项目实施操作规范.pdf
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1、精心整理 项目实施流程及文档 项目管理系统实施分6 个 阶段:项目启动、定制调研(可 选) 、试运行、全面运行、 验收 交付、 进入运维。项目启动后, 软件公司每周提供周报向 业主单位项目小组副组长汇报 项目进度;项目进度计划确定 后的每个月提供项目月报 精心整理 向业主单位项目小组以会议的 形式汇报项目进度, 项目月报 主要包括本月任务点完成情况、 下月任务分配、项目进度偏移 情况、项目风险跟踪情况及后 续建议等。 精心整理 1项目启动 阶段说明 良好的开始是成功的一半,前期需要对项目的建设背景、项目 范围、项目团队成员职责、项目规划及目标、系统初始化等信息进 行大量和细致的准备工作, 让项
2、目干系人认识和了解项目的整体情 况、清楚各自的职责和义务, 让项目干系人在项目建设的过程中针 对所需要给予的支持和配合给予承诺,从而让各方就项目建设的相 关事宜达成共识。 里程碑确认项目经理、签署启动章程、系统初始化、项目启动会议 1.1项目立项 流程介绍 1)项目下达到项目中心前, 由商务人员在通达OA里上传合同和 招投标文件,并编写项目级别认定表初稿发给项目中心 和技术中心负责人; 2)内部启动会 (项目竞聘会) 上由商务人员主讲项目相关情况, 现场答疑,形成最终的项目级别认定表; 3)确认项目级别认定表后,实施人员开始竞聘演讲,考核 人员在会后评定出项目小组成员, 并由商务人员在通达OA
3、里 中针对项目级别认定表发起项目小组成员通知; 注意:项目级别分为A类、B类、 C类; 交付成果确认项目级别认定表 精心整理 提交时间软件公司内部启动会(项目竞聘会)后 文件包含 项目概况(客户单位介绍、关键人物介绍、信息化接受程度、采 购背景) 、实施重点(需求范围、进度要求) 、技术重点、预计风 险、建议级别、最终认定级别 主要职责准备项目竞聘工作 1.2项目启动章程 流程介绍 1)明确双方项目小组成员(建议业主方最高层领导为组长,工 程系统主体使用部门的分管领导作为副组长,各科室骨干为 组员,可以一人多职) ; 2)根据项目的级别( A类项目整体计划工期在3-6 个月以内; B 类项目整
4、体计划工期在6-9 个月以内; C 类项目整体计划工 期在 10-12 个月以内),再考虑多方面因素(合同、数据量、 风险预留、项目范围、用户组织架构、关键人物要求、项目 成熟度与客户的业务是否契合、 经验) , 先确定项目关键节点, 再进行任务分解,明确各节点先后顺序,工期估算,最后定 出较为合理详细进度计划; 3)根据合同和项目概况编制初版项目启动章程; 4)双方项目小组共同对该章程进行评审,再次确定产品范围、 实施范围、双方责任小组、关键进度计划、交付成果、项目 制度、详细进度计划等,确认该项目启动章程; 5)根据确认后的项目启动章程编制启动会PPT ; 交付成果确认项目启动章程 、 启
5、动会 PPT 提交时间项目启动会前 精心整理 文件包含 项目目标、项目范围(产品范围、实施范围)、双方责任小组、 关键进度计划、交付成果、项目制度(实施制度、变更制度、延 期制度、验收标准)、详细进度计划等内容 主要职责编制初版项目启动章程 和业主方讨论确认 项目启动章程 项目进度 计划 A类项目 :项目整体工期计划在3-6 个月以内; B类项目 :项目整体工期计划在6-9 个月以内; C类项目 :项目整体工期计划在10-12 个月以上; 1.3系统初始化调研 流程介绍 1)系统初始化时需要配置一些内容,要根据业主单位信息和其 实际业务来进行配置; 2)明确各个模块的责任人; 3)实施人员进行
