【合同范文】金融合同-可转换公司债券主要条款范本[1].docx
《【合同范文】金融合同-可转换公司债券主要条款范本[1].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【合同范文】金融合同-可转换公司债券主要条款范本[1].docx(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 金融合同:可转换公司债券主要条款范本1 特征码 HaIdEvScewMhMVJyJqbw 根据国务院证券委员会颁布的可转换公司债券管理暂行办法 , 结合本公司财务状况及投资发展需要,制订本条款。 1发行总额:_元人民币。 2债券期限:_年,由_年_月_日 起,至_年_月_日止,若_年_月 _日并非可转债上市交易所的交易日,则于该日的下一个 交易日止。 3票面金额:_元/张。 4发行数量:本次可转债的发行数量为:发行总额/债券 面值,共计 1500 万张。 5票面利率:本次发行的可转债首年票面利率为 _,以后每年增加_个百分点。可转债期限内每年 票面利率如下: _年_月_日至_年_月
2、_日,票面 利率_; _年_月_日至_年_月_日,票面 利率_; _年_月_日至_年_月_日,票面 第 2 页 利率_; _年_月_日至_年_月_日,票面 利率_; _年_月_日至_年_月_日,票面 利率_; 上述起止日均为计息日。 6利息支付:可转债期限内的每年_月_日为 付息登记日,付息登记日及到期日后的_个交易日内完成 付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息,但根据下述 第 12 条,于到期日当日被公司强制转股的可转债,仍可获得当 年的利息。利息计算公式如下: I=BI0 I:为支付的利息额 B:为可转债持有人持有的可转债票面总金额 I0:为按第 5 条款规定的执行利率 7发行价格:
3、按面值发售。 8发行方式:通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定 价发行。 9初始转股价格:初始转股价格为本公司将来首次公开发 行人民币普通股(即 A 股)的发行价格的一定折扣。设定拟发 行股票价格为 P,初始转股价格为 P0,如本公司股票发行时间 为 第 3 页 _年_月_日(含此日)至_年_月 _日(含此日) ,则 P0=P95 _年_月_日(含此日)至_年_月 _日(含此日) ,则 P0=P94 _年_月_日(含此日)至_年_月 _日(含此日) ,则 P0=P93 _年_月_日(含此日)至_年_月 _日(含此日) ,则 P0=P92 一旦本公司 A 股发行并上市,初始转股价格将按照上列条
4、 件之一计算确定,在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变 化。 10转换期: 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上 市日至可转债到期日之间的交易日内,但本公司股票因分红派 息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。 11转股价格的调整:当本公司首次发行 A 股后每分红派 息或增资扩股时(不包括用可转换债券转换的股本) ,自增加股 本、分红派息之日起,转换价格将按下述公式调整: 设调整前的转股价格为 P0,派息额为 V,送股率为 n,增 发新股或配股率为 k,新股价或配股价为 A,则调整后的转股价 P 为 (一)派息:P=P0V; (二)送股:P=P0/(1n) ; 第 4 页 (三)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同 范文 金融 转换 公司债券 主要 条款 范本
链接地址:https://www.31doc.com/p-85700.html