银行公司客户经理考评办法.doc
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1、银行公司客户经理考评办法第一条 为了全面、客观、科学地考核和评价支行公司客户经理的工作质量和营销效率,充分发挥公司客户经理对公产品营销主力军作用,强化客户经理的考核激励,突出客户经理的岗位竞争性,特制定本办法。第二条 本办法的考核对象为经支行办公室岗位认定客户经理,直接参与支行公司业务推广和市场开拓,为公司客户提供资产、负债、中间业务及投资理财等本外币金融服务的专业化、复合型市场营销人员。第三条 客户经理考核评价考核主要指标有:业务学习(10分)、工作质量(10分)、产品营销业绩(100分)。一、业务学习考核:采取按季度闭卷考试,由支行公司部产品组负责出题,百分制试卷,各客户经理考试得分按10
2、%权重折算计入总分。二、工作质量考核:当季工作质量初始10分,支行业务检查不合规,每项扣1分;营销周报、月报、季报,业务台帐等信息上报不及时或不符合业务管理规定者,每次扣1分;业务信息录入不准确、不及时,被上级行通报的,每项扣3分;上级行和监管部门检查不合规,每项扣3分;发生以下重大事项之一者,当季工作质量按零分计算:(1)分管的客户评级、授信额度申报没有做好提前量,影响客户业务后续合作的;(2)被分管客户因服务工作不到位被投诉的;(3)没有有效落实授信条件、支用条件而放款者;(4)分管的授信业务当季产生不良的;(5)其他违规事项,给支行造成经济或荣誉损失的。考核客户经理工作质量季度得分按10
3、%权重计入总分。三、营销业绩考核:客户经理营销业绩考核按季根据各业务指标完成情况对营销结果进行评分,营销业绩按160分封顶计入总分。主要考核业务指标和评分标准如下:评分指标及分值设置如下: 序号评分项目基本分最高分(一)对公存款新增2020(二)存贷比考核510(三)结算客户新增1010(四)授信业务25401一般企业贷款10152小企业贷款10153表外授信产品510(五)中间业务收入2030(六)电子银行业务510(七)贷记卡510(八)低风险业务量510(九)国际业务量510(十)未列明相关指标10小计100160(一)对公存款新增(20分)当季对公存款新增考核:当季管户客户存款余额较上
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