全球汽车产业白皮书 .doc
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1、2010全球汽车产业白皮书盘点世界汽车百年历史 总结全球车市格局变化规律预测未来产业发展趋势 寻求中国汽车强盛振兴之路搜狐汽车 搜狐汽车研究室2010年4月 北京搜狐汽车 2010全球汽车产业白皮书搜狐汽车 2010全球汽车产业白皮书目录前言 4一、报告的目的 4 二、报告的价值 4 三、报告数据来源说明 4第一部分全球篇三足鼎立的全球车市6一、全球车市百年盘点 61.全球汽车产业百年历史盘点62.全球主要国家生产格局63.全球汽车厂商生产格局74.金砖四国的兴起以及对全球汽车产业格局的影响8二、全球主要汽车集团排名及变化情况 91.全球主要汽车集团排名变化分析 92.近年全球主要汽车企业/集
2、团重大变革102.1上汽集团收购韩国双龙102.2戴姆勒与克莱斯勒分手102.3塔塔收购福特旗下捷豹、路虎品牌102.4通用汽车申请破产保护102.5丰田引爆全球最大召回10三、2010年全球汽车市场格局变化及趋势展望 11第二部分 中国篇兴起中的汽车强国13一、国内汽车市场产业格局131.国内汽车市场发展历史1321目录2.国内汽车市场现状142.1国内汽车市场销量及保有量情况142.2近年国内汽车市场重要产业政策192.3国内汽车企业兼并重组大事件202.4国内汽车区域市场布局及企业格局情况212.4.1 国内汽车区域市场布局现状212.4.2 车市热点北移环渤海地区战略地位突显222.4
3、.3 二三线市场成未来车市主导力量223.国内汽车企业市场表现及关注度情况233.12009年汽车企业销量排行榜233.2国内汽车企业盈利情况243.3前十企业(集团)表现、排名及市场占有率变化分析253.4截至2012年各大车企产能计划263.513家重点汽车企业产品区域市场关注度情况284.国内市场汽车产品现状424.1细分车型整体市场表现424.2细分市场具体车型关注度排行434.32010年国内市场即将上市新车盘点45二、自主企业品牌的崛起481.自主品牌国内市场表现481.1自主品牌市场占有率的逐年变化情况481.2自主企业近几年销量增幅及产能情况48目录2.政策带给自主汽车企业的机
4、会 492.11.6L购置税减半 492.2汽车下乡与微客市场的发展49三、 跨国汽车集团中国市场表现 511.跨国集团中国市场表现及策略 512.跨国集团未来中国市场规划 53 四、 2010年中国汽车市场预测 54 第三部分未来篇未来全球汽车市场格局及变化趋势55 一、 饶达:2020年我国汽车工业目标56二、孙建:世界汽车行业发展前景展望60三、薛旭:中国汽车营销短板与隐患64四、贡俊:电动汽车用驱动电机发展现状和趋势93前言一、报告的目的2009年中国成为全球汽车产销第一大国,2010年中国汽车产业面临如何从汽车 产销大国转变为汽车强国的思考。为了能更好的了解中国汽车产业的真实发展水平
5、, 探索适合我国的汽车产业发展道路,搜狐汽车根据现有资料梳理了全球汽车过去百 年的发展历史,总结世界汽车产业发展规律,并试图梳理出未来5-10年中国及全球 汽车产业的发展趋势,探寻中国汽车强国之路的途径。二、报告的价值 本报告总结了过去百年全球汽车的发展历史和规律,并重点总结了国内汽车产业从兴起至今的大事件和阶段性特点。对于截止2010年3月的中国汽车产业现状给予了全面细致的总结。引用权威行业机构的翔实的数据,大到全球及国内汽车产业格 局,小到具体汽车厂家的国内区域市场满意度情况,报告都力争有所涉猎和总结, 方便读者直观的了解国内汽车市场最新的情况和动态,并为汽车企业相关人员提供 决策参考。三
6、、报告数据来源说明 报告中引用的相关观点、数据,除注明外,采用“楷体”显示。 产销数据:主要来源于中国汽车工业协会、中国乘用车联席会。 关注度数据:来源于万瑞数据,为2009年1月1日至2009年12月31日全年数据。 二手车市场相关数据:来自中国汽车流通协会。 进口车数据:来自中国进口汽车贸易有限公司。 部分相关资料来自网络公开数据。因数据来源多样,部分数据略有出入,但并不影响对现状的把握、对未来的判断。免责声明:本报告仅供参考,因市场变化、统计误差等方面的因素影响,实际 数据可能与报告统计略有差异,因此不能保证报告中的内容100%无误。报告中的信 息仅供参考,我们不能保证其中所包含的信息和
