅速成长,为钢铁行业发展提供了前提 许多人在分析行业发展时,常常只强调需求动力,而忽视 了供给方面的动力。事实上,二者是同样重要的。对一国来说, 如果只有需求增加,没有供给力量的相应增加,就会出现增加 的需求主要为外国企业服务、国内行业发展停滞不动的局面。 供给
14、力量一方面来自生产要素,另一方面来自经济行为主体 (企业或个人) 。近年来,随着改革开放的深入和经济的持续发 展,钢铁行业的要素供给(如资金、技术、劳动力、原材料和 能源等)既比较充分又提高了质量,钢铁企业的改制不断推进, 特别是民营钢铁企业迅速成长起来,所有制结构和产业组织不 断优化,为钢铁行业的发展提供了前提。截止到 20XX 年,中国 民营钢铁企业的钢产量为 1500 万吨左右,占全国钢产量的 10%;生铁产量 2000 万吨左右,占全国生铁产量的 14%;钢材 产量 3000 万吨左右,占全国钢材产量的 19%。年产 50 万吨以 下的小钢厂产量占全国的比重由 2000 年的 9.6%
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