6、现场初始化数据调研 (必要时可展示3700 外网 系统页面, 促进用户的更好理解) ,部分未能及时确认的初始 化数据交由各模块责任人整理,然后由经办人负责在规定时 间内完成后续的收集; 4)实施人员要求技术人员按产品范围配置好他的测试(本地) 系统后,将确认的实施调研报告内容,初始化到系统中; 交付成果签署实施调研报告 提交时间系统初始化之前 文件包含 系统用户信息、项目基本信息、节点进度配置、工程资料分类、 招标/ 合同分类、工程造价科目、四大会签表和流程、电子签名 收集等 主要职责进行初始化调研 确认并签署实施调研报告配置初始化系 精心整理 统 1.4服务器部署 流程介绍 1)了解用户方的
7、网络情况(操作用户是否都在同一局域网,是 否需要外网),保证所有终端到服务器的网络连接通畅; 2)跟进服务器、扫描仪等设备在计划内到位; 3)提前从技术负责人那拿U盘(存放了数据库软件、框架4.5 、 备份软件、 TM9等) ,跟进硬件供应商安装好服务器后,实施 人员插上 U盘,方便技术部署服务器; 4)服务器部署完成后,再次确认所有终端到服务器的网络连接 通畅(让大家访问下工程网址试试) ; 5)编制用户服务器信息登记表 ; 6)实施人员测试正式系统,并录入2个标准演示项目; 7)业主方检查验证初始化数据结果; 交付成果用户服务器信息登记表 提交时间服务器安装完毕后进行登记,项目验收时移交给
8、运维部 文件包含 客户信息收集表(实施人员填写客户信息、系统相关、服务器); 服务器信息收集表(技术人员填写系统环境、软件部署架构、网 络配置、账号信息、数据及备份) ; 主要职责 了解用户的网络情况及需求跟进服务器的安装 协助技术远程 部署应用数据库系统 确保所有终端到服务器的网络连接通畅 测试系统(录入 2 个演示项目) 业主方检查验证初始化数据结 果 精心整理 1.5项目启动会议 流程介绍 1)项目启动会议是对项目启动阶段中已讨论确定信息的展示。 项目双方的责任和义务、项目总体规划、项目建设过程中双 方所需要给予的支持和配合是会上需要重点介绍的内容。 2)建议启动会议议程如下: a)业主
9、方主持会议,人员、背景、会议议程介绍; b)实施人员介绍项目实施情况(演示启动会PPT ) ,介绍系 统框架及演示主体流程(不讲详细操作); c)业主方领导总结表态,安排各环节责任人,布置任务; 交付成果签署项目启动章程 提交时间项目启动会后签署 文件包含 项目目标、项目范围(产品范围、实施范围)、双方责任小组、 关键进度计划、交付成果、项目制度(实施制度、变更制度、延 期制度、验收标准)、详细进度计划等内容 主要职责与经办人对接启动会议程参加项目启动会议 项目正式启动 2调研阶段 阶段说明 此阶段的需要用户方业务部门根据自己的业务流程需求、功能 需求、报表需求、查询需求等对现行的业务进行整理
10、。然后实施人 员调研合同内定制内容, 根据项目定级的不同区分调研方式及出具 精心整理 不同的调研文档。 合同外的需求视情况而定与用户签订需求变更单项目暂 停单 。 里程碑需求调研、设计开发、测试上线 2.1业务调研 流程介绍 1)项目定级为 A级的: a)深入了解用户的业务和需求,引导其往可行性需求方向; b)编制功能确认单过程中咨询开发人员可行性; c)开发人员给出预估工时,实施人员给出进度计划工时,协 商后得出开发交付日期; d)和用户进行二次讨论, 介绍系统详细设计, 确认并签署功 能确认单; 注:较为简单的功能可一次性确认并签署功能确认单。 2)项目定级为 B级、C级的: a)用户方业
11、务部门根据自己的业务流程需求、功能需求、报 表需求、查询需求等对现行的业务进行整理; b)实施人员根据用户方早期提供的材料,提前分析,深入研 究功能清单; c)双方约定现场调研时间,深入了解业务和需求,确认并签 署访谈纪要; d)实施人员根据访谈纪要及相关材料,编制详细的产 品需求文档,过程中可向技术请教功能可行性; e)访谈纪要产品需求文档需经过直接负责人审核,主 要审核模块组织、流程是否合理; 精心整理 f)通过直接领导初审并调整后,实施人员需将访谈纪要 产品需求文档提前三天发给技术中心负责人、商务人 员、开发人员、测试人员等,针对该份需求提前准备疑问 (紧急开发项目可省略此环节直接召开需