7、建议不发生任何变更。我们对任何 人使用本报告及内容所引发的直接或间接损失概不负责。本报告版权归搜狐汽车所有。未获得搜狐汽车书面授权,任何机构和个人不得对本报告作任何发布、复制或转载。如引用、刊发请注明来源为搜狐汽车研究室,且不 准对报告有违背原意的引用、删节和修改。报告整理撰写:搜狐汽车研究室杜伟联系方式:办公电话:010-62727236工作邮箱:weidusohu-第一部分:全球篇三足鼎立的全球车市一、全球车市百年盘点1.全球车市百年历史盘点 百年间,全球汽车产业经历了若干重大的事件和变革,从大的时间跨度和产业格局看,全球汽车市场的发展历程可以按照如下的思路进行梳理,即诞生于德国,成长于法
8、国,成熟于美国,兴旺于欧洲,挑战于亚洲。1886年,德国人本茨和戴姆勒发明了汽车,接着欧洲出现了生产汽车的公司。最 早成立的汽车公司有德国的奔驰公司、戴姆勒公司、法国的标致公司、雷诺公司、英 国的奥斯汀公司、罗浮公司、意大利的菲亚特公司等,欧洲是世界汽车工业的摇篮。 德国人发明了汽车,而促进汽车最初发展的是法国人。1891年,法国人阿尔芒.标致首 次采用前臵发动机后驱动形式,奠定了汽车传动系的基本构造。1898年,法国人路易 斯.雷诺将万向节首先应用汽车传动系中,并发明了锥齿轮式主减速器。不过尽管以法国为主的欧洲汽车公司占据了当时世界汽车工业的统治地位,但都 是以手工方式生产汽车,讲究豪华,价
9、格昂贵,限制了汽车工业的发展。在随后的汽车历史发展中,世界汽车工业经历了三次巨大变革。第一次变革是美 国福特汽车公司推出了T形车,发明了汽车装配流水线,使世界汽车工业的发展从欧洲 转向美国。第二次变革是欧洲通过例如发动机前臵前驱动、发动机后臵后驱动、承载 式车身、承载式车身、微型节油车等等多品种的生产方式,打破了美国汽车公司在世 界车坛上的长期垄断地位,使世界汽车工业的发展从美国又转回欧洲。第三次变革是 日本通过完善生产管理体系形成精益的生产方式,全力发展物美价廉的经济型轿车, 日本成了继美国、欧洲之后世界第三个汽车工业发展中心,使世界汽车工业的发展从 欧洲转到日本。2. 全球主要国家生产格局
10、 从地域分布看,世界汽车生产主要集中在欧洲、美洲和亚太地区。四个老牌的汽车强国美国、日本、德国、法国的产量占全球汽车产量比重最大,2006年这四个老牌汽车强国的产量占世界汽车总产量的近一半。虽然近几年这四个老牌汽车强国的产量 比重逐步下降,但截至2009年仍能达到30%左右的较高比重。2009年全球汽车产量排名前几位的国家分别是中国、日本、美国、德国,欧美国家依然处于主导地位。从行业的集中程度看,虽然四个老牌的汽车强国,美国、日 本、德国、法国的产量占整个全球汽车产量比重在逐年下降,但仍然保持30%左右的高 位;而金砖四国的产量比重也逐年上升,直逼四个老牌汽车强国。2009年金砖四国产 量占全
11、球总产量比值达到32.27%直逼老牌四国的33.47%。从最近几年的发展势头上 看,欧美国家增速缓慢,甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家发展势头强劲,快速 增长。尤其是中国,2009年产量实现全球第一。金砖四国和四个老牌汽车强国汽车产 量占全球总产量比重随时间推移情况表如下图。可以看到,金砖四国产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐 年减少,世界汽车生产重心正在逐渐向金砖四国转移。 图表一 金砖四国、老牌四强国近四年汽车产量占全球总产量比重50%6950.77307.2 7052.743%60%50%39%33.47%40%30%19%22%24%630032.27%20%10%
12、0%万辆74007200700068006600640062006000580056002006200720082009全球产量6950.77307.27052.7 6300 金砖四国比重19%22%24%32.27% 老牌四国占比50%43%39%33.47%注:09年全球汽车总产量实为09全球销量数据。 数据来源:网络公开数据 整理制图:搜狐汽车研究室3、全球汽车厂商生产格局1998年5月7日,德国戴姆勒奔驰公司以383.3亿美元的价格收购美国克莱斯勒汽 车公司,成为世界工业史上最大的兼并案。这一行为掀起了全球范围内的并购风潮, 之后通用汽车与菲亚特建立了合作,福特收购了路虎和沃尔沃。20
13、01年,全球汽车市场格局基本呈现“6+3”格局,即通用系(包括菲亚特、铃 木、富士重工、五十铃)、福特系(包括马自达、沃尔沃轿车、大宇)、克莱斯勒系(包括三菱现代)、丰田系(包括大发、日野)、大众系、雷诺系(包括日产、三 星)6大汽车集团,外加本田、宝马、标致雪铁龙三个独立制造商。这些大的汽车制造商不但在产量和销量上控制着全球汽车市场(原6+3模式格局占世界总销量的大约92%),而且在技术上引领着汽车行业的发展。 几年后,相对稳定的世界汽车产业格局发生变动,大的汽车跨国联盟相继解体,6+3格局在慢慢改变原有的面貌。2005年2月13日,菲亚特集团在周日召开特别董事会,正式决定与美国通用汽车公司
14、解除5年前签署的合作协议。菲亚特在重新成为独立 企业后逐渐找到方向;2007年5月戴姆勒-克莱斯勒分道扬镳。此外,一些新势力正在 努力寻求世界范围内的话语权。印度TATA,韩国现代集团、中国上汽、一汽、广汽集 团,这些原本处于汽车版图上第三世界的企业依托本国新兴市场的潜力迅速崛起。2009年,通用汽车出售1%上海通用股份给上汽集团;2010年4月,雷诺与戴姆勒之 间传出将互相持股3%的消息。有媒体预测,全球汽车产业已经形成了“7+2”的格局。 它们包括:通用+上汽,福特+马自达+长安,丰田+富士重工,大众+铃木,标致雪铁龙+宝马,雷诺+日产+戴姆勒,菲亚特+克莱斯勒+三菱。唯一游离于联盟之外的
15、就是本田 和现代起亚。4. 金砖四国的兴起及对全球汽车产业的影响 金砖四国是指巴西、俄罗斯、印度及中国四个有希望在几十年内取代七国集团成为世界最大经济体的国家。这四个国家中,巴西被称为“世界原料基地”;俄罗斯被称为“世界加油站”;印度被称为“世界办公室”;中国被称为“世界工厂”。根据 国际货币基金组织的统计,2006年至2008年,四国经济平均增长率为10.7%。随着四国 经济快速增长,其国际影响力与日俱增。由图表一可以看到,2009年金砖四国汽车产 量占全球汽车总产量的比重已经到达可与老牌四国匹敌的程度。波士顿咨询公司(BCG)发布的调查报告显示,未来4年内,中国、俄罗斯、印度和 巴西的汽车
16、销量将占到全球总量的三分之一,并将以每年3%至15%的速度增长,超过成 熟市场2%的年增长率。金砖四国中的汽车发展速度和规模并不尽相同。近两年中国汽车市场的快速增长 有目共睹。据预测,2014年中国汽车销量将占金砖四国的61%,但其年增速将放缓至5%,不及过去20%到40%的增幅。巴西很可能是销量增长最稳定的一个,市场容量排名 第2。印度市场的增长最快,但整体容量仍处在第3位。俄罗斯汽车市场2009年受到重 创,达到历史最低。预计2013年前俄罗斯市场容量都将处在这四国的第4位,但在2014 年将超过印度。金砖四国将在汽车工业中扮演重要角色且汽车制造商及供应商都应加大投入力度,包括增加经销商和
17、制造厂,加大研发力度。金砖四国都拥有数目不断增加的汽 车制造商,这有助于降低购车成本并提高购买力。然而目前制造商中仅有通用和大 众,供应商中仅有博世和德尔福在金砖四国拥有良好的发展基础。对于跨国汽车企 业而言,金砖四国的快速持续增长的市场潜力有着极大的吸引力。二、全球前十大汽车集团排名变化情况1.全球前十大汽车集团排名变化分析 图表二 2009年全球销量前十大汽车集团排名(单位:万辆)排名汽车公司09年销量08年销量同比增速1丰田781897-12.9%2通用748836-10.5%3大众6296231.0%4福特491541-8%5现代起亚46342010.2%6本田339378-10.3%
18、7日产336371-9.4%8PSA320333-3.9%9上汽27217258%10铃木231262-11.8%11菲亚特215数据来源:国家信息中心 整理制图:搜狐汽车研究室全球主要的大汽车集团有丰田汽车、通用汽车、大众汽车、福特汽车、现代起亚汽车集团、本田汽车、日产汽车、PSA、铃木、菲亚特等。主要大汽车集团集中在汽车 产业历史悠久的美国、欧洲和日本,一直以来这些大的汽车集团在全球汽车产业中发 挥了重要作用。2009年韩系车企和中国的表现也说明了世界汽车产业格局向亚洲和金 砖四国转移的趋势。2008年丰田汽车销量超越通用,同时以丰田为代表的日系车在美国市场的市场占 有率逐年增大,并几乎超
19、越美国三大汽车巨头。日系汽车集团的全球汽车产业综合排 名日益提升。韩系车企近几年表现可圈可点。以现代起亚汽车集团为代表的韩系车在世界范围 内开始了圈地运动。2009年上半年现代起亚一度超越福特跃居全球汽车公司第四位。2009年如果仅仅以销量为统计方式,中国的上汽集团则超越铃木,以272万辆的销量进入了全球前十大汽车集团。但是相对于以上大的汽车集团,无论是核心汽车技术 还是汽车产业发展历史,中国整车企业都有很大差距。但中国汽车企业首次进入全球 前十,也预示着全球汽车产业格局变化的倪端。2、近年全球主要汽车企业/集团重大变革2.1 上汽集团收购韩国双龙2004年10月,上海汽车工业(集团)总公司与
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