12、求会); g)召开内部产品需求会,由直接负责人、技术中心负责人、 商务人员、实施人员、开发人员、测试人员共同参加,会 上由实施人员讲解详细的页面展示、功能及流程;各个人 员在会上对需求提出建议,并制定整体的开发计划(分模 块批次开发); h)如果首次会上提出的疑问较多,但是首期开发的需求较为 清晰,开发人员可先着手开发,同时实施人员针对剩余需 求进行深入调研,再开第二次产品需求会,将整体开发计 划补充完整; i)如果首次会上提出的疑问较多,影响了首期开发,且现场 无法解决,需实施人员深入调研并补充进需求文档里,然 后再开第二次内部产品需求会; j)技术中心负责人和开发人员预估每个模块的工时,结
13、合实 施人员给出的进度计划工时,协商后得出各期“要求开发 完成日期”和“上线日期” ; k)和用户进行最终访谈, 给用户讲解页面展示、 功能及流程, 与用户签字确认产品需求文档 ; l)实施人员将 访谈纪要 产品需求文档 上传至 redmine, “计划完成日期”输入“上线日期” ,并在“主题”里表明 “要求开发完成日期” ; (建议“要求开发完成日期” 是“上 线日期”的 50% 左右,留出足够的时间测试调整) ; 精心整理 交付成果 A级项目:实施、技术、客户签署功能确认单 B级、C级项目:签署访谈纪要 ,实施、技术、客户签署产品 需求文档 提交时间 A级项目:交给技术人员开发前 B级、
14、C级项目:召开内部产品需求会之前 文件包含 功能确认单:页面说明、字段解释、操作按钮、搜索按钮、列 表字段来源和链接; 访谈纪要:实际业务流程及需求原因; 产品需求文档 :业务整体框架图、全局功能描述(首页提醒、 数值保留位数、分页显示、附件上传、导出文档、搜索功能、表格 标准) 、单模块功能需求设计(单模块结构图、原型图、页面说明、 字段解释、操作按钮、搜索按钮、列表字段来源和链接)、用例说 明等等; 主要职责 A 级项目:业务调研 编制功能确认单 实施、技术、客户签 字确认; B级、C级项目:根据现有资料提前分析需求业务调研 编制访 谈纪要 和用户签字确认访谈纪要编制产品需求文档 召开产品
15、需求会 实施、技术、客户签字确认; 2.2设计开发 流程介绍 1)项目定级为 A级的: a)实施人员将功能确认单上传至redmine, 并规定交付 给用户的最终日期(比真实交付给用户的日期提早几 天) ; 精心整理 b)关注开发进度,在开发交付日期临近前盯紧完成进度; c)开发交付后,进行完整的测试,测试问题都以单条形式 上传至redmine; 根据开发人员调整的次数进行多轮测 试,直至符合开发要求交付给用户; 2)项目定级为 B级、C级的: a)根据各期“要求开发完成日期”关注每期的开发进度; b)各期的“要求开发完成日期”如若发生延期,实施人员 编写开发延期报告并提交给测试部,由测试人员上
16、 传在通达 OA 【公共文件柜】; c)开发交付后,进行完整的测试,测试问题都以单条形式 上传至redmine; 根据开发人员调整的次数进行多轮测 试,直至符合开发要求,最终上线交付给用户; 交付成果 功能确认单访谈纪要产品需求文档提交到redmine ; 开发延期报告; 测试问题以单条形式提交到redmine; 提交时间 功能确认单访谈纪要产品需求文档 :交付给技术开发 前; 签署开发延期报告 :各期“要求开发完成日期”如若发生延 期且直接影响到本期上线时间的,则及时提交给测试部; 文件包含 开发延期报告 :延期原因、技术评审(工期延长天数、延期 后的计划、项目风险点) 主要职责 项目定级为
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